国内微型市场分析报告docWord文件下载.docx
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44215
-18.04
42963
33567
27.99
微型客车
197792
179690
10.19
205919
190342
8.18
微型轿车
129255
85269
51.58
131511
84010
56.54
2003年一季度各月微型车产销情况
2、各品牌微型汽车分车型在国内市场中的地位及竞争格局
1、微型货车
1〉、一季度，尽管微型货车产量负增长，销售量却出现久违的两位数增长态势，主要是长安微型货车销售量大幅增长及一汽佳宝杀入微型货车市场后表现不俗所致。
2〉、作为长安微型货车专门生产基地，河北长安异军突起，产销量排名超过多年的微型货车市场老大——上汽通用五菱，跃居行业首位。
专业化生产，或许将成为今后微型货车的发展方向。
3〉、老牌微型货车企业——上汽通用五菱、昌河微型货车产销量均大幅下滑，部分微车企业如南京长安、陕飞，由于产品转型等种种原因，基本退出微型货车市场。
4〉、吉利将进军微型货车市场。
根据国家发改委《车辆生产企业及产品第六十一批公告》，浙江豪情汽车制造有限公司吉利牌JL1010微型货车和微型厢式货车JL5010X，榜上有名，已经获得国家的生产许可。
2、各品牌微型汽车分车型在国内市场中的地位及竞争格局
1〉、一季度，尽管微型货车产量负增长，销售量却出现久违的两位数增长态势，主要是长安微型货车销售量大幅增长及一汽佳宝杀入微型货车市场后表现不俗所致。
2〉、作为长安微型货车专门生产基地，河北长安异军突起，产销量排名超过多年的微型货车市场老大——上汽通用五菱，跃居行业首位。
2004年一季度微型货车产销量及市场占有率一览
厂家
增长率（%）
市场份额（%）
排名
长安
12739
4.64
15339
123.63
35.70
1
上汽通用五菱
11298
-34.82
12009
-25.00
27.95
2
昌河
5123
-18.75
5577
-2.38
12.98
3
哈飞
3839
-36.48
4482
22.03
10.43
4
一汽佳宝
3195
---
3108
7.23
5
南京长安
45
-96.15
2429
137.90
5.65
6
合计
100
2、微型客车
1〉、元月份，国内微型客车产销量同比均以两位数下降，一度危机四伏，经过降价和提高售后服务质量的举措后，3月份，微型客车市场明显回升，一季度取得产销增长的好势头。
2〉、在经历了短暂的市场排名变化后，长安、哈飞、上汽通用五菱又恢复了市场排名前三位的格局，且产销量保持两位数增长，与其他微型客车的差距进一步拉大。
3〉、传统微型客车厂家一汽佳宝和昌河微型客车产销量同比大幅减少令人担忧。
昌河转型微型轿车市场道是一个相对“合理的”解释，而作为一直以微型客车为主导产品的一汽佳宝，由于微型客车新产品迟迟未能投放市场，今年的日子恐怕不会太好过。
2004年一季度主要微型客车厂家产销量一览
生产量
（辆）
增长率
（%）
销售量
长安汽车（集团）有限责任公司
54668
21.08
59347
13.22
哈飞汽车股份有限公司
45241
21.63
44893
31.77
上汽通用五菱汽车股份有限公司
45086
30.43
46948
28.37
中国第一汽车集团公司
22584
-17.84
21834
-27.71
昌河飞机工业（集团）有限责任公司
19728
-32.01
21945
-19.81
南京长安汽车有限公司
10684
81.70
10952
29.33
197992
3、微型轿车
1〉、微型轿车已成为微型汽车行业的发展主流和经济增长点，也是市场和广大消费者关注的重点，成为各微型汽车企业新一轮市场竞争的“主战场”，未来得微型轿车市场者，得微型汽车“天下”。
2〉、长安羚羊、天津一汽夏利、吉利、哈飞赛马和比亚迪福莱尔的纷纷降价，今年一季度国内微型轿车行业再次掀起新一轮降价狂潮。
