Uber市场调研报告.docx

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Uber市场调研报告

Uber 市场调研报告

一、 引言……………………………………………… 1

二、 打车市场现状……………………………………… 2

（一） 打车软件市场现状……………………… 3

（二） 出租车市场现状…………………………… 10

（三） 横纵竞品分析…………………………… 12

（四） 消费者分析……………………………… 15

三、 Uber 中国的现状……………………………… 17

四、 Uber 中国的市场营销环境分析……………………

（一） 外部环境分析………………………………

（二） 内部环境分析………………………………

（三） SWOT 分析……………………………………

五、基于 Uber 问卷调查研究……………………………

第一章、 引言

近年来，伴随着中国城镇化的深入，打车难逐渐成为城市

居民出行的一大难题，而随着以闲置资源充分利用、解决居民

出行难的 Uber 公司的入驻，专车越来越受到中国居民的青睐。

从 2014 年刚进入中国时的 2%市场份额，到现在 35%的市场占有

率，Uber 正在以它独有的方式扩张性的发展。

尽管中国的专车

市场不够规范，Uber 本身也备受争议，但其市场已经拓展到全

球 58 个国家和 331 个城市。

如何进一步占据中国市场是优步接

下来需要重点考虑的。

因此我们团队通过二手数据收集和问卷

调查等方式，在武汉对 Uber 开展实地调研，了解到打车市场现

状，以及对 Uber 本身竞争力及痛点的分析，为 Uber 在中国进

一步的推广提供营销策划方案。

第二章、中国打车市场现状

（一）打车软件市场现状

打车软件是一种智能手机应用，乘客可以便捷地通过

手机发布打车信息，并立即和抢单司机直接沟通，大大提高了

打车效率。

如今各种手机应用软件正实现着对传统服务业和原

有消费行为的颠覆。

　　数据显示，滴滴快的目前在国内互联网专车市场达 80%，

其单日出租车的出行人数为 300 万人次。

以融资规模而言，滴

滴快的的单笔融资已经超过 Uber，不过就市场估值而言，Uber

领衔滴滴快的。

Uber 是一家打车软件公司，于 2009 年创立，

如今已发展成为美国最之前的科技创业公司。

Uber 在 2014 年

入华，在合作方XX以及自身规划下，Uber 在中国的发展速度

较快。

截止到 2015 年 6 月，滴滴专车（含一号专车）占据中

国专车服务订单量市场份额的 80.2%。

作为对比，第二名 Uber

的服务订单量仅占市场份额的 11.5%。

此外，滴滴专车（含一

号专车）以 81.2%的活跃用户渗透率排在行业第一位，易到用

车、Uber、神州专车分别位列第二位、第三位、第四位。

　　按照地域来划分的话，2015 年上半年中国打车软件订单城

市 TOP10 分别是北京（14.2%）、上海（13.6%）、杭州

（12.1%）、深圳 （11.5%）、广州（9.3%）、济南

（7.4%）、沈阳（6.2%）、武汉（4.5%）、青岛（3.6%）、

成都（3.1%）。

　　从地域划分来看，打车软件的使用者还是以北上广深这些

一线城市为主，这些地区的车辆市场供需不平衡和信息技术相

对发达成了打车软件发展的沃土。

具体到几个打车软件 APP 上，滴滴打车（含一号专车）安

卓应用市场的下载量为 22905.44 万次，超过其他所有专车应用

下载量总和。

而 Uber、易到用车、神州专车等专车应用，分别

以 1078.8 万次、644.45 万次、162.7 万次分列行业二、三、四

位。

你在专车里看风景，看风景的人在系统上看你。

补贴装饰

刻道出了中国打车市场的现状。

 从滴滴的疯狂扩张，到 Uber

的狂欢营销，全民趴活的背后，是共享经济带来的颠覆式创新，

是由资本、技术和大数据编织的无形巨手。

你在专车里看风景，看风景的人在系统上看你。

补贴装饰

了你的出行，你装饰了平台的梦。

　　这是移动互联网时代城市人们每天出行的形象写照。

受“份

子钱”之苦的出租车司机既享受也抗议，一洗“黑车”之名的专职

司机满城撒欢跑，不是出行平台雇员也不是自由职业者的兼职

司机急剧扩充，平台商们则“感觉自己是城市之王”。

如果没有激进的 Uber，滴滴快的应该能享受一段相对漫

长的和平发展时期。

这是他们在鏖战三年、砸出几十亿元后，

最希望得到的结局。

　　2015 年 2 月 14 日，滴滴和快的这对看起来最不可能合并

