年产100万只轻质合金轮毂生产线技术改造项目申请立项可行性研究论证报告.docx

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年产100万只轻质合金轮毂生产线技术改造项目申请立项可行性研究论证报告

江苏省工业和信息产业转型升级

专项引导资金

（技术改造类）

项目申请报告

项目单位：

XXXXXXXXXXXXXXXXX

项目名称：

年产100万只轻质合金轮毂生产线技术改造

申报时间：

二○一四年六月二十日

4.2项目建设前期审批及开工条件17

附表：

第一章项目单位基本情况及项目概况

1.1、项目申报单位基本情况

XXXXXXXXXXXXXXXXX，位于江苏省XXX经济开发区，成立于2009年8月，注册资本1500万美元。

占地面积85000多平方米，建筑面积41630平方米，是主营铝合金汽车轮毂及其他汽车零部件的生产、销售和开发的企业，其主要产品轻质铝基复合材料轮毂及镁铝合金轮毂及其装饰件，主要装配于各种高档名牌轿车。

公司采用多渠道销售策略，国内配套厂家主要瞄准包括大众、奇瑞、悦达起亚、安徽江淮等自主品牌汽车整车厂，部分产品销往美国、澳大利亚、中东等国家和地区。

公司现有员工380余人，各类工程技术人员115人，其中高级职称8人，中级职称15人，研究生3人，外藉专家2人。

于2010年2月份开始全面实施ISO/TS16949质量管理体系。

公司拥有先进的全自动连续熔炼炉、全自动涂装生产线以及进口的低压铸造机、数控加工等生产加工设备320余台套，所有关键设备全部进口于当今世界一流厂家，代表了国际先进水平。

另外，公司具备完善的产品质量检测手段，并拥有一系列国际先进水平的质量检测设备，包括德国生产的弯曲疲劳试验机、径向疲劳试验机、冲击试验机、x光探伤机以及动平衡试验机；日本生产的直读光谱仪、测氢仪；美国生产的三坐标测量机。

并配备了电子万能强度试验机、布氏硬度实验机、金相显微镜、漆膜厚度检测仪等。

先进的检测设备为生产优质的产品提供了有力的保证。

通过技术改造后，具备年产250万只铝镁合金轮毂的生产能力。

2011年实现销售9523.68万元，利税1966.64万元，固定资产13469.49万元，资产负债率40.89%，银行信用等级AA级。

是地方性支柱产业、淮安市大产业重点培育项目。

公司经过近几年的发展，通过产学研合作及自主研发，以高起点的研发模式，在新材料技术、纳米技术、现代制造技术等高新技术领域进行了前瞻性的研究，积聚了一批能支撑企业长期发展、盈利能力强的具有高科技含量的镁铝合金车轮和轻量化车轮的核心技术，其中“轻质铝基复合材料轮毂”及“旋压锻造镁合金轮毂”技术水平行业领先。

2010年，公司为扩大产能，提升产品品质，配套协调原有的生产线生产能力，新上了“年产100万只轻质合金轮毂生产线技术改造项目”，项目计划总投资1.1亿元，项目投产后可年产100万只高性能铝基复合材料轮毂及锻旋镁合金轮毂，年实现销售35000万元，利税4800万元。

1.2、项目概况

1.2.1、项目建设地点

江苏省淮安市XXX经济开发区东一道北侧，东十一街西侧，XXXXXXXXXXXXXXXXX厂区内。

1.2.2、建设内容

本项目利用公司原有的铸造、热处理生产能力，只需新建3-4#厂房及相关辅助用房21000平方米，增加精加工、涂装生产线设备，不仅使整个生产线配套更合理、流畅，而且生产效率与自动化程度得到了很大提高。

