安防行业分析报告.docx

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安防行业分析报告

2015年安防行业分析报告

2015年2月

目录

一、行业监管体制、主要法律法规及政策4

1、行政主管部门4

2、主要法律法规及政策4

二、行业概况6

1、安防行业介绍6

2、行业产业链及价值链8

三、进入本行业的主要障碍9

1、资质壁垒10

2、资金壁垒10

3、技术壁垒11

4、经验和业绩壁垒11

四、影响行业发展的有利和不利因素12

1、有利因素12

（1）国民经济持续发展12

（2）产业政策扶持12

（3）市场空间广阔13

2、不利因素13

（1）市场有待于进一步规范13

（2）企业自主创新能力较弱14

五、安防行业发展现状、趋势及市场规模14

1、市场发展现状及趋势14

（1）产业将继续快速发展，一批优势企业将做大做强，产业整合加速16

（2）科技创新将成为企业发展的主攻方向,在中高端产品方面将有所作为16

（3）企业在加快生产提高市场占有率的同时，更加注重品牌建设17

（4）市场竞争将日趋理性化、规范化17

（5）国际合作步伐加快17

2、市场规模18

（1）智能交通市场规模18

（2）视频监控市场规模20

六、行业主要风险22

1、政策风险22

2、市场竞争风险22

七、行业竞争态势和市场化程度23

1、中小企业及小作坊生产企业众多24

2、少数优势企业快速成长，引领行业发展趋势24

3、部分有实力的国外跨国安防企业进入我国安防市场24

一、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行政主管部门

信息系统集成服务业的行政主管部门是工业和信息化部，智能交通、视频监控管理系统行业的行政主管部门还包括公安部、交通运输部和科技部。

工业和信息化部主要负责工业行业和信息化产业的监督管理，其职责包括：

拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业，指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。

公安部负责研究拟定道路交通管理政策，组织、指导和监督地方公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故并指导地方公安机关参与城市交通管理系统建设、道路交通和安全设施的规划、实施和管理。

2、主要法律法规及政策

本行业涉及的国内主要法律法规包括：

《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《计算机软件保护条例》、《系统集成资质管理办法》等法律法规。

智能交通、视频监控管理系统是安防产业的重要组成部分，是安防产业中的新兴产业。

安防产业是随着现代社会安全需求应运而生的产业，发展安防产业是预防犯罪，促进人民安居乐业的重要举措，也是现阶段我国维护社会稳定，构建和谐社会的根本要求。

国务院连续颁布了鼓励扶持该产业发展的一系列优惠政策，为该产业建立了良好的政策环境。

国家主要相关政策有：

①2006年2月，国务院在《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006~2020年）》中明确提出将“交通运输业”列为11个重点领域之一，并将“智能交通管理系统”确定为优先发展主题。

②2008年4月，科技部、财政部、国家税务总局联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》将“智能交通技术”列为国家重点支持的高新技术领域；2008年11月，国务院常务会议提出了进一步扩大内需，促进经济发展的十项措施，其中一项是“加快自主创新和结构调整，支持高新技术产业化建设和产业技术进步，支持服务业发展”；交通部也明确“全面加大公路、机场等基础设施建设投资”。

③2011年7月，国家科技部发布《国家“十二五”科学和技术发展规划》，规划提出要大力加强民生科技，加强公共安全科技发展，提高公共安全和防灾减灾能力。

④2011年12月，国务院安委会办公室印发《道路交通安全“十二五”规划》，规划要求充分发挥地方各级人民政府在道路交通安全监管方面的组织领导作用和统筹协调作用，加大国家主干高速公路网交通安全管理科技应用力度，提高重点违法行为查处效率，积极推进国家和省级公路网监测和应急处置中心建设，实现道路交通监控信息共享及突发事件应急救援的统一指挥调度。

⑤2014年11月19日，国务院办公厅印发《能源发展战略行动计划（2014—2020年）》，将大力增强能源自主保障能力，加强煤炭铁路运输通道建设，实行绿色交通行动计划，优化能源结构，稳步发展天然气交通运输，拓展能源国际合作。

