人造板行业分析报告.docx

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人造板行业分析报告

一、行业管理体制和政策法规4

1、行业主管部门4

2、产业政策和法律法规5

（1）《林业产业振兴规划（2010-2012）》5

（2）产业扶持政策5

（3）行业监管制度6

二、行业基本情况7

1、行业概况7

（1）人造板产业提高了木材综合利用率，促进森林资源可持续发展9

（2）人造板行业的快速发展大大促进了我国人工林面积的增长11

2、纤维板行业基本情况12

（1）纤维板的特点12

（2）纤维板行业竞争状况13

（3）纤维板行业进入障碍14

（4）纤维板市场供求状况15

（5）纤维板行业技术水平及特点16

3、胶合板行业基本情况17

（1）胶合板的特点17

（2）胶合板行业竞争状况18

（3）胶合板行业进入障碍18

（4）胶合板市场供求状况18

4、人造板行业发展趋势19

（1）行业整合势在必行，行业集中度逐步提升19

（2）技术进步促进产品结构优化升级，产品应用领域不断扩大19

（3）消费者对人造板环保、安全的要求日趋严格20

（4）向“林板一体化”方向发展20

5、人造板行业发展前景21

（1）大规模保障性住房建设促进人造板市场需求快速增长21

（2）城市化建设进程为人造板行业提供广阔的发展空间21

（3）农村市场消费增长潜力大22

（4）住宅二次装修带来持续需求22

（5）人造板应用领域不断扩大22

三、影响行业发展的有利和不利因素23

1、有利因素23

2、不利因素23

五、行业区域性、周期性和季节性特征23

1、区域性特征23

2、周期性特征24

3、季节性特征24

六、上下游行业之间的关联性及其影响25

1、上下游行业之间的关联性25

2、上游原材料25

3、下游应用25

（1）家具26

（2）木地板26

（3）木门27

（4）建筑装修27

人造板制造业属于林业产业的细分行业，具体行业分类如下图：

林业产业是国民经济的基础性产业。

根据国家林业局公布的数据，2009年我国林业总产值达到1.75万亿（按现行价格计算），较上一年增长21.43%。

林业产业在维护国家生态安全、促进农民就业和增收、推动经济社会可持续发展等方面发挥着突出的作用。

木材加工是林业产业的主导产业，在林业产业中占有很大的比重。

一、行业管理体制和政策法规

1、行业主管部门

国家林业局是林业产业的行政管理机关，地方各级林业局对从事营林造林和人造板生产、销售的企业实行行业归口管理，中国林产工业协会进行行业自律管理。

2、产业政策和法律法规

（1）《林业产业振兴规划（2010-2012）》

2009年10月，国家林业局、发改委、财政部、商务部、国家税务总局联合颁布《林业产业振兴规划（2010-2012）》，指出：

林业产业在维护国家生态安全、促进农民就业、带动农民增收、繁荣农村经济等方面，有着非常重要和十分特殊的作用；林业产业是经济社会可持续发展的关键，是国家发展战略的重点；林业产业总产值由2008年的1.44万亿增加到2012年的2.26万亿，其中人造板产量稳定在1亿m³；三年内重点扶持100家国家级重点龙头企业和10大特色产业集群；加快各类工业原料林基地建设，继续推进速生丰产用材林基地建设，力争至2012年速丰林基地建设规模超过1亿亩；进一步加快人造板等可替代天然林木及大径级原木使用的林产品发展，拓展人造板在建筑、包装、船舶、建材等领域的应用，发挥人造板特有的优势，结合人造板应用行业对产品防腐、阻燃的特殊要求加以改进。

（2）产业扶持政策

政策法规

相关内容

人造板行业

人造板生产许可证制度

凡在中国境内生产并销售人造板产品的企业、单位和个人，必须取得生产许可证

木材经营（加工）许可证制度

木材经营加工必须办理木材经营（加工）许可证，获得县级以上林业主管部门的批准才能在林区经营（加工）木材

营林行业

森林采伐限额制度

凡是采伐林木都要依法申请《林木采伐许可证》，严禁超计划和无证采伐林木；达到一定规模的速生丰产林，其经营单位或个人可以单独申请森林年度采伐限额

林权管理制度

我国森林、林木和林地实行登记发证制度。

林地所有权归国家和集体所有，林地使用权可以由公民、法人和其他组织依法享有；林木使用权和所有权归投资者所有；实行林地所有权与使用权分离制度，用材林、经济林和薪炭林等林地的使用权以及林木所有权、使用权可以流转，流转方式包括承包、租赁、抵押、转让、拍卖、入股等

