504个人所得税全员管理客户端软件简易教程.docx

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504个人所得税全员管理客户端软件简易教程

全员申报客户端软件简易教程

一、政策说明

◆何为全员申报

个人所得税全员全额扣缴申报，是指扣缴义务人向个人支付应税所得时，不论其是否属于本单位人员、支付的应税所得是否达到纳税标准，扣缴义务人应当在代扣税款的次月内,向主管税务机关报送其支付应税所得个人的基本信息、支付所得项目和数额、扣缴税款数额以及其他相关涉税信息。

◆法定义务

《中华人民共和国个人所得税法》第八条规定：

扣缴义务人应当按照国家规定办理全员全额扣缴申报。

《个人所得税全员全额扣缴申报管理暂行办法》第十九条规定：

扣缴义务人未按照规定保送有关信息的，依照征管法第六十二条的规定给予相应处罚。

二、软件初始化、系统配置

1、软件下载

（1）登录浙江地税因特网办税服务系统：

或

（2）进入【个税管理】模块

选择个税管理，再选择个税软件下载。

点击“个人所得税简易报税软件2006版5.0.4下载”后，系统默认的文件名为grsds504.exe，用户可自行修改，文件名确定后选择文件需保存的位置。

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提示：

建议不要安装文件保存C盘或者桌面上

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2.2、软件安装

找到下载的安装文件（grsds504.exe），双击，把软件安装到您所指定的位置。

安装过程如下：

图：

打开文件“运行”继续

图：

软件安装“下一步”继续

图：

软件安装“我同意以上条款”，“下一步”