使得国内微型轿车行业仍保持50%以上的高速增长态势。
3〉、国内微型轿车新产品动力配置“扎堆”1.1升黄金排量，成为今年以来国内微型轿车市场最明显的变化，它是微型汽车厂家针对市场变化需求及大中城市对1升排量微型轿车限行政策而果敢的选择。
4〉、新生代时尚微型轿车市场表现抢眼。
奇瑞QQ、哈飞路宝、昌河爱迪尔、一汽华利特锐、上汽通用五菱雪佛兰SPARK作为新生代微型轿车的代表，产销量大幅增长，基本得到市场的认可，代表了国内微型轿车行业的发展方向。
2004年一季度主要微型轿车产销量一览
二、一季度国内微型汽车市场特点
1、微型汽车市场价格大战再燃硝烟
2004年国内汽车行业的新一轮价格大战最先由微型汽车行业中的微型轿车厂家挑起。
今年代替2003年一汽红旗轿车打响降价“第一枪”的是重庆长安铃木汽车有限公司的羚羊轿车。
2003年12月30日，长安铃木汽车公司提前两天宣布：
从2004年元月1日起，羚羊OK系列轿车降价8000元到10000元。
降价之后，羚羊OK系列轿车售价降至5.98万元至8.98万元区间，价格重心确定在7.5万元水平。
降价同时，长安铃木公司公开宣称，投资8亿元年产20万辆整车扩能工程已经开工，公司将力争2007年实现销售轿车20万辆的目标。
2月5日，浙江吉利控股汽车有限公司的吉利系列微型轿车降价4000-5000元。
其中一款吉利豪情标准版从37999元一步降到32999元，价格直逼去年创出家用轿车2.98万最低价纪录的江南奥拓。
同时，两厢车吉利美日与三厢车吉利优利欧标准版的价格也分别降价4000元左右，降价后吉利美日售价为45999元，吉利优利欧售价54999元。
2月6日，天津一汽夏利微型轿车品牌中的主力车型将实施全新价格策略，降价金额从2000-6000元不等，最大降幅达10%。
其中TJ7101两厢三缸基本型的价格由39800元下调至37800元，TJ7101G两厢三缸静雅型由41800元下调至39800元，TJ7131A两厢四缸骏雅型由57800元下调至51800元，TJ7131AU三厢四缸绅雅型由64800元下调至58800元。
2月6日，哈飞汽车股份有限公司也宣布赛马全面下调价格，降价3000-4000元，最高降幅达到4000元；
哈飞民意微型客车降价1000-1500元。
2月10日，比亚迪汽车公司宣布下调旗下福莱尔品牌0.8L排量的BD系列轿车的市场零售价格，最高降幅金额直逼5000元，最低单车零售价31999元。
2月12日，外观配置升级的北斗星降价1800元，最低价为4.8万元。
2月14日，吉利推出购吉利情侣车、享受浪漫情人节活动，优惠3988元。
3月8日，哈飞赛马在四川首推特惠周，优惠5000元。
3月12日，福莱尔轿车再次降价2000元，最低价2.98万元，成为继江南奥拓之后，第二款售价跌破3万元的微型轿车。
3月15日，哈飞路宝微型轿车全线降价3000元，其中，最低价4.68万元。
2、微型汽车市场外部环境有望得到改善
2003年12月31日，商务部、国家发展改革委、公安部、监察部、财政部、交通部、国家税务总局、国家工商总局、国家质检总局九大部委联合下发通知（商建发【2003】488号），2004年上半年开展汽车市场专项整治工作。
本次专项整治的重点主要是：
一、坚决取消地方保护和市场封锁的政策及规定。
清理和废除对非本地生产汽车的销售和使用等歧视性政策及规定，在注册登记、收费、行使、年检等方面实行同等待遇，不得强制或变相强制本地集团用户和个人消费者购买本地生产的汽车，不得以任何方式干预经营者选择国家许可生产销售的汽车，不得按照发动机排量或汽车规格实行限购限行的措施。
二、三、四、五（略）。
2004年1月16日，商务部黄海部长助理主持召开了汽车市场专项整治第一次部际协调小组会议。
商务部、国家发展改革委、公安部、监察部、财政部、交通部、国家税务总局、国家工商总局、国家质检总局的小组和办公室成员及全国整规办的领导参加了会议。
各微型汽车厂家在衷心拥护中央专项整治的同时，却对地方政府能否令行禁止忧心忡忡，不少微型汽车厂家表示：
