橡胶制品业调研报告.docx
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橡胶制品业调研报告
目录
第一章橡胶制品业简介1
1.1橡胶制品业的定义与分类1
1.2行业发展现状简述2
1.2.1国际2
1.2.2国内2
第二章行业市场分析4
2.1行业市场规模及预测4
2.1.1市场总量、历年销量4
2.1.2产值结构4
2.2行业产品进、出口情况5
2.3客户需求结构6
2.4行业市场竞争7
2.4.1市场集中度7
2.4.2企业规模及经济类型结构8
2.4.3地区分布8
2.5行业发展趋势9
第三章国家政策及行业影响因素分析10
3.1行业准入政策及鼓励与限制项目10
3.2行业影响因素10
3.2.1产业调整的影响10
3.2.2振兴规划的影响11
3.2.3节能减排的影响11
3.2.4上下游产业链的影响11
3.2.5进出口税率调整的影响12
第四章民营企业投资该行业的分析13
4.1东北地区该行业情况13
4.2行业利润率13
4.3进入该行业需面对的问题14
4.4进入该行业分析15
4.4.1该行业基本技术情况及人才获取15
4.4.2可行性方向15
附录国内外主要企业简介16
第一章橡胶制品业简介
1.1橡胶制品业的定义与分类
一、定义
橡胶制品业是指以天然及合成橡胶为原料生产各种橡胶制品的活动，还包括利用废橡胶再生产的橡胶制品。
二、分类
橡胶制品业是由多个子行业组成的，具体分类如表1-1所示：
表1-1橡胶制品业分类
子行业
行业描述
橡
胶
制
品
业
轮胎制造
车辆、飞机、工程机械轮胎制造
指充气轮胎外胎、内胎和实心轮胎的制造
力车轮胎制造
指自行车、手推车和其他非机动车内胎、外胎的制造
轮胎翻新加工
指将废轮胎翻新，以及轮胎零件的生产活动
橡胶板、管、带的制造
指用未硫化的、硫化的或硬质橡胶生产橡胶板状、片状、管状、带状、棒状和异型橡胶制品的活动，以及以橡胶为主要成分，用橡胶灌注、涂层、覆盖或层叠的纺织物、纱绳、钢丝（钢缆）等制作的传动带或输送带的生产活动
橡胶零件制造
指各种用途的橡胶异形制品、橡胶零配件制品的生产
再生橡胶制造
指用废橡胶生产再生橡胶的活动
日用及医用橡胶制品制造
家庭及医药所用器械等的塑料品生产
橡胶鞋靴制造
指以橡胶作为鞋底、鞋帮的橡胶鞋及其橡胶鞋部件的生产活动
其他橡胶制品制造
除以上产品以外的橡胶制品生产，如橡胶防水卷材、充气橡胶制品等
三、主要企业
国内：
杭州中策、三角集团、山东玲珑、中国佳通、中国正新、兴源集团、双钱集团、青岛双星、风神轮胎、固铂成山等。
国际：
日本普利司通、法国米其林、美国固特异、日本横滨、美国库珀。
1.2行业发展现状简述
1.2.1国际
一、供求关系
2008年，全球橡胶制品业的市场总体特征是供大于求，企业生存日趋困难。
2008年上半年，在企业的成本压力不断增大的情况下，全球橡胶制品企业纷纷涨价，但是很快在8月之后，全球的橡胶制品下游行业萎靡而且预期很不景气，在需求不足的情况下，全球企业又开始了减产、限产风潮。
二、原材料供应
从橡胶制品业的原材料供应来看，天然橡胶的产地相对集中，泰国、印度尼西亚、马来西亚三国的产量占据了全球的70%以上，三个国家很容易采取联合限产的政策，使得橡胶制品业的原材料成本不会降到很低。
受下游行业不景气和上游材料供给集中两面挤压，橡胶制品业的企业生存能力受到很大考验。
三、竞争格局
橡胶制品业的产业格局，以最具代表性的子行业轮胎制造业来分析，目前世界轮胎市场呈现两大基本格局：
1、三大轮胎巨头（法国米其林、日本普利司通和美国固特异）占据半壁江山；
2、全球轮胎产能集中在亚洲。
1.2.2国内
一、国内企业情况
截止2009年，我国橡胶制品业共有规模以上企业4556家，从企业规模上看（企业规模划分标准见表1-3），以小型企业为主，约占企业总数的90%；从企业性质来看，以私营和外资企业为主，分别占企业总数的56%和22%，具体分布见表1-2和表1-4。
表1-2企业规模分布情况
企业规模
大型
中型
小型
数量（个）
43
402
4111
占比
0.94%
8.82%
90.23%
表1-3大中小型企业划分标准
行业名称
指标名称
计算单位
大型
中型
小型
工业企业
从业人员数
销售额
资产总额
人
万元
万元
2000及以上
30000及以上