具体投资内容如下：

（1）建筑安装工程

本项目新建建筑物总建筑面积21000平方米，包括3#、4#生产车间（机加工、涂装工艺所需车间），研发中心、检测中心等。

公用工程包括建筑物内的给排水、消防、供电、燃气工程等；室外工程包括室外绿化、道路以及室外管网工程等。

（2）年产100万只轻质合金轮毂生产线技术改造投资概况

1）生产产品

品名

规格

生产工艺

镁铝合金轮毂

汽车用

ONEPIECE

12″-24″Onepics

低压铸造及旋压锻造

TWOPIECE用DISK

2）生产规模

区分

产量

参照

-数控车床、立式加工中心

30台

-生产产能

每月产能

9万只/月

每年产能

100万只/年

3）作业条件及所需人员

○作业日数：

300日/年○启动方案

○作业时间：

24小时-铸造、加工：

2倒/3班

○良品率：

93%-维修、品质：

2倒/3班

○启动率：

92%-涂装：

区分

人员内容

参照

现场生产技术人员

办公人员

工序

白班

中班

夜班

高层2

生产1

1.熔炼

9

9

9

3

2.铸造

17

17

17

3.模具

4

4

4

4.打磨

8

8

8

5.热处理

4

4

4

6.抛丸

6

6

6

生产2

1.加工

25

25

25

3

2.气密

5

5

5

3.涂装

17

17

17

4.包装

8

8

8

设备维修

5

3

3

2

品质管理

8

5

5

3

生产管理

2

一般管理（财务、劳务、行政）

5

产品开发设计

5

所需人员总计

116

111

111

25

363

5）所需生产设备预算金额单位：

千元

区分

所需预算

参照

生

产

设

备

1）生产部门设备

6450.0

2）维修/测试部门

61.0

3）工序夹具及工具

0.0

4）开发软件、硬件

0.4

小计

6511.0

6）项目所需面积

○土地所需面积：

35，000M2

○建筑面积：

①工厂建筑面积：

17，322m2以上

-模具维修工序需要安装2台2.8吨起重机

2研发中心及配套用房：

3，678m2以上

7）生产设备投资

单位：

万元

序号

设备名称

单价

台数

总价

备注

1

数控车床

113

20

2260

2

加工中心

92

10

920

3

数控车床卡盘

4.7

10

47

4

加工中心夹具

2.8

10

28

5

水气密测试机

16.8

4

67.2

6

低点动平衡机

107

1

107

7

普通车床

8.6

1

8.6

8

涂装纯净水生产线

128

1

128

涂装生产线前处理子系统

9

涂装喷涂设备

650

1

650

涂装生产线粉线子系统

10

涂装机械手（机器人）

112.5

16

1800

涂装生产线全自动喷涂系统

11

涂装及相关辅助设备

495.2

1

495.2

涂装辅助系统

合计

75

6511.0

注：

涂装生产线包括四个子系统：

涂装纯净水生产线1条（前处理、清洗用）、透明粉（雅克力）涂装设备1条（喷涂）、涂装机械手16台（机器人、喷涂及转线操作）、辅助设备1条，共19台套。

1.2.3投资估算和资金筹措

本项目总投资11000万元，工程静态投资9200万元（其中：

建筑安装工程费用2604万元，设备购置费用6511万元，预备费85万元），建设期利息330万元，流动资金1470万元。

资金来源：

银行贷款4250万元；项目单位自筹6750万元。

1.2.4主要技术经济指标

主要技术经济指标见下表：

序号

项目

单位

数量

备注

1

总占地面积

亩

55.3

原厂区土地

2

总建筑面积

平方米

21000

包括生产车间、办公等用房

（1）

生产车间

平方米

17322

包括2个生产车间

（2）

办公楼、研发中心

平方米

3678

包括配套用房

3

项目总投资

万元

