汽车行业发展趋势展望.doc

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2011年汽车行业发展趋势展望

宏观经济形势预测

从全球经济形势来看，世界经济已经进入了稳步复苏的轨道，但由于刺激性政策的逐步退出、结构性经济问题的解决还需要很长时间，2011年世界经济增长将有所放缓，继续呈现“双速”复苏的特征，2012年经济增速将有所回升。

2011年，威胁世界经济复苏的风险仍然存在。

发达国家的债务问题仍是经济发展的隐患，而新兴市场经济过热、通胀压力快速攀升导致这些国家经济硬着陆的风险正在增加，有可能拖累全球经济复苏进程。

联合国发布的《2011年世界经济形势与展望》中预测，2011年全球经济增长率为3.1%。

国际货币基金组织（IMF）发布的最新《世界经济展望》报告预计2011年世界经济将增长4.5%，比2010年10月份的预测上调了约0.25个百分点。

世界银行发布的2011年度《全球经济展望》报告指出，经过2009年的经济衰退和2010年的明显反弹，2011年全球经济增速势必会放缓。

报告预计2011年全球经济平均增长3.3%，少于2010年的3.9%。

其中，发展中国家和新兴经济体的经济增长率约为6%，少于2010年的7%；高收入国家经济增长率将仅为2.4%，少于2010年的2.8%。

新兴经济体和发展中国家在2011年将继续保持强劲的增长，发达国家则成为世界经济增长的最大不确定因素。

失业率居高不下，主权债务压力以及汇率大幅波动等问题，不仅直接影响到发达国家的经济复苏，而且可能会通过国际金融与贸易体系波及全球，影响世界经济的稳定与增长。

要实现经济的强劲复苏，最关键的是采取迅速有效的行动，解决欧元区主权信用和金融困境,以及修复和改革发达国家的金融体系。

此外，主要新兴经济体也需要采取措施，缓解经济过热的压力。

表232011年1月主要国际机构对2011、2012年世界经济增长速度的预测

2010年

2011年

2012年

WB

UNDESA

IMF

WB

UNDESA

IMF

WB

UNDESA

IMF

世界经济

3.9%

3.6%

5.0%

3.3%

3.1%

4.4%

3.6%

3.5%

4.5%

发达国家

2.8%

2.3%

3.0%

2.4%

1.9%

2.5%

2.7

2.3%

2.5%

发展中国家

7.0%

7.1%

7.1%

6.0%

6.0%

6.5%

6.1%

6.1%

6.5%

其中：

中国

10.0%

10.1%

10.3%

8.7%

8.9%

9.6%

8.4%

9.0%

9.5%

数据来源：

世界银行（WB）2011年1月12日发布的最新《2011年全球经济展望》，联合国经济与社会事务部（UNDESA）2011年1月18日发布的《2011年世界经济形势与展望》报告，国际货币基金组织（IMF）2011年1月25日发布的最新《世界经济展望》报告

从国内经济形势来看，受全球经济增长放缓、国内货币政策由积极转为稳健的影响，2011年中国经济增长速度将有所放缓，但总体仍将保持在一个较高水平，我国经济由政府刺激政策下的恢复性增长向常态增长的基本态势已经初步形成。

从拉动经济的三驾马车看，2011年，预计投资仍将保持较快增速，尽管由于调控政策的出台，房地产和相关行业投资可能开始降温，但政府投资的增长可能再次加速，包括战略性新兴产业、保障房建设、区域协调发展、高铁等方面的投资将成为我国投资增长的新动力；2011年，随着劳动力市场改善和工资适当增加，国内消费有望温和加速；此外，由于外部需求仍在缓慢复苏，中国的出口行业将继续得到支持，2011年出口仍有望保持增长。

国家统计局公布2010年国民经济运行数据后，国内外机构对2011年中国经济增长的预测都比较乐观。

2011年1月22日，中国科学院预测科学研究中心发布《2011中国经济预测与展望》，预测2011年中国GDP增长速度为9.8%左右，较2010年增速略低。

2011年1月25日，国际货币基金组织发布《世界经济展望》报告，预测中国经济增速将由2010年10.3%放缓到2011年的9.6%。

我们认为，2011年是中国“十二五”规划的开局之年，中国具备保持经济平稳较快发展的基本环境，虽然面临较大的通胀压力，但物价上涨态势仍是可控的，不会形成恶性通胀，预计全年经济增速在10%左右。

