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植物油加工行业深度分析报告

2016年植物油加工行业深度分析报告

1.行业运行情况

1.1.行业投资规模

国家统计局数据显示，2015年1-10月，农副食品加工业累计投资额为8741.2亿元，同比增长6.7%，增速比2015年1-9月下降0.1个百分点，较上年同期回落了8.8个百分点。

占全国累计固定资产投资的比重为2.0%。

表12015年2月-2015年10月农副食品加工业固定资产投资及占比情况

时间

行业累计固定资产投资（万元）

同比（%）

比重（%）

2015年1-10月

8741.2

6.7

2.0

2015年1-9月

7678.5

6.8

2.0

2015年1-8月

6578.1

7.2

1.9

2015年1-7月

5507.5

7.0

1.9

2015年1-6月

4434.8

6.9

1.9

2015年1-5月

3073.6

8.0

1.8

2015年1-4月

2056.3

9.4

1.7

2015年1-3月

1239.1

8.5

1.6

2015年1-2月

454.1

7.1

1.3

图12014年2月-2015年10月农副食品加工业累计固定资产投资同比

1.2.行业产出情况

国家统计局数据显示，10月，农副食品加工业工业增加值同比增长5.9%，增速比上月下降0.8个百分点，较上年同期回落1.4个百分点。

1-10月，农副食品加工业累计工业增加值同比增长5.6%，与上月持平，较上年同期下降2.3个百分点。

图22014年2月-2015年10月农副食品加工业工业增加值同比

图32014年2月-2015年10月农副食品加工业工业增加值累计同比

单月看，2015年10月，精制食用植物油的产量为623.2万吨，环比增长4.3%。

同比增长3.0%，2015年9月为同比下降1.4%，较上年同期下降8.0个百分点。

表2植物油加工业单月产品产量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

精制食用植物油（万吨）

623.2

597.7

605.0

表3植物油加工业单月产品产量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

精制食用植物油（%）

3.0

-1.4

11.0

图42014年3月-2015年10月植物油加工业单月产品产量同比情况

2015年1-10月，精制食用植物油的累计产量为5392.3万吨，同比增长2.2%，增速较上年同期下降4.4个百分点，2015年1-9月为同比下降0.1%。

表4植物油加工业累计产品产量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

精制食用植物油（%）

2.2

-0.1

6.6

图52014年2月-2015年10月植物油加工业累计产品产量同比

2.进出口情况

2.1.进口情况

单月看，2015年10月，食用植物油的进口量为48.0万吨，环比下降31.4%；同比上升26.3%，增速比上月下降36.5个百分点，上年同期为下降29.6%。

表5植物油加工业各产品单月进口量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

食用植物油（万吨）

48.0

70.0

38.0

豆油（万吨）

8.0

14.0

10.0

花生油（吨）

4943.0

24281.0

8359.0

橄榄油（吨）

3107.0

2450.0

2411.0

棕榈油（万吨）

32.0

45.0

21.0

菜子油和芥子油（吨）

40000.0

30000.0

60000.0

表6植物油加工业各产品单月进口量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

食用植物油（%）

26.3

62.8

-29.6

豆油（%）

-20.0

-22.2

0.0

花生油（%）

-40.9

-2.8

26.4

橄榄油（%）

28.9

5.3

-7.6

棕榈油（%）

52.4

125.0

-38.2

菜子油和芥子油（%）

-33.3

50.0

-28.1

图62014年1月-2015年10月植物油加工业各产品单月进口量同比

2015年10月，食用植物油的进口额为33045.5万美元，环比下降33.8%；同比下降0.8%，降幅较上年同期缩小32.3个百分点，2015年9月为同比增长24.7%。

