零售行业用友连锁零售管理系统发版说明Word格式文档下载.docx
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5.1零售管理系统安装说明28
5.1.1安装配比28
5.1.2安装内容及步骤29
5.1.3安装注意事项29
5.2加密方式说明30
5.2.1零售管理端的加密控制：
30
5.2.2门店客户端的加密控制：
5.2.3关于加密狗的使用31
六、升级步骤及注意事项32
6.1老版本升级到10.1版的步骤：
32
6.2升级零售管理端的注意事项：
6.2.1升级前的数据交换暂停：
6.2.2升级前的数据备份内容：
6.2.3安装目录改变和数据库实例改变的修改位置（没有必要时，不要修改）：
6.2.4升级到零售10.1后的卸载以及工具使用说明33
6.3升级门店客户端的注意事项：
33
6.3.1升级前的数据备份：
一、产品概述
1.1产品名称
用友连锁零售管理系统，简称：
RM
1.2版本号
10.1
1.3主要用途
用友连锁零售管理系统，是与U8分销、U8供应链、NC供应链实现整合应用的产品，主要针对服装、纺织、食品饮料、通讯电子、日用化工等行业，管理其分布于各地的专业店、专卖店，直接把ERP系统的企业内化管理特性扩展成对成千上万个外在的终端节点的连锁经营特性的管理，统一规范和优化终端节点的业务行为。
给客户带来价值包括以下方面：
针对门店端的营业员的电脑水平和流动性，门店端操作简单、易于上手；
同时，对于营业员的行为也进行有效约束，从而使集团的根本利益得以保证、企业的一些整体规划得以有效执行。
全面掌握终端节点的销售状况，并且做到及时准确，为总部经营分析与经营策略制订提供坚实基础；
从而形成良性循环，持续增加销售收入。
把握全国各地门店的库存数据，理顺总部与门店、门店与门店之间的调拨业务。
一方面，确保及时供货，一方面，有效降低库存成本。
不管是自有门店或柜台、还是加盟店，所有的销售、库存、盘点等等原始单据都被及时收集到零售服务器上，这些原始单据对后续的商业数据挖掘（如：
BI）就是宝贵的第一手数据。
快速调整价格体系、制定促销政策，并能够及时贯彻到门店端，进行有效的控制；
一方面有利于对分布各地的门店的管控，一方面减少门店业务操作的难度、提高效率。
在激烈的市场竞争中提高顾客的忠诚度，提高主营业务收入。
如：
支持完整的会员制度管理机制。
通过对礼券、储值卡等零售业特有的资金形式的精细化管理，让企业可以提前掌握大量现金流，也让企业可以持续运营、稳健发展。
1.4系统构成
✧用友连锁零售管理系统由两大部分组成：
零售管理端、门店客户端。
✧零售管理端：
基于Internet在线运行，集中进行多门店管理。
从后台业务系统获取基础档案，同时自己也维护必须的基础档案。
主要功能模板主要包括：
价格管理、促销管理、VIP管理、目标管理、店内加工、统计查询、门店业务管理、基础设置、数据交换、系统管理、客户化。
✧门店客户端：
在连锁门店使用的零售终端，可以离线使用。
通过数据交换，接收零售管理端下发的基础档案（商品及价格、促销活动、VIP信息等），定期将业务数据上传至后台业务系统（U8分销、U8供应链或NC供应链）及零售管理端。
主要功能模板包括：
销售管理、店存管理、店内加工、VIP管理、储值卡管理、目标管理、日结管理、基础设置、系统管理。
1.5应用特点
✧连锁零售管理系统必须和后台业务系统（U8分销、U8供应链、NC供应链）进行整合应用，从而形成包含终端管理在内的完整管理的解决方案。
✧以强大的零售管理端为基础，实现了对零售门店的集权式管理，也可以根据实际需要对门店业务进行分权式管理。
