中国光伏支架行业研究行业发展环境特点和模式及特征.docx

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中国光伏支架行业研究行业发展环境特点和模式及特征

中国光伏支架行业研究-行业发展环境、特点和模式及特征

行业发展环境

1、有利因素

（1）产业政策大力支持

在清洁可再生能源逐步替代传统化石能源的背景下，各国陆续出台相关政策

鼓励可再生能源发展。

自德国于2000年4月通过《可再生能源法》以来，全球已有一百多个国家制定了可再生能源发展目标并出台了相关产业政策。

中国于2005年2月通过《中华人民共和国可再生能源法》，鼓励并支持可再生能源并网发电；2013年7月，国务院通过《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，把扩大国内市场、提高技术水平、加快产业转型升级作为促进光伏产业持续健康发展的根本出路和基本立足点，进一步从价格、补贴、税收、并网等多个层面明确了光伏发电的政策框架，地方政府相继制定了支持光伏发电应用的政策措施。

此后，一系列鼓励光伏产业发展的政策密集发布，国内光伏产业迎来发展的重大政策机遇期。

根据工信部2018年1月23日发布的《2017年中国光伏产业运行情况》，随着全球能源短缺和环境污染问题凸显，光伏产业已成为各国普遍关注和重点发展的新兴产业。

2018年4月19日，工信部、住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部、国家能源局、国务院扶贫办等六部委联合发布《智能光伏产业发展行动计划

（2018-2020年）》，认为光伏产业是基于半导体技术和新能源需求而兴起的朝阳产业，是未来全球先进产业竞争的制高点。

据此，光伏行业将在中国能源结构中占有重要地位。

（2）光伏发电装机容量市场前景广阔

节能环保、绿色发展已经成为生态文明建设的重要环节，调整能源结构，提

升对可再生能源的开发利用并降低对传统化石能源的依赖已经成为确定的发展

趋势。

根据《能源发展“十三五”规划》，计划到2020年，中国非化石能源消费比重提高到15%以上；根据《太阳能发展“十三五”规划》，到2020年底，太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上，其中，光伏发电装机达到1.05亿千瓦以上，在“十二五”基础上每年保持稳定的发展规模，太阳能年利用量达到1.4亿吨标准煤以上。

能源结构调整的大背景下，太阳能是目前已知最清洁、安全能源之一，同时也是各种可再生能源中最丰富的基本能源，光伏产业必将享受到巨大的成长红利。

（3）技术升级推动成本下降，平价上网实现促进产业链发展

近年来，随着光伏产业链各环节生技术的改革与研发能力的提升，光伏生产

成本逐年下降，促进电站装机需求扩大，行业进入良性循环。

在技术进步及生产

自动化、智能化改造的共同推动下，中国业内龙头企业多晶硅生产成本已降至6

万元/吨，组件生产成本降至2元/瓦以下，光伏发电系统投资成本降至5元/瓦左右，度电成本降至0.5-0.7元/千瓦时。

按照目前的发展趋势，光伏发电“平价上网”有望在2020年左右实现，届时光伏发电必将凭借其低污染、低成本的优势逐渐成为主要能源供应形式之一，带动光伏发电全产业链的发展。

2、不利因素

（1）行业政策影响程度较高，补贴力度逐渐减弱

近年来，中国光伏产业在产业政策扶持下快速发展并已成长为全球最主要的

光伏设备生产国。

尽管技术升级助力光伏发电成本大幅度降低，但光伏发电成本

仍高于传统能源发电成本，短期内实现对传统能源的完全替代具有难度。

国家对

光伏发电补贴金额的降低将直接影响光伏电站的收益率，目前光伏发电的发展仍

受到补贴政策的影响。

近年来，国内光伏上网标杆电价不断下调。

2015年12月

国家将Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地区光伏上网电价从0.9元、0.95元、1元分别下调至0.8