40000及以上
300-2000以下
3000-30000以下
4000-40000以下
300以下
3000以下
4000以下
表1-4不同经济类型企业分布情况
企业性质
国营
集体
股份合作
股份制
私营
外商和港澳台
其他
数量（个）
57
157
103
91
2577
1000
571
占比
1.25%
3.45%
2.26%
2.0%
56.56%
21.96%
12.53%
二、技术现状
1、轮胎
我国轮胎技术发展主要体现在子午线轮胎，在轮胎大跨国公司推出安全、环保型轮胎的同时，我国轮胎企业也相继开发了55、50、45、40，甚至35、30系列扁平化、高性能的高档次轿车子午线轮胎；开发了无内胎及公制宽基全钢子午线轮胎；开发了工程子午胎。
在斜交轮胎技术方面也取得了许多成果，比如采用了高定伸胶料匹配、大容量快速密炼机、复合胎面设计与挤出工艺、胶囊反包的先进成型机等等，使得斜交轮胎质量得到了大幅度提高。
2、胶管、胶带、胶鞋及其他橡胶制品
胶管、胶带、胶鞋及其他橡胶制品也都因新技术、新产品的开发，而带动了本行业的快速发展。
橡胶助剂中的促进剂、防老剂，目前产品有一半以上达到了绿色生产，其中硅烷偶联剂、防焦剂PVI、防老剂4020等进入世界前三名。
骨架材料、橡胶机械装备和模具等，也通过新技术、新产品的开发，都得到了快速发展，成为橡胶工业整体技术进步的有力支撑。
三、技术差距
国内生产技术目前相比国外先进生产技术的不足有：
1、能耗物耗高，生产成本高，产品以国内市场为主，大部分产品目前尚无法与国外产品竞争。
2、品种较少，以通用产品为主，高科技、高附加值产品比例小；
3、产品质量不稳定，质量竞争力较弱。
加工应用研究不够，国内合成橡胶生产企业与橡胶加工企业联系不够密切，产销结合不够紧密。
4、科技开发投入少。
国内橡胶制品企业生产、研发部门的研究开发和产品创新能力差，技术储备不足，产品缺乏发展后劲。
第二章行业市场分析
2.1行业市场规模及预测
2.1.1市场总量、历年销量
2009年我国橡胶制品业销售收入为4564亿元，同比增长14.48%；
2009年我国橡胶制品业工业总产值4729.5亿元，同比增长14.67%。
表2-1中国橡胶制品业市场规模及预测
年份
产量（亿元）
增长
销量（亿元）
增长
2005
2202.44
28.65%
2113.38
28.56%
2006
2732.86
24.08%
2698.42
27.68%
2007
3422.53
25.24%
3325.03
23.22%
2008
4124.56
20.51%
3986.69
19.90%
2009
4729.52
14.67%
4564.01
14.48%
2010
---
---
5476
20%
2.1.2产值结构
2008年橡胶制品业总产值4124.56亿元，轮胎制造业约占全行业的53%，占主要地位，日用及医用橡胶制品制造业和再生橡胶制造业占比最小，在4%左右，其它各子行业占比均在10%左右。
表2-22008年橡胶制品业各子行业产值对比
企业数量（个）
占比
产值（亿元）
比例
轮胎制造
541
13.89%
2174.65
52.72%
橡胶板、管、带的制造
817
20.97%
483.91
11.73%
橡胶零件制造
870
22.33%
400.87
9.72%
再生橡胶制造
209
5.36%
134.21
3.25%
日用及医用橡胶制品制造
245
6.29%
182.03
4.41%
橡胶靴鞋制造
620
15.91%
415.89
10.08%
其他橡胶制品制造
594
15.25%
333.01
8.07%
橡胶制品业合计
3896
100%
4124.56
100%
2.2行业产品进、出口情况
一、出口
2009年全年橡胶制品的出口呈现很明显的前低后高，逐渐增长的趋势，全年出口额约100.6亿美元，占总销量的15%左右，较2008年相比，出口额有所下滑。
出口国家以美国、欧洲联盟为主。
表2-32007-2009年橡胶制品出口情况
年份
2009年
2008年
2007年
投资额（亿美元）
100.6
108.8
95.54
增长
-7.5%
14%
37.2%
占总销量比值
15%
18.6%
19.5%
表2-42007-2009年橡胶制品主要出口国出口值
单位：
亿美元
国家
2009年
