制冷设备行业研究报告-2010最新自编版.doc

制冷设备行业研究报告-2010最新自编版.doc

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制冷设备行业研究报告

一、行业概述 2

（一）制冷设备概述 2

（二）工商用制冷设备概述 3

（三）制冷设备的工作原理及关键组件 4

二、行业管理体制 8

（一）行业主管部门及监管体制 8

（二）行业主要法律法规和政策 8

三、行业发展现状及未来趋势 9

（一）我国制冷设备行业发展现状 9

（二）国外制冷设备行业发展现状 12

（三）制冷设备行业未来发展趋势 12

四、行业竞争格局 15

（一）国内外制冷设备品牌情况 15

（二）制冷设备市场需求分析 17

（三）进入本行业的主要障碍 21

五、影响行业发展的有利和不利因素 22

（一）有利因素 22

（二）不利因素 23

一、行业概述

（一）制冷设备概述

1、制冷设备的定义

制冷设备是制冷机与使用冷量的设施结合在一起的装置。

设计和建造制冷装置，是为了有效地使用冷量来冷藏食品或其他物品；在低温下进行产品的性能试验和科学研究试验；在工业生产中实现某些冷却过程，或者进行空气调节。

2、制冷设备的应用

制冷设备被广泛应用于日常生活、工业、农牧业、建筑业、医学以及尖端科学领域等领域，基本已经涉及到了国民经济的所有部门。

制冷空调设备按照服务对象不同可分为工商用制冷设备和家用制冷空调设备。

数据来源：

天相投顾整理

3、制冷设备的分类

制冷设备按照应用领域可以分为工商用制冷设备和家用制冷设备两大类，其中家用制冷设备即常见的家用空调、电冰箱、家用冷柜及冰淇林机等，工商用制冷设备按照用途不同又可分为工业制冷设备、中央空调和冷冻冷藏设备。

数据来源：

天相投顾整理

（二）工商用制冷设备概述

工商用制冷设备主要指区别于普通家用制冷设备的应用于工业或商业用途的制冷设备，这类设备常应用于特定的环境、生产工艺流程，或需满足工商业用户的特定需求。

工商用制冷设备按照用途不同可分为工业制冷设备、中央空调和冷冻冷藏设备。

1、工业制冷设备

工业制冷设备的应用领域常伴随着工业高温、多灰尘、多电磁辐射等情况，恶劣的工况对制冷设备的动力、仪表控制系统等造成干扰，对工业制冷设备的安全性以及稳定性是极为重要的。

主要的工业制冷设备包括工业液体（油）冷机、工业用空调器。

（1）工业液体（油）冷机

工业液体（油）冷机是指应用水或油作为冷凝器中的冷却介质，达到对被冷却物体进行冷却的目的，主要应用于成型模具冷却，数控机床、座标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类精密机床主轴润滑和液压系统传动媒的冷却，医药、化工等特殊行业及食品加工（如：

零度冰水机）。

（2）工业用空调

工业用空调是指应用于特定的工业生产环境的制冷空调设备，其功能和构造常取决于其工作环境的特殊要求，如：

应用于船舶的船用空调，应用于钢铁冶炼等企业的高温空调，应用于电子设备的电柜空调等。

2、中央空调

中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。

目前已经广泛应用于公共建筑、商业地产和住宅地产。

3、冷藏、冷藏设备

冷冻冷藏用制冷装置主要用于在低温条件下贮藏或运输食品和其他货品，包括各种冰箱、冷库、冷藏车、冷藏船和冷藏集装箱等。

（三）制冷设备的工作原理及关键组件

制冷设备的工作原理主要是制冷剂在设备系统中经过蒸发、压缩、冷凝、节流四个基本过程完成一个制冷循环。

简单的制冷循环主要由压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器四大要件组成。

制冷循环时，制冷剂在蒸发器中吸收被冷却的物体热量之后，汽化成低温低压的蒸汽、被压缩机吸入、压缩成高压高温的蒸汽后排入冷凝器、在冷凝器中向冷却介质（水或空气）放热、冷凝为高压液体、经节流阀节流为低压低温的制冷剂、再次进入蒸发器吸热汽化，达到循环制冷的目的。