元、0.88元、0.98元；2018年“531”新政出台，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地区光伏上网电价进一步下调至0.5元、0.6元和0.7元；2019年4月28日《关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》的出台，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地区光伏上网电价进一步下调至0.4元、0.45元和0.55元，盈利空间受到政策影响。

光伏上网电价的不断下调倒逼光伏企业不得不通过技术升级、规模效应等方式持续提升发电效率，降低发电成本。

如果光伏补贴进一步降低或取消，光伏上网标杆电价不断下调，电站收益率

不及投资者预期，同时平价上网规模不及预期，将会对光伏企业经营造成不利影

响。

（2）国际贸易保护主义影响国内光伏行业对外出口

全球光伏产业的迅速崛起带来市场规模的快速发展，为国内光伏企业创造了

更多的业务机会，对外产品销售和电站投资金额较大。

2011至2013年，欧洲和美国在光伏市场竞争不利的背景下先后出台相关贸易保护政策，多次针对中国光伏产品发起“双反”调查，严重制约了国内光伏企业的出口以及国际竞争力。

2018年1月，美国发布“201法案”对进口太阳能电池及模组课以保护性关税；2018年7月，印度工商部下属贸易救济总局针对太阳能电站的保障性措施调查提出正式建议：

针对中国和马来西亚出口印度的光伏组件和太阳能电池收取为期两年的防卫性关税，其中第一年税率25%，第二年前6个月降为20%，后6个月进一步降为15%，以起到保护其国内企业的目的；2018年4月，澳大利亚针对中国、越南和马来西亚出口澳大利亚的铝制固定支架进行反倾销调查并征收临时防卫性关税10%，同年6月针对中国和马来西亚出口澳大利亚的钢制固定支架进行反倾销调查并征收临时防卫性关税10%，但跟踪支架不在调查范围内；2018年9月，美国针对中国价值2000亿美元的商品加增10%关税，并于2019年5月提升至加增25%关税，该政策将影响中国光伏支架产品对美国的出口。