森林分类经营制度

按照主要用途的不同，将全国林业区分为公益林业和商品林业两大类，分别采取不同的管理体制、经营机制和政策措施。

国家对生态公益林实行严格的保护制度，拟租赁、承包或合作的地块事先须到县级以上林业主管部门核实是否属生态公益林，只有排除为生态公益林且确认为经济林地范围才能实施商业造林项目

木材凭证运输制度

从林区运出非国家统一调拨的木材，必须持有县级以上人民政府林业主管部门核发的木材运输证

二、行业基本情况

1、行业概况

人造板是以木材或其他植物为主要原料加工而成的板材。

根据原材料和生产工艺的不同，人造板可分为胶合板、纤维板、刨花板、细木工板、秸秆板、竹材人造板等种类，其中胶合板、纤维板、刨花板较为常用，产量占人造板总产量的80%以上。

纤维板、刨花板对原材料要求较低，多为三剩物、次小薪材、秸秆、甘蔗渣等，而胶合板对原材料要求较高，一般为大径原木。

人造板原料来源广泛，物理稳定性强，不存在天然木材的树节、虫眼、开裂等缺陷，能使劣质原料变成幅面宽阔的优质板材，可作阻燃、防潮、耐磨等各种功能性处理，已成为天然木材的主要替代品，广泛应用于家具制造、建筑装饰、地板制造等领域。

人造板还可提高木材的综合利用率，1m³人造板可代替3～4m³原木使用。

人造板是人类利用木材的一大创新，人造板的诞生，标志着木材加工现代化时期的开始，使木材加工过程从单纯改变木材形状发展到改善木材性质。

在国家多项政策的大力支持下，我国人造板工业发展十分迅速，目前已成为人造板生产、消费和进出口贸易的第一大国。

2009年，我国人造板产量1.1547亿m³，超过全球人造板总产量的40%，比上一年增长22.71%，其中：

胶合板4,451万m³，纤维板3,489万m³，刨花板1,431万m³、其他类型人造板2,176万m³。

为满足国内市场需求，我国每年还需进口纤维板和刨花板约60万m³（数据来源：

中国林产工业协会钱小瑜《“十二五”我国人造板行业将再铸辉煌》）。

我国人造板各主要板种中，胶合板是产量最大的板种，纤维板是产量第二大但增速最快的板种。

纤维板、刨花板对木材资源的综合利用率均接近100%，但由于刨花板的加工性、适应性不如纤维板，再加上我国刨花板生产设备不如纤维板生产设备成熟，刨花板曾普遍存在质量差、甲醛释放量严重超标等问题，市场价格长期低迷，在木质原料价格不断上涨的情况下，刨花板产品利润空间整体上比纤维板低，因此，我国纤维板产品的市场规模及发展空间较刨花板大，未来纤维板占人造板的比重将进一步提升（根据中国林产工业协会《中国纤维板产业报告-2009》整理）。

人造板产业是提高我国木材资源综合利用率、扩大人工林种植面积、增加森林碳汇、保护森林资源、促进农民就业和增收、发展循环经济的战略性产业。

（1）人造板产业提高了木材综合利用率，促进森林资源可持续发展

首先，我国木材资源供需矛盾十分突出。

我国是世界上森林资源最短缺的国家之一，森林覆盖率低，人均占有量少。

根据国家林业局2010年1月28日公布的《第七次全国森林资源清查结果》,我国森林覆盖率只有全球平均水平的2/3，排在世界第139位。

人均森林面积0.145公顷，不足世界人均占有量的1/4；人均森林蓄积10.151m³，只有世界人均占有量的1/7。

目前，我国每年木材消耗量大约为3.8亿～4亿m³，而国内森林蓄积供给量约为3.65亿m³（折合木材约2亿m³），木材资源缺口较大。

其次，人造板对木材的利用率更高，有效减少森林砍伐、保护森林资源。

原木加工成板材出材率只有36%~42%，而纤维板、刨花板对木材的利用率接近100%。

按每1m³人造板代替3m³原木计算，2009年，全国至少少采伐了林木3.46亿m³，可见，人造板工业为减少森林砍伐、保护森林资源起到关键性用。

再次，人造板特别是纤维板、刨花板对林区三剩物、次小薪材的综合利用，真正做到了资源高效利用、变废为宝。

林区的采伐、造材、加工剩余物和病疫木，如果得不到充分利用，被困在山里腐烂或者烧掉，不仅是一种极大的资源浪费，而且还容易引起火灾和病虫害，对森林和环境保护构成极大威胁。

