手机检测智能制造装备行业分析报告精编.docx

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手机检测智能制造装备行业分析报告精编

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2016年3月

一、行业管理5

1、行业主管部门与监管体制5

（1）主管部门5

（2）自律组织6

2、行业主要法规和政策6

二、行业发展概况7

1、发达国家智能制造装备行业发展状况8

2、我国智能制造装备行业发展状况9

三、行业市场前景10

1、人口红利逐渐消失，劳动力成本不断上升11

2、经济结构调整、制造业产业升级迫在眉睫，自动化、智能化成为第一推动力11

四、行业上下游的关系13

1、上游行业的发展状况对本行业的影响13

2、下游行业的发展状况对本行业的影响14

五、行业特点及周期性、区域性、季节性等特征16

1、行业特点16

（1）市场竞争中技术稳定性是关键，价格其次16

（2）学习经济是行业进入的最大结构性障碍，客户认证期较长16

（3）以人为本，技术团队稳定性直接影响企业持续盈利能力17

2、行业周期性、区域性和季节性特征18

（1）周期性18

（2）区域性18

（3）季节性18

六、行业主要壁垒18

1、技术壁垒19

2、人才壁垒19

3、资金壁垒20

4、客户认证壁垒20

七、影响行业发展的因素21

1、有利因素21

（1）国家产业政策支持21

（2）产业结构调整推动工业高精尖化发展21

（3）企业自动化建设的助推22

（4）人口红利消失，自动化设备性价比凸显23

（4）随着智能化生产概念的渗透，下游应用领域将不断扩大与深化24

2、不利因素25

（1）宏观经济波动25

（2）材料成本25

（3）非标准化作业25

（4）资金垫付压力较大26

八、行业竞争格局28

1、深圳麦逊电子有限公司29

2、深圳市顺康机电有限公司30

3、广州达意隆包装机械股份有限公司31

4、上海新时达机器人有限公司32

一、行业管理

1、行业主管部门与监管体制

智能制造装备行业的管理体制为政府职能部门指导下的行业自律。

目前，非标智能装备及工业机器人行业无准入限制。

（1）主管部门

1）中华人民共和国国家发展和改革委员会

中华人民共和国国家发展和改革委员会的主要职责是从宏观上组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；承担规划重大建设项目和生产能力布局的责任；拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央政府投资和涉及重大建设项目的专项规划推进经济结构战略性调整等。

2）中华人民共和国工业和信息化部

中华人民共和国工业和信息化部的主要职责是拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；组织领导和协调振兴装备制造业，编制国家重大技术装备规划，推动重大技术装备发展和自主创新，指导推进信息化建设等。

（2）自律组织

中国机械工业联合会

中国机械工业联合会是在我国工业管理体制改革中由机械工业全国性协会、地区性协会、具有重要影响的企事业单位、科研院所和大中专院校等自愿组成的综合性行业协会组织。

其主要职责是调查研究机械行业经济运行、企业发展等方面的情况，向政府反映行业企业的意见和诉求，为政府部门制定行业技术经济政策、贸易政策和行业结构调整等提供建议和咨询服务等。

2、行业主要法规和政策

近年来，我国不断出台了一系列规范和扶持智能制造装备行业发展的国家政策、法律法规及指导意见，具体如下：

二、行业发展概况

智能制造装备是具有预测、感知、分析、推理、决策、控制功能装备的总称，是先进制造技术、信息技术和人工智能技术在装备产品上的集成和融合，是我国高端装备制造业的重点发展方向和信息化与工业化深度融合的重要体现。

智能制造装备的水平已成为当今衡量一个国家工业化水平的重要标志，对于加快制造业转型升级，提升生产效率、技术水平和产品质量，降低能源资源消耗，实现制造过程的智能化和绿色化发展具有重要意义。

根据国务院2010年10月18日发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号），七大战略新兴产业将在未来成为我国经济的核心力量，其中高端装备制造业代表了装备制造的发展方向，智能装备则是所有制造业的基础。

