十二五机械工业发展总体规划.docx

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“十二五”机械工业发展总体规划

“十一五”机械工业取得的主要成绩

“十一五”期间，我国机械工业延续了“十五”全面高速发展的好势头，无论是行业规模、产业结构、产品水平，还是国际竞争力都有了大幅度的提升。

一、产业规模跃居世界首位

“十一五”期间，机械工业的产业规模持续快速增长。

2010年机械工业增加值占全国GDP的比重已超过9%；工业总产值从2005年的4万亿元增长到2010年的14万亿元，年均增速超过25%，在全国工业中的比重从16.6%提高到20.3%；规模以上企业已达10万多家，比“十五”末增加了近5万家，从业人员数达到1752万人，资产总额已达到10.4万亿元，比“十五”末翻了一番。

2009年，我国机械工业销售额达到1.5万亿美元，超过日本的1.2万亿美元和美国的1万亿美元，跃居世界第一，成为全球机械制造第一大国。

二、装备保障能力显著增强

“十一五”以来，在高速增长的需求拉动下，我国机械产品的水平有了长足的进步，机械产品的国内市场占有率已经由2005的80%提高到了2010的85%以上，重大技术装备自主化取得了较大突破，对国民经济各行业的保障能力明显增强。

电力装备方面：

已能基本满足国内需求，技术水平和产品产量已经进入世界前列。

已可批量生产60万及100万千瓦级超临界、超超临界火力发电机组；水电设备最大单机容量已由30万千瓦升级到70万千瓦，机组效率进入世界先进水平；已具备自主生产百万千瓦级二代改进型压水堆核电站成套设备的能力，三代核电站装备的成套制造技术正在研发，并已取得重大阶段性成果；兆瓦级风电机组已实现批量生产，5MW海上风电机组已研制成功，我国已进入世界风电设备生产大国行列；1000KV特高压交流输变电设备和±800KV直流输电成套设备研制成功，综合自主化率分别达到90%以上和60%以上，我国已成为世界上首个特高压输变电设备投入工业化运行的国家。

冶金矿山设备方面，可自主提供年产1000万吨级钢铁企业用常规流程的成套设备;年产2000万吨级露天矿、年产60～70万吨级金属矿、年产600万吨级井下煤矿、年处理400万吨级选煤厂、年处理300万吨级选矿厂、日产4000～10000吨级熟料干法工艺水泥厂成套装备。

石化通用设备方面，30万吨/年合成氨设备已实现国产化；百万吨乙烯装置所需的关键“三机”（裂解气压缩机、丙烯压缩机和乙烯压缩机）及多股流低温冷箱已研制成功；6万立方米/时等级大型空分设备已实现国产化并出口，正在研制8.5万立方米/时空分设备；石油钻机已由9000米升级到12000米，达到了世界领先水平，并正在由陆上钻机向海上钻机拓展。

汽车行业：

2010年中国汽车产销量分别达到1826万辆和1806万辆，高居世界第一。

目前自主品牌乘用车的销售比重已提高到46%，其中自主品牌轿车的销售比重占31%。

大型施工机械方面：

2000吨履带起重机、500吨全路面起重机、72米臂架混凝土输送泵车、直径11.22米的泥水平衡盾构机等特大型工程机械研制完成。

农业机械方面：

除少数高端产品尚需进口外，国产农机已基本能满足国内农业的需求。

180马力大型拖拉机已研制成功，小麦联合收割机已经普及并开始向大喂入量机型发展，3-4行玉米联合收割机批量供应市场，水稻种植和收获机械技术基本成熟，4行半喂入式水稻联合收割机研制成功，油菜、牧草和甘蔗收获机械、节水灌溉、秸秆还田和复式作业机具研究也都取得重大进展。

工作母机方面：

大型、精密、高速数控机床以及为之配套的数控系统和功能部件进步很快，数控机床自给率达到60%，开发出了五轴联动龙门加工机床、五轴联动叶片加工中心、五轴落地式数控镗铣床、七轴联动重型立式车铣复合加工机床、超精密加工机床、柔性制造系统及大型冲压自动生产线；自主研发的数控系统可靠性明显提高，平均无故障时间达到2万小时。