11000

（1）

工程静态投资

万元

9200

（2）

建设期利息

万元

330

（3）

流动资金

万元

1470

4

年产量

万套

100

正常年数据

5

销售收入

万元

35000

正常年数据

6

利润总额

万元

2784

计算期平均数据

7

财务内部收益率

%

29.39

所得税后

8

投资回收期

年

4.95

所得税后

9

资产负债率

%

40

最高点

10

流动比率

%

4

11

速动比率

%

4

第二章项目建设背景和必要性

2.1项目建设背景

2.1.1行业和政策背景

一、我国汽车工业发展的特点

1．我国汽车工业产销量均居于世界第一

汽车产业已经成为我国国民经济重要的支柱产业。

据中国汽车工业协会统计，2009年，日本国内汽车产量为793万辆，而美国为570万辆。

中国的汽车产量超过了日本和美国的总和。

自2006年以来，由日本汽车工业保持的世界第一的位置，在2009年被中国取代。

2010年，我国汽车产销1826.47万辆和1806.19万辆，同比增长32.44%和32.37%，保持了世界第一的地位。

其中：

乘用车产销1389.71万辆和1375.78万辆，同比增长33.83%和33.17%；商用车产销436.76万辆和430.41万辆，同比增长28.19%和29.90%。

2．我国汽车工业增长速度世界第一

我国汽车工业保持了持续的高度增长，除2008年受到全球金融危机影响速度下降到个位数外，其他年份均保持了两位数的增长。

2009年中国汽车工业产销总量分别达到1379.1万辆和1364.48万辆，同比增长48.30％和46.15％。

2010年，全国汽车产销分别完成1826.47万辆和1806.19万辆，同比增长分别为32.44%和32.37%。

3．全面融入世界汽车产业生产体系，加速走向海外

“十一五”期间，跨国公司全面进入中国汽车工业研发、生产、销售、金融服务、咨询各个环节，中国企业也乘金融危机之机，加速进入全球汽车工业产业链条。

如：

北京汽车工业控股有限责任公司收购了瑞典萨博公司的产品、开发系列知识产权，弥补技术上的弱势；潍柴动力公司收购法国博杜安公司、吉利汽车公司收购了DSI（澳大利亚自动变速器公司）、北京京西重工公司收购了美国德尔福公司的减振和制动业务。

吉利汽车公司完成了对沃尔沃汽车公司的收购，在成为国际化大汽车公司的道路上迈出了一大步。

中国汽车工业企业在海外设厂的步伐也在加速。

上汽与通用合作进入印度汽车市场。

中国比亚迪汽车公司与埃及阿迈勒汽车制造厂合作生产的比亚迪轿车已经下线。

4．主要汽车企业规模扩大

（1）近三年国内主要汽车企业的产量

单位：

万辆

序号

企业名称

2008年

2009年

2010年

1

上海大众汽车有限公司

202.02

313.14

391.42

2

东风汽车股份有限公司

153.11

237.31

294.27

3

一汽大众汽车有限公司

142.07

220.21

268.66

4

长安汽车股份有限公司

128.71

199.51

247.39

5

北京汽车集团有限公司

80.49

124.76

153.45

6

　广州汽车工业集团有限公司

39.06

60.54

73.86

7

奇瑞汽车股份有限公司

36.85

57.11

70.25

8

比亚迪股份有限公司

28.54

44.24

53.53

9

华晨汽车集团控股有限公司

26.91

41.71

52.14

10

江淮汽车股份有限公司

24.97

38.70

47.22

合计

862.73

1337.24

1652.19

2010年，销量排名前十位的汽车生产企业是：

上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、奇瑞、比亚迪、华晨和江淮，分别销售355.84万辆、272.48万辆、255.82万辆、237.88万辆、148.99万辆、72.42万辆、68.21万辆、51.98万辆、50.14万辆和45.85万辆。