目前以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的智能制造装备产业体系正逐渐形成，具体如下：

1、发达国家智能制造装备行业发展状况

智能制造的概念于上世纪90年代首先由美国提出，其后各发达国家紧紧跟随，将智能制造系统列为国家级计划并着力发展。

目前美国、德国、日本等工业发达国家在数控机床、自动化仪器仪表、智能控制系统和工业机器人等方面具有多年的技术积累，优势明显。

在智能控制系统领域，欧美日等发达国家技术领先，厂商云集，美国和欧洲以大中型PLC产品而闻名，日本主推小型PLC产品，世界小型PLC市场上，日本产品约占有70%的份额。

在数控机床领域，美国、德国、日本三国是目前世界数控机床生产、使用实力最强的国家，是世界数控机床技术发展、开拓的先驱。

在自动化仪器仪表领域，生产厂家主要集中在欧美日等发达国家，美国、欧洲和日本的传感器市场约占全世界传感器市场的90%左右。

在工业机器人领域，美国是机器人的发源地，美国的机器人技术全面、先进，适应性也很强，在国际上处于领先地位；

日本工业机器人的装备量约占世界工业机器人装备量的60%；德国工业机器人的研究和应用在世界上处于领先地位，其工业机器人的总数占世界第三位，仅次于日本和美国。

当前，美国、德国和日本等世界主要发达国家通过采用先进物联网技术，打造数字化工厂，实现了从采购、生产到销售和服务的全产业链的数字化，“工业40”成为各国持续关注的焦点，工业40强调“智能制造”，在生产要素高度灵活配置条件下大规模生产高度个性化产品，因此数字技术、物联网和数据网等将成为未来工业的基础，智能制造装备的发展将成为世界各国竞争的焦点。

2、我国智能制造装备行业发展状况

智能制造装备在我国的发展历史很短，随着国家产业结构调整和国家政策扶持，该行业正出现快速发展的势头。

相比其他类型的制造业，智能装备制造业具有技术含量高、资金需求量大、毛利率较高等特点。

目前国内的智能制造装备主要分布在工业基础发达的东北和长三角、珠三角地区，以数控机床为核心的智能制造装备产业的研发和生产企业主要分布在北京、辽宁、江苏、山东、浙江、上海、广东、云南和陕西等地区；北京、上海、广东、江苏等地区是国内工业机器人应用的主要市场；此外，关键基础零部件及通用部件、智能专用装备产业在河南、湖北、广东等地区也都呈现较快的发展态势。

随着国内固定资产投资的持续增加，以及国产自动化装备的进口替代效应增强，我国智能制造装备产业将迎来快速增长期。

智能装备，尤其是工业自动化装备对于促进产业布局的合理性和企业生产的高级化至关重要，必然成为产业升级的发展方向。

根据《智能制造装备产业“十二五”发展规划》，国家提出的总体目标是：

经过10年的努力，形成完整的智能制造装备产业体系，总体技术水平迈入国际先进行列，部分产品取得原始创新突破，基本满足国民经济重点领域和国防建设的需求。

到2020年将我国智能制造装备产业培育成为具有国际竞争力的先导产业，建立完善的智能制造装备产业体系，产业销售收入超过3万亿元，实现装备的智能化及制造过程的自动化，使产业生产效率、产品技术水平和质量得到显著提高，能源、资源消耗和污染物的排放明显降低。

2015年5月8日，国务院印发了《中国制造2025》，强调坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备的需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次多类型人才培养体系，促进产业转型升级，培育有中国特色的制造文化，实现制造业由大变强的历史跨越。