2008年
2007年
2006年
美国
26.3
31.0
29.7
23.5
欧洲联盟
16.8
18.7
18.1
10.8
阿拉伯联合酋长国
4.6
4.2
3.1
2.3
日本
3.5
4.5
4.4
4.0
澳大利亚
3.5
3.4
2.8
2.0
沙特阿拉伯
2.5
2.0
1.4
1.1
香港
2.3
2.6
2.4
2.3
加拿大
2.2
2.3
2.1
1.6
印度
2.0
2.7
2.2
1.1
韩国
1.9
2.6
2.3
1.9
巴基斯坦
1.5
1.2
1.4
1.1
马来西亚
1.4
1.1
0.8
0.7
南非
1.3
1.4
1.5
0.8
巴西
1.3
2.9
1.8
1.1
新加坡
1.1
1.1
1.0
0.9
印度尼西亚
1.0
1.1
0.8
0.6
台湾省
0.8
1.0
0.8
0.9
合计
74.0
83.9
76.8
56.6
二、主要出口产品
2009年我国新的充气橡胶轮胎出口总额为77亿美元，占总出口额的76%，同比下降4.6个百分点。
表2-52007-2009年新的充气橡胶轮胎出口情况
年份
2009年
2008年
2007年
投资额（亿美元）
76.9
80.6
70.93
增长
-4.6%
13.6%
38.3%
占出口总额比例
76%
74%
74%
占轮胎总销量比例
24%
25%
---
三、进口
2009年我国橡胶制品进口总额45亿美元，同比增长7.3%，增速从2008年的21.9收缩14.6个百分点，进口额占行业总销量的6.7%。
表2-62007-2009年橡胶制品进口情况
年份
2009年
2008年
2007年
投资额（亿美元）
45
41.92
34.39
增长
7.3%
21.9
15.3
占行业总销量比值
6.7%
7.2%
7.0%
我国从东南亚国家进口橡胶制品较多，尤其是泰国、马来西亚、印度尼西亚等国家，其次为日本、欧洲等发达地区，从这些地区进口较多的产品包括高品质的轮胎、汽车橡胶、胶鞋等。
2.3客户需求结构
一、消费结构
以橡胶制造业各子行业的产值来分析客户的需求结构，具体产值在2.1.2产值结构。
二、供需矛盾
通过对各子行业供需情况的分析，来看橡胶制造业的供需矛盾。
表2-7橡胶制品业供需情况
子行业
分析
供需关系
轮胎制造
2009年，国内市场由于汽车消费进入快速增长阶段，拉动了轮胎需求的扩大，其次，国内企业在国外市场取得了成功。
2009年供求平衡，趋于过剩
橡胶板、管、带的制造
2004年以来我国橡胶板、管、带制造业产品的需求增速一直缓慢回落，在2008年，带动生产增速也开始下降。
在2008年，我国橡胶板、管、带制造业的供求基本平衡，略有偏松。
供求平衡
再生橡胶制造
再生橡胶属于国家政策支持的环保行业，业内普遍对其预期仍然看好，发展速度没有明显下降。
供求平衡
日用及医用橡胶制品制造
属于人们直接使用的消费品，该行业一直维持平稳增长的态势，其产值也与销售收入吻合得较好。
供求平衡
橡胶靴鞋制造
国内需求比较充分
供求平衡
2.4行业市场竞争
2.4.1市场集中度
以占整个橡胶制品业销售收入一半以上的轮胎制造为代表分析行业集中度。
我国轮胎制造业的企业数量约541家，2009年我国轮胎制造业总销售收入2173亿元，前十位企业总销售收入为908亿元，占整个轮胎制造业的41.8%。
表2-82009年中国轮胎制造销售收入前十位企业
排名
单位名称
销售收入（亿元）
市场份额
企业性质
1
杭州中策
168.0
7.73%
中外合资
2
三角集团
120.6
5.55%
国有资产控股
3
山东玲珑
118.9
5.47%
民营
4
中国佳通
113.2
5.21%
中外合资
5
中国正新
79.9
3.68%
台资
6
兴源集团
66.8
3.07%
民营股份制
7
双钱集团
72.9
3.35%
国有资产控股
8
青岛双星
59.8
2.75%
国营
9
风神轮胎
55.8
2.57%
国有资产控股
10
固铂成山
52.1
2.40%
中美合资
表2-92009年世界轮胎三巨头销售情况
世界500强中排名
单位名称
销售收入
国别
主要产品
270
普利司通
313亿美元
日本
轮胎橡胶
376
米其林
240亿美元
法国
轮胎橡胶
472
固特异
195亿美元
美国
轮胎及汽车零件
2.4.2企业规模及经济类型结构