2009年，国内汽车集团中只有上汽销量超过200万辆，而2010年四大汽车集团全部超过200万辆。

其中上汽销量突破300万辆大关。

四大汽车集团2010年共销售1122.02万辆，占国产汽车销售总量的62.12％。

5．新能源汽车开始起步

在《汽车工业调整和振兴规划》中推动电动汽车有关政策刺激下，国内主要汽车企业均加速了新能源汽车开发与产业化的步伐。

国内有34家企业的91个整车产品实现了小批量的生产能力。

2010年底，在国家试点城市，投入运行的新能源大客车已经超过6000辆。

上汽、一汽、东风、长安、奇瑞、吉利、江淮等企业都研发出了具有自主知识产权的新能源汽车。

我国汽车企业在新能源汽车开发方面的实力开始引起跨国公司注意。

二、政策背景

1．节能汽车推广补贴

财政部、国家发展改革委、工业和信息化部于2010年5月26日联合发布了关于印发《“节能产品惠民工程”节能汽车（1.6升及以下乘用车）推广实施细则》的通知，决定对购买节能汽车的消费者给予补贴，并在全国范围推广。

此后又相继公布了三批享受补贴的节能车型。

这一政策，在一定程度上促进了小排量汽车的消费。

2．私人购买新能源汽车补贴政策出台

为加快汽车产业技术进步，着力培育战略性新兴产业，推进节能减排，财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委联合出台《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》（以下简称《通知》），确定在上海、长春、深圳、杭州、合肥等5个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作。

在购置税优惠、以旧换新、汽车下乡、节能惠民产品补贴等多种鼓励消费政策叠加效应的作用下，我国汽车工业能够延续良好的发展态势。

各车型全面增长，自主品牌份额有所提升，汽车出口逐步恢复，大企业集团产销规模整体提升，行业经济效益明显提高。

在汽车工业迎来良好发展机遇的情况下，市场必然对汽车轮毂产品的需求进一步增长。

同时，随着人们对精神生活的追求，对汽车舒适性、安全稳定以及外观等提出了更高的要求。

而汽车轮毂作为汽车零部件，其更能满足人们的个性化的需要。

汽车轮毂生产厂家充分调研和深入了解市场需求的基础上，通过引进或产学研结合方式，改进生产工艺技术，采用先进、适用的工艺技术和符合当前节能减排、环保政策的可回收利用的原材料，保证产品性能的前提下，满足市场更多的需要。

2.2改造的必要性

1．项目实施符合国家《汽车产业发展政策》

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第8号（2004年5月21日）颁布的《汽车产业发展政策》（以下简称《政策》），为适应不断完善的社会主义市场经济体制的要求，以及加入世贸组织后国内外汽车产业发展的新形势，推进汽车产业结构调整和升级，全面提高汽车产业国际竞争力，满足消费者对汽车产品日益增长的需求，促进汽车产业健康发展，国家鼓励汽车行业环保型、轻量化新材料的研发和生产。

《政策》提出汽车产品制造企业应积极开展高性能、轻型、环保等车用新材料的研究，同时坚持引进技术和自主开发相结合的原则，跟踪研究国际前沿技术，积极开展国际合作，发展具有自主知识产权的先进适用技术。

引进技术的产品要具有国际竞争力，并适应国际汽车技术规范的强制性要求发展的需要；自主开发的产品力争与国际技术水平接轨，参与国际竞争。

《政策》鼓励零部件企业朝规模化、专业化发展。

对于能为多个独立的整车企业配套和进人国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家将在技术引进、技术改造、融资以及兼并重足等方面给予优先扶持。

项目单位建设高性能、轻质新材料制造生产线，改进生产技术，提高生产能力的举措符合国家汽车产业发展政策，促进我国汽车产业发展成为国民经济支柱产业，为企业自身发展和地区经济社会发展做出积极的贡献。