包括：
价格管理、促销管理、VIP管理等。
✧基于INTERNET或专网的全国范围的门店分布应用，主要满足跨地域、大数量门店的连锁零售业务的要求。
✧由数据交换服务提供通用的数据交换平台，快速建立各个系统间的数据接口，同时提供数据交换服务；
实现异步数据传输，使数据传输能够安全、高效地进行。
✧门店客户端与服务器间采用C/S架构，使门店客户端可以离线应用，降低了门店系统对网络条件的要求。
门店业务数据上传时，将数据快速递交给数据交换平台，由交换服务完成持续上传，大大减少门店客户端系统资源的占用。
✧零售管理系统的门店端可在PC上运行，并支持小票打印机、钱箱、顾客显示屏等外围设备；
也可在POS机上运行。
二、新业务特性
2.1材料配方出库
✧店内加工业务中，在之前产品支持以盘点确定材料消耗的基础上，本版增加支持根据参照店内加工入库单生成材料出库单（标准配方）的处理。
✧未做过标准配方出库的店内加工入库单，单据上的商品行按各自对应的最新产品配方（BOM）解析出各个材料的标准配方出库数量M，形成一张材料出库单（标准配方），完成材料出库。
✧根据BOM解析计算材料的标准配方出库数量时，若BOM行的该材料的“固定用量”值为“是”，则直接取BOM上定义的材料数量作为标准出库数量；
否则，根据母件和子件的数量比例关系（即产品和材料的数量比例关系）计算出材料的标准出库数量。
✧出于单据量的考虑，采用手工参照店内加工入库单生成材料出库单（标准配方），而不是保存店内加工入库单时就生成材料出库单。
2.2序列号管理
✧新增系统参数“启用序列号管理”。
✧门店销售、退货、出库、入库、盘点、积分兑换等业务环节，对序列号管理的商品处理序列号识别、采集、校验、保存。
⏹系统启用序列号管理后，在单据录入时，如果录入了序列号商品，则需要同时录入商品序列号。
⏹支持两种序列号录入方式：
单条录入和批量录入。
通过手工输入或者通过扫描枪单条录入序列号；
根据设置开始序号和结束序号批量录入序列号。
✧支持在单据编辑时对录入的序列号进行合法性验证
⏹录入序列号时根据商品档案选项“序列号的长度”，校验所录入序列号的长度合法性。
⏹校验商品行录入的序列号个数不超过商品数量。
⏹校验单据内、或某一商品行内不允许重复录入相同的序列号。
✧序列号商品回退处理
⏹包含序列号商品的业务单据，和后台业务系统做数据交换时，序列号校验失败后，需要回退到门店端处理。
⏹由于序列号原因导致数据交换失败的单据，门店端可以对单据序列号进行修改，修改确认后重新上传。
2.3基于序列号的礼券号码管理
✧本版在支持序列号管理的基础上，通过序列号的处理来解决礼券回收校验问题。
⏹系统参数“启用序列号管理”选中时，新增礼券商品如果选项“启用序列号管理”选中，对于礼券号码按序列号来校验。
⏹关联业务：
包含礼券商品的销售开单、销售退货、积分兑换（含序列号管理的礼券商品）、礼券回收、礼券退回。
⏹非序列号管理的礼券商品状态不变，有“已回收”、“未回收”两个状态；
序列号管理的礼券商品有“已销售”、“未销售”和“已回收”三个状态。
✧礼券在线应用的业务处理
⏹在上述序列号管理的礼券关联业务单据保存时，系统参数“允许礼券离线使用”为“否”，系统必须是在线状态，否则单据不能保存；
系统在线的情况下，连接管理端进行礼券序列号校验和处理，校验成功则允许单据保存，礼券校验有如下几种情况：
Ø
序列号管理的礼券销售时，零售管理端礼券序列号表中不存在这个序列号，或零售管理端礼券序列号表中存在这个序列号，且所销售的礼券号码状态必须为“未销售”；
