XX项目实施工作说明书范例Word文档下载推荐.docx
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2.项目SA上报需求变更给上报指导委员会审批。
3.IT、业务组执行变更，并修订相关文档；
ITPM根据结果调整项目计划
4.2问题/风险管理
1.各组通过邮件或项目周报向PMO报告项目存在的问题或发现的风险，PMO收集并发现各组的问题和风险，记录更新《问题/风险跟踪表》。
2.PMO组织相关方讨论重大问题的解决方案，确定责任人及解决时间。
3.PMO跟踪问题/风险解决情况。
对PMO无法协调或经协调无法解决的，PMO将该问题上升为重大问题/风险，编制《重大问题风险分析报告》上报______________系统领导小组。
PMO将一直跟踪所有问题/风险事项直到关闭，并在有关报告中予以体现。
4.在项目的问题/风险管理方面将提交如下工作成果：
•问题/风险跟踪表
•重大问题风险分析报告
问题管理流程：
风险管理流程：
5项目实施任务及职责划分
5.1项目计划
目的
∙举行项目启动会议
∙编制详细的项目计划，将每个模块单独分开
∙获得必要的珠海华润银行工作场所、硬件和软件使用权
∙交换项目办公室信息
开始条件
∙签订服务协议与软件使用协议
∙确认项目管理团队。
责任
XX供应商
珠海华润银行
交付件
∙
结束条件
∙
5.2珠海华润银行系统团队培训
∙该培训的目标是在系统应用项目实施开始前对______________系统团队进行业务功能和技术培训。
∙需求阶段完成
∙由珠海华润银行提供给现场培训组织安排
XX供应商
为珠海华润银行系统团队提供业务功能、操作培训
为珠海华润银行及其IT开发团队提供平台开发技术培训
为珠海华润银行及其IT运维团队提供运维管理培训
∙培训计划
∙功能培训文档
∙技术培训文档
∙用户操作手册
培训结束后由珠海华润银行签字确认
5.3需求分析阶段
XX供应商
5.4准备SIT、UAT测试计划和规范
本阶段的工作任务包括准备系统的测试计划（包括珠海华润银行的客户化内容）以及系统的系统接口测试计划。
5.5产品定义与设置、开发
______
5.6设计与构建――客户化定制
▪为了根据所附的需求列表努力交付客户化：
预算估计已针对这些客户化项目提出。
这些项目将在产品走查阶段进一步讨论，正确的需求规格将准备好并提交给珠海华润银行以签字确认。
______________将在需求规格签字确认后即进行重估人力。
其它不支持的项目也将在产品走查阶段跟珠海华润银行讨论并审阅。
需求规格文档将为剩余项目中可客户化的项目准备。
将为这些额外的客户化项目估算人力，整合后的人力将提交珠海华润银行批准。
在产品走查阶段，______________团队也将对可行的项目及能用非客户化方式处理的项目，提供替代方案或解释。
不支持或不能客户化的项目在在经珠海华润银行充分沟通批准后，将由珠海华润银行外部系统（在______________系统之外）处理。
在调整估算的基础上，______________将为可行项目提供计划，并调整项目实施计划及与珠海华润银行讨论。
新的计划将作为珠海华润银行______________系统PMO的一部分进行跟踪。
▪目前对珠海华润银行的接口需求做了初步沟通和整体了解，在此基础上，根据前面技术范围的要求使用______________系统API开发接口。
接口事项的详细分析将在产品走查阶段进行，进一步的计划将在详细的接口讨论的基础上完成。
▪各个阶段出现的任何新的客户化工作或者需求的变更都将通过正式的变更控制过程得到管理（对于变更的识别见前面变更的定义）。
关键程度可以通过诸如用户影响、运营影响、财务影响、股东影响等参数进行定义。
______________将随之在开发可用能力的基础上提交这些事项的计划，______________系统项目计划将因此讨论时间和成本。
▪定制化将由______________派出技术人员到珠海华润银行开发中心现场进行
▪和珠海华润银行之间完成需求签字确认。
▪需求说明书签字确认
▪签字确认接口说明书文档。
▪最终敲定解决方案架构并签字确认
定制化的设计方案需获得珠海华润银行的认可，方可继续构建实施
XX厂商
为需求说明书制定功能说明书
