PDM实施方案V1.docx
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PDM实施方案V1
xx有限责任公司
PDM升级项目方案
文件编号
SCH20101003
版本编号
V1
编制
xx
创建日期
2010-11-08
定版日期
会签
核准
批准
修改历史:
修改日期
修改人
修改内容
审批控制:
审批日期
审批人
审批人签字/日期
1、前言
xx有限责任公司（以下简称xx）PDM升级项目在2010年8月16日启动后，从8月17开始调研到8月19日调研结束，共经历四天的调研阶段。
在调研过程中，项目组记录了各种调研文档并总结产生了《xxPDM项目需求调研报告》。
本项目组根据xx产品特点、管理特点及IT应用状况，制定出xxPDM项目方案，即本方案。
本方案的编制依据是《xxPDM技术协议书》、《xxPDM项目需求调研报告》。
本方案内容分为以下三大部分：
1．方案概要，主要是描述xxPDM整体规划及PDM应用在xxIT规划中所处的位置，是本方案的实现基础。
2．业务方案，详细阐述PDM方案对xx管理工作的影响，以便xx管理层进行决策，且是PDM应用后xx项目组制定业务规则的重要参考。
3．SmarTeam定制方案，供xxIT管理人员定制PDM系统参考，PDM应用后需要对PDM系统进行调整应修改本部分内容使其与实际PDM系统相符。
2、方案概要
2.1项目概况及目标
xx有限责任公司是根据中国纺织机械（集团）有限公司战略重组要求，在沈阳纺织机械厂进行了分离式改制重组，由经纬股份有限公司和沈阳纺织机械厂共同出资设立的高新技术企业，于1999年注册于沈阳浑南高新产业开发区，经国家财政部和中国证监会批准，经纬纺织机械股份有限公司于2000年5月30日在深圳证交所增发A股1.8亿股并于2006年经过搬迁到沈阳经济技术开发区。
公司主导产品之一是棉纺并条机系列，是纺纱重要关键工序之一，主要型号有FA306、FA306A、FA36AJWF1302、JWF1302A、JWF1310、JWF1310A、JWF1312、JWF1312A型等高、中、低档各层面产品已投放市场多年，受到用户广泛欢迎。
中、高档并条机均可配用中、短片段自调匀整装置，技术性能达到国内国际一流先进水平。
主导产品之二是具有国际先进水平的喷射织机系列，主要型号有：
LA622喷气织机系列、G1768喷气织机系列等，其中LA622是引进日本日产公司全套技术合作生产，适用于各种长丝纤维的高档高速无梭织机。
公司于九九年通过了ISO-9001质量体系认证，2002年完成2000版认证转换，每年都进行ISO-9001质量体系。
科技开发部有大专以上科技人员80多人，具有高级职称的科技人员18名专职从事科技开发工作。
科技投入在二○○九年已达到638万元（其中管理费用列支241.23万元，生产费用列支386.77万元），占公司二○○九年销售收入1.21亿元的6%。
公司有各种各类加工设备256台套，数控设备39台，其中加工中心24台，进口设备分别来自日本，瑞士、德国、丹麦等国家的高精尖设备，先进齐全。
其中箱体柔性加工工部、金属板材冲压柔性加工工部等设备具有国际先进水平。
生产能力可达到年产棉纺并条机3600台和年产喷气织机1000台。
2.2实施工作内容
在《xxPDM技术协议书》中约定实施内容如下：
1．将SmarTeamV4R6升级到V5R20版本
A）将服务器端操作系统升级为WindowsServer2003R2或WindowsServer2008
B）将服务器端数据库从Oracle8.1.6升级到Oracle10g（10.2）版本
C）将SmarTeam服务器端升级为V5R20
D）将用户数据库从V4R6升级为V5R20
E）客户端支持Windows764位以及32位版本
2．SmarTeam系统功能改造及扩展
A）图文档的规范和标准化：
在SmarTeam中完成规范模板的定制工作，xx负责整理和提供技术部的全部资料模版。
B）权限细化：
根据甲方的权限管理规范定制SmarTeam权限管理模块，xx负责提供设计人员权限划分定义，包括人员分组定义、角色定义以及对应的权限分配。
C）实现标准件的单独管理
D）技术文档、技术资料的生命周期管理和版本管理
3．和开目CAPP的BOM数据集成。
4．和ERP系统进行基于EBOM的数据传递。