数据来源：

天相投顾整理

1、制冷压缩机

制冷压缩机是制冷空调系统的心脏，制冷压缩机根据其对制冷剂蒸气的压缩热力学原理可以分为容积型和速度型两大类。

容积型制冷压缩机是靠工作腔容积的改变实现吸气、压缩、排气等过程。

容积型压缩机根据其工作部件的运动形式，又可分为往复式和回转式，前者活塞在气缸内作往复运动，而后者是工作部件在气缸内作回转运动。

回转式又可根据其压缩机的结构特点分为滚动转子式（简称转子式）、滑片式、螺杆式（又称双螺杆式）、单螺杆式、涡旋式等。

速度型制冷压缩机是靠高速旋转的工作叶轮对蒸气作功，使压力升高并完成输送蒸气的任务。

这类制冷压缩机根据蒸气的流动方向分为离心式制冷压缩机和轴流式制冷压缩机两种，其中应用较广的是离心式制冷压缩机。

速度型压缩机中的压缩流程可以连续地进行，其流动是稳定的。

在制冷和热泵系统中应用的速度型压缩机几乎都是离心式压缩机。

主要类型压缩机基本情况介绍

数据来源：

天相投顾整理

2、蒸发器

蒸发器是吸收热量的设备，制冷剂在其中吸收被冷却物体的热量实现制冷。

根据被冷介质的不同，蒸发器可以分为冷却空气式和冷却液体式两大类。

冷却空气式蒸发器（简称空冷器）广泛用于冰箱、冷藏柜、空调器及冷库中。

此类蒸发器多由铜管做成蛇管式，制冷剂在管内蒸发，空气在管外流过被冷却，通常被统称为干式蒸发器或直接膨胀式蒸发器。

为了强化空气侧的换热，管外侧常装有各类铝质翅片来增加蒸发器的换热面积。

冷却液体式蒸发器通常采用管壳式换热器的结构形式，板翅式、套管式和盘管式虽然有一些应用，但是应用场合不多。

3、冷凝器

冷凝器都是把冷凝氨和氟利昂之类的致冷蒸气的热量带走，把气体或蒸气转变成液体的装置。

目前的冷凝冷却技术按照冷凝冷却介质主要有空冷式、水冷式和蒸发式。

主要类型冷凝器的工作原理及优缺点

数据来源：

天相投顾整理

4、节流阀

阀门是制冷设备的重要零部件，包括四通换向阀、电磁阀、截止阀等，其价值占空调总价值的比例在10%左右。

截止阀在制冷循环等系统中主要用来关闭或打开阀的内部通路，在维修时作为检修阀，用来抽真空、添加制冷剂等。

四通阀是制冷设备中不可缺少的部件，四通阀的作用是使制冷剂流动方向改变，使原来冷却进行运行时的蒸发器变为冷凝器，制冷剂在冷凝器中放热，热量由风机吹风带进室内，达到供热目的。

电磁阀是空调控制制冷剂流通的关键部件，按照线圈通电后是否打开阀口，可分为常闭型和常开型。

常开电磁阀则是空调实现除湿功能的核心部件。

膨胀阀属于节流降压器件，多使用在大、小型空调器中。

其作用与毛细管相同，利用它把来自冷凝器的高温、高压液态制冷剂降温、降压后，再供给蒸发器并能自动调节制冷剂的循环量，控制蒸发器出口制冷剂蒸气的过热度，以适应系统制冷量变化的需要。

膨胀阀有以下几种形式：

手动膨胀阀、自动膨胀阀、热力膨胀阀、电子膨胀阀。

电子膨胀阀是变频空调的关键部件。

电子膨胀阀能主动配合变频压缩机功能的变化，使变频压缩机的性能得到充分的发挥。

变频空调突出的优点是节能和低噪音，我国现在生产的绝大多数空调为定速空调，压缩机的电机转速是恒定不变的，其能效比只能达到3.0以上。

要想实现5.0以上的能效比，压缩机变频技术与电子膨胀阀的应用是目前技术措施上的唯一选择，所以变频技术及电子膨胀阀将会在空调中大量使用。

二、行业管理体制

（一）行业主管部门及监管体制

根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2002），制冷设备行业为“C35通用设备制造业”大类下的“C3573制冷、空调设备制造”小类，归口中国制冷工业协会管理。

（二）行业主要法律法规和政策

制冷设备行业在节能环保方面有一系列的法规和政策。

其中主要的有：

1、《中华人民共和国节约能源法》进一步规范了行业的节能问题。

2010年公司自主研发的螺杆型水冷冷水机组、地温水源热泵机组、模块型风冷冷热水机组、单元式水冷柜机四项产品，一次性通过了国家产品节能认证，并取得了中国节能产品认证证书。