2009年，我国橡胶制品业累计实现销售收入4564亿元，其产品销售收入的分布情况分析如下：
1、从企业规模来看，小型企业销售收入占整个行业销售收入比重最大，约占41%，其次是大型企业，中型企业占比最小（企业规模划分标准见表1-3），具体销售情况见下表：
表2-10不同规模企业的销售情况
企业规模
销售收入（亿元）
增长
占总收入比例
大型
1489.37
3.92%
32.63%
中型
1192.01
10.84%
26.12%
小型
1882.64
21.15%
41.25%
2、从所有制形式来看，私营企业和外商企业占据主导地位，分别占35%和36%，具体销售情况见下表：
表2-11不同经济类型企业的销售情况
经济类型
销售收入（亿元）
增长
占总收入比例
国有企业
180.11
4.83%
3.95%
集体企业
130.21
22.05%
2.85%
股份合作企业
54.43
22.07%
1.19%
股份制企业
419.76
8.63%
9.2%
私营企业
1587.24
26.6%
34.78%
外商和港澳台投资企业
1651.94
1.66%
36.19%
其他类型企业
540.34
13.89%
11.84%
2.4.3地区分布
从企业数量分布来看，华东地区是我国橡胶制品企业的主要分布地区，2008年华东地区橡胶制品企业的数量占到了全国的57.42%；其次分别是中南地区、华北地区、东北地区、西南地区以及西北地区。
表2-122006-2008年橡胶制品业企业数量区域分布情况
区域
2006年
2007年
2008年
数量（个）
占比
数量（个）
占比
数量（个）
占比
华北区
385
12.00%
409
11.41%
438
11.24%
东北区
198
6.17%
246
6.86%
267
6.85%
华东区
1839
57.33%
2069
57.71%
2237
57.42%
中南区
664
20.70%
706
19.69%
789
20.25%
西南区
92
2.87%
116
3.24%
127
3.26%
西北区
30
0.94%
39
1.09%
38
0.98%
全国
3208
100.00%
3585
100.00%
3896
100.00%
橡胶制品企业的分布情况与我国天然橡胶的产地并无很大的关系，而是与经济发展程度密切相关：
经济最为发达的华东区分布比重很大，其次的中南地区。
同时考虑到我国橡胶自给率不足一半，则这种企业数量的分布也是说明，许多企业地理位置的选择是在尽量方便进口原料输入的。
2.5行业发展趋势
一、工程机械轮胎中，积极发展子午线轮胎。
半钢子午线轮胎基本实现无内胎化。
为经济型轿车配套的轮胎达到安全、节能、环保的目标。
按照国际市场和国内高档汽车生产需求，发展高档轮胎和跑气保用轮胎。
全钢子午线轮胎中，发展无内胎和公制宽基轮胎。
2010年无内胎全钢子午胎占主导地位。
全钢子午胎占子午线轮胎总量的比例控制在20%～25%。
二、非轮胎橡胶制品业中，建筑工程类橡胶制品，发展防水、减震产品，为市政建设、高层建筑、公路桥梁、涵洞等配套而提高建筑质量。
抓住国家着力抓矿山安全生产的机遇，搞好高强力及阻燃输送带、机械化采煤机组用高压胶管、密封制品的配套和阻燃导风筒生产、供应。
第三章国家政策及行业影响因素分析
3.1行业准入政策及鼓励与限制项目
一、准入条件
目前为止，我国政府未发布关于橡胶制品业准入条件的政策文件。
橡胶制品业作为基础性工业，资金、技术等要求并不高，市场竞争激烈，总体而言，进入退出壁垒相对较低。
二、鼓励、限制及淘汰项目
鼓励发展的产品：
半钢子午线轮胎无内胎化；全钢子午线轮胎发展无内胎和公制宽基轮胎；工程机械轮胎积极发展子午线轮胎。
限制发展的产品和技术：
斜交轮胎，不再扩大生产能力，不能以合资、合作等名义新建斜交轮胎工厂，逐步淘汰万套以下规模的斜交轮胎企业。
禁止类的项目：
50万条/年及以下的斜交轮胎，或以天然棉帘子布为骨架的轮胎生产线，1万吨年及以下的干法造炭黑生产装置。
三、轮胎行业即将出台准入政策
为控制总量过快增长，防止轮胎工业盲目投资和低水平重复建设，即将出台的《轮胎行业产业政策》中，将全钢胎的准入门槛定为年产能100万条以上，半钢胎的准入门槛为500万条以上。
中国橡胶工业协会会长范仁德表示：