5．根据xx提供的编码规则编制编码管理系统。
6．开发BOM配置管理系统，并且能够和SmarTeam的BOM数据实现集成。
在调研及经过项目组数次讨论后，xx应在PDM中实施的主要内容有：
1．产品图档管理。
管理xx目前应用的主要文档，有SolidWorks模型及图纸（2010版本）、Office文件（2007版本）、电气图纸（准备采用Altium系列）及电气文件等。
此功能主要从原有的SmarTeamV4R6中升级到SmarTeamV5R20版本，仅根据SmarTeam新版本的内部机制需求做出少量的必需的调整。
注：
xx技术部负责制定“图纸编制技术规范”，包括文件名的命名规则、存放位置、SolidWorks属性填写方法和位置、模版文件存放位置、标准件管理规范等。
2．用户权限安全管理。
基于SmarTeam的用户权限机制和项目授权机制，实现xx权限管控的需求。
此功能的用户和组权限规则和管理方式将继承自SmarTeamV4R6版本中的设定，增加用户角色管理和项目授权机制。
并且根据需要对用户授权管理进行相应调整。
注：
xx技术管理部门负责制定用户权限分配的原则和管理规范（申请审批程序、权限变更程序等），权限分配表可参考附表1。
3．项目资料数据分类管理（分文件夹、目录方式进行管理）。
4．工具软件集成（包括SolidWorks2010、Office2007）。
5．包含电气图纸（准备采用Altium系列）及电气文件的数据管理。
注：
xx电气组负责制定“电气图纸编制技术规范”，包括文件名的命名规则、存放位置、电气文件打包方法、格式、打包文件名称等。
6．在xx已经定义完成的图文档编码规则基础上，定制开发图文档编码处理程序，实现编码的按规则自动生成、重复性的审查，避免重复编码造成的图文档信息混乱。
同时，为了避免在SmarTeam中出现零件号和编码号不匹配的情况，提供SmarTeam中SolidWorks图纸的零件号和编码号匹配情况检查工具，并限定编码的修改只能在SmarTeam中完成。
7．在xx提供的BOM管理模式和思路指导下，定制开发BOM配置管理程序，实现产品多配置管理、配置BOM清单的管理和生成、以及快速生成配置等方面的需求。
8．实现和ERP系统基于EBOM的信息数据传递，包括基本物料信息和产品结构关系
9．实现和开目CAPP系统基于EBOM的信息传递和工艺物料基本信息的集成需求。
10．帮助xx建立产品数据（相关技术文档资料）的生命周期管理制度。
11．重新建立符合SmarTeamV5R20版本的标准件类和工装类。
12．重新定义和增加SolidWorks属性，进行CAD关联工具建立连接口。
13．进行符合SmarTeamV5R20版本规范的相关培训
2.3实施工作范围
本期实施主要在技术开发部内，其它相关业务部门，只做为PDM的功能使用部门，不作为PDM功能实施的需求范围。
2.4应用PDM系统后各主要角色应用系统一览表
Office
CAD
PDM
项目（产品）主管
技术文件
Solidworks、电气
查看技术文档、图纸、设计技术文档图纸管理
项目开发人员
技术文件
Solidworks、电气
查看技术文档、图纸、设计技术文档图纸管理
并条机设计组
技术文件
Solidworks
查询，设计技术文档图纸管理
喷气机设计组
技术文件
Solidworks
查询，设计技术文档图纸管理
电气设计组
技术文件
电气
查询，查看SolidWorks图纸，电气文档图纸管理
标准化人员
技术文件
Solidworks、电气
查询，查看图纸、质量控制文件
质量
技术文件
Solidworks、电气
查询，查看图纸、质量控制文件
生产部
技术文件
Solidworks、电气
查找生产图纸，查询BOM
系统管理员
所有
所有
所有
……
3、xxPDM系统业务方案
3.1业务需求
在PDM项目需求调研阶段，项目组提出了以下业务需求：
1.基本功能需求
产品图档管理和用户权限安全管理
（1）、能存储和管理Solidworks2010、Office2007和电气格式文件类：
*.ddb（Protel99se），PLC程序文件（以压缩包格式打包），触摸屏程序（以压缩包格式打包），伺服驱动器参数文件（*.SSV），USG参数文件（*.INI）。
（2）、项目资料数据分类管理，不同产品系列数据在PDM系统中分类保存管理，文件夹分类由xx提供；
