平板显示行业分析报告.docx

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平板显示行业分析报告

2021年平板显示行业分析报告

一、平板显示行业发展概况

在笔记本电脑、智能手机、平板电脑、大尺寸高清电视以及车载和工控等专业显示历次应用浪潮的推动下，全球平板显示行业发展稳定，市场空间巨大。

根据IHS数据，2018年由于宏观IHS经济环境变化、产能快速增长导致价格剧烈下降等因素影响，产值有所下降，但仍高达1,144.26亿美元。

随着4K/8K技术的成熟、AMOLED产能释放以及5G、物联网的推进对平板显示产业的拉动，2019年起全球平板显示产业产值将保持稳定回升态势。

由于TFT-LCD技术成熟，成本较低，应用范围广泛，TFT-LCD技术在平板显示产业中依然占据绝对优势，2018年TFT-LCD产值占比77.67%，未来TFT-LCD产值占比虽下降，但至2022年仍将占据65.25%的市场份额，是市场主流显示技术。

全球显示面板出货量（百万片）及增长率

根据IHS数据，2018年全球显示面板出货量为38.27亿片，同比增长3.43%。

在5G等新兴技术推动显示场景无处不在、显示器件应用范围持续扩大的背景下，预计至2022年全球显示面板出货量仍将持续增长。

二、行业政策

平板显示产业是支撑我国信息产业持续发展的战略性产业，产业链长，对上下游产业带动性强，辐射范围广，对产业结构提升、经济增长方式转变都具有重要意义，符合国家战略规划，面向国家重大需求。

近年来国家出台了一系列发展规划和行业政策，以支持该行业的发展，行主要内容如下：

平板显示产业为我国重点扶持的战略新兴产业，被列入国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》和国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》等国家政策，有力促进了国内外显示面板厂商在我国大陆投资建厂，推动平板显示行业产能向我国转移，带动国内平板显示产业链的完善和做大做强。

三、国内产能现状

随着《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》等平板显示行业国家支持政策的出台，在各级地方政府支持下，众多平板显示国内外厂商加大了在我国大陆投资建设面板新产线的力度。

据统计，我国大陆在2016年以后达产的面板生产线共有31条，其中TFT-LCD生产线18条，OLED生产线13条，分布在长三角、珠三角、环渤海以及以成都与武汉为代表的中西部产业聚集区，投资总额7,690亿元。

2016年我国大陆平板显示产能首次超过我国台湾地区，2017年又继续超过韩国成为全球最大的平板显示产能地区，占比34%。

2018年至2020年，我国大陆显示面板产能持续大幅增加，预计至2022年，我国大陆产能占比达到56%，全球产能向我国大陆集中的趋势明显。

全球各地区平板显示产业产能占比变化

目前面板厂商新产线建设纷纷采用新技术。

京东方鄂尔多斯5.5代生产线、成都6代线、绵阳6代线，深天马武汉6代线、上海4.5代线和5.5代线，华星光电武汉6代线，富士康鸿海成都、郑州和贵阳6代线，维信诺昆山5.5代线，友达光电昆山6代线均采用LTPS技术和柔性显示屏（AMOLED）技术。

在高世代的TFT-LCD生产线建设中，各个厂家采用了氧化物、超硬屏、LTPS、IGZO等新技术，如京东方合肥8.5代线、重庆8.5代线；华星光电的第2条8.5代线；华东科技8.5代线。

截至2017年末，中国大陆主要面板产线建设情况：

四、行业竞争格局

目前全球平板显示行业企业以韩国、日本、中国台湾和中国大陆面板生产厂商为主，形成了“三国四地”的竞争格局。

日本是最早实现TFT-LCD产业化的国家，对液晶显示技术具有深厚的技术积累，代表厂商为JDI、夏普。

1995年后韩国面板厂商凭借高额的政府补助迅速占领市场，后来居上，主要企业为三星电子和LGD两大巨头。

中国台湾企业依靠日本转移技术发展壮大，主要有友达光电、群创光电、瀚宇彩晶。

中国大陆厂商依托巨大的下游需求市场，在我国政府的大力支持下快速崛起，发展出京东方、华星光电、深天马、中电集团、惠科、维信诺、龙腾光电等主要企业。

平板显示行业集中度较高，三星电子、LGD、京东方作为行业内巨头，各拥有多条涵盖高低世代各类基底材料技术TFT-LCD及AMOLED生产线，具备各技术全领域产品生产能力。

友达光电和群创光电两家中国台湾企业具有较大的TFT-LCD产能，但在AMOLED技术领域投入较少。

其余如深天马、龙腾光电等企业均寻求差异化竞争，通过深耕一种或几种显示技术，在特定的细分产品领域形成差异化竞争优势。

在大尺寸的电视面板市场，市场主要竞争参与者为拥有多条高世代线的厂商。

根据群智咨询数据，2018年全球电视面板的出货量达到2.84亿片，较2017年增长8.4%，出货面积为1.51亿平方米，较2017年增长9.5%，出货量及出货面积均创历史新高。

按照出货量排名，前五位依次为京东方、LGD、群创光电、三星和华星光电。

中小尺寸显示领域主要包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑和车载显示等应用，三星、京东方等行业巨头仍占据主要市场份额，而深天马、JDI、深超光电及龙腾光电等体量较小的企业凭借主攻细分市场的差异化竞争策略获得了一定的市场份额。

智能手机面板目前主要由第6代及以下AMOLED、LTPS和a-Si生产线生产。

根据IHS数据，2018年度全球13家主要面板企业智能手机面板出货量17.98亿片。

三星在AMOLED手机面板市场出货3.77亿片，占据97%的市场份额，LGD、京东方仅少量出货。

三星依靠在AMOLED手机面板的垄断地位排名第一，占据20.98%的市场份额；京东方智能手机面板出货量位列第二，市场占有率17.53%。

2018年全球主要面板企业智能手机面板出货量（亿片）及市场占有率

笔记本电脑面板主要由第6代及以下a-Si生产线生产。

根据群智咨询数据，受谷歌上网本ChromeBook热销及小米、华为等新品牌加入的影响，2018年全球笔记本电脑面板出货量增加至1.85亿片，较2017年增长4.5%。

京东方、友达光电、群创光电和LGD位居前四，市场占有率合计达到92.5%。

车载面板主要由第5代及以下的低世代a-Si生产线生产。

根据IHS数据，2018年度全球车载显示面板出货量161.5百万片，JDI出货量27.3百万片，为全球第一，占据16.90%的市场份额；LGD、深天马、友达光电、群创光电和夏普紧随其后，分别占据10%左右的市场份额。