保险规划师客户邀约及促成技巧.ppt

保险规划师客户邀约及促成技巧.ppt

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客户邀约及促成技巧客户邀约及促成技巧会前业务员沟通话术（对于有参加会前业务员沟通话术（对于有参加“春晚春晚”节目评选的客户）节目评选的客户）先生（女士）！

先生（女士）！

近期我公司邀请将成功人士、新老客户近期我公司邀请将成功人士、新老客户参加我公司举办的参加我公司举办的“高端客户答谢活动高端客户答谢活动”，我把您的资料提交给了公司，由公司在，我把您的资料提交给了公司，由公司在几千名客户中进行电脑抽选，如果公司经几千名客户中进行电脑抽选，如果公司经理打电话给您的话，说明您被抽中了。

祝理打电话给您的话，说明您被抽中了。

祝您好运！

您好运！

邀约话术邀约话术会前业务员沟通话术先生（女士）！

先生（女士）！

近期我公司邀请将成功人士、新老客户近期我公司邀请将成功人士、新老客户参加我公司举办的参加我公司举办的“高端客户答谢活动高端客户答谢活动”，我把您的资料提交给了公司，由公司在，我把您的资料提交给了公司，由公司在几千名客户中进行电脑抽选，如果公司经几千名客户中进行电脑抽选，如果公司经理打电话给您的话，说明您被抽中了。

祝理打电话给您的话，说明您被抽中了。

祝您好运！

您好运！

会前业务员沟通话术先生（女士）！

先生（女士）！

近期我公司邀请将成功人士、新老客户近期我公司邀请将成功人士、新老客户参加我公司举办的参加我公司举办的“高端客户答谢活动高端客户答谢活动”，我把您的资料提交给了公司，由公司在，我把您的资料提交给了公司，由公司在几千名客户中进行电脑抽选，如果公司经几千名客户中进行电脑抽选，如果公司经理打电话给您的话，说明您被抽中了。

祝理打电话给您的话，说明您被抽中了。

祝您好运！

您好运！

会前业务员沟通话术先生（女士）！

先生（女士）！

近期我公司邀请将成功人士、新老客户近期我公司邀请将成功人士、新老客户参加我公司举办的参加我公司举办的“高端客户答谢活动高端客户答谢活动”，我把您的资料提交给了公司，由公司在，我把您的资料提交给了公司，由公司在几千名客户中进行电脑抽选，如果公司经几千名客户中进行电脑抽选，如果公司经理打电话给您的话，说明您被抽中了。

祝理打电话给您的话，说明您被抽中了。

祝您好运！

您好运！

*先生，你好，我是中国人寿的客户服务经理，我公司近期在举办“高端客户答谢会”特意邀请成功人士及新老客户参加,在众多的客户中很幸运的抽到了您，欢迎您本人准时参加我们的“答谢会”，具体时间和地点我安排业务代表名通知您，请问您是否能够前来？

客户回答：

没空邀约备用客户话术邀约备用客户话术我们这次活动真的很难得，您如果没来参加，确实很可惜，我想你抽空来参加，对您一定有所帮助。

况且这次名额十分有限,好多人都想来却无缘被抽中，您不来，实在太可惜了。

我看您就不用再考虑了，我们公司将正式向外派发请柬，到时会再次与您联系，您把时间再重新安排一下，好吗!

（期待回答）客户明确回答没空：

“请您现在确认一下，如果确实无法到来，我就通知公司把您的幸运号码从电脑中删除，我们再抽取别的客户，可以吗？

感谢你对我们工作的支持，代表中国人寿的全体员工祝您家庭幸福，万事如意，再见！

邀约备用客户话术*先生，你好，我是中国人寿的客户服务经理，我公司近期在举办“高端客户答谢会”特意邀请成功人士及新老客户参加,在众多的客户中很幸运的抽到了您，欢迎您本人准时参加我们的“答谢会”，具体时间和地点我安排业务代表名通知您，请问您是否能够前来？

客户回答：

没空我们这次活动真的很难得，您如果没来参加，确实很可惜，我想你抽空来参加，对您一定有所帮助。

况且这次名额十分有限,好多人都想来却无缘被抽中，您不来，实在太可惜了。

我看您就不用再考虑了，我们公司将正式向外派发请柬，到时会再次与您联系，您把时间再重新安排一下，好吗!

（期待回答）客户明确回答没空：

“请您现在确认一下，如果确实无法到来，我就通知公司把您的幸运号码从电脑中删除，我们再抽取别的客户，可以吗？

感谢你对我们工作的支持，代表中国人寿的全体员工祝您家庭幸福，万事如意，再见！

筛选标准：

1、1小时能见到能叫对你名字2、五个条件：

35岁以上个体、小职员手机号码用了3年的最近一次见面距离现在不超过2个月不强烈反对保险的人近期我公司邀请成功人士、新老客户参加我公司举办的“客户答谢活动”，我把您的资料交回公司，由公司在众多的客户中进行电脑抽选，如果公司经理打电话给您的话，说明您被抽中了，到时公司会委托我将“答谢会”的请柬给您送上。

届时可千万不要错过机会！

4、过滤话术（现钱闲钱无重大支出社会地位不高能当家作主）：

拿出客户资料表1）最近生意如何现钱2）我有个朋友也是做这个生意（工作）的，每年能挣10万元，你比他强多了吧闲钱3）最近好多人在投资项目上赔钱，你没事吧？

有无重大支出4）每年为自己存X万元，存X年，你爱人不会反对吧？

能否当家作主5、递送请柬话术先生/女士，恭喜您能有机会参加我公司举办的“高端客户答谢会”，我受公司经理室的委托给您送上请柬，明早我来接你,送你过去参会。

（明天上午9点我们在*宾馆恭候您本人准时光临。

会议期间有幸运嘉宾抽奖活动，请您不要忘了带请柬。

实用促成技巧实用促成技巧1、“三板斧”听明白了吗讲的好吗要几樽22、四大促成话术、四大促成话术、四大促成话术、四大促成话术a）聚宝盆话术：

吃不穷、穿不穷、不会理财一辈子穷！

北京的理财专家已经讲得很清楚了，何况还有“旺财添福保平安”的聚宝金盆送给您，为您添财添福添兴旺！

您要两套聚宝金盆会不会太少！

（拿出确认卡让客户填写）b）产品话术：

这份保单有一本三息（关爱年金-固定利息，分红浮动利息，满期超额部分-满期利息），虽然不能在短期内为您创造巨额利润，但能使您的资金有效的保值增值。

老师说得很对：

守住财富比创造财富更重要，而且还为您提供了人身保障，您是投资两套还是三套呢？

（拿出确认卡让客户填写）c）氛围话术：

氛围话术：

您看这位先生对家人多有爱心和责任，像您这样事业有成的人士一定不会对家人没有爱心和责任吧！

您看受益人是写孩子还是写爱人！

（拿出确认卡让客户填写）d）观念话术：

观念话术：

理财也和投资一样，选择比努力更重要，您因为选择了正确的投资工具才有了今天的成就。

美满一生也是个很好的理财工具，您今天选择了这个工具，比您努力去存钱可以得到更可靠的保障。

（拿出确认卡让客户填写）3、签单要敢于开口，借助聚宝盆佑全家，先让客户选，依其选定数量。

4、理财确认卡要利用每天1%，满期时复利生息的差异，促使客户选择当日交费。

5、保单的提前填写避免第3人的签字或打扰6、进行美满+康宁+卡折的组合销售7、主持人未宣布结束之前，不能提前离场