负责
协助
根据“功能说明书”中规定的珠海华润银行需求构建和测试双方同意的定制化项目。
定制化的设计、开发和单元测试计划（包括新功能和接口）。
将定制化计划入产品发布中，并且明确相关的发布日期。
对定制化产品进行单元测试和系统测试（包括新功能和接口）
定制化项目的______________SQA认证和验收标准。
构建与在解决方案架构中确定的珠海华润银行应用程序之间的接口。
人力、成本和时间将在珠海华润银行和______________之间讨论并得到共识。
构建并单元测试______________系统侧的接口程序。
（第三方系统接口的修改要求由珠海华润银行负责。
任何接入的问题将互相同意并确认。
人力、成本及时间的影响将由珠海华润银行讨论、同意，并批准。
协助（
对与______________系统对接的遗留系统进行测试
在计划进行讨论的特定日期，确保业务需求和接口系统方面的专家参加。
向______________提供测试用的生产数据子集或屏蔽的数据。
用定制化的最新版本在珠海华润银行所在地对已安装版本进行升级。
开发中间件接口及银行同意的其他开发
协调第三方厂商开发出他们一方的接口
∙对定制项目进行单元和系统测试
∙对接口进行单元和系统测试
∙提交了______________系统一方的客户化和接口，以及具体______________应用系统。
5.7测试
5.7.1系统集成测试
本阶段对基本
∙功能培训结束
∙系统接口测试环境已经搭建好。
∙基础产品和接口已经构建并交付。
∙确定执行团队，该团队由珠海华润银行、______________和第三方组件供应商组成。
∙珠海华润银行已开发并测试完接口和报表
∙完成单元测试
沟通并按SIT计划履行与______________系统有关的责任
沟通并按SIT计划履行与外部系统有关的责任
准备好SIT的基础设施
在SIT环境中安装______________系统
准备好SIT环境及与参与SIT的外部应用的接口
解决应用系统接口在遗留系统一侧的缺陷。
-
确保第三方系统及中间件供应商到场，并在必要时获得其对其构建的组件的支持。
系统集成测试执行
SIT签字确认
系统接口测试报告：
对在定制和设置好的______________系统解决方案上执行的结果进行记录，包括实际的测试结果、对突发事件的记录以及对发现问题的解决。
*
系统接口测试计划已经执行。
5.7.2用户验收测试
根据本任务下的UAT计划进行用户验收测试（UAT）
∙由珠海华润银行准备测试案例、测试脚本、测试数据和预计测试结果。
∙软件系统集成测试（SIT）已通过。
∙UAT环境就绪
职责
设置UAT基础设施
在UAT环境中安装______________系统
按UAT计划安装UAT所需的其他系统
在客户所在地协助珠海华润银行进行用户验收测试
在UAT期间，由______________负责解决所有与______________系统有关的错误。
珠海华润银行负责所有通信网络设施的就绪。
由珠海华润银行准备好UAT环境（______________系统核心银行所需的硬件和软件）
由珠海华润银行受过培训的人员负责进行用户验收测试。
由珠海华润银行负责记录测试结果、问题和向______________提供UAT反馈信息。
由珠海华润银行负责整个UAT期间的各方协调（包括相关外部方）。
从跟踪工具中生成UAT报告
按项目计划提供足够资源完成测试
用户验收测试（UAT）交付件
∙用户验收测试报告－记录用户验收测试（UAT）的执行结果，包括实际的测试结果、对突发事件的记录以及对发现问题的解决。
∙由珠海华润银行验收的软件系统（______________系统和具体______________应用系统）
当根据用户验收测试（UAT）计划完成用户验收测试（UAT），且根据双方同意的验收过程和条件，没有任何未予解决的严重问题时，该任务即被视为完成。
5.8准备和上线
在珠海华润银行进行软件系统打包、安装和上线切换。
上线切换前将需要进行模拟运行（试运行）以确保就绪。
在实际上线切换前需制定并测试后备、回滚和灾难恢复计划。
∙进行SIT和UAT测试并签字确认。
∙基础设施准备就绪
∙支持部门准备就绪。
∙灾备设置就绪，其模拟运行完成。