2．项目建设有利于节约能源、符合环保要求

当前，汽车工业发展方向是：

节约能源、减轻重量、防止环境恶化、改善安全性能。

研究表明：

75%的油耗与整车质量有关，若质量下降10%，油耗及排放可分别下降8%及4%。

从技术层面上，减轻汽车自身重量是降低汽车排放，提高燃油经济性的最有效措施之一，也是目前我国制订汽车相关产业规划中的核心内容。

汽车的质量每减少1%，其耗油量将降低0.6%～1%；减震性能好，吸收冲击能量强，从而可以改善车辆的行驶性能，提高安全性；导热性好，热导率约为钢的3倍，可以降低轮胎的工作温度，提高轮胎的使用寿命

3．项目建设能够提高企业产品质量、性能，有利于公司更好的发展

汽车轮毂属汽车零部件中的安全件，由于产品使用中直接涉及到使用车辆人员的安全，对其性能要求极为严格，使得该类产品开发、生产必须符合行业标准中关于安全件的要求。

铝轮毂重量比钢轮毂轻50%，散热快，对轮胎及刹车有保护作用；节省油耗最高可达6%，同时也更加安全，能够保证轮胎全面接触路面损耗，可防止爆胎。

铝合金轮毂强度是钢制的5倍以上，使用寿命大大延长，同时铝属于稀缺资源并具有较好的保值性能。

2.3、项目单位实施该项目的重要性及必要性

通过十一五期间的发展，汽车工业已成为我国国民经济的支柱产业。

2009年，国家也出台汽车产业调整和振兴规划。

该规划要求汽车厂商加强研发力度和技术改造投入，汽车关键零部件实现自主化。

项目单位依托其股东公司的专家队伍，与上海交通大学、清华大学等通过产学研相结合的方式，在汽车铝轮毂生产技术上获得了突破。

在采用传统低压铸造工艺的情况下，利用铝基复合材料，保证产品性能的提高，实现原材料的回收利用，符合节能环保、节约材料的要求；同时在镁合金轮毂的生产工艺上拟引入先进的旋压铸造法，促进工艺技术的升级。

此外，由于汽车自身质量的大小是影响燃油消耗的重要因素之一，因此汽车设计轻量化成为当前和将来汽车行业发展趋势。

近年来，世界石油资源紧张导致油价不断上涨。

对汽车工业和汽车运输业来说，降低燃油消耗量成为关键。

随着《中华人民共和国道路交通安全法》、新版《汽车产业发展政策》的出台，为加快汽车轻量化给予了政策支持和动力。

实现汽车轻量化、降低燃油消耗、增加载质量、提高效率成为了汽车产品研发的主要方向。

本项目实施单位正是在这种背景下成立的专门生产铝及镁铝合金轮毂的生产企业，生产的产品主要配套国内汽车生产厂家以及出口美国、日本、德国、澳大利亚等国家和地区；随着国外市场的进一步扩大，同时随着我国经济社会的快速发展，国内对铝轮毂的需求也与日俱增，为满足国外、国内市场的需要，项目单位提出新建10条生产线、年生产100万套铝轮毂，引进先进的生产设备，加快实现轻量型、高质量铝轮毂规模化生产，提高参与国际竞争的能力，对企业自身的发展壮大具有十分重要的意义。

第三章市场需求分析

3.1汽车铝轮毂市场分析

3.1.1世界轮毂市场分析

1.总体情况

国际市场对铝合金轮毂的需求很大，其零售市场是我国铝轮毂出口的主要市场。

目前，国内出口的主要市场对准国际零售市场，该市场优点是需求量大、订单稳定、价格适宜。

缺点是模具较多、周期短，需经常更新品种，成本高。

2009年以来，我国各轮毂厂出口订单充足，产品供不应求，价格相比往年略有回升，铝轮的出口会持续增长。

2.世界汽车轮毂市场容量

2009年世界汽车产量为6098.70万辆、2010年为7760.99万辆。

根据汽车行业特点，汽车产量以及汽车轮毂需求量比例关系为1:

4.5（考虑部分车需要备胎）。

同时，根据中国汽车工业协会提出的经验数据，世界汽车产量2010年至2015年期间平均增长速度为6%。

由此，到2012年世界汽车轮毂需求量为3.9亿只，到十二五末，世界汽车轮毂需求量达到4.67亿只。

当前，汽车铝轮毂由于其散热性能好、性能稳定、美观，更主要是其质轻，节约燃油，逐步替代钢轮毂。

2010年，轮毂市场上铝合金轮毂约占整个轮毂市场的65%，此比例逐年增长；2011-2015年，铝合金轮毂数量按整个轮毂市场的70%估算，到2012年，世界铝轮毂需求量为2.7亿件，到2015年，该数据达到3.2亿件。

3.1.2我国轮毂市场容量

从2003年至2009年，国内铝轮毂产量、出口量、内销量以及进口量都有不同程度的增长。

国内生产轮毂出口量大概占产量50%左右，到2010年出口量约占产量的60%。

从2003年至2005年的快速增长到2009年逐步放缓。

但随着汽车的普及，特别是我国汽车产业政策以及国内需求的拉动，汽车市场更是迎来了新一轮的快速增长期。

2003-2009年国内铝轮毂市场情况见下表。

2003-2009年国内铝轮毂市场情况

单位：

万只

年份

国内铝轮毂产量

国内铝轮毂出口

国内铝轮毂内销量

国内铝轮毂进口量

2003年

1771

1009

1441

680

2004年

2361

1346

1889

874

2005年

3287

1874

2586

1173

2006年

4080

2326

3534

1779

2007年

4728

2695

4438

2405

2008年

5674

3234

5232

2793

2009年

6150

3507

5947

3058

根据中国汽车工业协会统计，2009年我国汽车总产量1379.10万辆，2010年为1826.47万辆，增长幅度32.44%。

2010年，我国汽车工业延续了2009年发展态势，在购置税优惠、以旧换新、汽车下乡、节能惠民产品补贴等多种鼓励消费政策叠加效应的作用下，增长表现为高速增长，既有政策的促进因素，也有消费者担心政策退出引发的提前消费因素。

2011-2015年，虽然由于环境、油价、交通等因素，汽车工业发展速度放缓，但在经济发展平稳、人们消费水平的提高以及国内需求拉动的刺激下，汽车产量也会保持一定的增长速度。

根据中国汽车工业协会的预测，2011年汽车产销增长速度为10-15%。

2010-2015年期间，我国汽车产量平均增长速度按12%计算，到2012年我国汽车产量达到2291万辆，到十二五末，我国汽车总产量达到3218万辆。

2012年国内轮毂需求量10310万套，到2015年国内轮毂需求量14486万套；相应地，2012年和2015年国内铝轮毂需求量分别为7217万套和10139万套。

我国轮毂行业需求量分析

单位：

万辆/万套

年份

我国汽车产量

我国轮毂需求量

我国铝轮毂需求量

2011

2045.65

9205.41

6443.79

2012

2291.12

10310.06

7217.04

2013

2566.06

11547.26

8083.09

2014

2873.99

12932.94

9053.06

2015

3218.86

14484.89

10139.42

备注：

汽车数量与轮毂数量比1:

4.5

因此，从总体容量看，汽车轮毂需求量较大，项目建成后具有良好的市场前景预期。

第四章建设条件落实情况

4.1项目建设地点

项目位于江苏省淮安市XXX经济开发区，XXXXXXXXXXXXXXXXX厂区内。

4.1.1地理位置

XXX于1956年由周恩来总理提议建立，因洪泽湖设置，借洪泽湖得名。

XXX地处江苏省中部，位于东经118°28′-119°9′，北纬33°2-34°24′间，西依全国五大淡水湖的洪泽湖，东挽白马湖，南临淮河入江水道，北濒苏北灌溉总渠和入海水道。

全县辖12个镇，总面积1394平方公里，其中水域面积757平方公里，陆地面积637平方公里，素有“淮上明珠”、“鱼米之乡”之美称。

4.1.2