据林业科学家测算，每腐烂或燃烧1m³木材，可释放1吨二氧化碳，吸收0.7吨氧气。

按2009年我国木材采伐量15,857.29万m³、60%的出材率计算，当年全国林区三剩物和次小薪材的产生量为6,343万m³，如果任其腐烂或燃烧，将放出6,343万吨二氧化碳，吸收4,440万吨氧气3。

人造板工业迅速发展，不仅减轻了林区三剩物的处理负担，降低了碳排放，创造了可观的生态和经济效益，还适时清理了林地堆积物和病疫木，减少了森林火灾及病虫害隐患，有效地保护了森林资源。

（2）人造板行业的快速发展大大促进了我国人工林面积的增长

人造板工业的快速发展促进了林业市场机制的形成，林区农民造林得到实惠，造林积极性普遍提高，大大地促进了速生丰产林的种植。

“基地+农户+公司”的速生丰产林发展模式得以迅速推广。

人造板行业的发展，有力地促进了速生人工林的培育，越来越多的人造板企业投资造林，建立原料林基地，农民、社团组织也表现出从未有过的投资造林积极性，相继涌现出一批专业造林公司。

统计显示，“十一五”期间，我国人造板的产量增长了135%，森林面积从1.75亿公顷增加到1.95亿公顷，人工林保存面积从0.53亿公顷增加到2009年底的0.62亿公顷。

据联合国粮农组织统计，我国森林面积每年增加400万公顷（6,000万亩），森林年均增长量达到5亿m³，而同期全球森林面积量却在减少。

人造板行业的快速发展，使得我国在只占有世界森林资源4.7%、活立木蓄积量3%的情况下，生产了超过全球40%的人造板产品，支撑了我国家具、木地板、木门等人造板下游行业产量成为全球第一，同时实现了森林覆盖率的不断提高，满足了我国经济快速发展对木质产品的刚性需求，实现了不可估量的生态效益、经济效益和社会效益。

鉴于人造板行业对于环境资源保护和国家木材资源安全战略的重要性，国家林业局等五部委在《林业产业振兴规划（2010-2012）》中明确指出：

要进一步加快人造板等可替代天然林木及大径级原木使用的林产品发展，拓展人造板在建筑、包装、船舶、建材等领域的应用，发挥人造板特有的优势，结合人造板应用行业对产品防腐、阻燃的特殊要求加以改进。

2、纤维板行业基本情况

（1）纤维板的特点

纤维板是1965年由美国推向市场并在全球得到迅速发展的人造板材，是以林区三剩物、次小薪材、棉秆、甘蔗渣、芦苇等植物纤维为原料加工而成的“近似木材而优于木材”的板材。

具有如下特点：

1）资源高效利用，变废为宝

生产纤维板不消耗大径级木材，木质原料来源广泛，适应性强，真正实现对森林资源的高效利用，变废为宝，是提高木材资源综合利用率、减少森林砍伐、保护森林资源的重要途径。

2）替代实木的主要板种，加工性能好，应用领域广泛

中密度纤维板是人造板中性能最接近实木的板材，能够进行雕刻、镂洗等加工，高密度纤维板还具有平面抗拉力大、表面结合力强、静曲强度大、耐冲击等特点，因此，纤维板的应用范围比其他人造板种广泛。

由于具有上述特点，纤维板是人造板中产量增长最快的板种，占人造板的比率未来将进一步提高。

（2）纤维板行业竞争状况

1）行业内竞争主体众多，行业内企业的总体水平普遍不高

由于在纤维板行业快速增长期，众多企业在建设中密度纤维板生产线时仓促上马，设备的选型、生产线的布局不合理，加之企业管理不到位，技术水平落后，导致产品质量低劣，生产规模小，难以形成规模效应。

截至2009年底，我国纤维板生产企业达600家，以2009年国内纤维板总产量3,489万m³估算，平均单个企业年产量5.82万m³，多数纤维板生产线产能在5万m³/a以下，不能达到规模经济效益（根据中国林产工业协会《中国纤维板产业报告-2009》统计数据整理）。

目前，国内年产量在30万m³以上的纤维板企业不足20家，这些企业通过上市或引入机构投资者，扩大经营规模，建立配套原料林基地，形成“林板一体化”发展模式，逐步扩大竞争优势；其余数量较多、规模较小的企业不能达到规模经济效益，在品牌、设备、技术以及原料林方面存在较大差距，主要依赖国家对资源综合利用产品实行的增值税即征即退政策生存。