∙大数据量的模拟运行已完成，实际切换的时间已作基准测试。
∙最终用户得到培训。
维护上线运行检查列表，涵盖______________系统组件检查和与其他应用的依赖关系检查，以在珠海华润银行所在地开始上线运行。
维护全面的上线及试运行检查列表。
确保生产模拟运行的基础设施已就绪
安装______________系统用于生产模拟运行
安装其他系统环境用于生产模拟运行
确保所有通讯网络设施准备就绪。
进行软件校正,优化______________系统批处理用时
实时交易的问题分析
进行软件校正,优化外部系统与中间件实时交易用时
确保珠海华润银行所在地环境的就绪，以进行上线切换。
系统上线运行
提供标准文档，用于______________系统运行的生产维护
确保运营准备就绪（政策、规定、制度和程序就绪）。
对最终用户进行培训。
数据移植到生产后对帐户进行确认勾对
在正式运行后签字确认。
∙上线计划和步骤
∙上线演练和测试报告。
∙投产就绪计划。
∙仿真测试计划和测试报告。
∙生产维护事件日志
其他交付件（即实施各阶段均未提及的交付件）
珠海华润银行开始在生产中使用该新的软件系统。
6交付物描述及职责
6.1项目组织架构
项目阶段
交付品描述
计划
本交付品描述______________在整个项目实施阶段的资源组成情况、具体的人选、人数等及和珠海华润银行总体组织架构的关系。
6.2项目管理计划
本交付品描述了本项目的愿景，范围，时间，里程碑，资源，角色和职责以及其他的项目计划信息
6.3项目状况报告
本交付品描述了本项目在一定时间内的完成工作状况，以及项目的绩效衡量，风险，问题等项目状态因素。
项目状态报告用于监控项目的实施，并且总结了项目的状态；
同时项目状态报告提供了重大事件，范围变更影响，交付时间表等管理层关注的详细信息。
项目状态报告被用于和高层领导以及关键利益相关方进行项目进程和绩效的沟通（含风险问题和日志）
协助.
6.4安装报告及安装完成报告
软件安装
软件安装完成，通过珠海华润银行验收。
负责.
6.5技术培训材料
______________系统功能培训
本文档指为珠海华润银行及其IT团队提供的技术培训材料。
6.6培训计划
本文档将定义培训的计划，包括：
定义培训范围、受培训者、目标方法和里程碑；
根据合理的顺序安排培训时间；
定义培训环境，假设及所需的培训材料。
.
6.7用户操作手册
本文档将完整定义______________系统的操作流程、相关交易执行的描述等。
6.8需求分析文档
需求分析
基于珠海华润银行需求，对于______________系统相关的需求进行解决方案设计。
6.9接口的详细功能规格书
本文档描述了______________同意开发提交的关联系统接口功能需求，包括：
需要连接的接口，需要传输的数据等。
6.10______________系统解决方案集成架构
通过分析流程、数据、相关集成系统，对______________系统______________系统的集成架构进行定义，该集成架构应完全满足珠海华润银行RFP的要求。
配置系统相关的技术架构设计（测试环境和生产环境）的技术环境架构（含硬件系统软件等组件）以及其他针对技术需求的解决方案。
6.11系统参数设置文档
参数设计模板，填入参数数据后经银行签字。
6.12测试计划（整合测试、数据迁移、性能测试、技术基础架构）
测试准备
本文档记录了整合测试、数据迁移、生产规模模拟测试、接口系统连接的测试计划，包括：
测试的方法（解释了测试的目的和范围，进出准则，资源和关键日期等）；
测试周期控制表（定义了谁在何时执行测试）；
测试脚本（描述了测试的具体步骤）。
6.13支持珠海华润银行的用户进行最终用户测试，记录日志并改正错误UAT
测试执行
协助根据计划完成最终用户测试,珠海华润银行负责记录日志，乙方拿出修正错误的方法。
6.14测试报告（整合测试、数据迁移、性能测试、技术基础架构）
根据各个测试的结果，编写最后的测试报告。
6.15部署说明书
从测试环境发布到上线环境的步骤及方法的说明。
6.16开发的源代码模块
本交付品为系统的源代码，包括系统的应用层源码、核心源码及相关的配置文件。
6.17上线计划和步骤
本文档将详细定义了系统上线计划及上线前需要做的准备工作，包括：