《计划》要求，实行绿色交通行动计划，完善综合交通运输体系规划，加快推进综合交通运输体系建设。

积极推进清洁能源汽车和船舶产业化步伐。

加快发展轨道交通和水运等资源节约型、环境友好型运输方式，推进主要城市群内城际铁路建设。

大力发展城市公共交通。

二、行业概况

1、安防行业介绍

中国的安防产业是从20世纪80年代开始起步的，比西方经济发达国家大约晚20年。

改革开放以前，由于受经济发展的限制，中国的安防主要以人防为主，安全技术防范还只是一个概念，技术防范产品几乎还是空白。

20世纪80年代初，安防作为一个行业在上海、北京、广州等经济发达城市和地区悄然兴起，尤其是处在改革开放前沿的深圳，依托本地先进的电子科技优势和得天独厚的地理位置，逐渐发展成为全国安防产业的重要基地。

中国安防产业的发展已基本成型，且颇具规模。

进入21世纪，安全技术防范产品行业又有了进一步的发展，智能建筑、智能小区建设异军突起，以及高科技电子产品、全数字网络产品的大量涌现，都极大促进了技防产品市场蓬勃发展。

中国正在发展成为世界上最庞大的安全防范产品市场已是不争的事实，“世界工厂”的逐步形成使中国安防行业成为国民经济新的增长点和新兴的朝阳产业。

安防产业日渐成为中国经济建设领域里一支十分重要的生力军。

2、行业产业链及价值链

安防产业链主要分为四大环节：

1）上游视音频算法提供商和集成电路（芯片）提供商，代表厂商有TI、华为海思、中星微电子等；2）中游设备厂商包括软件厂商和硬件设备制造商，代表厂商有海康威视、大华股份和大立科技等；3）下游包括工程商和系统集成商，以及运营服务商，代表企业有银江股份、易华录、赛维智能、启明信息等；4）终端用户分为政府（平安城市）、行业应用和民用。

智能交通、视频监控管理系统上游行业主要包括产品软件、安防设备及配件；下游没有合作厂商，直接面对行业客户提供产品和服务。

上游行业中的通用软件、通用设备及配件等产品市场竞争比较激烈，产品供应较为充分，且同类产品都有统一的标准和规格，选择面很广。

因此，智能交通、视频监控管理系统行业的发展不会受上游软件及设备供应商的依赖限制。

在业务价值实现方面，公司注重品牌战略，坚持以技术取胜，公司努力为客户提供专业化的智能交通、视频监控管理系统整体解决方案。

生产符合客户需求的安防配套产品并通过承担智能交通、视频监控系统专项工程施工业务实现产品的最终销售是公司的基本经营模式。

优质的产品及具竞争力的价格优势是公司经营的两大核心要素，有利于公司利润目标的达成。

智能交通、视频监控管理系统行业上游产品竞争激烈，下游客户具有较大的刚性需求，本细分行业产品是具有自主知识产权的高科技产品，能满足客户的特有需求，拥有较强的定价权，属于产业链中附加值较高的部分。

三、进入本行业的主要障碍

智能交通、视频监控管理系统行业是一个资金、劳务和技术密集型行业，对参与企业在资质、资金、技术和历史业绩等各方面都有较高的要求。

进入行业的主要壁垒包括：

1、资质壁垒

智能交通、视频监控管理系统在设计、建设和招标时，一般要求投标企业应具备的资质包括：

建筑智能化工程设计与施工资质、城市及道路照明工程专业承包资质、安全生产许可资质（建筑施工）、公共安全技术防范服务许可资质、特种设备安装改造维修许可资质，所提供的产品必须具有公安部相关单位的检测报告和登记证书。