（3）、定义产品、文档的关键属性，定义到PDM系统中，作为管理、检索的索引，在系统中建立统一的检索查询模板；
（4）、各类产品数据分开进行授权管理，XX不能访问特定产品的数据；
（5）、按文档分类不同，定义不同的审批流程，但同一类文档，应采用统一的审批流程；
（6）、公共数据（标准、规范等）使用公共文件库进行管理，人员授权后可访问；
（7）、内置浏览器，浏览器可以实现对常用各种类型文件的浏览，如SolidWorks、Office、PDF等直接浏览、批注。
2.标准件、采购件管理
集中管理企业设计、生产过程中使用的标准件、采购件。
对于标准件和采购件，需要执行先创建后使用的原则，并且只允许使用发布版本。
对于标准件，先根据常用的标准件系列建立标准件库，然后将对应规格的标准件存放入SmarTeam数据库，经过审批后变更为发布状态。
设计人员在进行正常设计过程中，使用Solidworks的SmarTeam集成插件内建命令，从SmarTeam中查找到需要的标准件，并将其引用到正在编辑的装配体内。
如果需要的标准件规格或是系列不存在于SmarTeam库内，则需要标准化组先创建对应的标准件，然后引用。
对于采购件，也执行同样的操作方式。
针对此类需求，需要在SmarTeam系统内增加标准件专用数据类，并且把历史数据中的标准件信息进行整理和重新审核归类。
3.项目属性
由于目前xx已经使用SmarTeam软件，升级过程中，原则上保留原始定义的各类SmarTeam对象（项目、产品、客户等）属性字段设置，仅针对不合理或是由于功能扩展不够使用的地方进行调整。
4.编码管理系统
在xx已经定版的一整套图纸、文档编码规则的基础上，定制开发编码生成程序。
主要实现各类文档所需编码的按规则自动生成，避免重复编码造成的图文档信息混乱。
另外，使用SmarTeam自带的自动编号器，可以对xx现有编码规则范围外的SmarTeam分类进行自动分配编码（例如文件夹、临时文档等），确保编码不重复。
具体需求可参看《二次开发需求报告_编码系统》。
5.BOM配置管理系统
（1）、根据xx的管理模式和产品零件之间的层次关系定义产品结构；产品结构完整性及BOM视图管理；
（2）、能够动态生成产品配置BOM，导入PDM中；
（3）、要求能够进行产品结构层次定义、产品配置模型定义、产品配置规则定义、各类配置视图的生成等。
具体需求请参看《二次开发需求报告_BOM配置管理》。
6.与设计软件的集成
（1）、与SolidWorks2010集成，包括32位版本和64位版本。
（2）、与MSWord/Excle2007集成。
7.实现和开目CAPP基于EBOM的信息传递和工艺物料基本信息的集成需求
（1）、物料基本信息清单的传递和集成。
（2）、BOM结构数据信息的传递和集成。
8.预留与ERP集成所需接口，即基于EBOM的基本物料信息信息数据传递集成方式。
其它特殊需求
1.系统功能扩充
a）文件存入SmarTeam中未检入之前，该文件因需要在本地的位置变动，再在SmarTeam中保存该文件时不能保存。
希望在新的SmarTeam或PDM中解决此问题，同名可以替换。
b）检入后不删除本地文件，或可以选择是否删除。
c）Work文件夹很麻烦，即使SmarTeam里文件更新，平常调用零件时，首选还是本地Work文件夹里的内容，很容易造成错误。
d）检入时，如果忘了替换版本，要有中文提示是否替换版本。
e）检出件一定时间后（半个月、一个月），中文提示是否检入。
f）检出到work目录下的文件须替换原有版本。
2.权限相关
a）新产品，零件只能由本组的人检出。
b）正式产品（包括标准件）：
只有授权才能检出。
c）项目管理添加文件夹时，只有授权才能添加。
d）项目及其零部件在发布时要求能够在授权的情况下进行。
3.BOM配置管理方面
a、零件、装配体的配置进入PDM的管理。
b、要求有汇总（可以出标准件汇总表、借用件汇总表）、查询功能，比如：
可以查询一个件在一种配置中的数量，在哪些部分用；查询一个件在哪种配置中用。
3.2xxPDM系统解决方案
以项目方式进行数据分类，按照产品系列产品的方式进行组织和管理。
同时，为了方便对公用数据进行管理和维护，在最顶层添加公用数据集合，例如：
标准件等。
如下所示：
文档数据结构分类示意：
