企业管理培训行业分析报告.docx

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企业管理培训行业分析报告

2017年企业管理培训行业分析报告

2017年6月

目录

一、行业管理4

1、行业主管部门4

2、产业政策及主要行业法规5

二、行业基本情况7

1、行业发展概况8

2、行业经营模式及特征9

（1）行业经营模式9

（2）行业特征11

①周期性特征11

②区域性特征11

③季节性特征11

3、行业竞争格局和市场化程度11

4、行业主要企业13

（1）和君商学13

（2）行动教育13

（3）聚成股份14

（4）时代光华集团14

（5）盛景网联14

5、进入本行业的主要障碍15

（1）品牌壁垒15

（2）人力资源壁垒15

（3）客户资源壁垒16

（4）销售渠道壁垒16

6、市场供求状况及变动原因17

（1）企业数量众多，培训市场需求广阔17

（2）我国产业结构的转型升级带来新的市场需求17

（3）企业管理培训行业供给侧企业众多，但存在结构性失衡18

7、行业利润水平的变动趋势及变动原因18

三、影响行业发展的因素19

1、有利因素19

（1）国家政策大力支持19

（2）经济发展促进企业发展，拉动企业管理培训的需求19

（3）中西部经济的发展将会为管理培训行业带来新的发展空间20

（4）产业结构调整和企业转型升级将刺激新的管理培训需求20

（5）互联网技术的广泛运用将有助于企业管理培训行业提升培训体验，提高培训效果20

2、不利因素21

四、行业上下游之间的关系21

1、上游情况21

2、下游情况22

中国企业管理培训行业目前处于行业发展初期，机构众多、规模普遍较小、同质化严重、缺乏市场领导品牌。

现阶段，行业呈现多生态、离散、非系统的状态。

随着中国经济的发展和企业的壮大，市场对企业管理培训系统化、专业化、课程实效性的需求不断增加，企业管理培训行业规模也日渐增加。

另外，当前企业管理培训行业呈现出区域发展不均衡、企业间发展水平差异明显等特点。

企业管理培训机构服务能力参差不齐。

部分优秀企业经过多年发展积累丰富服务经验，提供的企业管理咨询与培训产品种类齐全、质量高，在行业内具有较强的竞争力。

而行业内多数企业提供的产品相对单一，课程质量没有保障，行业竞争力普遍不强。

一、行业管理

1、行业主管部门

行业主管部门和行业协会共同构成了管理培训行业的管理体系，企业在主管部门的产业宏观调控和行业协会自律规范的约束下，遵循市场化发展模式，面向市场自主经营，自主承担市场风险。

行业的主管部门主要涉及教育部、工业和信息化部、科学技术部等部门，主管部门负责制定产业政策、行业规划，对行业的发展进行宏观调控。

行业内的自律管理组织主要包括中国民办教育协会和中国科技咨询协会等。

中国民办教育协会于2008年5月成立，是经国务院同意的，教育部和民政部正式批准的国家一级社团法人单位。

其下属的培训教育专业委员会主要服务民营培训机构，主要职责包括积极开展培训教育服务，引领培训教育的健康发展；指导、协调、组织会员和会员单位开展活动，加强会员之间的联系、交流与合作，组织开展培训教育的对外交流与合作等。

中国科技咨询协会经国家民政部注册登记，于2003年4月正式成立。

其主要职责是通过建立和完善协会会员的资格认证程序和会员职业行为准则，促进会员专业化服务能力和职业信誉能力的提升，保证工作的价值和有效性。

通过行业知识资源的建设，促进会员为各类组织的可持续发展提供专业服务。

2、产业政策及主要行业法规

随着我国改革开放的不断深化，我国经济开始进行结构调整，发展重点向第三产业转型。

企业管理培训作为现代服务业的一类，能够协助企业加强企业管理、刺激社会消费、促进内需增长，因此获得了国家政策的支持，将获得更多的市场机遇。

目前，国务院及相关部门颁布的部分主要法律法规和鼓励性产业政策如下：

二、行业基本情况

企业管理是对人、财、物、信息等资源的一种集中管理。

随着社会的发展，企业所需要的知识、技能都在不断地发生变化，企业管理的难度和复杂程度持续上升，促进了企业管理培训和管理咨询的需求。

企业管理培训和咨询是对企业及其他组织的经营活动进行分析、优化、评价及指导的过程，其涵盖了多个方面的内容，包括战略管理、生产采购管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、信息系统等各个模块的管理培训和咨询。