2）落后产能比率高，淘汰落后产能的呼声大

截至2009年底，纤维板行业共有生产线近700条4，多数生产线产能不能达到5万m³/a。

根据国家发展和改革委员会颁布现行有效的《产业结构调整指导目录（2011年本）》，单线5万m³/a以下的高中密度纤维板生产装置为“限制类”建设项目，因设备陈旧、技术落后，生产的纤维板产品甲醛释放量超标、质量不能达到国家标准，随着人们对健康环保产品要求越来越高，淘汰落后产能的呼声也越来越大。

3）产品结构性过剩，差异化产品增长空间大

由于前几年纤维板行业产能的迅速扩张，“供不应求”的状况已成为历史，当前国内市场呈现“供求大体平衡”格局，但市场内部已开始分化，环保等级较高、产品质量稳定的纤维板产品仍然供不应求，阻燃、防潮等功能型纤维板细分市场增长迅速，利润空间较大。

（3）纤维板行业进入障碍

资源壁垒：

纤维板行业是典型的资源依赖型产业，我国森林资源紧缺，国家对森林采伐实行生态控制，林区三剩物和次小薪材单位价值较低，且存在一定的经济运输半径，在行业产能扩张的情况下，木质原料价格高涨，运输半径扩大，运输成本增加，林业资源成为行业瓶颈。

政策限制壁垒：

根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》，单线5万m³/a以下的高中密度纤维板生产装置为“限制类”建设项目；根据国土资源部与国家发改委联合下发实施《限制用地项目目录（2006年本）》和《禁止用地项目目录（2006年本）》的通知规定：

单线5万m³/a以下的中（高）密度纤维板项目已经被列入《限制目录》，各级国土资源管理部门和投资管理部门一律不得办理相关手续。

技术和人才壁垒：

纤维板生产线自动化程度较高，特别是进口的高端连续平压生产线可实现24小时不间断运行，对生产管理人员、电气工程师、机械工程师和工艺工程师的行业经验和理论素养要求较高。

产品质量壁垒：

不同生产条件和不同管理水平企业的产品质量差异较大。

大中型企业的产品质量逐年稳步提高，小型企业的产品质量波动较大，客户容易流失。

此外，随着人们生活水平的提高，对家居环境的要求也越来越高，市场对纤维板甲醛释放量、吸水厚度膨胀率等指标，以及阻燃、防潮等功能的要求越来越高，质量低劣以及环保不达标的产品将逐步被市场淘汰。

（4）纤维板市场供求状况

2000~2009年，我国纤维板产量和消费量呈现快速增长态势，2009年中国纤维板消费量达到3,316万m³，比2008年增长23.6%；未来5年中国纤维板消费量仍将快速增长，预计2015年纤维板消费量可达到4,800万m³，消费增长空间接近1,500万m³。

（5）纤维板行业技术水平及特点

在纤维板生产的各环节中，生产设备的技术水平与施胶工艺的技术水平是保证纤维板质量水平的重要因素，行业的关键技术主要包括制胶技术、热磨技术和热压技术等。

制胶技术：

制胶技术是纤维板生产过程中最关键的技术之一，胶粘剂的性能决定产品的质量和成本，并影响最关键的环保指标即板材中游离甲醛释放量水平，目前普遍通过使用改性脲醛树脂胶，热压成型后使纤维板产品符合质量要求。

制胶技术的关键是在纤维板符合质量标准的前提下，尽量减少施胶量，缩短热压时间，减少甲醛释放量。

热磨技术：

纤维质量是影响纤维板质量的一个重要因素。

纤维质量的好坏除与原材料的木质有关外，更重要的是取决于生产过程中的热磨技术。

目前国产热磨机与国外热磨机相比，在尺寸、平行度、轴向跳动、磨片质量等方面都还存在较大差距。

节能、稳定、大型化代表了热磨机发展趋势。

热压技术：

主要包括多层热压技术和连续热压技术。

连续热压技术的核心是以大规模计算机集散控制系统替代了传统的自动控制技术。

利用该技术生产的板材具有质量好、厚度精确、规格灵活、原材料消耗率低、生产效率高、综合效益好等特点，促进了纤维板行业向薄型化、规模化方向发展。

多层热压技术在热压速度、设备稳定性、质量自动检测控制、自动化控制、产品加工精度等方面有较大差距。

3、胶合板行业基本情况

（1）胶合板的特点

胶合板是由单板用胶粘剂胶合而成的三层或多层的板状材料，通常用奇数层单板，并使相邻层单板的纤维方向互相垂直胶合而成。

由于其结构的合理性和生产过程中的精细加工，可大体上克服木材的缺陷，大大改善和提高木材的物理力学性能，是充分利用木材、改善木材性能的一个重要途径。

胶合板是我国人造板中产量最大的板种。

胶合板可分为结构用胶合板和非结构用胶合板，我国以非结构用胶合板为主，主要用于家具制造、实木复合地板、装饰材料等方面，发达国家以结构用胶合板为主，对性能要求较高，其中单板层积材（LVL）主要应用于建筑等领域。

