金蝶报表的设置.docx

金蝶报表的设置.docx

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金蝶报表的设置

一、基本操作：

1、新建：

执行新建报表的操作，系统会生成一张空白的报表，由一个个的单元格组成，横向为A，B，C，D列标，纵向为1，2，3等字样的行标，具体的操作同EXCEL的操作类似。

2、打开：

可以将已经建好的报表打开进行查看。

3、显示：

系统提供了3种显示方式：

图标、列表和详细。

您可以根据需要设置报表的显示模式。

4、删除：

可以将已经建立的报表进行删除，但系统预设报表不能删除。

5、更名：

更改报表的名称，但系统预设报表不能更名。

6、引入/引出：

可以将系统内报表引出，也可以将外部报表引入到系统中，实现报表的数据交换。

系统支持多种格式：

*.kds、*。

dbf、*.xls等。

二、报表的基本操作：

1、文件菜单：

1）新建：

根据用户的需要，建立新的报表文件。

具体操作步骤如下表所示：

步骤

描述

是否必需（是/否）

第一步

选择【财务管理】→【自定义报表】。

是

第二步

单击【文件】→【新建】，显示新建空白报表页面。

是

执行新建报表的操作，系统会生成一张空白的报表，由一个个的单元格组成，横向为A，B，C，D列标，纵向为1，2，3等字样的行标，具体的操作同EXCEL的操作类似。

2）打开图表：

具体操作步骤如下表所示：

步骤

描述

是否必需（是/否）

第一步

单击【文件】→【打开图表】，系统将列系统内已有图表的名称。

是

第二步

选择您需打开的图表的文件名，单击【打开】系统将为您打开该图表。

是

第三步

可以预览并打印此图表。

3）保存：

把所需要的报表进行储存，本功能项只能保存到本系统的“我的报表”中，如要保存到其他路径或者以其他格式保存，则选择菜单中的“引出报表”。

步骤

描述

是否必需（是/否）

第一步

在报表编辑页面，选择【文件】→【保存】或者单击工具栏中的：

如果数据库中已有此报表，则覆盖原报表；如果是新报表且第一次保存，系统会提示录入报表文件名；如果对原报表进行修改后保存，在退出时，系统提示“报表“XX报表名”已被修改，是否保存修改后的报表？

”。

是

第二步

单击【是（Y）】，则将对修改后的报表保存后关闭当前报表；如果单击【否（N）】，则对修改的报表内容不进行保存而直接关闭；如果单击【取消】，则取消本次关闭报表的操作，仍在当前报表的编缉状态。

是

4）另存为

您在设立自定义报表时可能需要两张格式相同或相近的报表，那么您就可以利用【文件】→【另存为】。

您可以打开一个已完成的报表，然后选择【文件】→【另存为】，系统会弹出一界面要求您输入报表名称。

您在输入报表名称之后，单击【确定】，系统就会保存另外一个格式相同的报表。

如要修改，只要打开另存的报表修改即可，这样可以大大提高工作效率。

5）引入文件：

对于某些格式的外部文件，本系统还可对其进行操作，只须打开本系统支持的格式的文件，金蝶报表系统就会自动将其转换为金蝶报表格式，而后您可通过金蝶报表系统提供的各种功能编辑报表。