序列号管理的礼券退货时，零售管理端礼券序列号表中存在这个序列号，且所退货的礼券号码状态必须为“已销售”；
序列号管理的礼券回收时，零售管理端礼券序列号表中存在这个序列号，且所销售的礼券号码状态必须为“已销售”，另外还需要校验礼券失效期；
序列号管理的礼券退回时，零售管理端礼券序列号表中存在这个序列号，且所退回的礼券号码状态必须为“已回收”；
⏹序列号管理的礼券在单据保存时，按照以上校验方法校验是否正确，如果校验正确，将管理端礼券状态更新并保存单据，若校验不正确则单据不能保存，并返回失败原因，需要用户录入正确的礼券号码后，重新保存单据。
⏹礼券回收时，如果礼券商品非序列号管理，但需要做回收校验，则需在线和管理端做校验，判断礼券回收状态和礼券失效日期，如果是校验成功，则自动更新回收状态，如果已过期或者回收状态不正确则返回失败原因，需要用户录入正确的礼券号码后，重新保存单据。
⏹【礼券失效期】失效期校验时，取当前单据日期与礼券号码档案上的“礼券失效日期”比较，当前单据日期若大于等于“礼券失效日期”，认为是无效的礼券。
✧礼券离线应用的业务处理
⏹在上述序列号管理的礼券关联业务单据保存时，如果系统离线状态，且系统参数“允许礼券离线使用”为“是”，则礼券商品不做校验允许单据保存；
⏹系统一旦在线，对于系统离线时销售、回收、兑换的礼券商品，需要对离线发生的礼券业务做在线同步，同步过程直接更新管理端礼券序列号状态表，同步过程存在异常的，则将异常序列号写入礼券使用例外信息表。
⏹可以通过管理端报表“礼券离线使用异常查询”，来查询管理端做离线礼券业务校验同步时，记录的礼券异常使用信息。
2.4NC接口新业务
✧注：
以下功能所指的NC版本为V5.7。
✧赊销业务：
⏹直营店支持客户先拿货、后付款的业务。
⏹赊销客户档案在NC中管理，下载到直营店。
⏹赊销客户分两种：
门店负责收款；
后台业务系统负责收款。
⏹对门店负责收款的客户，门店提供赊销收款功能，提供欠款分析报表。
⏹赊销单据使用VIP卡时，在交货时整单按商品积分，不考虑结算方式。
⏹可对客户进行信用额度控制。
✧预订业务：
中心配送
⏹直营店支持门店预订、中心仓库配送的业务。
⏹管理端为门店指定中心配送仓。
⏹门店预订时勾选“中心配送”标记，上传NC生成销售订单。
⏹NC中按门店上传的联系人和收货地址做发货、出库处理。
⏹门店可下载订单出库数量。
本店预订、本店交货
⏹所有门店类型均支持。
⏹预订零售单在NC生成未审核销售订单和收款单。
⏹支持退订业务，退订后关闭销售订单，并生成与其核销的红字收款单。
本店预订、他店交货
⏹直营店之间支持跨店预订交货业务。
⏹增加跨店预订业绩归属参数，可选择交货门店或预订门店。
⏹中心配送业务的业绩始终归预订门店。
⏹非中心配送的预订零售单、预订时的收款单、交货时的收款单会按照业绩归属门店进行转换，在管理端和NC，以业绩归属门店参与销售统计，以实际交货门店参与库存统计。
✧店内加工业务：
⏹以NC中定义的BOM（工程基础数据-生产BOM管理-生产BOM维护）作为店内加工配方，经过管理端下发到门店端。
⏹在NC中通过存货集团自定义项指定商品档案的店内加工属性为“店内加工产品”或“店内加工材料”。
⏹门店端进行店内加工入库，能录入的商品标记为“产品”。
⏹在门店端进行材料盘点，可以盘点的商品标记为“材料”。
⏹门店端录入产成品入库单、并可据此生成标准配方材料出库单。
⏹材料盘点［损耗确认］时，按店内加工配方及店内加工入库单，生成“标准配方”及“实耗差异”的材料出库单。
⏹产品入库单和材料出库单，都会上传给NC供应链。
✧退货申请业务：
⏹支持门店发起退货申请流程：
门店退货申请单->