“轮胎行业的准入门槛，除了在产能规模上进行要求之外，还会对鼓励和限制发展的产品品种做出要求。
”到2015年末，轮胎的子午化率不低于90%，其中乘用车全部实现子午化和无内胎化，轻卡轮胎子午化率大于75%，载重轮胎子午化率在85%以上。
3.2行业影响因素
3.2.1产业调整的影响
对于橡胶制品业的调整主要集中在技术改造，鼓励产业升级方面。
同时橡胶制品业也是能耗大户，节能减排等一系列政策也会直接影响到行业的发展。
两类政策相配合，将促进橡胶制品业产业结构调整和增长方式的转变。
主要是淘汰高能耗、高污染的落后技术及企业；扶优助强，促进我国橡胶制品业企业的大型化和集团化，提高环保技术能力，发展新技术。
3.2.2振兴规划的影响
国家技术监督局在1993年就颁布了专门针对翻新轮胎的国家标准，于2007年又颁布了翻新轮胎新的国家标准；2004年，国家发改委、财政部、国家税务总局联合发布的文件中又将旧轮胎翻新列入了《资源综合利用目录》；2007年初，国家发改委颁布的《“十一五”资源综合利用指导意见》中也指出，到2010年主要再生资源回收利用量提高到65%的发展目标，并把“废旧家电、废旧轮胎等再生资源产业化工程”列入我国资源综合领域范围内实施的6大重点工程之一；2008年财政部、国家税务总局发文对销售自产翻新轮胎实行免征增值税政策。
2010年5月国家发展和改革委员会等11部联合出台了《关于推进再制造产业发展的意见》，宣布我国将以汽车发动机、变速箱、发电机等零部件再制造为重点，把汽车零部件再制造试点范围扩大到传动轴、机油泵、水泵等部件；同时，推动工程机械、机床等再制造，大型废旧轮胎翻新。
3.2.3节能减排的影响
国家节能减排力度开始加大，中小企业因环保问题而被关停的风险加大，环保方面领先的大型橡胶制品企业则有机会提高市场占有率。
环保标准的进一步提高和执行力度不断加强将成为行业整合的催化剂。
技术创新、产品创新、效益创新，以节能、安全、环保新产品替代现有老产品，实现企业效益最大化，将是该行业的发展方向。
3.2.4上下游产业链的影响
一、上游
上游产业主要包括天然橡胶生产和合成橡胶制造。
2009年年初原材料价格的低迷，尤其是天然橡胶价格在2009年初的大幅走低使得国内企业成本下降，轮胎制造业在此收益较多，盈利能力提高。
表3-1上游原料供应情况
关联产业
供求描述
天然橡胶生产
2008年消费222.79万吨，其中进口168万吨，进口依赖约75%，主要进口国为泰国、马来西亚、印度尼西亚、越南。
合成橡胶制造
2009年消费422.73万吨，其中进口147.23万吨，进口依赖约35%。
二、下游
下游的主要产业有汽车、房地产、煤炭行业等等。
汽车行业的井喷式发展、房地产投资摆脱了2009年初的低迷状态，呈现逐渐加快的趋势，这些因素的推动使得橡胶制品业的发展保持了较快的速度。
而像煤炭业为代表的一些下游行业扩张速度虽然也很快，但增速明显低于2008年，因此使得橡胶制品业部分产品并没有取得像轮胎业一样的高速发展，很多产品的增幅低于2008年，比如橡胶板、管、带制造业。
下游产业可以根据橡胶消耗量来判断，汽车生产耗用橡胶量为我国橡胶总消耗量的70%以上，其中轮胎生产耗用橡胶量占我国橡胶总消耗量的60%以上。
表3-2下游产业市场情况
关联产业
行业描述
汽车产业
2009年产销量均超过1350万量，2009年轮胎销售收入2173亿元，国内需求量大。
房地产
2009年全国完成房地产开发投资36232亿元，同比增长16.1%。
煤炭行业
2009年全国规模以上煤炭企业原煤产量29.6亿吨，同比增长12.7%。
3.2.5进出口税率调整的影响
一、出口退税上调
2009年6月，财政部、国家税务总局发布《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》，将部分塑料制品的出口退税率提高到13%，鼓励对外出口量。
二、天然胶进口从量税降低
自2010年1月1日起，中国将进一步调整进出口关税税率，对乳胶、烟胶片、标胶继续执行选择税。
天然乳胶按720/吨或10%从低计征；烟胶片和标胶从量税由2600元/吨或20%调整为：
烟胶片按1600元/吨或20%从低计征，标胶按2000元/吨或20%从低计征。
该项税额的下调，
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