中国温泉行业概况研究行业的产业链分析行业壁垒发展环境及特征.docx

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中国温泉行业概况研究行业的产业链分析行业壁垒发展环境及特征

中国温泉行业概况研究

-行业的产业链分析、行业壁垒、发展环境及特征

行业的产业链分析

从旅游的一般过程来看，旅游者要完成从客源地到目的地、再从目的地返回客源地的全过程，涉及地理空间的转移、时间的变化、地理环境的差异、旅游信息的传递、旅游目的地各要素相互作用等，与旅游活动全过程直接相关的各个要素互为依托形成旅游系统的有机整体，包括旅游客源地系统、旅游目的地系统、旅游通道系统、旅游支持系统等四个子系统。

从整体旅游行业来看，其上游为各类旅游资源，下游直接面向消费者。

从旅游资源供给角度来看，旅游资源包括地文景观、水域风光、生物景观、天象与气候景观、遗址遗迹、建筑与设施、旅游商品、人文活动等大类，中国幅员辽阔，各类旅游资源丰富，为旅游产业发展提供了坚实的基础。

从下游消费者来看，随着经济社会的发展，收入水平的稳步提高，人们旅游度假休闲的需求不断增长，中国已进入大众旅游时代，为旅游业发展提供了巨大的发展机遇。

旅游业的主要产品是依靠旅游资源为消费者提供的各类旅游服务。

旅游产业非常广泛，涉及相关子行业众多，涵盖旅游消费的“食、住、行、游、购、娱”等六个方面，可满足旅游消费者各个层面的需求。

从细分行业来看，旅游行业涉及为游客提供出行、住宿、餐饮、游览、购物、娱乐以及旅游辅助服务等在内的众多行业，已逐渐发展成为一个庞大的旅游产业链，其中部分相关行业互为上下游，且关联度较高。

旅游业与包括文化、金融、农业、工业等众多行业关联，旅游行业的发展需要这些产业提供物质层面和精神层面的基础条件，而旅游行业可以整合这些产业，并快速带动相关产业的发展。

从建国起，中国温泉旅游产业经历了从单纯的“温泉疗养”、“温泉沐浴”发展到如今，温泉旅游产业与交通运输、景区观光、餐饮娱乐、酒店住宿等产业融合，形成涵盖“温泉+景区旅游”、“温泉+文化娱乐”、“温泉+康复疗养”、“温泉+会议中心”的温泉度假综合体。

“温泉+”也成为中国温泉度假区的主要开发模式。

“温泉+景区”是将温泉泡汤与景区旅游相结合，景区与温泉互相补充，互为客源。

如黄山温泉景区。

“温泉+会议中心”是将温泉的康养休闲与商务会议相结合。

温泉会议中心建设有完善的商务会议设施，配以餐饮、娱乐、康健、疗养等配套服务。

“温泉+游乐中心”是将温泉与运动游乐场所放到一起，其形式较为多样，如“温泉+水上乐园”、“温泉+滑雪场”等。

现阶段，温泉行业市场竞争品牌较多，但大部分都比较低端，难以形成消费者依赖的终端品牌。

此外，温泉行业的产品同质化严重，尤其是在相关设备缺乏工艺上的创新，行业内真正做到质量把控的企业不多。

目前国内经营温泉旅游的企业多为民营企业，因国内对温泉行业标准还未有规范化，导致行业鱼龙混杂，行业门槛较低，经营企业较多。

行业进入壁垒

现阶段，温泉行业市场竞争品牌较多，但大部分都比较低端，难以形成消费者依赖的终端品牌。

此外，温泉行业的产品同质化严重，尤其是在相关设备缺乏工艺上的创新，行业内真正做到质量把控的企业不多。

目前国内经营温泉旅游的企业多为民营企业，因国内对温泉行业标准还未有规范化，导致行业鱼龙混杂，行业门槛较低，经营企业较多。

目前温泉行业生产企业大体分两大类：

一类是国内一些较大企业，如珠海海泉湾、云南腾冲温泉等公司，具有一定的资金和资源优势，拥有一定的市场份额；第二类是中小规模的温泉企业，这一类企业数量相对较多，企业规模不是很大，产品同质化严重，服务能力差，接待游客量低，产品影响力很小。