上传NC生成调拨订单->
NC中审核调拨订单->
门店下载为出库通知单->
门店参照通知单生成店存出库单->
上传NC生成调拨出库单。
⏹支持NC发起退货流程：
NC已审核调拨订单（出库仓库为门店）->
✧档案跨机构修改：
⏹商品档案跨机构修改：
在某个机构修改商品档案时，可同时修改该操作员有权限机构中的该商品。
⏹促销活动跨机构指定门店：
适用门店可选择当前操作员有权限的所有门店，包含其他机构的。
⏹价格表跨机构分配：
分配时可选择当前操作员有权限的所有门店，包含其他机构的。
⏹调价单跨机构指定门店：
✧支持存货自定义项下载：
⏹NC集团参数中指定NC存货集团自定义项与零售商品自定义项的对应关系。
⏹存货自定义项随商品下载到零售管理端和门店，在档案、单据、报表、参照中显示。
✧支持序列号商品：
⏹NC商品档案的“单件条码管理”选项，对应零售商品的“序列号管理”；
为是的必须勾选主条码；
主条码和次条码仅有一个在“条形码规则定义”中“是否保存条码”设置为“是”。
注：
NC中标记了“进行序列号管理”的存货不下载到零售。
⏹零售上传下载的库存单据，若商品启用单件条码管理，需携带单件条码。
若商品启用了次条码，则携带次条码；
否则携带主条码。
✧支持服装插件商品自由项取值范围下载：
⏹NC服装管理插件支持自由项取值范围的设置，此设置可下载到零售管理端和门店，控制门店端商品自由项取值的录入范围。
2.5VIP自动晋级
✧晋级规则上增加两种新的计算方式：
⏹方式一：
计算VIP客户当前级别开始到一定时间范围（即：
晋级周期）内的所有累计发生的积分（叫作“本期累计获得积分”）。
根据积分值所属的积分范围，确定VIP客户的级别是升、是降、保持。
在晋级周期结束时计算是升、是降、还是保持；
也支持在晋级周期内就已达到高一级别的积分范围时的提前升级。
⏹方式二：
计算VIP客户的有效积分余额，然后扣减指定的分数值来换取级别的升高，扣减的分数自动生成一张积分调整单。
这样生成的积分调整单不参与“累计获得积分”的计算。
✧增加“本期累计获得积分”晋级计算依据，兼容上版已有的“全部累计获得积分”的算法。
全部累计获得积分，是指VIP客户所有时间发生的累计积分；
本期累计获得积分，是指VIP客户从上次晋级日期到当前所发生的累计积分。
“累计获得积分”可由几部分组成，在晋级规则上进一步明确为几个选项：
销售增加积分、退货减少积分、调整增加积分、调整减少积分、期初增加积分，并且允许用户根据自己的实际业务灵活勾选组成部分。
默认选中“销售增加积分”“退货减少积分”“调整增加积分”“调整减少积分”4项，并且“销售增加积分”是必选的。
✧增加“晋级周期”的设置，用来控制晋级计算的时点。
“晋级周期”是指最近VIP客户上次晋级日期至昨天的天数。
VIP客户的最后晋级日期到当前系统日期的时长大于“晋级周期”时，会执行“降级”和“保持级别”的晋级计算。
降级时，不可以跨级降、只能降到比当前级别低的一个级别；
升级时，若选项“晋级周期内允许升级”值为“是”则可以跨级升到符合条件的最高级，而且在有“晋级周期”的情况下也不限于晋级周期外升级、只要分数满足就升级。
若选项“晋级周期内允许升级”的值为“否”则也可以跨级升到符合条件的最高级，但在有“晋级周期”的情况下必须在晋级周期外升级。
✧晋级规则的新增内容，可以满足新的业务特性举例：
⏹对于VIP会员资格，若1年内消费积分在1000-5000之间（比如：
3000），则可以保持VIP会员资格；
若1年内消费积分超过5000，则升级为白金会员；
若1年内消费积分低于1000，则降低为积分会员。
