微软DynamicsCRM自定义实体配置资料Word下载.docx
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4.单击“实体”。
在“操作”工具栏上,单击“新建”按钮。
5.定义将在MicrosoftDynamicsCRM中用于此实体的“显示名称”和“复数名称”。
6.在“所有权”列表中,选择其中一项:
•用户或团队
此实体的记录可以由个人用户或团队负责。
可以根据当前负责人所关联的业务部门来定义安全性。
例如,联系人记录设置为“用户或团队”。
•组织
此实体的记录用于供所有MicrosoftDynamicsCRM用户引用。
个人用户或团队无法负责这些记录。
例如,产品记录设置为“组织”。
7.在“名称”框中,查看MicrosoftDynamicsCRM将用于此实体的名称。
默认输入内容是使用您在“显示名称”中输入的内容创建的。
您可以在保存实体之前修改该名称。
8.在“显示此实体的区域”区域中,选择希望在MicrosoftDynamicsCRM用户界面中显示实体的导航窗格区域。
所有新实体都显示在“高级查找”中。
9.在“实体选项”区域中,可以选择下表中列出的选项。
(带有箭头的选项一经启用后不能禁用,所以开始自定义实体时可以先不启用,待需要时再启用)
选项
注释
注释(包括附件)
选择此选项将创建与“注释”实体的关系,并向实体表单添加注释控件。
这将允许用户对每个记录添加批注。
此选项一经启用,将永远无法禁用。
活动
选择此选项将创建与活动实体的关系,并向实体添加关联视图。
这将允许您跟踪电话联络、电子邮件和任务等活动。
连接
选择此选项将允许在此实体与其他实体之间建立临时连接。
发送电子邮件(如果电子邮件字段不存在,则会创建一个)
选择此选项将向此实体的主功能区选项卡添加“发送电子直邮”按钮。
队列
选择此选项将在队列中使用此实体。
MicrosoftDynamicsCRMforMicrosoftOfficeOutlook的脱机功能
选择此选项将允许用户在脱机时创建、读取、更新或删除记录。
您可以随时启用或禁用此选项。
MicrosoftDynamicsCRMforMicrosoftOfficeOutlook中的阅读窗格
选择此选项将在MicrosoftDynamicsCRMforMicrosoftOfficeOutlook的阅读窗格中显示记录。
邮件合并
选择此选项将允许在邮件合并中使用此实体。
重复检测
选择此选项将检测此实体的重复项。
此功能通知您MicrosoftDynamicsCRM中的唯一记录,并允许您处理这些记录。
文档管理
此选项允许您跟踪SharePoint上与MicrosoftDynamicsCRM中的记录相关联的文档。
MobileExpressforMicrosoftDynamicsCRM
选择此选项将在MobileExpress中显示和使用此实体。
审核
选择此选项将跟踪对业务数据所做的更改。
10.单击“主字段”选项卡。
主字段在创建或显示与此实体的关系时显示,例如在“查找记录”对话框中显示。
若要确保在引用此实体时使用易于识别的名称,请输入描述性的“显示名称”,并将“需求级别”保留为“业务必需的”。
11.单击“保存”。
12.发布自定义项:
•若要只发布当前编辑的组件的自定义项,请在“主页”选项卡上的“保存”组中,单击“发布”。
•若要同时发布所有未发布组件的自定义项,请单击“发布所有自定义项”。
重要提示
在更改用户界面元素或执行实体的表单脚本后,必须发布相应更改才能应用这些更改。
将立即应用更改MicrosoftDynamicsCRM数据架构的任何自定义项(例如自定义实体、关系或字段)。
创建或编辑实体字段
4.在“组件”下,展开“实体”,然后展开所需实体。
