单位年度核定详细说明Word文档下载推荐.docx

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点击：

“执行查询”按钮，查询出该单位所有职工状态为“正常”的职工信息

步骤四：

点击页面下方：

“另存为”按钮，将单位所有职工信息保存到本地计算机，生成一个excel文档。

步骤五：

系统会弹出一个“输出Excel”的对话框。

选择“所有表页”、要保存的路径，点击：

“开始转换”按钮。

步骤六：

系统会提示：

“转换完毕”，点击：

“确定”完成导出。

步骤七：

对我们导出的Excel文件打开，会出现提示信息，选择“否”，打开文件。

步骤八：

根据中心要求，对我们导出的Excel文件进行修改，我要保留8列内容（职工账号、职工姓名、身份证号、月存金额、部门编码、部门名称、邮政编码、通讯地址）其它的列以及最下面的合计行删除掉。

注意：

中心规定要导入的职工清册表格格式需要表头，即截图中红色圈住的部分

样图如下：

步骤九：

修改完成后，保存Excel文件，然后关闭。

年度核定类型调整：

注：

如果单位缴存比例低于12%、月缴存额超上限的话，要先在中心审批才可以进行以下操作。

二、调整核定区间

现在系统年度核定方式为两种年度核定方式：

1.公积金年度2.财政预算年度

（从未调整过的，系统默认为公积金年度）

若单位要按照财政预算年度的核定方式进行核定，则应先进行年度核定调整，调整操作由中心完成。

根据中心要求，若已按“财政预算年度”核定过的，若要调回按“公积金年度”核定，则需中心审批后方可进行调整。

三、年度核定操作：

中心要求：

1.按公积金年度核定的单位需完成6月份汇缴，方能进行年度核定总表录入。

2.按财政预算年度核定的单位需完成12月份汇缴，方能进行年度核定总表录入。

3若单位办理汇缴（包括汇缴核定）业务，同一日内，不能够操作年度核定。

（否则，若发现刚刚年度核定的数据有误，需要再次核定时，系统默认判断已经发生汇缴业务，不允许再次核定！

）

（一）年度核定总表录入

“年度核定—核定”。

录入单位账号后，单位信息会自动反省在工作区中。

“核定年度”字段录入的核定区间必须与“单位开户”模块中选择的核定区间一致，否则，系统不予通过。

红色的*为必输项，灰色的不可以修改，修改完成后，点击页面下方“存盘确定”按钮。

系统会提示“数据存盘成功”，点击：

“确定”，完成核定总表。

（二）核定清册导入：

点击页面上方的：

“核定清册导入”按钮进入工作区。

录入单位账号后，点击：

“执行查询”按钮，列表中显示上一年度的年度核定的信息。

点击页面下方“删除全部记录”，删除上一年度的核定清册。

“核定清册删除成功！

”，点击“确定”删除成功。

点击页面下方的“核定清册导入”按钮。

进入核定清册导入的工作区。

选择缴存比率、然后点击“数据导入”按钮。

进入“导入数据项目选择—网页对话框”。

点击页面下方的“选择导入Excel文件”按钮。

步骤十：

系统会弹出“读入Excel文件”的对话框，选择需要导入的Excel文件。

步骤十一：

数据会导入到系统中。

步骤十二：

对应列数一定要和左侧的相应表头的列数对应上，否则导入信息有误。

步骤十三：

点击页面下方的“导入”按钮，数据成功导入核定清册界面。

步骤十四：

页面下方的“存盘确定”按钮。

步骤十五：

系统会提示“您确定要存盘吗？

”点击：

“确定”。

步骤十六：

系统提示“存盘成功”点击：

“确定”，核定清册存盘成功。

（三）系统校验差异，操作核定确认

点击页面上方的“核定确认”按钮。

点击“核定检查”按钮，系统自动校验导入的职工姓名、证件号码与系统登记的是否有差异。

无差异的，系统会提示“核定清册检查成功，请核定确认”，点击“确定”，完成核定检查。

存在差异的，系统提示：

“核定检查未通过”，点击确定。

界面出现导入信息与系统信息的对比。

确认导入的信息是否正确，如导入信息正确则需要在银行网点做导入清册后的“全部替换”操作，对系统中的数据进行替换。

如系统登记信息正确，需要删除导入的核定清册，修改正确后，重新导入。

完全无差异的情况下，系统会提示“核定清册检查成功，请核定确认”。

单位到承办网点完成“核定确认”，核定操作完成。