（2）胶合板行业竞争状况

1）行业以小型企业为主，多数不能达到规模经济

据统计，我国现有的大小胶合板企业（经工商注册）逾6,000家之多，主要分布在河北、山东、福建、广西等省区，其中90%规模在1万m³以下，只有少数企业年产能超过2万m³（资料来源：

《中国人造板》2011年3月《我国人造板与板式家具共赢市场》）。

2）行业集中度较低，市场较分散，各竞争主体之间差距较大

从整个行业来看，初级低档产品多，精深加工产品少，低端市场产品同质化严重，以价格竞争为主，高端细分市场则更注重技术实力、品牌、资源储备等综合实力的竞争。

（3）胶合板行业进入障碍

普通胶合板属于劳动密集型产业，设备、资金、技术门槛均较低，家庭作坊即可生产，林木资源成为胶合板行业进入的最主要障碍。

（4）胶合板市场供求状况

我国已经发展成为胶合板生产、消费和出口的第一大国，胶合板产业处于平稳发展阶段，供需稳定，市场趋于平稳，受木材资源的短缺限制，期间产量和消费量变化不大。

4、人造板行业发展趋势

（1）行业整合势在必行，行业集中度逐步提升

人造板行业存在规模经济效应，人造板企业的品牌、综合运营能力、技术实力等因素对经营效益的提升效果显著。

目前，人造板行业市场集中度较低，比如纤维板行业最大龙头企业的市场占有率尚不足4%，多数企业不能形成规模经济效益，行业整合空间较大，行业整合势在必行。

人造板龙头企业通过收购兼并小企业，进行设备升级改造，输出管理、品牌和技术等实现做大做强，市场份额不断扩大，行业集中度逐步提升。

（2）技术进步促进产品结构优化升级，产品应用领域不断扩大

随着纤维板制造技术的不断创新，纤维板的性能得以提高，大幅面纤维板、特薄型纤维板、异型板、抗静电纤维板、阻燃纤维板及其他特殊用途纤维板不断涌现，纤维板的差异化市场已形成。

同时产品应用领域逐步扩大，除应用于家具、木地板、建筑装饰等传统领域外，还广泛应用于车船制造、音响器材、乐器制造，甚至应用于印刷电路板等领域。

随着胶合板行业高速旋切技术、高温高湿单板干燥技术、热压机及其自动控制技术的广泛应用，胶合板的生产效率、产品质量不断提高，胶合板市场细分市场已形成，中高档胶合板在高档家具、实木复合地板、装饰材料等领域的应用比重快速提高。

（3）消费者对人造板环保、安全的要求日趋严格

随着人民生活水平的提高，环保意识的增强，消费者越来越注重选择环保型产品。

为了适应市场的需要，大型人造板企业不断加强产品质量管理，降低产品中的甲醛释放量，人造板环保标准将逐步向E1、E0级靠拢。

此外，随着国家对公共场所建筑物防火等级的要求日趋严格，具有阻燃功能的人造板的市场空间日趋扩大。

（4）向“林板一体化”方向发展

“林板一体化”是国家林业产业政策鼓励的经营模式，其要义在于“以板养林，以林促板”。

人造板企业对于木材原料的稳定供应依赖性较强，特别是纤维板企业，纤维板生产线一般连续24小时不停运转，重新启动生产线的成本较高，因木质原料不能稳定供应导致生产停顿将造成较大的浪费。

长期来看，因林业资源紧张，木质原料的价格呈上涨趋势，拥有配套原料林基地的人造板企业经营业绩受木质原料价格上涨的影响相对较小。

因此，林木资源是人造板企业长期可持续发展的基础。

原料的价格呈上涨趋势，拥有配套原料林基地的人造板企业经营业绩受木质原料价格上涨的影响相对较小。

因此，林木资源是人造板企业长期可持续发展的基础。

目前，国内人造板行业主要企业如

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