CRM系统详细设计报告附数据字典文档格式.docx
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客户名称
5
主联系人
联系人
3
办公
10
移动
最近联系时间
最近联系日期
6
客户状态
4
客户类型
客户关系
熟悉程度
拥有者
所有人
【个人客户信息查询字段设置】
顺序号
字段名称
显示名称
数据类型
【查询表单】：
查询
【UISCRIPT】：
//基础代码结构
varDataGridObj=newDataGrid（DataGrid1）;
DataGridObj.Refresh（）;
DataGridObj.setColumnStyle（'
0'
'
'
center'
）;
1'
6'
7'
8'
9'
10'
【个人客户信息明细表列表】
表名
格式
关联
显示
级联删除
更新
添加
菜单
自定义
客户名称->
（local）@v管理架构
管理架构
表单管理架构
客户信息
THEEVENT
计划
联系记录
活动记录
拥有者->
添加活动记录
客户商务信息
商务信息
表单客户商务信息
客户潜在需求
潜在需求
客户竞争对手
竞争信息
表单竞争信息
报价
合作伙伴
物流信息
问题与策略
动态与策略
workcal
工作计划
客户部门角色
【表单】：
【个人客户信息附件设置】
无附件
【个人客户信息查询条件列表】
条件名称
内容
默认查询
【个人客户信息无递归设置】
【个人客户信息添加权限】
表单名
权限群组
包含
添加我的客户
角色总经理
2
角色系统管理员
【个人客户信息浏览权限】
个人客户信息浏览
【个人客户信息修改权限】
【表单添加我的客户截图】
【表单个人客户信息浏览截图】
【个人客户信息数据安全】：
复合模式
【个人客户信息提交人相关】
用户群组
读取
更改
删除
提交人
提交人的主管
角色销售总监
【个人客户信息表单数据相关】
条件名
条件语句
用户
自己的客户
拥有者=<
%=sysLoginUser.uname%>
<
in（selectuidfromsys_underlingwhereunderuid=拥有者）
1.2机会管理
【机会管理功能项信息】
V商机
【商机显示格式】
项目简要
机会名称
预算金额
金额
项目状态
阶段
成交率
预计采购日期
订单预期
最近联系
项目背景用途
主要标的
15
商机状态
状态
跟单人
ISAdtion
附件
【商机查询字段设置】
varchar（50）
varchar（150）
numeric
7
8
varchar（500）
9
DataGridObj.setColumnStyles（'
4,5,6,7,9,10'
3'
right'
【商机明细表列表】
添加联系人
需求明细
表单需求明细
项目id->
项目id
添加需求明细
添加竞争信息
成交率分析
表单成家率分析
添加成交率分析
商机角色关系
角色
表单角色关系
客户类型->
商机进展阶段_角色->
商机进展阶段_角色
项目ID->
项目ID
商机变更记录
变更记录
变更机会状态
客户资料
创建人->
创建人
商机团队成员
团队成员
团队意见
添加团队意见
机会分析
商机分析1
商机分析2
成家率分析
角色关系
【商机附件设置】
数据库存储附件
【商机查询条件列表】
【商机无递归设置】
【商机添加权限】
商机管理
【商机浏览权限】
浏览
【商机修改权限】
【表单商机管理截图】
【表单浏览截图】
【商机数据安全】：
【商机提交人相关】
【商机表单数据相关】
（<
in（selectuidfromsys_underlingwhereunderuid=创建人））or（<
in（selectuidfromsys_underlingwhereunderuid=跟单人））
（selectcount
（1）from商机团队成员awherea.项目id=V商机.项目idand姓名=<
）=1
跟单人=<
1.3工作回顾
【工作回顾功能项信息】
不显示主表详细信息
【联系记录显示格式】
开始日期
活动日期
工作内容
12
完成情况
会见人
对方人员
执行人
我方人员
开始时间
耗时
耗时（m）
【联系记录查询字段设置】
chaxun
【联系记录明细表列表】
会见人->
【联系记录附件设置】
【联系记录查询条件列表】
【联系记录无递归设置】
【联系记录添加权限】
项目拜访记录
【联系记录浏览权限】
【联系记录修改权限】
【表单项目拜访记录截图】
【联系记录数据安全】：
【联系记录提交人相关】
【联系记录表单数据相关】
in（selectuidfromsys_underlingwhereunderuid=执行人）
1.4客户共享
【客户共享功能项信息】
v客户信息
【客户信息显示格式】
客户全称
城市
位于
区域
行业
【客户信息查询字段设置】
【客户信息明细表列表】
表单商务信息
表单竞争对手
添加所有人
竞争对手
【客户信息附件设置】
【客户信息查询条件列表】
【客户信息无递归设置】
【客户信息添加权限】
添加表单
【客户信息浏览权限】
【客户信息修改权限】
【表单添加表单截图】
【客户信息数据安全】：
提交人相关
【客户信息提交人相关】
1.5客户转移
【客户转移功能项信息】
browsereport
直接报表显示
数据接口：
（local）@ChangeCust
报表名：
temp
查询名：
客户转移
【（local）@ChangeCust报表权限】
【表单temp截图】
【查询表单客户转移截图】
1.6机会决策方式
【机会决策方式功能项信息】
采购方式
【采购方式显示格式】
【采购方式查询字段设置】
【采购方式明细表列表】
【采购方式附件设置】
【采购方式查询条件列表】
【采购方式无递归设置】
【采购方式浏览权限】
系统表单
【表单系统表单截图】
【采购方式数据安全】：
完全共享
1.7渠道客户等级
【渠道客户等级功能项信息】
渠道客户等级
【渠道客户等级显示格式】
【渠道客户等级查询字段设置】
【渠道客户等级明细表列表】
【渠道客户等级附件设置】
【渠道客户等级查询条件列表】
【渠道客户等级无递归设置】
【渠道客户等级浏览权限】
【渠道客户等级数据安全】：
1.8标准客户等级
【标准客户等级功能项信息】
普通客户等级
【普通客户等级显示格式】
【普通客户等级查询字段设置】
【普通客户等级明细表列表】
【普通客户等级附件设置】
【普通客户等级查询条件列表】
【普通客户等级无递归设置】
【普通客户等级浏览权限】
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