另外，多数情况下，客户还要求企业同时具备ISO9001质量认证和软件企业认证。

2、资金壁垒

智能交通、视频监控管理系统在招标建设时，大部分项目由当地政府财政出资，一般情况下项目首付款不超过项目总金额的30%，设备到场及安装验收合格后支付至项目总额的70%～90%，该周期约为6～24月，部分BT项目的建设和付款周期更长，项目建成后政府采用分期付款的方式，对中标企业的资金压力较大，企业须具备一定的资金实力和融资能力，才能够开展更多的业务和承担更多的项目。

3、技术壁垒

智能交通、视频监控管理系统的技术集成是基于智能交通、视频监控管理的业务需求而开发的，不同规模、不同应用领域，其业务流程、实际需求都不完全相同，需要企业具备丰富的行业经验，对智能交通、视频监控管理业务的掌握和熟悉程度要求很高。

新进入企业如果没有较长时间的人才、技术积累和沉淀，很难具备根据客户需求而灵活提供最合适解决方案的技术和业务分析、处理能力。

4、经验和业绩壁垒

智能交通、视频监控管理系统的设计、建设和招标，需要企业具备丰富的项目管理经验，对智能交通、视频监控管理相关的软件成熟度要求很高，一般企业虽然具备软件开发能力，但是不熟悉智能交通、视频监控管理业务，短时间内很难理解用户需求，开发的软件产品可靠性、稳定性较差，无法满足项目需求。

四、影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国民经济持续发展

改革开放以来，我国国民经济保持了快速发展。

随着经济的持续发展、城市化进程的不断推进和人们对生活质量要求的进一步提高，我国市政、交通等基础设施行业也将保持稳定的增长态势，这必将推动我国智能交通、视频监控管理系统行业的快速发展。

（2）产业政策扶持

2006年以来，国务院办公厅、科技部、财政部、国家税务总局等部门先后出台了《高新技术企业认定管理办法》、《国家“十二五”科学和技术发展规划》、《道路交通安全“十二五”规划》、《能源发展战略行动计划（2014—2020年）》等政策性文件，提出要加强民生科技，加强公共安全科技发展，提高公共安全和防灾减灾能力，大力发展智能交通等安防产业。

国家通过积极的产业政策，将进一步促进安防行业产业结构调整，推动行业技术进步，规范市场秩序，推动建筑安防行业平稳快速发展。

（3）市场空间广阔

我国在经济发展过程中对智能交通、视频监控管理系统有着巨大的需求，智能交通管理系统作为现代交通基础性全局性智能化架构广泛应用于市政、交通等城市基础设施领域。

国家对基础设施的持续投资将为国内安防行业带来持续的发展机遇。

2、不利因素

（1）市场有待于进一步规范

目前我国安防市场尚不规范，这在一定程度上制约了智能交通、视频监控管理系统行业的有序发展。

我国安防市场不规范，主要体现在两个方面：

①智能交通管理系统行业标准多且不一致。

国内智能交通系统项目的建设先于行业统一标准的推出。

目前，国家相关行政管理部门还未发布统一的智能交通行业标准，一些省市根据本地实际情况编制了地方标准，在缺乏标准的条件下，许多地区的智能交通系统自成体系，缺乏应有的衔接和配合，标准互不统一，在一定程度上限制了智能交通行业的发展推广。

②行业集中度较低，市场竞争不规范。

目前，我国安防产品生产企业普遍规模较小、装备简陋、技术水平不高、产品质量较差、管理落后、经营粗放，未能形成规模化经营。

一些企业为了短期利益，低价竞争，恶化了市场经营环境。

（2）企业自主创新能力较弱

近年来，我国智能交通、视频监控管理系统行业实现了较快的发展，但我国大部分安防企业的自主创新能力薄弱，已经成为制约行业发展的一个重要因素。

企业自主创新能力不足主要表现在两个方面：

一方面企业技术创新能力差，拥有自主知识产权技术的企业较少，科研成果数量少，水平不高，产品同质化竞争比较激烈；二是企业体制创新进展慢，安防企业大多数还处于小规模生产阶段，企业管理水平不高，难以适应现代企业管理制度发展的要求。

五、安防行业发展现状、趋势及市场规模

1、市场发展现状及趋势

我国的安全技