大型铸锻件方面：

我国30万、60万千瓦火电机组高中压转子国内市场满足率已提高到60%左右，低压转子国内市场满足率已提高到45%，发电机大轴国内市场满足率已提高到30%，掌握了超超临界火电机组转子制造技术并实现批量生产；100万千瓦级三代核电设备成套大型锻件已研制成功，压力壳、蒸发器、主管道等具有代表性的关键锻件的技术攻关已相继取得突破。

三、结构调整取得一定进展

在资本结构方面：

已实现多元化，行业内生的发展活力越来越强。

国有大型企业在重大技术装备研制和生产中继续发挥着主力军的作用；民营经济表现出很强的抗风险能力，对机械工业增长的贡献率超过了50%，对机械工业的平稳发展功不可没。

表1“十一五”期间机械工业企业资本结构变化情况

2005年

2010年1-11月

国有企业

民营企业

三资企业

国有企业

民营企业

三资企业

资产总计

41%

34%

25%

31%

44%

23%

主营业务收入

32%

40%

29%

24%

52%

22%

工业总产值

32%

41%

28%

23%

53%

21%

利润总额

27%

39%

34%

27%

45%

26%

在组织结构方面：

企业小而散的局面有所改观，主要行业的生产集中度不断提高，尤其是汽车、工程机械、发电设备等行业更加突出。

上汽、东风、一汽、长安产销量在全行业中占比已达70%，前十大企业的生产集中度已达86%；哈尔滨、东方、上海三大集团产量在发电设备行业占比达到68.7%，华锐、金风、东汽在风电设备产量中的占比也已达70%左右；徐工、中联重科、三一、柳工、龙工、山推已约占中国工程机械市场总销售额的半壁江山。

在产品结构方面：

新产品产值始终保持两位数增长，科技创新成果成为推动行业持续发展的强劲动力。

2010年，机械工业新产品产值超过2万亿元，约占全国工业新产品产值的40%。

重大技术装备向大型化、高参数化发展，部分产品的效率已接近世界先进水平，量大面广的通用机电产品效率也有很大提高。

在资产结构方面：

“十一五”期间，机械行业固定资产投资持续高速增长，累计完成固定资产投资57281亿元，年均增速达到约38%，2010年完成固定资产投资额高达1.9万亿元。

高强度的投资使得全行业的装备水平大为提高，生产条件大为改善，行业固定资产的新度系数由“十五”末的61%提高到2009年的64%。

一批行业排头兵企业的装备水平已达到或接近世界同行先进水平。

四、进出口贸易逆差变顺差

“十一五”期间，我国机械产品对外贸易规模持续扩大，成为全球机械产品贸易发展的重要动力。

2006年，我国机械工业对外贸易结束建国以来持续数十年的逆差局面，实现历史性的转折，首次实现外贸顺差。

随着我国机械工业国际竞争力的增强，机械工业贸易顺差不断扩大。

2008年，我国机械工业实现对外贸易顺差477亿美元，达到历史最好水平。

此后虽由于国际金融危机的影响，以及国家为减少过多的贸易顺差而大力鼓励进口先进设备，机械工业对外贸易顺差开始减少。

2010年进出口总额达到5138亿美元，比2005年的2229亿美元大幅增长231%，同时仍保持了进出口基本平衡，实现了顺差31亿美元。

在对外贸易额快速增长的同时，外贸结构也不断优化。

外贸出口中一般贸易占比快速提高，一般贸易额在外贸总额中的占比已由2005年的46.4%提高到2010年的58.0%；而加工贸易额占比则由2005年的49.1%降低到2010年的30.5%。

与此同时，出口产品结构进一步改善，工程机械、数控机床、发电设备、汽车等技术含量较高的产品出口发展迅速。

近年来发电设备的出口量已占到总产量近15%。

除以上成绩外，机械工业在其他方面也都取得明显进步。

比如在节能节材方面，“十一五”期间，机械工业万元工业增加值综合能耗逐年大幅下降，从2005年的0.65吨标准煤降至2009年的0.425吨标准煤，降幅达到34.6%，远超国务院所提出的单位GDP能耗降低20%的目标；大中型企业万元工业增加值耗钢量从0.47吨降至0.38吨，降幅达18.2%，材料利用率大大提高，间接节能效果明显。