5.单击“字段”。
6.若要添加新字段,请在操作上单击“新建”按钮。
输入“显示名称”。
系统将根据“显示名称”生成“名称”。
若要编辑字段,请在列表中选择该字段,然后在操作上单击“编辑”按钮。
7.在“需求级别”中,选择以下各项之一:
•无约束(该字段不需要数据即可保存记录。
)
•业务建议的(为保存记录而应填写(但并不强求填写)的字段所采用的需求级别。
建议的字段标有加号。
•业务必需的(在保存记录之前必须填写的字段所采用的需求级别。
必填字段标有星号。
8.在“可搜索”中,选择是否在显示在此实体的“高级查找”中的字段列表中包含该字段,以及是否在对快速查找视图(用于显示使用“搜索”框完成的搜索结果的视图。
)和查找视图(用户单击查找字段时使用的视图。
)中的查找列进行自定义时,在可用字段列表中包含该字段。
9.对于字段安全性,可为该字段启用或禁用该功能。
10.对于审核,可为该字段启用或禁用该功能。
如果启用审核,请注意审核将跟踪对字段进行的值更改,但不跟踪是对该字段启用还是禁用了字段安全性。
11.对于新字段,请选择“类型”,然后输入指定类型所需的信息。
对于现有属性,虽然无法修改其类型,但可以修改类型的设置。
数据类型
注意
单个文本行
此字段可使用以下格式:
o电子邮件:
单击此字段将在用户的默认电子邮件软件中打开一封新电子邮件。
o文本:
一个文本框。
o文本区域:
一个滚动文本框。
oURL:
单击此字段将在用户的默认浏览器中打开该URL。
o股票代号:
将构成所有字母均大写的股票代号,单击它将在用户的默认浏览器中打开股票相关信息。
默认情况下会打开MSN网站。
o版本号:
选项集
选择现有选项集或定义一个新选项集。
两个选项
创建此字段后,可在要向其中添加此字段的表单中配置此字段。
在该表单中,可以选择此字段是显示为单选按钮、复选框还是列表。
整数
o无:
虽然可以设置不同的最大和最小值,但默认值为介于-2,147,483,648和2,147,483,648之间的整数。
o持续时间:
包含分钟、小时和日期值的下拉框。
o时区:
针对每个可用时区的下拉框选项。
o语言:
针对贵组织为MicrosoftDynamicsCRM用户提供的各种语言的下拉框选项。
浮点数
最多选择五个精确点位。
可以设置最大和最小值。
十进制数
最多选择10个小数位。
货币
向实体中添加货币字段时,将创建相应的(基础货币)
(与实体中的每种货币属性相对应的货币属性。
“(基础货币)”属性可按照基础货币来存储相应货币属性的值。
)字段。
(基础货币)字段也具有货币数据类型。
如果实体尚不具有货币数据类型的字段,则会创建两个附加字段:
o货币
(允许将记录中的货币字段与货币关联的查找字段。
):
一种查找数据类型,必须先设置其值,然后才能设置具有货币数据类型的字段的值。
o汇率
(任何包含货币属性的实体所含的一个属性。
可以将“汇率”属性添加到实体表单中,以显示记录的选定货币与组织的基础货币之间的汇率。
在表单中查看字段时,该字段为只读。
此字段具有十进制数数据类型。
多个文本行
可以设置此字段的最大字符数。
日期和时间
两种格式:
“仅日期”或“日期和时间”。
查找
可以使用已创建但尚未用于其他查找字段的实体关系
(允许相关记录包含查找字段的元数据配置,这允许用户将相关记录链接至另一个记录。
所有相关记录会出现在一个列表中,您可以从与这些记录相关的其他记录中查看此列表。
)创建查找字段。
如果在实体表单中创建查找字段,将自动生成关系。
查找字段将创建为关系字段
(存在层次结构关系时,相关实体中存在的字段。
在相关实体的表单中添加关系属性后,将显示查找控件,以允许记录按关系中定义的方式与另一个记录相关。
)。
12.选择此属性所采用的IME模式。
