甲醛产能过剩将长期困扰产业发展.docx
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甲醛产能过剩将长期困扰产业发展
甲醛产能过剩将长期困扰产业发展
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甲醛产能过剩将长期困扰产业发展
中国甲醛行业协会秘书处
2009年，我国甲醛生产与消费市场受经济衰退影响总体表现低迷。
自2008年下半年开始，因大环境经济衰退
造成甲醛生产厂家销售困难、价格下滑、被迫减产、停产的现象比较普遍，但是，由于国家在2009年上半年及时进
行宏观调控和应对金融危机一揽子计划的刺激和拉动，使企业的外部环境有所好转，加上我国甲醛行业协会和各地
区、各企业自身努力应对，致力于推动市场复苏和保持产销基本平衡，我国甲醛行业已经度过了最困难的危机期，
开始了低起点和不平衡的回升。
经过一年的观察，我国甲醛市场的总体低迷状况并没有继续蔓延和恶化，发展前景
比预想的要好。
一、产能过剩是行业重症
根据行业协会调查，目前全国甲醛生产企业472家，总产能2314万t/a（占世界甲醛总产能的53%），共有629
套甲醛装置，其中运行产能2212万t/a，停产39.7万t/a，在建62.3万t/a。
产能最集中的地区仍是华北，约占
全国产能的32%，华南、华中和华东也较为集中，约占总产能的45%。
全国甲醛产能地区分布情况见表1。
目前，我国甲醛行业的装置开工率仅为50%左右，产能极度过剩是今后相当长时间存在的突出问题。
我国甲醛
生产已经逐步规模化，单套甲醛装置规模在向大型化发展，5万t/a以上的装置占总套数的33.5%。
我国甲醛产品逐步向高浓度、多规格方向发展，为下游产品的环保生产提供有利条件。
我国甲醛行业的工艺、设备技术不断创新和改进，并得到逐步推广，已对甲醛生产技术的提升和甲醛行业的发展起到明显作用。
我国甲醛生产节能减排、安全、环保越来越受到高度重视，这方面的应用方法和技术，正不断产生和推广应用。
为应对金融危机带来的困难局面，中国甲醛行业协会大力倡导学习有些省份积极自救的先进经验，建立新型的
甲醛区域经济圈模式，推动甲醛生产和消费市场朝着公平、公正、包容有序、互利共赢的方向发展。
表1全国甲醛产能地区分布情况万t/a
区域产能占全国比例/％
华北区73331.67
华南区35915.51
华中区35615.38
华东区32113.87
西南区218.59.45
东北区150.26.49
西北区117.55.08
港澳台59.12.55
合计2314.3100
二、2009市场大势平稳
2009年我国甲醇与甲醛各月平均价格基本比较平稳，甲醛价格随甲醇价格波动，年底均有上扬。
2009年我国甲醇与甲醛月平均价格与走势对比见图1。
2009年我国甲醛生产装置平均开工率不到50%，甲醛价格随甲醇价格、板材市场波动，全年交易总体低迷。
但个别地区产销两旺，有的月份开工率达到95%以上。
根据抽样调查资料统计，我国地区甲醛市场要素统计分析见表2。
1月，各地板材市场需求进一步低迷，各地区甲醛交易继续保持清淡局面。
2月，春节过后，板材厂家陆续开工，甲醛市场也缓慢恢复。
由于受到甲醇价格连续升高的影响，各地甲醛价格都有不同幅度的上涨。
3月，主要下游市场板材需求依然较为低迷，国内甲醛企业销售受阻，整体开工率依然不高。
从整体来看，市场需求依然看淡。
原因是目前经济大环境仍然没见显著好转，例如，欧美等地住房需求疲软，国内家具、板材等出口量受到限制；国内房地产行业同样较为低迷，因此板材、家具等产品购买力下降，导致甲醛需求下降。
其他甲醛
下游品种，如多聚甲醛、乌洛托品等市场行情也处于萎缩状态，对甲醛市场同样缺乏支撑。
所以，三月份在下游板材需求持续欠佳、甲醇价格涨势趋弱的背景下，甲醛市场仍维持疲弱态势。
4月，上旬甲醇行情连续上涨，为了保证效益，许多甲醛企业也被动调涨甲醛出厂报价，平均涨幅在50～100元/t左右。
但是，由于下游人造板需求依旧低迷，许多甲醛企业仍然滞销，一些厂家被迫停产或限产，减少库存压力。
5月，受进口甲醇价格冲击和甲醛下游市场疲软影响，从四月中旬开始，甲醇价格持续下跌，华东、华南市场甲醇价格从4月中旬的2150~2300元/t跌至1800~1900元/t。
原料甲醇价格的下跌，加之下游板材市场的低迷，势必造成甲醛市场继续走低，各地甲醛市场价格与本月初相比，平均下降了50~100元/t左右，甲醛企业整体开工率大部分只能保持在55%左右。
6月，全国各地甲醛市场行情趋于平稳，大部分地区甲醛价格涨跌幅稳定在50元/t左右。
由于甲醇价格的持续平稳，甲醛行情也随之平稳，有小幅下调。
在甲醛需求方面，由于下游板材市场持续低迷，加之部分地区受近期雨季影响，多数甲醛企业销售下降，整体开工率与上月持平在55%左右。