除澳大利亚及美国针对光伏支架进行了反倾销调查外，目前大部分反倾销、

反补贴的调查多是针对光伏组件和电池，对于光伏支架产品未产生实质性影响，

但是如果国际贸易保护情况进一步加重，将会对中国光伏支架企业出口造成一定

程度的不利影响。

行业的技术特点及经营模式

1、行业的技术水平及技术特点

（1）技术含量较高

光伏支架尤其是跟踪支架需要综合运用结构力学系统（静载荷、动载荷等流

体力学）、机械驱动刹车系统、电子控制系统等多学科专业知识进行综合设计，

产品结构较为复杂，技术含量较高，主要体现在以下方面：

第一，光伏支架产品

主要用于安装、支撑、固定光伏组件，需要具备较强的抗风、抗雪、抗震、抗腐

蚀等性能，以此适应在风霜雨雪等各种自然环境下长期运行的需求；第二，跟踪

支架需要将支架系统、电控系统和驱动系统结合，通过计算最优的控制方案，提

升电站发电效率，同时实现对光伏电站的远程控制，需要具备电站自动化、智能

化的技术。

（2）产品定制化要求较高

光伏支架属于非标准化产品，每个项目的产品都需要符合不同国家地区的技

术标准、自然条件及客户的其他要求，为客户专门生产定制化的产品。

定制化设

计、生产要求企业具备较高的技术水平、丰富的项目经验、并通过相关资质认证，

并符合他国的技术标准。

（3）光伏电站产业链一体化

光伏支架作为光伏电站的“骨骼”，是光伏电站的关键设备，需要与其他光

伏零部件配套，达到电站整体效益最大化。

一般而言，光伏支架是在其他光伏零

部件确定之后再进行单独的设计、生产，因而需要考虑支架产品的设计是否与其

他部件（光伏组件、逆变器、基桩等）适合匹配。

此外，从电站整体排布、安装

角度考虑，关键技术连接点设计要简明化、模块化、一体化，使得施工工人能便

捷、高效、准确安装，同时减低安装成本，这也对支架供应商的整体设计、制造

水平提出了更高的要求。

2、行业的经营模式

光伏支架行业的经营模式大致可以分为三种：

研发设计+生产制造；研发设

计+委外生产；生产代工。

（1）研发设计+生产制造

采用此类经营模式的企业集产品研发、设计、生产于一体，该模式有利于企

业掌握产品研发、设计的核心技术、生产环节的核心工艺，保证产品质量及产品

交付时间，控制生产成本；同时能够紧跟行业技术发展趋势，保持企业竞争优势

地位。

（2）研发设计+委外生产

采用此类经营模式的企业将主要资源集中于企业的研发设计环节，而将生产

制造环节委托给外部厂商。

采用此类模式的主要是国外支架供应商，为控制生产

成本，在生产成本较低的国家及地区寻找代工厂商。

（3）生产代工

采用此类经营模式的企业只从事光伏支架的生产制造工作，专门为大型支架

供应商提供代工服务，企业的生产附加值较低。

行业的周期性、区域性和季节性特征

1、行业的周期性

光伏行业与宏观经济周期具有一定的相关性，主要原因在于光伏行业目前仍

受各国行业政策的影响，而行业政策支持力度则与宏观经济周期呈现一定的相关

性。

经济形势向好时，政策支持力度一般较大，光伏行业即会呈现持续增长的状

况；相反支持力度降低，可能会对行业造成不利影响。

2、行业的区域性

光伏支架行业与光伏发电应用市场相关，具有区域性特征。

全球范围内，德

国、西班牙等欧洲发达国家较早实施光伏行业发展鼓励政策，市场起步较早，经

历较快发展，之后受到欧债危机、发电成本下降以及其他各国纷纷推出补贴政策

支持光伏行业发展的影响，2015年后，光伏行业逐渐向中国、美国、日本、印

度、拉美等国家转移，并得到快速发展。

在中国光伏市场的发展历程中，较早时

期以光照条件较好的西部地区集中式地面电站为主，逐渐发展至中西部、东部共

同发展，分布式光伏电站与集中式光伏电站共同发展的格局。

国内光伏支架企业主要集中于东部沿海地区，国外支架企业主要分布于欧美

等发达国家和地区。

3、行业的季节性

由于光伏电站以露天施工为主，在气候较为炎热或寒冷的不适宜露天工作的

季节段，项目开工数量会有一定程度缩减。

同时，光伏电站受补贴政策调整截止

日“抢装潮”的影响，会出现集中采购的现象。

由于各国政策的调整情况各异、

政策调整时间可能存在差异，长期来看，行业总体没有具体时间的季节性特征。

另外，受春节假期因素影响，国内支架行业第一季度的经营业绩一般低于其他季

度。

同上下游行业的关系

光伏支架的上游主要是以钢材为代表的大宗金属材料加工企业为主；下游则

主要面向光伏电站开发与建设企业。

1、与上游的关联性

光伏支架产品的上游主要是钢材等大宗金属材料加工企业。

钢材等原材料供

给充足，呈现完全竞争的市场格局，影响上游原材料价格的因素主要是大宗商品

周期性因素。

具体来说，在国际市场上钢材等大宗商品价格的周期性波动将会影

响到光伏支架企业原材料成本；另一方面，由于国内市场对钢材的主要需求来自

房地产市场，因此房地产行业周期性波动同样会影响到钢材价格，进而影响光伏

支架企业的原材料成本。

2、与下游的关联性

光伏支架产品的下游主要是光伏电站的开发与建设企业，主要可以细分为

EPC承包商和电站投资业主。

光伏支架需求直接由光伏电站新增装机容量驱动，

并受产业政策、电站综合成本影响。

随着光伏发电“平价上网”时代的到来，电

站投资业主和建设总包商越来越重视发电效率、建设成本等投资因素，使得能够

更充分有效捕捉太阳能、提高发电效率的跟踪支架的市场份额明显提升，从而使

掌握跟踪支架核心研发设计技术、生产交付能力较强的企业受益于未来下游电站

的持续增长。