本系统支持的外部格式文件有：

KDS、DBF、DB和EXCEL。

具体操作步骤如下表所示：

步骤

描述

是否必需（是/否）

第一步

单击【文件】→【引入文件】，系统弹出“打开”界面。

是

第二步

选择需要引入的文件的类型。

是

第三步

选择需要引入的文件所在的路径。

是

第四步

选择所需引入的文件，单击【确定】，执行引入。

是

注意事项：

对于EXCEL文件引入时，如有多个工作表时，需要把目标工作表设置为当前工作表。

6）引出报表：

具体操作步骤如下表所示：

步骤

描述

是否必需（是/否）

第一步

新建或打开报表后，单击【文件】→【引出报表】

是

第二步

在“保存在”中选择保存的路径，在“文件名”后设置该报表的文件名，在“保存类型”的下拉框中选择保存类型，单击【保存】即可。

系统默认的保存类型是kds;kdt，通过下拉菜单，可选择DBF、EXCEL、TXT、HTML等7种格式进行保存

是

7）退出：

执行退出功能，则直接退出整个报表系统，如果有未保存的报表，系统会提示：

“XX报表已被修改，是否保存已修改的报表？

”选择【是（Y）】，则保存该报表，【否（N）】则放弃保存该报表后退出、【取消】则取消本次退出的操作。

具体操作步骤如下表所示：

步骤

描述

是否必需（是/否）

第一步

选择【文件】→【退出】，系统回到KIS主界面。

是

2、编辑菜单：

1）剪切：

将单元格中的内容剪切到剪切版上。

可使用工具条上的快捷按钮。

2）复制：

将所选定的单元格中的内容进行复制。

可使用工具条上的快捷按钮。

3）粘贴：

将剪贴版上的内容或是已复制的内容粘贴到当前的位置。

可使用工具条上的快捷按钮。

4）清除：

将所选中的表格中的内容清除掉。

5）查找替换：

查找替换的功能在于快速的在报表中查找到相关的内容，并将其更改为所需要的内容。

具体的操作步骤如下：

步骤

描述

是否必需（是/否）

第一步

单击【编缉】→【查找替换】，系统弹出“查找替换”界面。

是

第二步

选定或是手工录入需要查找的内容。

是

第三步

选定或是手工录入需要替换的内容。

是

第四步

设置搜索方向和是否区分大小写。

是

第五步

单击【替换】，可以替换查找到的内容；单击【查找下一处】，继续查找，单击【替换】，替换查找到的内容。

若单击【全部替换】，则会将所有的查找的内容全部替换为替换的内容。

是

6）横向删除单元格：

当选定需要删除的单元格、行或列后，选择【编辑】→【横向删除单元格】，那么被选定部分的右侧的单元格将移动并填补删除后的空缺。

7）纵向删除单元格：

当选定需要删除的单元格、行或列后，选择【编辑】→【纵向删除单元格】，那么被选定部分的下方的单元格将移动并填补删除后的空缺。

8）整行删除：

当选定需要删除的单元格、行或列后，选择【编辑】→【整行删除】，那么被选定部分所在的行将全部被删除，由其下方的行移动并填补删除后的空缺。

9）整列删除：

当选定需要删除的单元格、行或列后，选择【编辑】→【整列删除】，那么被选定部分所在的列将全部被删除，由其右方的列移动并填补删除后的空缺。

10）删除图表：

删除已建立好的图表。

选定需要删除的图表后，选择【编辑】—>【整行删除】即可。

3、视图菜单：

1）工具条：

常用工具条中包含了日常经常使用的功能的快捷按钮，以方便您的使用。

选择【视图】→【工具条】→【常用】，将在界面中的左上角中显示一些常用的工具条，如新增、打开、保存、打印、打印预览、剪切、复制、粘贴、格式刷、函数、显示公式、显示数据、自动计算、手动计算、图标向导，否则在“报表系统”的这个界面中将不会显示常用的工具条。

格式工具条主要用来定义报表单元格内容的格式，由左到右功能依次为：

字体、字的大小、是否加粗、是否倾斜、是否加下划线、文字或数据对齐方式：

左对齐、居中对齐、右对齐，显示为货币样式、显示为百分数、显示千分位，单元融合、解除融合、单元锁定、单元解锁、定义斜线。

2）状态条：

选择状态条，可在表页的最下端显示当前报表文件的使用状态，是正在计算还是一个普通的操作界面、账套名称信息、当前会计期间、计算所用时间、操作员等等信息。

3）编辑条：

金蝶报表的编辑栏会显示当前选中的单元格（如A1），即当前鼠标指向的单元格；编辑栏中央为一输入框，在表中选定某单元格，再在输入框中输入“=”后，就可直接输入该单元格的公式了。