使用输入法编辑器(IME)可以输入和编辑中文、日语和朝鲜语字符。
这些输入系统所包含的字符数要超出可从标准键盘输入的字符数。
用于这些语言的IME使用描述单个字符或一组字符的基本字符序列来输入更大的字符集。
基本字符可以是朝鲜文音节中的基本字母、日文汉字的拼音元素或中文字符的各种组合。
您可以使用IME模式选项向文本框中快速输入这些字符和符号,而不必在需要时手动切换到IME模式。
输入法编辑器具有两种基本状态:
“停用”和“可用”。
停用模式的行为与标准键盘类似,使用的字符集有限。
可用模式可接受中文、日语或朝鲜语字符,具体取决于您的操作系统设置。
可用的IME模式包括:
•自动(默认)
IME模式不受此选项的影响。
•可用
虽然所有字符均采用IME模式输入,但是您仍可停用该模式。
在明细表单中,与名称有关的字段和地址的默认值为“可用”。
•停用
虽然所有字符均不采用IME模式输入,但是您仍可激活该模式。
在明细表单中,日期和时间(datetime)类型的字段的默认值为“停用”。
•禁用
IME模式处于禁用状态,您无法激活该模式。
在明细表单中,数字类型字段(浮点数[float]、十进制数[decimal]、货币[money])的默认值为“停用”。
13.单击“保存并关闭”以关闭表单编辑器。
14.若要只发布一个实体的视图自定义项,请在导航窗格中单击“实体”。
然后在“操作”工具栏上单击“发布”按钮。
提示
若要更改所有新实体和字段的名称前缀,请在导航窗格中依次单击“设置”、“自定义项”和“发布者”,双击默认发布者打开窗口,然后在“前缀”字段中输入前缀。
在MicrosoftDynamicsCRM中创建的每个新实体或字段将在名称中使用前缀,以表明此实体或字段不是系统实体
(无法自定义默认情况下MicrosoftDynamicsCRM附带的系统实体,也不能将其添加到解决方案中。
系统实体不会显示在自定义区域。
)或系统属性(无法自定义默认情况下MicrosoftDynamicsCRM附带的系统字段,也不能将其添加到解决方案。
系统字段不会显示在自定义区域。
默认值是“New_”。
使用不同的前缀值是对自定义项进行分组的一种方法。
编辑实体的主窗体
一、在导航窗格中,单击“设置”。
二、在“自定义”下,单击“自定义项”。
三、在“自定义”区域中,单击“自定义系统”。
四、在“组件”下,展开“实体”,然后展开所需实体。
五、单击“窗体”。
若要创建新窗体,请在操作上的主窗格中,单击“新建”按钮。
若要编辑现有窗体,请双击窗体类型为主要的任何窗体。
六、根据需要进行以下任意设计更改:
向窗体中添加选项卡
1.在“插入”选项卡上,单击“一列”或“两列”。
2.单击要编辑的选项卡。
然后在“主页”选项卡上,单击“更改属性”。
此时将打开“选项卡属性”对话框。
3.在“显示”选项卡上的“名称”中输入唯一名称,指定选项卡是展开的还是折叠的。
4.在“格式化”选项卡上,指定希望选项卡包含一列还是两列。
5.在“事件”选项卡上,可添加和编辑窗体库和TabStateChange事件。
6.单击“确定”。
7.编辑完窗体后,单击“保存并关闭”即可关闭该窗体。
8.您可以预览主窗体的显示方式以及事件的运行方式:
a.在“主页”选项卡上,单击“预览”,然后选择“创建窗体”、“更新窗体”或“只读窗体”。
b.若要关闭“预览”窗体,请在“文件”菜单上,单击“关闭”。
9.完成自定义后,发布自定义项:
向窗体中添加节
单击要向其添加节的选项卡区域。
1.在“插入”选项卡上的“节”组中,单击“一列”、“两列”、“三列”或“四列”。
新节会添加到选项卡底部。
可编辑其属性。
2.单击要编辑的节。
然后在“主页”选项卡上的“编辑”组中,单击“更改属性”。
3.在“节属性”对话框中的“显示”选项卡上:
a.在“名称”中输入唯一名称。
b.在“宽度”文本框中,为节中的字段设置标签区域的宽度。
c.如果希望显示该字段,请选中“默认情况下可见”复选框。
如果清除此复选框,则该字段不会显示在MicrosoftDynamicsCRMforMicrosoftOfficeOutlook中的“阅读窗格”中。
除非使用JScript定义其他行为,否则该字段显示在MicrosoftDynamicsCRMWeb应用程序中。
在Web应用程序中,JScript会覆盖此复选框。
4.在“格式设置”选项卡上,单击所需的列数的选项。
并且,单击字段标签对齐方式和字段标签位置的选项。
5.单击“确定”。
向窗体中添加字段
•在“字段资源管理器”窗格中,双击或拖放要添加到窗体中的字段。
移除选项卡、节、字段
1.在“主页”选项卡上的“选择”组中,单击“正文”。
2.选择要移除的选项卡、节、字段或IFRAME。
注意:
如果节或字段在默认情况下处于锁定状态,则不能将其移除。
如果已锁定节或字段,则必须先解除其锁定,然后才能将其移除。
3.在“主页”选项卡上的“编辑”组中,单击“移除”。
4.在确认消息中,单击“确定”。
七、根据需要编辑窗体的部分的属性
八、根据需要添加事件脚本
九、为窗体分派安全角色
1.在“主页”选项卡上的“窗体”组中,单击“分派角色”。
2.在“分派角色”对话框中,选择此窗体将可用于的安全角色。
3.若要使此窗体成为回退窗体(该表单的表单类型为“主要”,对实体具有读取访问权限,但未向其明确分派任何其他窗体的用户可以看到该窗体。
),请选中“已启用回退”复选框。
每个实体中至少有一个窗体必须为回退窗体,当没有任何其他窗体可用于该用户的安全角色时向用户显示的窗体。
4.单击“确定”。
十、预览主窗体的显示方式和事件的运行方式:
十一、编辑完窗体后,单击“另存为”。
输入窗体名称,然后单击“确定”。
十二、完成自定义后,发布自定义项:
创建或编辑实体的公共视图
如果编辑公共视图(所有MicrosoftDynamicsCRM用户都可以查看的视图。
公共视图显示在每个实体的“查看”列表中。
),则有权查看实体的记录的所有用户都可看到这些更改。
每个实体都必须有一个默认公共视图(用户在某个列表中看到的默认视图。
除公共视图外,还为实体提供了以下视图,并且不能删除或共享这些视图:
快速查找视图(用于显示使用“搜索”框找到的搜索结果的视图。
)、高级查找视图(用于显示使用“高级查找”创建的搜索结果的视图。
)、关联视图(在其他实体的表单中显示的视图。
关联视图与实体在其所对应的用户界面区域中可见的视图不同。
例如,在客户记录的“信息”下,单击“联系人”可以查看并打开联系人表单。
该表单就是联系人关联视图。
每个实体只能有一个关联视图。
5.单击“视图”。
6.若要创建新的公共视图,请在操作上单击“新建”。
在“查看属性”对话框上的“名称”框中,为新视图键入名称,然后单击“确定”。
如果不显示“新建”按钮,则无法为所选实体添加视图。
若要编辑视图,请双击列表中的“公共视图”。
视图类型在“类型”列中指定。
7.修改显示的列
∙添加列:
a.在“常规任务”区域中,对快速查找视图
(用于显示使用“搜索”框找到的搜索结果的视图。
)单击“AddViewColumns”,或对其他类型的视图单击“添加列”。
b.选中要添加的列的复选框,然后单击“确定”。
∙移动列:
a.单击要移动的列。
b.在“常规任务”区域中,使用箭头向左或向右移动该列。
∙更改列宽度:
c.单击要更改的列。
d.在“常规任务”区域中,单击“更改属性”。
e.在“更改列属性”对话框中,单击一个选项以设置列宽,然后单击“确定”。
∙移除列:
f.单击要移除的列。
g.在“常规任务”区域中,单击“移除”。