在信息化与工业化相融合方面，“十一五”期间，机械工业两化融合进程加速，研发设计信息化已达到较高水平，骨干企业已普遍使用三维设计；CAE、CAPP、PDM的覆盖率已经超过半数；财务管理信息化普及率已经达到90%以上；成本管理、采购管理、销售管理、库存管理、人力资源管理、主生产计划等信息化应用取得明显效果。

产品开始向数字化、自动化、智能化方向发展。

“十二五”机械工业面临形势

（一）    政策环境利于行业发展

进入新世纪以来，机械工业发展的政策环境非常有利。

展望“十二五”，党中央关于制定国民经济“十二五”规划的建议已经昭示，这一有利的政策环境将继续保持并更加有利。

2006年2月，《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（8号文）的出台，与《国家中长期科学和技术发展规划纲要》及《实施科技规划纲要若干配套政策》相结合，“振兴”和“自主创新”两大政策取向相互促进、协同统一，使得以机械工业为主体的装备制造业进入了一个加快振兴的全新发展阶段。

围绕两大政策取向，国务院各部委密切协作、深入研究，多领域、多角度的配套细化政策不断出台，装备自主化要求不断提升，重大技术装备研制和重大产业技术开发能力显著增强。

2009年，为应对全球金融危机冲击，刺激国内需求，国务院出台十大产业调整和振兴规划，装备制造业和汽车产业位列其中，凸显出机械工业在保持经济平稳较快增长方面的重要地位和作用，体现了国家对于机械工业平稳较快健康发展的高度重视。

2010年12月的中央政治局会议明确提出以加快转变经济发展方式为主线，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，增强宏观调控的针对性、灵活性、有效性，加快推进结构调整，大力加强自主创新，切实抓好节能减排，不断深化改革开放，着力保障和改善民生，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果，保持经济平稳较快发展，促进社会和谐稳定。

这进一步为机械工业的转型升级指出了明确的方向。

在国民经济不断升级的大背景下，各行业对装备自主创新的需求将更加迫切，这非常有利于机械产品需求结构的优化升级，将促使机械工业国内需求继续稳步回升，机械工业在国民经济中的地位必将进一步提升。

尤为令人振奋的是，党的十七届五中全会明确提出要培育和发展的七大战略性新兴产业中，机械工业就占了两个——高端装备制造业和新能源汽车，而且其他5个战略性新兴产业也都离不开机械工业的支撑。

由此看来，机械工业在“十二五”期间的地位和作用只会更加提高，发展的政策环境只会更加有利。

还必须引起关注的是，作为“十二五”主要追求的“着力保障和改善民生”这一重大政策取向，非常有利于机械工业的发展。

因为机械工业吸纳就业能力较强，从业人员人数超过1700万；同时产业关联度较高，机械工业的快速、健康发展，能够带动其他关联产业的发展，促进国家“保障和改善民生”政策的落实。

（二）    需求变化要求产业升级

1、内需形势

“十二五”时期，我国经济保持平稳较快发展的基本条件和长期向好的基本趋势不会改变，机械产品市场需求总量仍将保持持续增长，但毋庸讳言，需求增长速度将比前十年趋缓。

尽管如此，由于宏观政策注重经济转型升级和科学发展，因此对机械产品品种、质量和水平的要求将受到更多关注。

因此，“十二五”我国机械工业必须认清这一形势而加快行业自身的转型升级。

首先，重大技术装备升级势头强劲。

电力、石化、冶金等国民经济重点领域的重点建设和技术改造将带来巨大需求。

以电力装备为例，“十二五”期间发电设备装机要由2010年的9.3亿千瓦增加到2015年的14亿千瓦，5年新增4.5亿千瓦，年均9000万千瓦，加上改造老旧机组和出口机组，年均需求将超过1亿千瓦，大体可保持“十一五”的需求总量；尤为值得关注的是其中核电、风电、水电等可再生能源和新能源设备的需求将有较大增加，特高压输变电设备将加快发展。

大型石化和冶金矿山设备也将有新的发展需求。

百万千瓦火电、百万千瓦核电、百万千瓦水电、千万吨级炼油、百万吨级乙烯、千万吨级煤炭、深海油气开