这样的晋级规则，可以刺激会员持续消费、保持会员的活跃程度。
⏹普通会员卡满1000分可以升级成银卡，现行卡上有效积分余额为1500分，晋级成银卡后，系统自动扣减1000分作为晋级的条件，晋级完后是银卡，卡上的有效积分余额为500分。
银卡会员比普通卡会员享受更多折扣，但不能兑换更多的赠品。
✧新增自动晋级功能，可以每天在指定时点开始自动计算哪些客户升级、降级或保持。
门店端所有VIP业务数据上传后，在零售管理端的自动任务按照已设置好的VIP晋级规则，当任务周期和开始执行时点到达时，依次针对明细行上已启用的自动任务，取已指定的晋级规则，针对所属机构及品牌范围内的VIP客户进行晋级计算、把符合晋级的VIP客户的级别更改成最新的级别，并且自动保存晋级单。
2.6储值卡写卡
✧提供针对射频储值卡的制卡工具（本版提供的标准工具仅支持“明华”的两种型号的射频卡读写器：
KRF-35和HRF-35）。
✧对于支持使用读写器来读取和写入的储值卡，在线刷卡时会对储值卡硬件ID进行校验，起到防伪作用；
同时，以实物卡上存贮的余额和服务器上卡档案余额的最小值作为可消费的最大额度，防止透支储值卡余额。
✧对于支持使用读写器来读取和写入的储值卡，在网络条件不好时也可以刷卡消费；
网络条件恢复后自动同步未上传的离线消费时产生的业务数据。
2.7银联卡接口支持
✧结算方式档案增加“银联卡”选项，可以将多个结算方式设置为银联卡，但一次收（退）款只支持一种银联卡结算方式。
✧开单人收款时收退款单保存：
当仅有一个银联卡结算方式金额不为0时，所有检查通过后将此金额传给银联刷卡设备，刷卡成功后单据保存成功；
若刷卡不成功，单据不保存。
退款时由于银联设备需要原始单据信息，因此仅支持原单退货退款。
✧以下情况还不能自动将金额传递给银联刷卡设备，需手工刷卡后再保存收款单：
收款人收款时的收退款单、赊销收款、预订退订退款。
2.8跨版本系统升级
✧以前只支持一个版本一个版本的逐步升级到最新版本的系统方式。
✧从10.1版本开始，增加跨版本完成系统升级的方式，支持从8.90的043补丁版直接升级到10.1，对于更低版本的升级要先升级到8.90的043补丁版后再升级到10.1。
三、主要功能变化
3.1零售管理端
3.1.1新增功能
1.礼券管理新增：
✧新增报表“礼券离线使用异常查询”，查询管理端做离线礼券业务校验同步时，记录的礼券异常使用信息。
✧非序列号管理的礼券商品号码可导入。
✧取消礼券号码下载到门店的处理。
✧序列号管理的礼券商品在礼券商品列表中，不支持导入号码、生成号码功能。
2.VIP自动晋级设置：
✧以Administrator登录零售管理端后，才可见看到功能菜位；
其他操作员没有此功能权限。
✧在VIP自动晋级自动任务中，可以设置任务周期（最小单位是天）和开始执行时点。
然后可设置各个具体任务，每个具体任务对应着某个晋级规则、客户的机构范围和品牌范围，也可以设置具体任务之间的执行顺序和启动停用。
✧当任务周期和开始执行时点到达时，依次针对明细行上已启用的自动任务，取已指定的晋级规则，针对所属机构及品牌范围内的VIP客户进行晋级计算、并且自动保存晋级单，具体算法与“VIP客户晋级”中手动晋级的算法相同。
✧自动任务执行的结果日志列表形式展现，可以看到任务名称、执行时段（从什么时间到什么时间执行过），若执行失败，则显示失败的原因；
若执行成功，则显示生成了几张晋级单及对应的晋级单编号。
3.统计查询
✧增加《门店促销活动销售汇总》，从销售单据明细中取数，可按多种汇总方式查看促销活动执行后的零售金额和实销金额。
✧新增《门店每日收款及缴款汇总表》，按结算方式列示每日收款、代收款、礼券溢收、缴款等金额。