软件、硬件、人员、流程等，以及后备、回滚和灾难恢复计划等。
6.18上线前测试及测试报告
包括：
转换演练和测试报告、仿真测试计划和测试报告。
6.19实施团队在场期间的生产维护事件日志
本文档记录了生产环境中的一切事件日志、解决办法等（即异常、问题、服务请求）
∙______________将提供产品维护文档，可用于为IT团队提供产品上线后的维护操作步骤。
7项目假设和约束
7.1一般假设
项目按本工作说明书中的项目计划完成项目实施，双方均须按项目计划履行义务以保证上线日期。
同时，任何对本工作说明书确定范围做出调整变更的需要都应按变更控制流程处理，经双方同意后对项目计划进行修订。
____________________________系统各模块提供的功能应完全满足国内监管当局的所有要求。
项目管理将是______________和珠海华润银行共同的责任。
______________将为珠海华润银行在定制化开发后提供一轮全面的培训。
珠海华润银行将对银行以及最终用户进行培训。
珠海华润银行负责数据中心的就绪，以进行软、硬件的安装工作。
珠海华润银行应对以下活动负责，并进行计划：
∙灾备测试/后备测试
∙安全测试
∙以上测试的基础设施设置
∙上线前生产模拟测试（上线模拟）
只有当数据中心安装了硬件（HW）和相关环境软件之后，才能开始进行____________________________系统的安装和用户培训工作。
由珠海华润银行负责提供数据中心所需的基础设施。
由珠海华润银行负责在UAT开始前完成WAN和相关网络设置的建立和测试。
珠海华润银行负责保证在UAT开始之前准备好分行的基础配套设施（场地/硬件/LANWAN）。
应该有足够的带宽联接主机、分行和工作站以保证所需的系统反应速度。
珠海华润银行应向______________团队提供PC、版本控制服务器、开发环境及其它办公室基础设施，例如PC、打印机、电话、网络连接及办公地点。
项目组工作语言为中文。
错误/修复管理必须遵循珠海华润银行的规范。
只有当数据中心安装了硬件（HW）和相关环境软件之后，才能开始进行______________系统的安装和用户培训工作。
______________在数据移植期间需成立核心团队，由其负责人作为与珠海华润银行的统一接洽点。
该人将全权负责提供准确数据，并将负责移植试运行和最终运行的签字确认。
由珠海华润银行负责根据测试脚本对转换进行测试
由珠海华润银行负责提供数据转换所需的基础设施。
7.2范围假设
以下内容不属于______________实施服务的范围：
1.硬件的安装、配置、维护
2.银行业务方面的交易量测试、基准测试、连接测试、弹性测试和渗透测试的计划与执行
3.解决方案一词的使用是指完成用户______________系统项目，而不是指______________解决所有的问题。
8交付成果验收程序
______________完成任何可交付项后，即向珠海华润银行提供一份拷贝。
按照珠海华润银行要求，______________将向珠海华润银行提供可交付项演示，以证明其满足本附件第1节所规定的规范要求。
珠海华润银行将依照______________项目管理计划中可能包括的双方约定的测试脚本，对该可交付项另行评估和测试。
如果______________的可交付项不能满足本附件第1节所规定的规范要求，珠海华润银行应在收到______________可交付项的九十（90）个工作日内（“验收期限”）或根据主协议如果发现服务有任何不符合保证的缺陷，珠海华润银行须在每次履行缺陷服务之日起90天内书面通知______________，并具体说明缺陷情况。
______________将尽快努力，立即纠正这些缺陷。
______________在纠正缺陷后，将重新提交可交付项，供珠海华润银行进行上述评估和测试。
珠海华润银行接受______________提交的任何可交付项后，应向______________书面确认。
如果珠海华润银行在验收期限内未向______________发出书面缺陷通知，则在验收期限截止日期视为验收合格，
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