当前对于温泉行业新进入者而言，主要面临的壁垒为技术壁垒和政策壁垒。

（1）技术壁垒

温泉泳池的建造需要专业技术人员，以及配备相关设备，如温泉机、水疗设备、水处理材料等；安全生产管理、环保治理等有经验的工作人员以及相关管理人员。

（2）政策壁垒

国家对问温泉开发企业的环保生产要求越来越高，未来会出台相关的法律法规以进一步规范安全环保经营，要求完善温泉旅游场所的配套设施，建立新的安全经营机制。

整体而言，当前温泉行业新进入者所面临的壁垒并不高，行业内有一定的潜在进入者威胁。

温泉作为当下一种比较时尚的体验旅游，同时具备休闲、疗养、度假等用途及特点，虽然目前汗蒸也能够起到理疗的作用，但毕竟不是在室外，或者也不能当成度假的形式去放松身心，故当前市场上不存在某种旅游产品形式能将温泉旅游完全替代，因此温泉行业所面临的替代品威胁较小。

温泉行业上游包括自然资源和人文资源，以及相关配套设备（水加热设备、人工温泉设备等），这些相关的配套设备企业市场上较多，下游温泉旅游开发商有很多选择性，故上游供应商不具备议价能力。

温泉旅游行业的下游为全民消费者，在中国温泉旅游场所很多，有以自然景点为主的，也有人造温泉场所，消费者可供选择的温泉景区较多，所以下游用户议价能力强。

行业发展环境

（1）有利因素

1）国民经济保持稳定增长

根据国家《“十三五”规划》，中国国民经济预计将保持中高速增长。

在提高发展平衡性、包容性、可持续基础上，到2020年国内生产总值和城乡居民收入比2010年翻一番。

国民经济的平稳发展，为中国旅游业的发展提供了良好的外部环境。

2）行业扶持政策不断推出

中国近些年陆续发布了多项政策，支持旅游业发展，包括《国民旅游休闲纲要（2013—2020年）》（国办发〔2013〕10号）、国务院《关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕31号）、国务院办公厅《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》（国办发〔2015〕62号）、交通运输部等六部门《关于促进交通运输与旅游融合发展的若干意见》（交规划发[2017]24号）等政策文件，为旅游业持续快速发展提供了良好的政策环境。

3）居民人均可支配收入的持续增长，消费结构逐步升级

改革开放40年来，中国居民收入大幅攀升：

2017年居民收入比1978年实际增长22.8倍，年均实际增长8.5%。

40年间，中国居民用31年时间实现人均收入跨万元大关，用5年时间实现人均收入跨2万元大关，目前正向人均年收入3万元大关迈进。

中国居民收入的稳定增长是中国城乡居民国内旅游活动增加的物质基础。

随着国民经济的快速发展，中国居民的生活总体上已进入小康水平，居民可支配收入大幅增长，购买力大大增强，消费观念加快与国际接轨，消费结构开始升级换代，正在从以基本生活品消费为主要特征的温饱型消费向以服务消费为主要特征的小康型、富裕型消费转变，一些发展性、享受性的服务消费正成为新的热点。

作为发展性、享受性消费的重要组成部分，旅游消费是人们在基本生活需要得到保障之后而产生的一种高层次消费需求，具有增加阅历、陶冶情操、愉悦身心、发展智力和体力等功效，是一种物质性和精神性消费的综合体。

近年来旅游消费正逐渐成为人们最普遍的休闲方式和消费行为。

旅游行业整体的景气度继续高涨也有力地说明旅游业已经成为居民收入提高、消费结构升级的典型受益行业之一。

另外，节假日改革和带薪休假的实施极大改善了旅游业节假日集中消费的结

构，为中国居民的出游提供了更为灵活的闲暇时间和制度保障，成为旅游业发展的长期推动力，将进一步刺激旅游消费的发展与升级，并在一定程度上均衡旅游行业的季节性特征。

4）交通条件和基础设施持续改善

因为旅游景区存在较强的区域性特征，而且较多保持良好原貌的旅游风景名胜区一般开发较晚或者离大城市距离较远，地理位置较偏僻，因此旅游景区所在地地区的交通条件的好坏直接影响了景区的客流量。

随着国民经济的不断发展，近年来中国铁路、公路、民航等交通基础设施不断完善，尤其是旅游景区周边的交通设施不断完善，国内外航班不断增加，城际铁路日渐增多，高速公路遍布全国各地，旅游目的地的易达性不断提高，旅游活动更加便捷，极大的促进了区域性的同城效应。

交通条件的改善，大大缩短了人们的出行时间，提高了旅行的舒适性，为国家旅游行业的发展打下了坚实的基础。

（2）不利因素

1）旅游行业受外部环境影响较大

旅游行业受外部环境影响较大，这是由行业自身特点所决定的。

旅游行业的发展很难完全避免一些不确定性因素和突发事件的干扰，例如经济危机、金融动荡等经济因素，地震、海啸等自然灾害，“非典”、禽流感、甲流等流行性疾病，地区冲突、战争、动乱、恐怖活动等政治因素都会导致旅游需求下降，给旅游业发展带来负面影响。