宏观经济环境的变化直接牵动汽车产业的神经。

稳定的宏观经济环境为中国汽车产业的迅速壮大、实现跨越发展提供了充分条件，奠定了坚实的基础。

近年来，在我国GDP年均增长稳定的背景下，汽车产业与国民经济实现了同步快速发展，汽车产业在国民经济中的支柱地位也越来越明显。

从目前情况来看，我国宏观经济发展形势将继续为汽车行业创造良好的发展环境，2011年，中国汽车产业将继续保持平稳较快发展。

产业政策环境预测

虽然2010年底刺激汽车消费的多项政策退出，但作为“十二五”规划的开局之年，2011年仍将是汽车相关重要政策出台的密集期。

产业政策与规划方面，2011年，国家将出台新的《汽车产业政策》。

新政将力求推动汽车行业结构调整和兼并重组，促进汽车产业实现自主创新战略，提高自主创新能力，加快培育自主品牌，大力培育和发展新能源汽车产业，积极推进传统能源汽车的节能减排，妥善解决因汽车产业快速发展所产生的能源、交通、环境等问题，到2020年，初步把我国建设成汽车产业强国。

《汽车产业“十二五”发展规划》是将在2011年出台的另一个重要政策。

依据《汽车产业“十二五”规划草案》，2015年，中国将促进汽车产业与关联产业、城市交通基础设施和环境保护协调发展，从汽车制造大国转向汽车强国，预计2015年产销量达到2500万辆。

2011年，备受关注的《节能与新能源汽车产业发展规划（2011-2020年）》也将出台，从目前透露出的《规划》细则看，中央财政将投入上千亿元，支持节能与新能源汽车核心技术的研发和推广。

《规划》将明确节能与新能源汽车的发展思路、发展目标、主要任务、产业布局和政策措施。

国家还将继续执行相关补贴政策，同时加强与新能源汽车相关的城市基础设施建设力度，加大资金投入，扶持核心技术及关键零部件研发。

在汽车流通领域，《汽车品牌销售管理办法》有望在2011年年中推出。

目前国家发改委、质检总局等部门正在对汽车品牌销售管理办法进行研究和修改，其中诸如授权经营期限、经销商退出机制等敏感话题都有望在新的《办法》中重新定义。

新《办法》还将制定汽车品牌总经销商与授权经销商的授权合同示范文本，一些不合理的霸王条款将被废除。

2011年，备受关注的《汽车“三包”规定》也有望推出。

据中国质量认证中心透露，《汽车“三包”规定》将于2011年上半年出台，且内容较2005年向社会征求意见的版本有部分变化。

对消费者来说，一旦遇到汽车使用质量问题和服务问题，《汽车“三包”规定》将是最有力、最切实的法律武器。

新能源汽车方面，“节能产品惠民工程”节能汽车（1.6升及以下排量乘用车）推广实施细则2011年将继续执行，购买符合节能汽车补贴标准乘用车的消费者，仍可获得中央财政补贴。

2011年，鼓励新能源汽车生产和消费的政策将进一步完善。

2010年出台的《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》，将在2011年继续带动地方政府出台相关鼓励政策。

此外，2011年2月25日，十一届全国人大常委会第十九次会议经表决，通过了《中华人民共和国车船税法》，于2012年1月1日起施行。

根据该法的规定，乘用车的计税依据，将按照排气量大小分档计征。

车船税法规定，对节约能源、使用新能源的车船可以减征或者免征车船税；对受严重自然灾害影响纳税困难以及有其他特殊原因却需减税、免税的，可以减征或者免征车船税，具体办法由国务院规定，并报全国人大常委会备案。

主要运行指标趋势预测

1汽车行业景气指数将继续高位回落

从国家统计局中国经济景气监测中心联合新华信国际信息咨询（北京）有限公司共同发布的“中国汽车行业景气指数”上看，从2010年2季度起，汽车行业景气指数开始发生变化，终止了之前连续三个季度的回升势头，出现逐季回落。