1、行业发展概况

中国的企业管理培训行业已经有近20年的历史。

21世纪以前，中国企业管理培训产业处于发展初级阶段，市场规模不足百亿元。

随着产业结构调整，新经济新技术促进商业模式创新，企业的培训需求显著增加。

2010年以后，培训业务开始规模化，企业管理培训服务提供商逐步成型，行业出现梯队划分。

随着企业管理培训的普及，大型需求方也逐渐将企业培训列入预算管理，企业管理培训服务的采购开始进入招投标的方式，行业正式从师资授课演讲模式升级为项目团队化运作的模式。

与之对应，中国的企业管理培训行业呈现出了高速增长的态势。

需求面上看，广大企业培训意识提高，培训消费能力增强；而从供给的角度看，企业管理培训机构发展迅速，商业模式创新和技术创新不断涌现，管理培训服务产业化开始加速。

目前，管理培训行业已经发展成为规模庞大的智力支持产业。

中投顾问产业研究中心报告的数据显示，2015年中国企业管理培训市场规模已达1,800亿元，近五年的数据显示，该市场每年的增幅不低于20%，预计到2018年，国内企业管理培训市场规模将达到3,000亿元以上。

2、行业经营模式及特征

（1）行业经营模式

经过20多年的发展，企业管理培训行业的经营模式也在不断演变。

按照培训机构主体的不同，企业管理培训模式可以分为高校培训模式和社会培训模式。

高校培训模式主要指国内高等学院如北京大学、清华大学等开设的MBA或EMBA项目。

该等项目主要利用高校内的教师资源进行培训，课程内容主要为国内外最前沿的管理科学理论知识和经典案例；学员通过该项目的学习还将取得教育部承认的学历证书。

社会培训模式主要是指跨国培训公司或国内培训公司提供的企业管理培训服务。

通常情况下，该等培训更加侧重于实务管理技能的培养。

按照培训形式的不同，企业管理培训又可以分为公开课培训模式和企业内训模式。

公开课培训主要指公司开设培训课程并组织学员集中授课的模式，公开课是企业管理培训行业内最基本的经营模式。

内训模式主要指公司应客户的要求，派出公司内训师前往客户内部，为客户指定的管理人员提供企业管理培训服务的模式，它通常是针对特定客户提供的培训服务。

根据培训课程内容所有权的不同，企业管理培训行业的经营模式又可以分为自主培训模式和平台培训模式。

自主培训模式是指培训机构自己开发课程，聘任讲师，销售课程并集中培训的模式，该模式的主要特点是培训讲师是培训机构的签订合同的正式员工，培训课程的所有权也归公司所有。

平台模式主要是指培训机构搭建培训平台，聘用第三方机构的专业讲师为学员授课。

在该模式下，培训机构负责培训课程的推广和销售，培训会场的布置和培训学员的组织和后勤服务，而企业管理培训则由第三方机构的专业讲师完成。

根据培训渠道的不同，企业管理培训行业的经营模式也可以分为线上培训和线下培训。

线上培训主要是指利用互联网媒介进行培训的业务模式。

线下培训主要指在特定场所，讲师和学员面对面进行培训的模式。

目前，线上培训虽然发展较快，且未来发展前景广阔；但现有的技术条件尚不能完全解决线上培训的应用场景问题，培训的用户体验相对线下培训还有所不足，特别是线上培训缺乏线下培训的课堂气氛，从而影响培训效果。