7月，进入甲醛市场的传统淡季，板材市场依旧低迷，与六月份相比较，全国甲醛市场整体以平稳为主，大部分甲醛企业销售不畅，平均开工率稳定在50%左右。
七月初板厂因6月雨水多，木材收购困难且价格高，出现了部分板厂停产、限产，引起甲醛需求下降。
到中下旬情况有所好转。
8月，甲醛生产企业随着天气好转，木材原料供应有所增加，下游板厂的开工率逐步提升，甲醛需求相对有所好转。
这也使得原料甲醇价格行情连续上涨，国内部分地区甲醛企业迫于成本压力相应调高甲醛售价，当地甲醛市场也持续走高。
9月，随着国内外甲醇的连续推涨和传统的甲醛销售淡季即将过去，甲醛市场价格也被动跟涨。
装置开工负荷相应增大，甲醇价格的理性回调，逐步提高了国内甲醇装置的开工率，西部和中部的甲醇通过水陆运输进入了华东地区，华东、华南两地区的甲醇价格差价逐步拉开，甲醛市场价格也随之在各地区进行调整，同时，甲醛装置在个
别省份盲目集中投建，使得这些地区的甲醛市场处于非正常竞争，如广西地区、成都地区等，并造成对周边地区的影响，使刚刚有点复苏的甲醛市场受到沉重打击。
10月，根据以往规律，金秋十月应为甲醛市场的传统旺季，但是由于受下游板材市场需求的影响，部分地区甲醛企业均反映，与九月相比较本月甲醛市场主要以平稳为主，甲醛价格和需求都没出现较大的波动。
11月，各地甲醛市场行情基本以平稳为主，其中在十月下旬，华东及西南甲醛市场有少许上涨，东北甲醛市场一直持续小幅下跌。
大部分甲醛企业销售情况一般，企业整体开工率也保持在50%以上。
12月，受原料甲醇价格持续上涨的影响，从11月底至今，各地区甲醛价格也出现被动跟涨的局面，平均涨幅在150元/t左右。
同时，大部分地区的甲醛市场较前期也略有好转。
我国进口甲醛主要来自台湾省、日本、新加坡和韩国，出口甲醛主要到越南、蒙古和亚洲其他地区。
2003～2009年我国甲醛进出口统计见表3。
表2我国地区甲醛市场要素
元/t
地区开工率/%平均价全年市场交易状况影响市场主要因素
东北48.31049交易清淡，出货速度一般板材市场低迷、甲醇价格波动
华北49.6913交易相对清淡板材市场需求萎靡
华中48.31005出货情况不理想，年末略有好转人造板市场萎缩、甲醇价格波动
华东501065交易清淡，2月与年末有所好转板材市场、甲醇价格
华南61.251065交易清淡走低，年末略有好转板材市场、甲醇价格
西南35.81120交易低迷、跟涨、稳定板材市场、甲醇价格
全年48.881036总体交易低迷板材市场、甲醇价格
表32003～2009年我国甲醛进出口统计
t
年份2003200420052006200720082009
进口19472503221722191389447464
出口1220337955233915701165073551
三、加强区域合作促进产业健康发展
我国甲醛产业多年来累积的问题有：
产能过剩；一些地区无序竞争时有发生；产能集中度很低；自主创新技术发展缓慢，一些新技术的知识产权得不到扶持和有效保护等等。
近两年，中国甲醛行业协会曾积极倡导各地区的甲醛企业开展区域合作，并且一些地区已经有一些区域合作的好经验。
这是一个解决我国甲醛行业诸多问题的有效途径之一。
甲醛产品区域性生产和消费特征非常突出，建立区域甲醛经济圈模式是甲醛行业应对挑战的重要措施。
抓紧构建区域合作交流平台，推动地区市场机制建设，将使甲醛生产消费市场秩序朝着公平、公正、包容、有序的方向发展，使企业达到互利共盈的目的。
通过区域合作，不仅能解决甲醛企业一些眼前的生产经营问题，而且可以启发我国各地区的甲醛企业发现一些新的可行的发展之路，通过深化区域合作模式的发展，最终促进企业并购重组，为解决甲醛产业多年来积累的若干问题创造良好发展的内外部条件。
企业并购重组已有一百多年的历史，并已成为经济全球化的一个最明显的特点。
从国外企业并购的发展历程来看，在经济持续高速增长和经济急剧转轨时期，都将发生大规模的企业并购，同时将产生一批企业巨人。
我们今天熟悉的美国巨型跨国公司，如杜邦公司、通用电气、柯达公司等，都是借助当时并购浪潮，经过不断并购，对外扩
张而形成的，其中不乏民营企业。
从这个意义上讲，并购重组是企业发展的必由之路。
我国有500家左右的甲醛生产厂家，有近2500万t/a的生产能力，已成为世界第一甲醛生产消费大国。
我国甲醛行业已经在装备设计制造、装置建设、规模化生产以及相应的催化剂、电器和自动控制等诸多方面有相当的能力和规模，也积累了许多宝贵的经验。
我国甲醛产业现有的基础已经具备通过并购重组优化生产要素和扩大发展的条
件。
如果我国甲醛行业能进一步推广区域合作，并通过区域合作摸索和发现进行并购重组的有效途径，那将是一个行业健康发展的大跃进。
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