的竞争对手突然宣布合并。

按照预想，他们会逐渐减少补贴，

把精力集中在新的业务布局和产品技术的完善上。

“没有一家公

司是靠补贴活着的。

”在 4 月滴滴与快的合并后的首次媒体沟通

会上，总裁柳青说。

　　但据知情人向周刊透露，2015 年 4 月初，滴滴快的合并第

一次正式董事会上，密切关注 Uber 成了一个重要议题。

两大股

东代表腾讯总裁刘炽平、阿里巴巴小微金融服务集团 CEO 彭蕾，

与滴滴快的几位创始人一起讨论了如何与 Uber 竞争的问题。

　　当时，在一些投资人看来，中国的打车市场将呈现出一个

看起来很美的错层竞争状态：

滴滴快的凭借出租车和专车业务，

成为中国打车行业无可撼动的巨头；易到用车、AA 租车、嘀嗒

拼车、51 用车等，则分食部分专车和拼车市场。

然而，就像是《权力的游戏》中长城外突然出现的入侵者

一样，Uber 这个外来入侵者突然发力中国，改变了剧情走向。

补贴，补贴，还是补贴。

“补贴时代”的互联网用户是幸福

的，若能抢到产品红包、新手返利券或者特惠活动，打车、叫

外卖、看电影，甚至打包洗衣服的开支都能降低。

随着互联网“用户为王，流量为王”的思想不断被强化，

当互联网产品杀入到传统行业时，补贴通常是改变用户习惯的

一个“法宝”。

这背后的 O2O 服务产品诉求，当然是利用“补

贴”来吸引用户，以此改变传统的消费生活方式。

打车应用补贴规模高 用户使用次数也最多

滴滴打车去年用户数破亿时，支付的补贴总额超过了

14 亿元，这还只是他们 77 天的补贴成本。

双十二期间短短几

天内，滴滴打车又补贴 1.3 亿元，快的打车补贴 1.8 亿元。

如

今补贴政策仍在继续，为了加大乘客打上车的成功率，补贴甚

至延伸到了司机端。

这样大手笔的补贴政策当然也惠及了更多用户。

打车应

用成为用户使用补贴最频繁的产品。

根据已有调查数据显示，

52.1%的用户表示使用打车应用的补贴次数最多。

排在第二位的是外卖应用，20.8%用户使用外卖应用的补贴次数

最多。

外卖服务的补贴大战始于 2014 年下半年，部分地区的补

贴幅度达到了“满 20 元减 12 元”。

此前企鹅智酷的调查也发

现，在读高校生是使用外卖补贴比例最高的人群。

电影应用的补贴使用频率位居第三位，15.2%用户表示经常

使用。

一些电影票应用在特定时段推出的 9.9 元、19.9 元特惠

活动也表现出吸引力。

专车应用虽然单笔补贴力度都比较大，比如单笔补贴

20 元、甚至单笔 50 元的优惠券等活动都比较普遍，可用户使

用的次数却比较低，仅 7.6%的用户表示经常使用专车应用补贴。

家政类服务的补贴使用次数最低，为 4.3%。

朋友社交分享是了解补贴活动的主要渠道

补贴类推广的最主要渠道仍以线上为主。

朋友之间的社

交分享，是用户了解产品补贴的重要方式。

企鹅智酷调查发现，

40.8%的用户表示通过社交网络上的朋友分享了解到补贴服务。

这也和产品的推广手段有关，比如打车应用的红包分享、优惠

券推广等。

商家的线上推广也是非常重要的推广渠道，占比达到 30.5%。

其次是媒体推广，占比为 17.4%。

 商家的线下推广占比最低，

为 11.3%。

八成用户因补贴才开始使用产品

补贴是让用户了解到某类产品并开始使用的原因吗？

82.4%用户选择“是”，17.6%用户选择“否”。

从这个数据的

反馈来看，补贴的确成为产品推广的利器。

让人欣慰的是，虽然用户因为受到补贴的刺激才开始了解并使

用产品，但使用完产品以后，31.2%用户对产品满足需求的评价

是很满意，52.4%用户表示基本满意。

简而言之，中国的打车市场现状就是“烧钱”，互联

网打车企业对司机和用户补贴与其市场份额成正比，即哪家企

业补贴得越多，其推广和市场占有率也就越多。

Uber 作为打车

行业的鼻祖，也进入了中国，产品和服务堪称一流，口碑在用户中

也极佳，在外企如华普遍水土不服的情况下它能赢得这般声誉十分

难得。

可是面对滴滴快的的高压竞争，Uber 同样要补贴用户，发展

用户，因为不补贴的结果是那么的显而易见。

而这种残酷的现实跟

产品与服务甚至口碑的好坏无关，仅仅只是关乎利益和好处，只有

站在大多数用户的角度思考问题才能赢得大多数用户，要不也是枉

然。

当然，并不是所有的烧钱，都是对的，至少得对市场和竞争格

局有相对准确的预判分析，对能够掌握的现金或持续获得融资的形

势，有相对准确的计算。

如果中了太多创业神话的毒，认为创个业

就能有人给投资，花起钱来“傻大笨粗”，太容易成为“先烈”了。

（二）传统出租车行业现状