表7植物油加工业各产品单月进口额

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

食用植物油（万美元）

33045.5

49915.4

33325.1

豆油（万美元）

6234.1

11499.8

9024.9

花生油（万美元）

651.2

3086.1

1067.6

橄榄油（万美元）

1555.8

1132.9

955.8

棕榈油（万美元）

19405.3

27204.0

15977.7

菜子油和芥子油（万美元）

3322.7

2176.9

6007.2

表8植物油加工业各产品单月进口额同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

食用植物油（%）

-0.8

24.7

-33.1

豆油（%）

-30.9

-33.0

-5.2

花生油（%）

-39.0

10.8

7.1

橄榄油（%）

62.8

10.7

-27.5

棕榈油（%）

21.4

66.2

-41.4

菜子油和芥子油（%）

-44.7

8.4

-39.5

图72014年1月-2015年10月植物油加工业各产品单月进口额同比

2015年1-10月，食用植物油的累计进口量为541.0万吨，同比下降2.0%，降幅比2015年1-9月缩小2.3个百分点，较上年同期回落13.3个百分点。

表9植物油加工业各产品累计进口量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

食用植物油（%）

-2.0

-4.3

-15.3

豆油（%）

-34.3

-36.4

21.4

花生油（%）

62.6

76.8

27.7

橄榄油（%）

2.6

0.2

-13.1

棕榈油（%）

6.8

3.3

-16.8

菜子油和芥子油（%）

-14.3

-12.5

-47.9

图82014年1月-2015年10月植物油加工业各产品累计进口量同比

2015年1-10月，食用植物油的累计进口额为408132.9万美元，同比下降20.5%，降幅比2015年1-9月缩小1.4个百分点，较上年同期回落2.1个百分点。

表10植物油加工业各产品累计进口额同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

食用植物油（%）

-20.5

-21.9

-22.6

豆油（%）

-46.0

-47.5

3.3

花生油（%）

75.0

91.1

-12.5

橄榄油（%）

6.7

2.0

-22.1

棕榈油（%）

-17.7

-20.3

-15.8

菜子油和芥子油（%）

-29.6

-28.3

-58.1

图92014年1月-2015年10月植物油加工业各产品累计进口额同比

2.2.出口情况

2015年1-10月，植物油加工业出口交货值为37.80亿元，同比下降43.10%，降幅比2015年1-9月缩小2.30个百分点，上年同期为增长21.40%。

图102014年2月-2015年10月植物油加工业出口交货值同比

单月看，2015年10月，食用植物油（包括棕榈油）的出口量为11044.0吨，环比下降6.7%；同比下降10.8%，降幅比上月缩小7.3个百分点，上年同期为增长34.0%。

表11植物油加工业各产品单月出口量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

食用植物油（包括棕榈油）（吨）

11044.0

11835.0

12386.0

豆油（吨）

8954.0

9917.0

9470.0

菜子油和芥子油（吨）

226.0

192.0

569.0

花生油（吨）

795.0

707.0

729.0

表12植物油加工业各产品单月出口量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

食用植物油（包括棕榈油）（%）

-10.8

-18.1

34.0

豆油（%）

-5.5

-15.6

35.1

菜子油和芥子油（%）

-60.3

-65.8

14.3

花生油（%）

9.1

15.9

-7.5

图112014年1月-2015年10月植物油加工业各产品单月出口量同比

2015年10月，食用植物油（包括棕榈油）的出口额为1634.3万美元，环比增长1.8%；同比下降9.4%，降幅比上月缩小13.8个百分点，上年同期为增长14.3%。

表13植物油加工业各产品单月出口额

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

食用植物油（包括棕榈油）（万美元）

1634.3

1606.1

1803.0

豆油（万美元）

1152.1

1183.6

1267.8

菜子油和芥子油（万美元）

28.0

22.2

78.3

花生油（万美元）

202.8

179.3

169.1

表14植物油加工业各产品单月出口额同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

食用植物油（包括棕榈油）（%）

-9.4

-23.1

14.3

豆油（%）

-9.1

-22.7

27.9

菜子油和芥子油（%）

-64.2

-70.2

-7.2

花生油（%）

19.9

21.8

-30.2

图122014年1月-2015年10月植物油加工业各产品单月出口额同比

2015年1-10月，食用植物油（包括棕榈油）的累计出口量为111354.0吨，同比增长4.9%，增速比2015年1-9月下降2.1个百分点，较上年同期下降11.1个百分点。

表15植物油加工业各产品累计出口量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

食用植物油（包括棕榈油）（%）

4.9

7.0

16.1

豆油（%）

8.6

10.5

9.9

菜子油和芥子油（%）

-22.6

-18.0

5.2

花生油（%）

-18.5

-21.2

53.1

图132014年1月-2015年10月植物油加工业各产品累计出口量同比

2015年1-10月，食用植物油（包括棕榈油）的累计出口额为14794.3万美元，同比下降9.1%，降幅比2015年1-9月扩大0.0个百分点，上年同期为增长6.0%。

表16植物油加工业各产品累计出口额同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

食用植物油（包括棕榈油）（%）

-9.1

-9.1

6.0

豆油（%）

-7.1

-6.8

3.6

菜子油和芥子油（%）

-37.3

-34.1

-8.8

花生油（%）

-8.5

-11.3

4.9

图142014年1月-2015年10月植物油加工业各产品累计出口额同比

3.行业发展经营情况

3.1.行业发展规模

2015年10月末，植物油加工业行业资产总量稍有下降，资产总计为5602.46亿元，同比下降1.27%，降幅比上月扩大0.23个百分点，上年同期为增长7.19%。