十分关注此次专项整治的效果，但暂时不会对全年产销计划做出大的调整。
此次专项整治工作对促进我国汽车工业的健康发展无疑具有重要意义，相信随着微型汽车外部市场环境的改善，特别是各主要大中城市对小排量微型汽车歧视性政策的取消真正落到实处，国内微型汽车有望迎来第二个春天。
3、主要微型车企业加快进军大排量中高档轿车市场的步伐。
从去年下半年以来，各微型汽车企业吹响了进军大排量中高档轿车市场的号角起，各项准备工作就开始紧锣密鼓的进行着，今年主要微型车企业则明显加快进军大排量中高档轿车市场的步伐。
长安汽车集团和天津一汽夏利股份公司利用其下属合资子公司“得天独厚”的优势，于今年一季度率先向国内市场投放了大排量中高档轿车，从而占得先机。
2月13日，长安福特在桂林举行了2004款全新蒙迪欧与全球同步亮相中国的盛大庆祝活动。
此次上市的全新蒙迪欧包括蒙迪欧2.0L尊贵型和经典型售价分别为人民币22.98万元和20.98万元人民币。
2004全新蒙迪欧将在2004年3月中旬正式投放市场；
长安福特在全国范围内的各经销商开始接受用户预订。
2月23日，天津一汽丰田生产的第九代丰田“花冠”轿车在天津正式下线，首批上市的“花冠”轿车使用了最新技术的VVT11.8升发动机。
“花冠”轿车属中级轿车，售价在17.8-20.3万元，今年计划产销5万辆以上。
同日，天津一汽夏利股份公司生产的“威乐”轿车也同时下线，安装天津丰田F-5A1.5升排量发动机，将于3月10日左右上市。
长安3月10日宣布：
将在今年年底推出代号为CV9的长安中级轿车，它是长安汽车集团自主开发的一款全新轿车，将搭载长安与国外联合开发的全新1。
6升和1.8升发动机。
哈飞、吉利也在一季度公布了今年哈飞三号轿车和1.8升排量美人豹投放市场的明确时间表。
4、民营微车企业在资本市场“长袖善舞”
1〉、国润控股改名吉利控股李书福谋壳终得到印证
2004年1月27日，香港上市公司——国润控股股份有限公司宣布：
国润控股董事局建议将公司名称更改为吉利汽车控股有限公司”（简称“吉利汽车”），以反映公司之主要资产为与吉利控股集团及其附属企业在浙江宁波和上海建立的二间合资企业之股权，以及未来之收益将主要来源于该二间合资企业。
更名建议和吉利商标之使用许可已获吉利控股集团董事会同意，将在国润控股特别股东大会批准后方可作实。
虽然在组建合资企业的协议中并没有人事方面的安排，但在李书福收购PGHL股权之前，吉利控股的两位副总裁级人士已相继成为国润控股的董事。
在李书福成为国润控股实际控制人之一后，吉利控股曾对媒体发表声明认为，李书福收购国润控股股东32%股权是李书福个人行为，此举并不能代表吉利汽车已在香港上市，并表示所谓吉利借壳上市均属不确切消息。
但是，现在“国润控股”却表示：
由于在浙江和“吉利”建立合资企业，合资公司的主要业务增长将代表公司的未来整体利益，由此国润拟更名“吉利汽车”。
2〉、比亚迪看好微车产业增持股份达92%
比亚迪公司深圳总部宣布，该公司已在2004年2月20日完成对比亚迪汽车部分外持股权的收购，至此，比亚迪股份有限公司的比亚迪汽车有限公司的股权已由原来的77%增加到92%。
2003年1月，有“电池大王”之称的比亚迪出资2.7亿人民币价格收购原西安秦川汽车有限责任公司77%的股权，涉足汽车行业；
2003年4月，西安秦川正式更名为比亚迪汽车有限公司，比亚迪正式成为微型汽车行业的一支新军。
比亚迪称，对进入汽车行业后，对此行业的发展越来越有信心，在体会汽车行业酸甜苦辣的过程中也越来越坚定了对造汽车的决心；
此次收购另外的部分股权，也是公司对汽车行业的信心和决心的体现，恰是应了比亚迪公司总裁王传福“我下辈子就做车了”一句话。
谈到此次收购的动机，比亚迪称，同时也是公司战略决策的需要。
比亚迪的工作作风带到了原秦川公司，极大的提高了汽车公司的效率，此次收购也有进一步提高效率的考虑。
3〉、民企浙江金华购并云雀
浙江金华青年集团与云雀的母公司中国贵州航空工业（集团）有限公司在贵阳签订了合作协议。