h.在确认消息中,单击“确定”。
∙更改列的排序顺序:
i.在“常规任务”区域中,单击“配置排序”。
j.在“配置排序顺序”对话框的“Column”列表中,选择要进行排序的列,单击“升序”或“降序”,然后单击“确定”。
添加或编辑字段和表单的事件脚本
添加或编辑表单Web资源
1.在导航窗格中,单击“设置”。
2.在“自定义”下,单击“自定义项”。
3.在“自定义”区域中,单击“自定义系统”。
4.在“组件”下,展开“实体”,然后展开所需实体。
5.单击“表单”。
在列表中,单击要编辑的表单(如果该表单具有主要上的表单类型)。
可添加作为图像、HTML文件、Silverlight控件或JScript库的Web资源。
6.若要添加Web资源,请单击要在其中插入该资源的选项卡,然后在“插入”选项卡上单击“Web资源”。
-或-
若要编辑Web资源,请选择选项卡和要编辑的Web资源,然后在“主页”选项卡上单击“更改属性”。
7.在“添加Web资源”或“Web资源属性”对话框中的“常规”选项卡上,输入所需的信息。
特别应注意以下问题:
∙在“Web资源”框中,选择所需的图像、HTML、Silverlight或JScript库Web资源。
∙在“名称”框中,为字段输入唯一的名称。
该名称只能包含字母数字字符和下划线。
∙添加Web资源后,会在此选项卡上显示“Web资源属性”部分。
它具有设置自定义参数或将记录对象类型代码作为参数传递的选项。
8.在“格式设置”选项卡上,显示的选项取决于节的格式选项。
在任何情况下,都可以确定字段的行数、是否显示边框以及滚动类型。
9.在“依赖项”选项卡上的“Availablefields”列表中,选择Web资源所需的字段,然后单击“添加所选记录”按钮将所选字段移到“从属字段”列表中。
10.单击“确定”。
11.编辑完表单后,单击“保存并关闭”即可关闭该表单。
为表单事件添加事件处理程序
6.在“主页”选项卡上,单击“表单属性”。
7.在“事件”选项卡上的“事件处理程序”部分,选择“OnSave”或“OnLoad”,然后单击“添加”。
8.在“处理程序属性”对话框中,提供请求的信息。
选中“已启用”复选框以使函数可由字段事件调用。
9.在“非事件依赖项”选项卡上的“Availablefields”列表中,选择脚本中所引用的任何字段,然后单击“添加所选记录”按钮将所选字段移到“从属字段”列表中。
10.单击“确定”以关闭“处理程序属性”对话框。
11.单击“确定”以关闭“表单属性”对话框。
12.单击“保存并关闭”以关闭表单。
为字段事件添加事件处理程序
6.在“主页”选项卡上的“选择”组中,单击“正文”。
7.在主窗格中,双击要向其添加事件的字段。
8.在“字段属性”对话框中的“事件”选项卡上,选择可用事件之一,然后单击“添加”。
9.在“处理程序属性”对话框中,提供请求的信息。
11.单击“确定”以关闭“字段属性”对话框。
12.在可以使用表单的三种模式中测试脚本:
创建、更新和只读:
(如果效果没有出来,可以先保存发布后再测试)
a.在“主页”选项卡上,单击“预览”,然后选择“创建表单”、“更新表单”或“只读表单”。
b.对于创建和更新模式,请在字段中输入数据,通过选择其他字段将焦点从该字段中移开,以验证脚本是否能够执行。
c.若要关闭“预览”表单,请在“文件”菜单上,单击“关闭”。
窗体OnLoad调用脚本事件成功。
字段“类型”OnChange调用脚本事件成功。
13.单击“保存并关闭”以关闭表单。
14.完成自定义后,发布自定义项:
∙若要只发布当前编辑的组件的自定义项,请在“主页”选项卡上的“保存”组中,单击“发布”。
∙若要同时发布所有未发布组件的自定义项,请单击“发布所有自定义项”。
未解决的问题