其中，2010年2季度与1季度相比下降0.1点，3季度与2季度相比下降0.9点，而第4季度比3季度下降1.6点。

2011年，汽车行业发展面临优惠政策取消、通胀压力、少数大城市限购等不利因素，预计汽车行业景气指数将继续小幅回落，逐渐向常态回归。

从企业家和经销商经理人的调查结果来看，企业家信心指数与经理人指数都在不同程度上有所下降。

企业家信心指数和经销商经理人指数各由两部分构成，分别为满意指数（企业家/经销商经理人对当期的满意情况）和预期指数（企业家/经销商经理人对未来的期望）。

从第四季度指数构成来看，企业家和经销商经理人的满意指数远远高于其预期指数。

一方面在年末季节性购车小高潮以及政策末班车的双重因素影响下，市场运行状况良好，企业家和经销商普遍对2010年最后一个季度的经营情况满意度较高；另一方面，2010年底市场的火爆，在一定程度上透支了2011年的汽车市场，受到鼓励政策退出以及北京综合治堵政策对当地甚至全国影响尚未明朗等多重因素的影响下，企业家和经销商对2011年开年的汽车市场信心不足。

企业家信心指数调查显示：

企业家普遍对2011年第一季度市场预期信心不足，从企业家对2011年第一季度企业销量的判断情况来看，多数企业家认为企业销量将有所减少，这一比例达到了80.0%。

其中有20.0%的企业家认为销量会“大幅减少”，60.0%认为将“略有减少”；企业家在表示销量将减少的同时，对企业产量也做出了相应判断，83.3%的企业家表示2011年第一季度企业的产量将“略有减少”。

一位企业家表示：

“2011年的销量在2010年提前透支，而且国家关于汽车行业相关政策的不确定因素较多，这些在一定程度上将会影响汽车市场。

”

经销商经理人信心指数调查显示：

经销商认为2011年第一季度企业经营状况将有所下降。

从经销商经理人对经销店成交情况的判断来看，74.0%的经销商认为2011年第一季度成交量将有所下降，主营业务收入也将随着成交量的下降而降低，这一比例达到74.8%，其中有34.7%的经销商认为主营业务收入会“大幅减少”，企业家和经销商开始显现出谨慎态度。

2汽车产销量增速将放缓

2010年，在全球经济回暖、国内经济复苏势头强劲、我国汽车消费鼓励政策等因素的综合效应下，我国汽车产销双双超过1800万辆，创历史新高，汽车产销增速均超过30%。

在经历了2009、2010两年高速增长之后，2011年，我国汽车工业将进入平稳增长的发展阶段，调整产品结构、鼓励和发展小排量、节能环保汽车成为我国汽车工业的发展方向。

由于我国汽车消费刚刚起步，远远达不到饱和期，广大城市和农村地区还有广阔的市场，我国汽车产业的发展前景仍将十分乐观。

但随着汽车消费刺激政策的退出、部分城市购车限制政策、用车成本高企以及前期透支效应，预计2011年我国汽车产销增速将明显放缓，回归常态。

尽管存在诸多不利因素，全年仍有可能实现10%-15%的增速。

3汽车价格将稳中有降

2010年，全国汽车市场产销两旺，价格保持稳定。

2011年，在取消购置税优惠以及汽车以旧换新等政策到期因素影响下，汽车产销增速预计将会放缓，需求将会趋弱，价格受供求关系变化影响将呈现稳中有降的运行态势。

2011年我国汽车市场在宏观经济继续向好与产业政策适度调整的双重因素影响下，有望继续保持平稳较快发展势头，在连续两年超过30%以上高速增长且基数较大的情况下，增速仍有望达到15%。

上半年随着供需偏紧的矛盾逐渐缓解，汽车价格将呈平稳略降走势，下半年产能陆续释放市场竞争进一步加剧，降价促销刺激需求将导致价格战升级，促使价格稳中下行，降幅会略高于上半年，预计全年降幅在0.5%左右。

一方面，近两年汽车市场在一系列优惠政策的刺激下出现井喷式增长。

2009年受益于政策推动，产销增速分别创下48%与46%的历史新高，2010年产销增速继续保持在32%的增长速度。

而2011年实