与云雀生产0.6升小排量微型轿车所不同的是，金华青年将来主要生产1.6升以上的中高档轿车，目前已规划1万亩青年汽车城，公司也在加紧物色全国各地的经销商。
由于去年贵航与新世纪汽车投资公司签署了《云雀轿车项目授权经营协议》，不到半年时间，承包经营模式流产。
此次，金华青年与贵航签署合作协议保持低调，对协议内容，双方更是秘而不宣。
5、微型汽车新产品不断投放市场
1>
新款昌河北斗星上市外观配置升级最低价4.8万
2004年2月12日起，新款北斗星轿车将在全国30个省市同步上市。
新款北斗星，秉承"
领先科技最大实用化"
的设计理念，在保持其原有的动力强劲，安全、舒适，实用、人性化等优点的基础上，对外型、配置、内饰进行了全面的提升，与此同时为配合新车型的上市，北斗星轿车全系列价格也将进行大幅度调整，最低可至4.8万元。
2>
哈飞中意改换水晶大灯、推出五档变速2004新款。
今年，针对油价上涨增加养车成本的现状，哈飞中意又开始研制五档变速，虽然只比原来的四档多了一档，但是由此却带来了油耗更加经济的效应。
使用得当，油耗将在原来就“经济”的基础上还要更“经济”。
哈飞中意2004新款，水晶大灯美观，大五档变速经济，是贴近百姓需求的一款个性车。
3>
新增配置的雪佛兰SPARK上市。
3月初，新增配置的雪佛兰SPARK已经上市。
原本黑色的前后保险杠现在有了更多的颜色选择，可以做到与车身颜色浑然一体，带来更为时尚的视觉冲击。
添加了车顶行李架，为短途出行带来更多便利。
标准配置多了后扰流板。
4〉奇瑞QQ0.8L先锋版及1.1L炫酷版上市。
3月7日，奇瑞QQ在杭州启动2004年“炫锋行动”，此次奇瑞QQ发起的“炫锋行动”，主要包括以下两个方面的内容：
第一在原有产品的基础上全面推出0.8L全新系列产品，其中，基本型售价3.98万元；
第二隆重推出装备双安全气囊及国内首创I-Say数码听等十二项高级配置的1.1L炫酷版，售价4.98万元。
5〉天津一汽威乐上市
天津一汽的上市发布会3月9日在北京举行，作为2004年天津一汽隆重向市场推出的家轿新贵，威乐是基于开创性的AB（AllBanlanced）理念设计的一款新车，与天津一汽的威姿、威驰同属丰田NBC平台，在经过在动力、空间、安全、操控以及人性化等五项指标的全面修炼后，整车表现已达成了完美的平衡。
作为夏利2000的替代车型VELA威乐从3月9日起通过遍布全国的天津一汽特许4S经销店全面销售。
首先上市的是1.5L排量车型，售价分别为：
威乐手动挡定价9.48万元，威乐AT自动挡定价10.28万元。
6〉、长安福特嘉年华又出两款新品
3月12日，长安福特推出两款全新1.6L车型，旨在扩大嘉年华产品谱系，对国内经济型轿车市场实施全新战略。
长安福特此次推出了嘉年华自动挡1.6L舒适型和手动挡1.6L基本型两款新品。
自动挡1.6L舒适型是在基本型的基础上，增配了日本原装四速自动变速器、高级绒面座椅、电动车窗、一体化遥控门锁等舒适性配备，售价10.48万元。
手动挡1.6L基本型全面配备双安全气囊、ABS+EBD、助力转向、五座安全带、高位刹车灯等安全舒适配置，售价8.38万元。
6、微型汽车市场竞争延伸到售后服务领域
今年3月份，微型汽车企业发动了微车售后服务“春季攻势”，旨在最大限度为用户提供优质服务，微车用户首次有了“上帝的感觉”。
长安汽车开展“长安亲情，春季关怀”服务活动：
*长安汽车将开展电话回访活动，向广大用户进行亲情问候；
*长安汽车用户将获赠有关“汽车保养知识”的资料；
*3月15日，长安汽车客户服务部长将通过长安网站和长安服务热线与广大用户交流；
*3月14、15日，长安汽车各特约服务站站长将在各特约服务站接受咨询；
*3月12-16日，长安汽车各特约服务站将开展为用户进行安全性检查（免工时费）的活动。
哈飞开展“哈飞关怀星月服务”活动：
为了维护哈飞汽车的品牌形象，提高哈飞汽车的顾客满意度，哈飞汽车于3月10日至20日,在全国范围内举行了2004年“哈飞关怀—星月服务”暨哈飞汽车、东安动力“3?