2）季节性影响

中国幅员辽阔，南北方气候差异巨大。

在一年中随着季节的变化，中国多数旅游目的地的客源状况会呈现出有规律的消长变化，因而旅游业在每年都会形成相对固定的旺季和淡季。

中国大部分地区（尤其是北方省份）旅游目的地的客流集中于4月-10月的“旅游旺季”，而每年的11月至次年的3月这段时间属于“旅游淡季”（具体每个地区淡旺季分界的日期可能有所偏移，淡旺季的时间段长短比例也会有所差别）。

3）国内旅游市场管理还有待完善

目前，国内旅游市场秩序和人民群众的期待还有一定差距，主要表现在：

现有的法律法规难以适应旅游业快速发展的要求；旅游活动缺乏全程监管，旅游经营和管理存在不规范情形；部分市场诚信缺失，地区和行业壁垒依然存在；旅游部门执法力量不足等。

4）行业内跟风严重，产品缺乏新意

温泉作为中国的新兴朝阳产业之一，具有广阔的市场前景。

近年来，具有前瞻性的开发商们十分重视温泉旅游项目的开发，不惜花费巨资投入到温泉旅游项目开发中。

这难免导致业内跟风现象严重，温泉旅游开发缺乏创新意识。

开发商们多急功近利，不愿意在产业创新中花费人力、物力及财力。

大多效仿同行的开发模式，导致国内很多温泉旅游项目雷同，毫无新意可言。

温泉旅游项目千篇一律，会导致旅游资源的严重浪费，同时，温泉旅游者很难在旅游过程中得到身心的全面放松，更感受不到温泉的内涵。

5）管理混乱，缺乏规范

温泉旅游项目开发商逐年增多，相关问题也逐渐暴露。

其中，企业缺乏管理规范，业内管理混乱是主要的问题。

温泉旅游规范是保障温泉旅游健康发展的关键，缺乏旅游开发相关规范，会导致出现以假乱真、鱼目混珠的现象出现。

开发商们不注重企业内部的管理，而采取盲目攀比的态度，使得业内管理无序，形成恶性循环。

行业风险特征

（1）宏观经济因素

旅游的发展主要依托于国民经济的持续发展和居民生活水平的不断提高，经济的持续稳定增长和人们生活水平的提升是旅游业发展的根本源动力。

目前中国经济平稳快速增长，企业经营形势较好，但是如果未来中国经济增速持续减缓，人们收入水平不再增长甚至下降，出行意愿降低，将对本行业的经营产生一定的不利影响。

（2）市场竞争因素

2009年12月国务院发布的《关于加快发展旅游业的意见》提出了放宽旅游市场准入，鼓励社会资本公平参与旅游业发展，鼓励各种所有制企业依法投资旅游产业的政策。

这促使更多的企业和资本进入旅游行业，市场竞争将会日趋激烈。

同时，由于休闲旅游业相比于观光游，其并不需要具备独特稀缺的自然条件，开发建造更为便捷，因此，随着行业投入的增加，竞争也将逐步激化。

（3）资产投入较高风险

温泉等休闲旅游、游泳健身项目一般需要占用大片土地，并且需要高投入大量的休闲旅游设施及设备，因此，其前期投入较大。

同时，项目建设完成后，还需要后期的宣传与消费者的培养，导致其项目回收期较长。

因此，如果休闲旅游项目后期运作效果低于规划，将存在巨大投入无法回收的风险。

（4）季节性波动的风险

公司温泉等休闲旅游、游泳健身项目具有明显的季节性，公司温泉洗浴和游泳常年开放，每年的6月至9月和11月至次年2月为消费旺季。

同时，公司的温泉洗浴和游泳受天气影响较大，冬天寒冷和夏天天气炎热且持续时间越长，越有利于公司经营和获取收益。

因此，季节性波动是温泉等休闲旅游、游泳健身项目的风险特征之一。

（5）安全经营的风险

温泉等休闲旅游、游泳健身项目经营中需要使用水，并且在消费旺季时同时容纳人次数量巨大，虽然公司采取提醒游客注意安全，并且配备具备救生员证书的工作人员持续关注游泳池现场等措施来保障游客安全，但是，公司仍存在可能导致游客人身安全的安全经营风险。

截至目前，公司未发生重大安全事故。

但是，一旦发生了较重大的安全经营事故，将可能给公司造成声誉、形象、利润等方面的重大损失，从而不利于公司的持续经营。

因此，公司存在一定程度的安全经营风险。