系统默认将软件安装在C盘，建议放在其它盘，如上图所示放D盘。

图：

软件安装指定安装位置“下一步”继续

图：

软件安装确认“下一步”继续

图：

软件安装“下一步”直到完成安装

2.3、软件初始化

安装完成后，桌面上会出现图标

，双击图标后会出现初始化向导，第一次系统将弹出“初始化向导”，窗口界面如下图所示：

图：

初始化向导

1.第一步先进行“通讯设置”。

选择上网的类型，不清楚上网类型的选择“其它用户”。

图：

初始化向导——通讯设置

2、第二步进行“单位信息设置”。

进行单位信息设置时必须连接上英特网，可使用[联网测试]以测试网络是否连通。

输入网税系统用户名和密码后，点击[自动获取单位的下列信息]按钮，系统将与网税系统服务器连接，并自动获取单位信息。

其中企业编码、主管税务局、单位名称三项内容不允许进行修改，其它内容如需要可自行修改。

图：

初始化向导——单位信息设置

3、第三步进行“职工参保情况设置”。

按提示进行设置。

图：

初始化向导——职工参保情况设置

4、第四步进行“操作员设置”。

录入操作员登陆信息。

点击[新建]增加新的操作员，选择某一操作员，点击[删除]则删除该操作员。

该处所填写的登录名和密码就是以后登录软件的登录名和密码。

图：

初始化向导——操作员设置

5、第五步进行“工资表项目设置”。

该设置只针对于通过本系统进行日常工资管理的企业，与报税无关，不使用的直接点[下一步]即可。

如需要，按提示操作。

图：

初始化向导——工资表项目设置

6、第六步进行“员工信息录入方式”选择。

提示信息如图2.3.5所示，此处建议选择“手工录入”然后[下一步]。

图：

初始化向导——员工信息录入方式

7、第七步进入“员工信息”录入。

界面如图所示。

此处建议先不要录入员工信息，直接跳过。

[下一步]进入下一项设置。

图：

初始化向导——员工信息录入

8、第七步进行“个人股东信息”登记。

建议先选择左下角“无个人股东”，然后[下一步]跳过股东信息录入。

图：

初始化向导——个人股东信息登记

9、初始化完成。

图：

初始化向导——完成

系统初始化工作完成。

点[完成]后系统会引导您重新登陆。

3、操作流程

3.1、登录软件

图：

登陆系统

第一次以操作员的身份进入系统后，系统会弹出“数据录入向导”窗口，如下图所示：

图：

数据录入向导

用户可以选择使用数据录入向导，或者选择原有的菜单式操作。

建议不要使用数据录入向导，请选择“退出向导”，并勾选“下次不再显示民向导”。

如以后

想使用向导可点击软件屏幕右下角的重新启动“数据录入向导”。

接下去将使用菜单操作的方式介绍如何录入相关信息并完成申报。

操作流程如下：

上传上报数据

生成上报数据

产生汇总申报表

产生扣缴报告表

正常工资明细表

。

。

。

。

。

。

人员信息管理

图：

操作流程图

3.2、人员信息管理

人员信息的管理分为员工信息管理和（个人）股东信息管理两块内容。

相关功能可以在[个人信息管理]中选择。

如下图所示：

图：

人员信息录入——菜单选择

3.2.1、员工信息管理

首先在窗口上方菜单中选择[个人信息管理]---------[员工信息管理]。

界面如图所示。

图：

人员信息录入——员工信息录入

员工信息录入的操作过程如下。

点击[登记]按钮。

在右侧信息录入区中录入相关信息。

提示：

扣缴义务人必须逐人详细录入员工的信息。

信息录入区中白底色的为必录项目，黄底色的为可选项目。

建议所有员工的参保都全选上（不必修改），选上后录工薪时若不参加参保可录“0“。

当纳税人调离本单位、死亡或其他原因时，需注销当事人的信息。

当注销错误或者其他原因需要对已注销的员工进行恢复时，可点击[撤消注销]。

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信息录入完毕后点击[保存]按钮。

如果人员比较多可以从外部（Excel或文本文件）导入员工信息，需要进行相应的格式调整。

3.2.2、（个人）股东信息管理

（个人）股东信息管理的操作界面如下图所示。

图：

股东信息管理

股东信息录入的操作过程如下：

点击窗口上方的[登记]按钮。

此时右侧录入信息区域被激活，姓名右侧出现[股东投资情况]按钮。

如下图所示。

在右侧录入股东的相关信息。

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提示：

股东信息录入的方式与员工信息管理基本相似。

如此股东在员工信息管理的时候已录过其信息，可以选择姓名右侧的按钮，在弹出的对话框中选择股东“确定”即可，而无须重新录入。

---------------------------------------------------------------------点击[股东投资情况]按钮，输入相关信息。

如下图所示

图：

股东投资情况

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提示：

投资情况录入完毕后[确定]，此时提示“保存成功”。

此时仅指投资情况保存好了。

不要忘记还要在窗口上方再点击[保存]按钮已保存股东的信息。

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3.3支付个人收入管理支付个人收入管理

所有的工资数据的录入都在[支付个人收入管理]菜单下完成。

[支付个人收入管理]菜单的内容如下图所示

图：

支付个人收入管理

--------------------------------------------------------------------提示，您可以把[工资管理]菜单下的功能当作简单的财务软件用，但在[工资管理下]录入的信息不会上报。

在[支付个人收入管理]菜单下的8张表格中，最常用的是[正常工资明系表]和[支付全年一次性奖金明系表]，其他的表格操作的方式类似。

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3.3.1正常工资明细表

正常工资明细表是每月必填的一张表格。

其界面如下图所示：

图：

正常工资明细表

工资数据录入的操作过程如下

1、击击窗口上方的[添加]按钮。

此时在下面表格中出现一条空记录，如下图

2、点击空记录“工号”一栏右上角的按钮，选择当前要录入的员工

如下图所示：

图：

正常工资明细表

3、将窗口下方的滚动条向右拖，录入应发工资至通讯费六项基本信息。

录完后重复上叙步骤，直到所有员工工资录好后保存。

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提示：

录入工资数据时应首先注意发放年月是否正确。

每月1号开始发放年月会自动跳到上个月。

只需要将应发工资到通讯费为止的六项信息录好后，后面的数据都会自动计算。

录入正常工资有些简便操作可供选择。

这些功能在[数据导入导出]按钮下，具体如下：

图：

数据导入导出及其它功能

1数据导出：

导出已录入的工资数据（EXCEL或文本格式）

2工资数据导入：

从工资管理-工资表中导如工资数据。

3外部数据导入：

从外部文件导入：

从外部文件（EXCEL或文本）中导入工资数据。

需要调整工资格式

4、员信息导入：

一次性导入所有的人员信息。

然后再填入每个员工的工资信息。

5、以前月份数据导入：

导入以前任何一个月已录入过的工资数据到本月。

导入后可修改个别员工的工资信息

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3.3.2支付全年一次性奖金明细表。

全年一次性奖金明细表用语全年一次性发放的奖金信息的录入

图：

支付全年一次性奖金明细表

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提示：

全年一次性奖金在一个纳税年度内对每一个纳税人只能使用一次。

全年一次性奖金明细表的录入方式和正常工资明细表基本相同。

只需选好人后在后面录入“一次性奖金额”即可

如要对所有员工发放全年一次性奖金可使用[数据导入导出及其他功能]-[当月正常工资明细导入]