15”优质服务旬活动。
这次活动的内容包含：
哈飞汽车特约服务站严格贯彻执行24小时全天候服务，无论夜幕是否有皓月繁星点缀，哈飞汽车特约技术服务站的灯光和微笑将一直为晚归的车主而守候。
同时，车主可以通过电话为车辆的保养或维修作预约登记。
哈飞汽车特约技术服务站在车主到来之前作好人员、工位和配件的相关准备工作，尽可能让车主即到即修，节省车主用于等候的时间和精力。
这次活动也是一次春季大检修,主要是为哈飞汽车用户进行一次车辆性能检查。
检查项目包括：
电气系统检测、底盘系统检测、制动系统、发动机检查等。
通过这项活动，哈飞汽车为用户送去了无微不至的关怀。
上汽通用五菱回访集团用户
“3·
15”上汽通用五菱开展了主题为“专业服务，真情回访”的全国集团用户回访活动。
据悉，上汽通用五菱此次回访活动是贯彻其2004年“专业服务、放心托付”服务理念的具体措施之一。
专项活动在全国范围内进行，内容包括对所有分布在全国各地的集团用户进行全面免费检测，对于3?
15、110等办公室使用频繁、公务繁忙的车辆，还上门进行一对一服务。
开发集团用户是上汽通用五菱的重要销售策略。
为了做好集团客户的服务工作，公司还专门为集团用户开辟了绿色通道，从生产到交货，在各个环节都体现出专业服务理念。
在此次活动中，上汽通用五菱将交付河南省工商局的700多辆五菱之光微型客车进行全面免费检测维修，以保障河南省工商局3?
15期间及时出勤，维护消费者权益。
三、主要微型车企业发展动态
1、长安汽车集团
在广州召开的2004年长安商务大会的主题是"
厚积薄发、脉动中国"
。
长安汽车集团总裁尹家绪称：
2004年将是包括长安汽车集团在内的众多汽车企业的生死决战之年，长安2004年的目标就是要保证达到汽车市场占有率10%以上、微车市场占有率40%以上，提前实现"
三年再造一个长安"
的目标，2004年是营销服务系统的"
经营质量年"
和"
亲情服务年"
今年“两会”期间，长安汽车集团总裁尹家绪提交了一份名为《关于重视和加强自主开发，培育自主开发，防止汽车产业空心化的建议》的提案，在行业内外引起强烈反响。
3月10日，长安汽车集团特意选择在北京民族饭店对外宣布：
由长安自主开发的完全拥有自主知识产权的第一款都市休闲车，即将于今年6月的北京国际车展上亮相，随后不久即将投放市场。
以前，长安的产品战略是“以微车为主轿车为辅”，现在是“以轿车为主微车为辅”。
这意味着长安将举起自主品牌的大旗，向国内占统治地位的洋品牌轿车正式挑战。
2、哈飞汽车股份公司
1月31日，哈飞2004年商务工作会议在公司所在地哈尔滨市召开，哈飞2004年总体工作思路是：
昂扬布局控宏观，实事求是订计划，抓住机遇作决策，准确定位找市场。
在具体操作上，牢牢把握东北老工业基地改造的历史机遇，以深化企业内部改革为先导，树立新观念，拓宽新思路，建立新机制，采取新方式，引入新理念，再造新流程，全面提高企业管理水平和市场应变能力。
2004年，哈飞计划生产销售汽车22万辆，其中赛马车2万辆、路宝车2.5万辆、中意和老型车10.3万辆、民意车5.8万辆、百利和单双排1.4万辆。
3、上汽通用五菱
2004年，上汽通用五菱最大的变化是思想观念的变革和创新。
2004年1月12日，在昆明举行的上汽通用五菱2004年度销售大会上，总经理沈阳在大会上不是象传统作报告那样，去年做了哪些工作，取得了哪些成绩，今年的目标计划等等。
而是提出了三个新的观念：
1〉、让品牌成为资源的吸金石
品牌应该是一种力量，是一种各方资源能够向你集中的力量。
上汽通用五菱正在通过企业平台的变革，强化品牌的影响力，增强对资源的吸引力和消化力，从而增强企业的竞争力。
上汽通用五菱也因此由一个自我奋斗型企业转变为一个学习创新型企业。
2〉、让经销商成为营销的行家里手
去年，上汽通用五菱组织30多家经销商参加了通用汽车公司亚太区营销大会，上汽通用五菱要借用通用的资源，实现营销队伍的国际化。
上汽通用五菱给予经销商的不仅仅是价格上的折扣和销量任务，更看重给予经销商如何卖车的指导和培训。
3〉、让产品在功能细分中再生
微型汽车的第二次革命是功能的强化和细分以及目标市场的明确。
要想使微型汽车这一国情车有更大的发展空间，必须根据用途的不同设计出不同功能不同性能和不同风格的的车。
这便是微型汽车二次革命的要求。
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