在上述文件结构描述中，右侧上方“文档数据”结构表示针对指定产品大类的基本型系列的产品维护结构，“SW设计结构”用于存放从原始SW装配文件导入的结构数据；“系列更改”用于存放修改过的零件或部件，以便BOM处理程序获取此类信息；
右侧下方“文档数据”结构表示针对指定产品大类的变更过配置的新产品系列，“SW设计结构”用于存放新配置出来的BOM结构数据。
3.2.1产品、项目及企业管理
3.2.1.1产品管理
xx的产品大部分为按订单生产，少部分为按照市场调研结果分析后自主开发主。
此中设计模式从使用SmarTeam系统之后基本没有大的变化，因此产品的管理方式仍旧采用现有系统中的管理方式“产品系列产品”。
对于需要开发的BOM配置管理模块等需求，在开发过程中可能根据开发需求的变动，原有产品的属性定义可能会变动，但并不会变动现有管理模式。
3.2.1.2项目权限管理
在SmarTeam系统中，对于用户操作权限的控制是严格的，主要表现在两个方面。
其一是对操作命令的细节控制上，可以针对每类文档的不同生命周期状态下对应的每种操作单独设置权限。
如下表所示：
文档类别
Solidworks、MSOffice
操作
生命周期状态
新建
检入
检出
发布
归档（废止）
添加
√
√
√
更新
√
√
删除
√
浏览
√
√
√
拷贝文件
√
√
√
……
其二是对数据类别的范围控制上，可以控制针对哪些类别文档、在何种情况下进行权限控制。
主要表现在两种授权方式上：
基于类授权和基于项目授权。
基于类授权：
类授权是指针对指定用户或用户组，限定其对某一类或某些类对某一类对象具有哪些权限。
用户若属于某个组，则具有该组的全部权限，当用户属于多个组或多个角色，其权限是各组或角色的权限之和；
基于项目授权：
项目授权是指针对指定的用户对具体负责的项目具有哪些权限，哪些资源可以属于指定的项目，可以将权限管理到具体每一个文件，可锁定文件；
总的来说，在SmarTeam中，授权操作主要分为三个单位：
用户、组和角色。
其中角色主要用于项目授权操作。
用户最终的权限是用户、用户所属组和用户所属角色三者权限的并集。
具体一点来说，针对xx的PDM项目，主要用户分组为项目（产品）主管、并条机设计组、喷气机设计组、电气设计组等。
项目授权的控制主要是针对各个分组以及各类产品进行单独的权限控制，以达到每个分组人员只能操作指定的文档和技术文件。
在xxPDM系统实施后，各项目所有的文件权限应由部门领导统一考虑决定。
PDM系统管理员的职责则是在PDM系统中按照岗位职责分工的不同定义各角色的权限。
3.2.1.3企业资源库
用于集中管理企业的各类标准体系、制度、规范等文档，主要是标准规范和通用部件、标准件类。
3.2.2文件管理
3.2.2.1文件管理基本功能
在PDM系统中，提供以下基本文件管理基本功能：
1）文件版本管理。
文件版本号由PDM系统自动控制，且版本编号可由xx自行定义（前提条件是版本编号是顺序编码规则）。
2）文件状态管理。
文件在设计、审批、发布生产等各个阶段在PDM系统中具有不同的状态。
当审批、发布生产状态的文件需要进行修改时必须产生新的版本（如正在生产的图纸需更改等），以此记录实际业务中文件的变化过程。
3）文件安全管理。
在PDM系统中，不同类型的文件可以进行不同的授权；不同状态的文件可以指定不同的授权（如正在生产的图纸只有领导审批后才可以进行新版本修改）；不同项目的文件可以指定不同的授权（如A项目的图纸只有A项目组成员才可修改）。
4）文件浏览。
在安装了PDM系统的客户端上，不需要安装任何其它应用程序（如CAD，Office等）即可浏览通用的各种文件。
三维CAD文件还可进行测量等操作。
5）圈阅批红。
在传统的文件审批过程中，审批人员发现送审文件中的错误时，直接在文件上进行划改批注说明。
而在应用PDM系统后，文件审批过程直接在PDM审批流程中进行，并可在浏览器中直接进行圈阅说明。
3.2.2.2CAD文件管理
在应用PDM系统后，工程师在对CAD文件进行存档等操作时，由CAD集成插件进行CAD与PDM系统的交互，而无需切换到PDM应用程序界面。
CAD集成插件是定制开发的、在CAD应用程序中增加SmarTeam菜单的形式提供的应用程序界面，如下图：
在PDM系统中，在将三维CAD文件（如SolidWorks等）保存到PDM系统时，PDM系统将PDM中的设计BOM与三维CAD结构自动同步而无需人工干预；并将三维CAD的属性（如图名、图号等）自动写入PDM数据库中。