图：

数据导入导出及其它功能

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3.3.4、个人所得税管理

产生个人所得税扣缴报告表[1]和产生个人所得税汇总申报表[2]。

在个人所得税管理菜单下。

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提示：

必须按顺序生成扣缴报告表[1]再产生汇总申报表[2]。

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图：

个人所得税管理

3.4.1、产生个人所得税扣缴报告表

选择[个人所得税管理]-[产生个人所得税扣缴报告表]打开扣缴报告表，将发放年月调整正确后如下图所示。

图：

扣缴报告表

图：

扣缴报告表

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提示：

只需将发放年月调整正确，扣缴表就自动读取之前支付个人收入管理下的录过的工资数据并计算出每个员工的应纳税所得额及总的应纳税所得额。

如果计算出的应纳税所得额没有问题只需直接“保存”即可。

如果计算得出的应纳税所得额不正确，请再回到[正常工资明细表]或其他表格仔细检查是否有录错。

[支付个人收入管理]下的表格中的数据变动过之后，要使用扣缴表中的“重置”按钮，否则扣缴表中的数据不会跟着变动。

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3.4.2、产生个人所得税汇总生报表

选择[个人所得税管理]-[产生个人所得税汇总生报表]打开汇总申报表，将发放年月调整正确后如下图所示。

汇总申报表的产生过程和扣缴报表相同。

图：

汇总申报表

3.5、数据交换

完成了所有人员信息工资信息的录入并生成扣缴/汇总申报表之后，接下去就要上传之前做过的内容了。

图：

数据交换

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提示：

要先[生成上报数据]后[上传上报数据]。

这两个功能在[数据交换]菜单下。

如上图所示。

建议[生成上报数据]和[上传上报数据]等到要上传数据的时候连在一起操作。

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3.5.1、生成上报数据

选择[数据交换]-[生成上报数据]，弹出“生成上报数据”窗口，选择好月份后点击[生成上报数据]按钮，这时会弹出提示框，如下图所示。

图：

生成上报数据

图：

生成上报数据

确定之前的收入明细、扣缴报告表和汇总申报表中的数据正确后在此[确定]，完成生成上报数据。

如图所示，系统会给出本批次数据的上传批次号。

3.5.2、上传上报数据

生成好上报数据后，在选择[数据交换]-[上传上报数据]把申报数据传到网上。

上传上报数据的窗口界面如下图所示。

图：

上传上报数据

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提示：

在上传上报数据前请确保上传的数据是正确完整的。

如扣缴报告表、汇总报告表、支付员工收入明细为每次上报必出现的内容。

“网税系统的用户名”和“网税系统的用户密码”为登陆地税网的用户名和密码。

“上传批次号”为之前生成的批次号。

点击[直接上传申报数据]后，系统会把下面列出的表格一张一张上传，传成功一张后会在前面的上传标记上打勾，直到都传完打勾后提示“上传数据完成”。

如传到一般遇到网络原因中断是可以再点[直接上传申报数据]继续上传。

都传完后，建议要在登陆地税网进入[涉税查询]-[纳税查询]-[申报查询]确认申报是否成功。

如果申报成功则会出现“扣缴个人所得税申报表（个人所得税客户端全员申报）”，点击核对金额，并打印。

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3.6、申报多家单位

本软件可以在一台电脑上申报多家单位的个人所得税信息，步骤如下：

1、登陆软件时，选择单位下方的“新增或导入单位…”。

2、选择“新添加一个单位”。

3.根据以下想到，初始化新增的单位，同第一次单位初始化相同。

老版本3.0.0/4.0.0升级到新版本的5.0.4操作方法

流程：

1、首先下载登入地税网下载5.0.4软件。

2、安装该软件，并且不要安装在老版本相同的文件夹下，具体的操作方法见如上。

3、点击新版本的快捷方式，开始软件的初始化，具体的操作方法见如上。

4、新版本初始化后，无需登入，找到老版本DB文件夹，打开找到文件名为DBGrsds.mdb,右键点击“复制”。

5、找到新版本的安装目录，找到“DB＿3301……”文件夹打开，粘贴上一步复制的文件，并替换该文件。

（假如不知道新版本的安装目录，可以右键点击新版本快捷方式“属性”，继续点击“查找目标”，即可找到该文件夹。

）

6、关掉所有的文件夹，点击新版本的快捷方式，用老系统的用户名进入该系统，系统提示升级数据库，点击确定升级。

7、登入系统后出现数据录入向导，此时应退出该向导并且下次也不要进入该向导，以防数据出错。

进去后查看数据，操作方法与老版本相同。