管理培训行业的经营模式多种多类，部分行业内的优秀企业开始尝试组合各类经营模式以提高学员的培训效果和培训体验。

（2）行业特征

①周期性特征

企业管理培训和咨询通常都伴随着企业发展的全过程，具有长期、连续、稳定的特点，因此，为保持自己的核心竞争力，通常情况下，企业对人才的教育与培训都较为关注。

本行业的周期性特征不明显。

②区域性特征

企业管理培训和咨询行业是从北京、上海、深圳、广州等一线城市发展起来，因此具有一定的区域性的特征。

当前东部沿海地在区在企业数量上占据较大比重。

但近年来，该行业已经逐渐突破区域限制，向二、三线城市乃至全国辐射，行业的区域性特征在逐渐减弱。

③季节性特征

企业管理培训和咨询行业存在一定的季节性特征。

通常情况下，每年的第一季度由于时值农历春节假期，且大部分企业又处于年终总结期间，客户的培训需求相对较少。

3、行业竞争格局和市场化程度

随着改革开放的深入和我国经济的不断发展，企业的培训需求也日益强烈，企业管理培训行业也随之发展迅速。

目前，企业管理培训行业的参与方主要有四类机构：

高等院校商学院、跨国培训公司在华机构、咨询专注型公司及企业管理培训公司。

高等院校商学院由高校在职教师任课，主要针对企业高管提供相应的经济学或管理学理论性课程，通常研究和教授的是经济管理学前沿的理论和知识。

社会培训机构则包括跨国培训公司在华机构、咨询专注型公司和企业管理培训公司。

国外企业管理培训行业发展时间较长，经过多年发展跨国培训机构已形成成熟的实践理论和课程体系，因此，跨国培训公司在华机构具有较强的先发优势，但其课程本土化程度较低，在结合中国国情和落地效果方面存在一定的难度。

咨询专注型公司主要针对特定企业管理方面的问题提出解决方案，也会就该主题对企业客户提供管理层培训或内训服务。

企业管理培训公司是目前我国企业管理培训行业的主要组成部分，主要以企业管理培训课程为主。

但由于该行业的进入无需大量资金的支持，准入门槛较低，因此，行业内也累积了大量的企业管理培训机构。

目前，国内的企业管理培训市场，竞争格局高度分散，同质化竞争现象明显；培训机构众多（国内培训机构超过7万家），但整体上规模普遍较小（大部分培训机构的年业务收入不足500万元），同质化竞争现象较为明显，市场集中度也非常低、缺乏绝对领导品牌。

2010年以来，随着企业管理培训的普及，培训业务开始规模化，企业管理培训服务提供商逐步成型，行业出现梯队划分。

以行动教育、聚成股份、和君商学等为代表的管理培训企业逐渐凭借着教学质量和品牌效应建立了自己的竞争优势，并在规模上与一般的企业管理培训机构拉开距离，年业务收入超亿元，逐渐形成了行业内的第一梯队企业。

4、行业主要企业

目前，企业管理培训行业内的企业众多，主要的知名企业管理培训公司如下：

（1）和君商学

和君商学成立于2006年，为和君集团旗下公司。

和君商学聚焦于管理培训和商学学习，以线下面授培训、线上网络培训相结合的模式为企业（主要是中小企业）和个人提供企业管理培训服务。

公司自成立以来，发展迅速，2015年度，公司实现管理培训业务收入约7,900万元。

（2）行动教育

行动教育成立于2006年，是管理培训行业内的知名公司之一，拥有《赢利模式》等具有广泛影响力的培训产品。

2015年度和2016年度，公司管理培训业务和管理咨询业务收入合计超过2亿元。

（3）聚成股份

深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司，成立于2003年，总部设于深圳，是国内知名管理培训和管理咨询企业之一。

目前，聚成股份在全国有70余家分支机构，已形成了全国性的网络。

该公司课程种类多，开班数量多，曾推出了如“团队复制”、“领袖之道”、“责任重于能力”等品牌课程。

管理培训行业内企业众多，市场集中度低；即使是位于行业第一梯队的企业，其占整体市场份额的比例也较低，不足1%。

未来，随着行业的进一步整合以及培训机构品牌效应的进一步释放，行业集中度预计将有所提升。

（4）时代光华集团

时代光华集团创立于2003年，旗下包括北京时代光华教育发展有限公司、北京时代光华教育科技有限公司等多家管理培训公司，是行业内知名管理培训品牌。

目前的业务领域主要包括图书、多媒体课件、移动商学院、卫星商学院、网络