2015年10月末，植物油加工业企业家数为2185家，环比增长0.51%，上年同期为2185家。

表172015年2月-2015年10月植物油加工业资产总计及同比情况

时间

资产总计（亿元）

同比（%）

2015年1-10月

5602.46

-1.27

2015年1-9月

5607.57

-1.04

2015年1-8月

5602.51

-1.48

2015年1-7月

5514.00

-2.51

2015年1-6月

5584.11

-0.64

2015年1-5月

5502.73

0.96

2015年1-4月

5418.24

0.49

2015年1-3月

5283.07

-0.84

2015年1-2月

5247.04

-1.39

3.2.行业收入、成本费用情况

2015年1-10月，植物油加工业主营业务收入累计为8136.98亿元，同比下降4.70%，降幅比2015年1-9月缩小0.24个百分点，上年同期为增长1.98%。

2015年1-10月，植物油加工业主营业务成本累计为7531.20亿元，同比下降5.68%，降幅比2015年1-9月扩大0.12个百分点，上年同期为增长2.38%。

表182015年2月-2015年10月植物油加工业主营业务收入，成本及同比情况

时间

主营业务收入（亿元）

主营业务收入同比（%）

主营业务成本（亿元）

主营业务成本同比（%）

2015年1-10月

8136.98

-4.70

7531.20

-5.68

2015年1-9月

7208.04

-4.94

6693.62

-5.56

2015年1-8月

6302.58

-5.26

5855.44

-5.80

2015年1-7月

5456.77

-6.32

5068.11

-6.80

2015年1-6月

4655.73

-6.59

4324.69

-6.89

2015年1-5月

3762.91

-7.56

3492.16

-7.84

2015年1-4月

2975.75

-7.00

2759.43

-6.98

2015年1-3月

2228.39

-6.56

2060.33

-6.36

2015年1-2月

1408.96

-4.40

1299.35

-3.85

2015年1-10月，植物油加工业管理，销售，财务费用合计累计为339.26亿元，同比增长7.25%，增速比2015年1-9月提高0.45个百分点，较上年同期下降11.64个百分点。

其中，销售费用最大，累计为141.98亿元，同比增长8.48%，增速比2015年1-9月下降0.89个百分点，较上年同期提高2.40个百分点。

表192015年2月-2015年10月植物油加工业三费及同比情况

时间

销售费用（亿元）

销售费用同比（%）

管理费用（亿元）

管理费用同比（%）

2015年1-10月

141.98

8.48

118.84

2.43

2015年1-9月

128.71

9.37

105.36

1.72

2015年1-8月

111.07

8.25

91.44

2.24

2015年1-7月

97.39

10.03

79.65

1.80

2015年1-6月

83.30

9.77

66.48

-0.84

2015年1-5月

69.64

12.33

54.72

0.30

2015年1-4月

57.59

15.49

43.95

0.59

2015年1-3月

45.21

17.24

33.28

-1.50

2015年1-2月

32.00

22.65

21.82

1.18

接上表

时间

财务费用（亿元）

财务费用同比（%）

费用合计（亿元）

费用合计同比（%）

2015年1-10月

78.44

12.99

339.26

7.25

2015年1-9月

72.30

10.22

306.36

6.80

2015年1-8月

66.75

11.51

269.25

6.89

2015年1-7月

47.41

-15.73

224.45

0.65

2015年1-6月

40.44

-21.75

190.22

-2.25

2015年1-5月

32.41

-32.02

156.77

-4.55

2015年1-4月

25.78

-33.86

127.32

-3.94

2015年1-3月

19.47

-33.12

97.96

-3.45

2015年1-2月

16.11

-8.55

69.93

7.14

图152015年1-10月植物油加工业三费比重

3.3.行业盈亏情况

2015年1-10月，植物油加工业利润总额累计为256.14亿元，同比上升11.69%，增速比2015年1-9月提高2.73个百分点，上年同期为下降16.05%。