惠康在节能方面已经具备了行业领先的技术优势。

2、国家环保部外经办出台了很多关于臭氧保护的政策法规，如《消耗臭氧层物质进出口管理办法》等，这些规定促使制冷行业在环保方面需要格外重视。

3、2007年，发改委与有关部门制定的《节能减排综合性工作方案》对企业做出了更严格的要求，在认识、监管和机制上进行了改进。

4、《节能节水专用设备企业所得税优惠目录（2008年版）》和《环境保护专用设备企业所得税优惠目录（2008年版）》在2008年开始实施。

5、行业主要标准规范有：

《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》（GB/T19413-2003）、《组合式空调机组》（GB/T14294-1993）、《单元式空气调节机》（GB/T17758-1999）、《空调用空气过滤器》（JB/T6417-1992）、《单元式列车空调机组》（JB/T6420-1992）、《屋顶式风冷空调（热泵）机组》（JB/T8702-1998）、《整体式机电一体化空调机组》（JB/T8544-1997）、《柜式风机盘管机组》（JB/T9066-1999）等。

三、行业发展现状及未来趋势

（一）我国制冷设备行业发展现状

我国制冷空调行业的发展起步于20世纪五六十年代，经过半个多世纪的发展，目前全行业制造企业超过千家，从业人数达到几十万，几乎所有类别的制冷空调设备在我国都能找到供应商。

特别是近10年来，行业年均增长率一直保持在2位数的水平，目前多项产品产量稳居世界第一，我国已发展成为全球第二大制冷空调设备的消费市场和第一大生产国，制冷空调行业已成为我国装备工业的有生力量和国民经济的重要组成部分。

1、基于应用领域角度

（1）工商用制冷空调行业发展情况

全行业工业总产值（当年价）由2002年的1580多亿元人民币稳步增长至2008年的3070亿元，除2008年外，年均增幅均保持在2位数以上的水平。

工商用制冷空调行业工业总产值（当年价）由2002年的380多亿元持续增长至2008年的1300多亿元，除2008年外，年均增幅保持在20％以上的水平，个别年份达到30％的水平；工商用制冷空调行业出口交货值由2002年的约40亿元快速增长至2008年的约211亿元，年均增幅均保持在2位数的水平，个别年份的增幅达到60％。

变化趋势如下图：

我国制冷空调行业产销情况

数据来源：

国内外制冷空调行业市场分析，刘晓红，吴利平，高珊，制冷与空调，2009年6月

2008年，我国制冷空调行业（包括家用、工商用等）的工业总产值（当年价）约为3070亿元，其中工商用制冷空调设备及其配件等产品的产值在1350亿元左右，同比2007年增长12.5％产值构成如下图所示：

2008年我国制冷空调行业产值构成

数据来源：

国内外制冷空调行业市场分析，刘晓红，吴利平，高珊，制冷与空调，2009年6月

（2）中央空调行业发展情况

从2005年至2009年，我国中央空调市场容量一直处于增长状态，2007年增长率超过20%，尽管受受房产市场的不景气和金融危机的滞后性、持续性影响，2008年、2009年增长放缓，但随着于房产市场、政府投资拉动力、以及其他相关政策的推动，未来我国中央空调的市场容量将持续增长，并称加速增长趋势。

数据来源：

2009年中央空调行业发展分析报告，暖通空调资讯，2009年

（3）电柜空调行业发展情况

2006-2008年，我国电柜空调呈现持续增长态势，尽管2009年受到经济整体的影响，电柜空调产品市场规模下滑了一定的数额，整体市场规模达到23.45亿元，同比2008年下滑了-6.2%，但是机房空调销售额依然为机房基础设施产品类中的第二位。

如下图：

数据来源：

2009-2010年度中国机房空调产品市场报告

2、基于产品的角度

（1）制冷压缩机

制冷压缩机是制冷空调产品的核心部件。

前些年我国生产的压缩机类型主要是活塞式和螺杆式，目前涡旋式制冷压缩机的产量也占据了非常重要的位置，离心式制冷压缩机的产量也呈现逐年上升的趋势。

这4种制冷压缩机的销售量及销售产值在过去几年的变化情况见下图：

我国制冷压缩机销售量变