该规划提出了中国制造强国建设三个十年的“三步走”战略，是第一个十年的行动纲领。

未来5-10年，我国智能制造装备产业将迎来发展的重要战略机遇期。

三、行业市场前景

目前，我国正处于经济结构调整时期，随着刘易斯拐点的到来，人口红利正逐渐消失，劳动力成本不再低廉，传统制造业的生产线将面临人工向机器自动化的改革。

同时，在我国经济增速放缓的转型阶段，由低端制造业大国向高端制造业强国的转变需求已迫在眉睫。

因此，未来随着经济转型、产业升级的不断推进，制造业生产自动化、智能化改造需求将进入快车道。

1、人口红利逐渐消失，劳动力成本不断上升

在人口老龄化加剧、人口红利逐渐消失的情况下，我国劳动力市场开始由过剩转向短缺，与此同时劳动力成本开始不断上升，2000年制造业人员年平均工资为8,750元，2013年则达到了46,431元，年平均增幅14%，累计增幅达到430%。

随着劳动力成本的持续上升，中国低端制造业赖以生存的成本优势正逐渐消失殆尽。

面对越发严重的“用工荒”情况，国内企业逐渐将目光转向长期成本更为低廉的自动化生产设备及工业机器人领域，以“机器换人工”，从事重复性、危险性、精细化作业。

这也成为了我国自动化产业孕育发展的重要内生因素。

2、经济结构调整、制造业产业升级迫在眉睫，自动化、智能化成为第一推动力

我国经济发展到现阶段，已经进入经济增速换挡期、结构调整阵痛期，2007年，我国GDP同比增长142%，规模以上工业经济增加值同比增长185%，而2014年，上述两个数据分别只有74%和83%。

从历史发展经验来说，我国正处于工业化中后期阶段，转换经济增长动力、提高制造效率、鼓励技术创新是必然选择。

我国制造业经过改革开放三十多年的发展，已经具备相当规模优势和技术基础，未来必然要在经济转型中升级换代，自动化设备及工业机器人从诞生以来便旨在提高制造业效率、提高产品品质，从而降低整体成本。

因此，经济结构转型、国家政策支持将是国内自动化设备及工业机器人相关产业发展的基础力量。

目前，我国制造业的智能化、自动化水平总体仍然较低：

工程机械企业中，关键工序中柔性制造系统覆盖率、计算机辅助制造覆盖率以及自动化生产线覆盖率均只有40%左右，全部实现车间作业计划与作业指令自动化的企业更是少之又少，距离《信息化和工业化深度融合专项行动计划（2013-2018年）》中“2018年重点行业装备数控化率达到70%”的目标仍有不小差距。

可以看出，接下来的5-10年将是我国制造业产业升级，智能化、自动化改造的关键时期，柔性自动化生产装备行业也将顺势迎来行业发展黄金期。

目前，在我国，柔性自动化制造装备主要应用在电子、汽车、工程机械、物流仓储等行业，产业需求市场主要集中在电子、汽车、机械产业密集的江浙、广东、上海等区域。

随着未来自动化、智能化普及率的提高，柔性自动化生产装备将逐步渗入工业制造领域的更多环节，如食品饮料、日常消费品、医药等，应用领域与应用程度将会明显提升。

同时，相关主管部门也在积极完善行业制度建设，通过加强顶层设计引导行业发展，完善标准体系建设，组织编制行业标准体系结构图和标准明细表，加大对自动化及工业机器人相关行业产业的资金支持力度和政策扶持。

目前，国家正在制定机器人产业路线图，通过以成立产业基金、建立产需对接平台、建立产业准入制度及区域差异化发展规划等途径推进自动化及工业机器人相关行业的发展与应用。

根据IFR数据及预测，2013-2017年全球及我国的工业机器人市场状况如下表：

四、行业上下游的关系

本行业的产业链是设备制造商制造并销售设备给具体使用者，一般为大中型企业或快速发展的小企业，制造商根据客户需求，有可能还要与不同的设备制造商或自动化集成商合作共同完成项目。

1、上游行业的发展状况对本行业的影响

上游行业包括标准的机械配件、电气元