表202015年2月-2015年10月植物油加工业利润总额及同比情况

时间

利润总额（亿元）

利润总额同比（%）

2015年1-10月

256.14

11.69

2015年1-9月

219.63

8.96

2015年1-8月

188.24

8.51

2015年1-7月

169.40

10.14

2015年1-6月

143.19

21.47

2015年1-5月

115.32

24.11

2015年1-4月

88.93

14.13

2015年1-3月

71.49

3.93

2015年1-2月

43.04

-8.98

2015年1-10月，植物油加工业获利面为86.91%，比2015年1-9月提高0.25个百分点，比上年同期回落0.23个百分点；亏损面为13.09%。

表212015年2月-2015年10月植物油加工业盈亏比例

时间

盈利企业（家）

获利面（%）

亏损企业（家）

亏损面（%）

2015年10月

1899

86.91

286

13.09

2015年9月

1884

86.66

290

13.34

2015年8月

1876

86.61

290

13.39

2015年7月

1875

86.85

284

13.15

2015年6月

1858

86.42

292

13.58

2015年5月

1842

85.99

300

14.01

2015年4月

1840

85.82

304

14.18

2015年3月

1850

86.37

292

13.63

2015年2月

1882

85.94

308

14.06

图162015年1-10月植物油加工业盈亏比例

2015年1-10月，植物油加工业盈利企业的获利总额累计为300.50亿元，同比增长4.52%，增速比2015年1-9月提高0.18个百分点，上年同期为下降3.99%；亏损企业的亏损总额累计为44.36亿元，同比下降23.75%，降幅比2015年1-9月扩大9.52个百分点，上年同期为增长121.45%，亏损深度为17.32%，较2015年1-9月回落2.26个百分点，比上年同期回落8.05个百分点。

表222015年2月-2015年10月植物油加工业盈亏总额及同比情况

时间

获利总额（亿元）

获利总额同比（%）

亏损总额（亿元）

亏损总额同比（%）

2015年1-10月

300.50

4.52

44.36

-23.75

2015年1-9月

262.63

4.34

43.00

-14.23

2015年1-8月

227.54

3.69

39.30

-14.50

2015年1-7月

201.25

4.35

31.85

-18.45

2015年1-6月

171.81

5.59

28.62

-36.17

2015年1-5月

140.24

3.66

24.92

-41.18

2015年1-4月

111.03

1.28

22.10

-30.28

2015年1-3月

89.33

4.60

17.85

7.39

2015年1-2月

57.78

2.18

14.74

59.14

3.4.财务能力分析

盈利能力方面，2015年1-10月，植物油加工业销售利润率为3.15%，较2015年1-9月提高0.10个百分点，比上年同期提高0.46个百分点。

总资产报酬率为5.67%，比上年同期增加0.23个百分点。

表232015年2月-2015年10月植物油加工业盈利能力指标情况

时间

销售利润率（%）

总资产报酬率（%）

主营业务利润率（%）

2015年1-10月

3.15

5.67

7.17

2015年1-9月

3.05

4.92

6.87

2015年1-8月

2.99

4.25

6.82

2015年1-7月

3.10

3.85

6.85

2015年1-6月

3.08

3.25

6.84

2015年1-5月

3.06

2.63

6.93

2015年1-4月

2.99

2.06

7.01

2015年1-3月

3.21

1.65

7.28

2015年1-2月

3.05

1.02

7.50

接上表

时间

销售毛利率（%）

成本费用利润率（%）

2015年1-10月

7.44

3.25

2015年1-9月

7.14

3.13

2015年1-8月

7.09

3.06

2015年1-7月

7.12

3.19

2015年1-6月

7.11

3.16

2015年1-5月

7.20

3.15

2015年1-4月

7.27

3.07

2015年1-3月

7.54

3.30

2015年1-2月

7.78

3.13

偿债能力方面，2015年1-10月，植物油加工业资产负债率为63.54%，较2015年1-9月回落0.49个百分点，比上年同期下降2.80个百分点。

利息保障倍数为4.93倍，较2015年1-9月提高0.22倍，比上年同期增加0.80倍。

表242015年2月-2015年10月植物油加工业偿债能力指标情况

时间

资产负债比率（%）

产权比率（%）

利息保障倍数（倍）

2015年1-10月

63.54

174.31

4.93

2015年1-9月

64.03

178.01

4.71

2015年1-8月

65.27

187.96

4.57

2015年1-7月

65.27

187.95

4.60

2015年1-6月

66.03

194.39

4.52

2015年1-5月

65.70

191.53

4.53

2015年1-4月

65.17

187.11

4.44

2015年1-3月

65.20

187.36

4.65

2015年1-2月

64.61

182.59

4.31

营运能力方面，2015年1-10月，植物油加工业应收账款周转率为21.18次，比上年同期回落2.22次。

存货周转率为6.88次，比上年同期下降0.53次。

流动资产周转率为2.24次，比上年同期增加0.05次。

表252015年2月-2015年10月植物油加工业营运能力指