用户在PDM系统中查找三维模型或工程图时，即可按照其属性进行查找。
同时，PDM系统中自动产生的数据（如由PDM系统自动发放的图号、版本号等信息）自动从PDM系统写入三维CAD属性中，实现三维CAD与PDM系统的无缝集成。
3.2.2.3文件版本管理
PDM系统中的文件版本由PDM系统自动产生。
但版本号只可采用顺序编号规则。
由于现有系统中已经使用了版本编号规则，因此，此处建议升级后的系统沿用老系统的编号规则。
3.2.2.4图号管理方案
在应用PDM系统后，作为图号作为图纸信息的索引项，必须保证图号的唯一性。
鉴于此项工作的重要性，xx已经制定了图文档的编码规则。
在此基础上，在本次实施过程中，将由实施方编制针对xx的图文档编号生成工具，以便保证图号的唯一和所代表含义正确。
3.2.3BOM数据和SmarTeam中产品结构树数据同步
在PDM系统完成后，SolidWorks的图纸资料是通过Solidworks和SmarTeam的插件进行处理的。
即产品结构数据由Solidworks中的SmarTeam插件完成。
BOM配置管理系统中的产品结构数据由BOM配置管理器本身提供的接口和SmarTeam做数据同步。
但在BOM配置管理系统中已经存在的结构数据发生变动的情况下，由专人在核对更改信息（通常是图纸更改通知单）之后，手工操作接口程序进行数据同步。
3.3业务需求对应一览表
需求
提出单位
解决方案
没有解决原因
文件存入SmarTeam中未检入之前，该文件因需要在本地的位置变动，再在SmarTeam中保存该文件时不能保存。
希望在新的SmarTeam或PDM中解决此问题，同名可以替换
并条设计组
可以在“更新”状态下，从属性卡片上重新选取文件
检入后不删除本地文件，或可以选择是否删除
并条设计组
SmarTeam系统已经有此选项，操作时根据需要选择
Work文件夹很麻烦，即使SmarTeam里文件更新，平常调用零件时，首选还是本地Work文件夹里的内容，很容易造成错误
并条设计组
开发功能脚本
检入时，如果忘了替换版本，要有中文提示是否替换版本
吴文宁
开发专用功能脚本，仅针对检入操作时进行提醒
检出件一定时间后（半个月、一个月），中文提示是否检入
吴文宁
开发功能脚本
检出到work目录下的文件须替换原有版本
吴文宁
开发功能脚本
新产品，零件只能由本组的人检出。
吴文宁
使用项目授权控制
正式产品（包括标准件）：
只有授权才能检出。
吴文宁
使用项目授权控制
项目管理添加文件夹时，只有授权才能添加。
吴文宁
使用授权控制
项目及其零部件在发布时要求能够在授权的情况下进行。
使用项目授权控制
零件、装配体的配置进入PDM的管理
吴文宁
在BOM配置管理模块中解决
要求有汇总（可以出标准件汇总表、借用件汇总表）、查询功能，比如：
可以查询一个件在一种配置中的数量，在哪些部分用；查询一个件在哪种配置中用
吴文宁
在BOM配置管理模块中解决
4.SmarTeam定制方案
4.1系统分类管理
目前系统内的产品信息管理分类、文档信息管理分类、流程信息管理分类使用情况良好，没有发现缺陷，因此，这些分类的信息管理仍然沿用目前系统内的分类方式和管理方式。
4.2系统二次开发一览表
功能名称
功能说明
开发类型
有效期
本地文件删除
检出或者拷贝时，自动删除本地Work目录内的同名文件
功能脚本
长期
文件状态定期提醒
检出件一定时间后（半个月、一个月），中文提示是否检入
功能脚本
应用程序
长期
自动创建产品文件夹
按不同分厂文件类别自动创建不同的文件夹结构
功能脚本
应用程序
长期
编码管理系统
根据已经定版的图纸、文档编码规则，定制开发编码生成管理程序
应用程序
长期
BOM配置管理系统
定制开发BOM配置管理程序，实现产品多配置管理、配置BOM清单的管理和生成、以及快速生成配置等方面的需求。
应用程序
长期
编码唯一性检查
用于SmarTeam中SolidWorks图纸的零件号和编码号匹配情况检查，并限定编码的修改只能在SmarTeam中完成。
应用程序
长期
xx技术开发部PDM系统用户权限分类定义表
组或角色
工作职责
图纸类
技术文档类
电气图纸类
SolidWorks零件、装配、工程图
说明书、通知单、配置单等
电气图纸、电气文件
（角色/组名）
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