4.跨版本升级
✧本版安装盘中提供了跨版本升级的补丁，支持从8.90的043补丁版或更高版直接升级到10.1版本。
✧具体升级操作过程请看《用友连锁零售管理系统安装配置指南.chm》中的有关升级的描述。
3.1.2改进功能
1.基础档案
✧门店档案：
NC接口启用中心配送业务时，在门店档案处指定中心配送仓，未指定时认为此门店没有中心配送业务。
✧收发类别：
增加“停用”列和查询条件。
只读，不可改。
非增量下载时将不包含在本次下载范围内的收发类别都停用。
NC接口接收后台系统更新。
✧商品档案：
增加选项“多机构调整”，仅NC接口显示；
勾选后可见“适用机构”，默认全部；
若选择“指定机构”，可见“机构范围”，参照除本机构外有权限的机构档案多选。
保存时修改全部有权限机构或指定机构和本机构中编码相同的商品。
周边组织保存时给出确认提示“是否允许当前门店与这些门店互为周边组织？
［是］［否］［取消］”。
选否，仅保存本次修改；
选是，保存本次修改、并将当前门店作为本次新增门店的周边组织；
点取消，停留在当前窗口。
✧统计查询中的门店双表体多选参照增加左侧机构树，增加查询条件。
✧班次档案列表增加门店列，增加查询条件和复制按钮。
可将某个门店的班次复制给无班次的门店。
✧结算方式档案：
增加“银联卡”选项。
增加查询条件按钮。
增加项目：
默认方式、找零方式。
门店无默认方式和找零方式时可从管理端下载此值，门店有默认方式和找零方式时，从管理端下载的结算方式不再更新这两个字段。
2.价格管理
✧价格表：
查看、分配列表在NC接口显示所有机构有门店权限的价格表；
分配时NC接口可见所有机构有权限的门店。
✧永久调价单、临时调价单：
NC接口新增时可选择其他机构有权限的门店；
查看列表放开机构限制。
仅能在创建机构修改、删除、审核、变更、复制。
3.客户化改进
✧增加零售单单据头自定义项、单据体自定义项（与U8接口）。
✧分销和NC接口显示商品自定义项，从后台下载，可设置是否进入列表或查询条件。
商品自定义项在管理端和门店端档案、单据、报表中显示。
4.VIP晋级规则和晋级计算：
✧增加选项“晋级计算依据”，选项有：
全部累计获得积分/本期累计获得积分，默认为“全部累计获得积分”。
✧增加选项“晋级周期（天数）”，当“晋级计算依据”等于“本期累计获得积分”时，才可输入此项，可输入正整数，默认为365天。
✧增加选项“晋级周期内允许升级”，默认选中表示“允许”，即：
只要积分达到设置的升级标准，直接升级到新的VIP客户级别上，而不必等到晋级周期之外才可升级。
✧增加选项“累计获得积分包括”，打勾复选，选项有：
销售增加积分/退货减少积分/调整增加积分/调整减少积分/期初积分增加。
其中“销售增加积分”必须选中，默认前5项都选中；
“调整减少积分”不包括升级时扣掉的分数。
此选项便于用户根据管理需要，自行指定参与VIP晋级的积分计算口径。
✧规则明细上增加“级别高低”，区分了不同VIP客户级别之间的高低顺序。
VIP晋级中，由低级别升到高级别时可以跨级；
而由高级别降到低级别时，每次只能降到与当前级别最接近的一个较低级别上。
✧规则明细上去掉“累计积分下限”和“累计积分上限”，扩展成“保持本级所需的累计积分”和“升到本级所需的累计积分”，同时增加了选项“升到本级的扣分”，从而支持更灵活的VIP晋级计算方式。
✧VIP客户手动晋级中，添加客户的条件中增加筛选条件“品牌”，简化和改进客户的机构和归属门店的范围选择方式。
✧VIP客户晋级计算兼容支持上版已有规则，增加支持新的业务规则：
升级会员 