您可以直接用按钮查看输入公式的计算结果，如果输入正确可用输入框左侧的按钮将公式或其计算结果添写入单元格中，如果输入有误，可用按钮取消该设置。

4）显示公式/显示数据：

报表可以以两种形式显示，即显示公式和显示数据。

在显示公式状态，报表将显示您设置的计算公式；显示数据状态，报表将显示这些公式计算后的数据。

选择【视图】→【显示公式】，报表将显示您所定义的公式；选择【视图】→【显示数据】，报表将显示公式计算后的数据；或使用工具条中的按钮进行公式与数据的显示切换。

5）刷新屏幕：

由于某些原因屏幕上显示的信息不能及时随您的设置而变更，此时，您只要在【视图】→【刷新屏幕】，系统将刷新所有的单元格，使显示信息及时跟随您的设置而进行变化。

4、插入菜单：

1）横向插入单元格：

单击选定所要插入位置的单元格，选择【插入】→【横向插入单元格】，所选定的单元格前即可插入一个单元格。

如果要插入多列单元格，则可以选择多列，再单击【插入】→【横向插入单元格】，则可同时插入多个单元格。

2）纵向插入单元格：

单击选定所要插入位置的单元格，选择【插入】→【纵向插入单元格】，所选定的单元格上行即可插入一个单元格。

如果要插入多行单元格，则可以选择多行，再选择【插入】→【纵向插入单元格】，则可同时插入多个单元格。

3）整行插入：

单击需要插入的新行之下相邻行中的任意单元格。

例如，若要在第5行之上插入一行，请单击第5行中的任意单元格。

再选择【插入】→【整行插入】。

4）整列插入：

单击需要插入的新列右侧相邻列中的任意单元格。

例如，若要在B列左侧插入一列，请单击B列中的任意单元格，再选择【插入】→【整列插入】。

5）函数：

系统共提供了2类函数：

运算函数和总账函数。

数据项

说明

必填项（是/否）

AVG

求平均数函数。

根据实际需要可选

COUNT

统计数量函数，计算所有非空格单元格的个数。

根据实际需要可选

MAX

求最大值函数。

根据实际需要可选

MIN

求最小值函数。

根据实际需要可选

SUM

求和函数。

根据实际需要可选

ACCTEXT

科目按日取数函数。

是

ACCTCASH

现金流量及附表项目取数公式。

是

6）图表：

显示图表向导，进行相关的报表图表的定义。

1.生成图形：

一连串的数据让人看起来难免有些枯燥，使用图表来显示就会直观明了。

在【插入】菜单中为您设置了【图表】功能选项，使您快速方便的创建生动详明的图表。

选择【插入】→【图表】或是按工具栏中的，系统将弹出“图表向导”界面。

2.图表类型：

在“图表类型”标签页中，单击<图表类型>的下拉按钮，系统将为您列出所有的图表类型，有立体柱形图、平面柱形图、立体线段图、平面线段图、饼图等12种图形由您选择，您还可以改变图形的仰角和旋转角度从不同的方位来观看图形。

3.数据源：

在“图表向导”界面单击【下一步】或者直接切换到“数据源”标签页，就可以直接进行数据源的定义。

标签页右下角有两个Tab键：

【添入数据】和【显示数据】。

只有在显示数据状态下，单击【添入数据】，您才可以添入数据。

添入方法：

单击想添入数据的单元格，再单击【填入数据】即可。

添入数据的来源有两种，一是来源于报表中被选中的单元格或区域（通过拖动鼠标选取），具体显示为每一个单元格在报表中的坐标，如A1、F6等字样；另一种是直接手工录入。

单击【显示数据】，填入单元格中的坐标变为报表中相应单元格的值，同时【显示数据】变为【显示定义】，方便填入单元格在数值和坐标定义之间进行切换。

在【显示定义】状态下，【添入数据】变为【刷新数据】，您可以对数据进行刷新，此时则不能填入数据，必须切换为【显示数据】才可添入数据。

4.图表选项：

在数据源定义完成之后，单击【下一步】或者直接切换到“图表选项”标签页，就可以直接进行图表选项的定义。

定义步骤如下：

步骤

描述

是否必需（是/否）

第一步

定义图表的标题和图表的脚注。

是

第二步

确定数据系列是定义于行还是定义于列，是否显示图例。

是

第三步

在数据标签的选项中，选择是否显示数据标签、显示百分比、显示系列名还是显示类别名