5G应用专题行业研究报告.docx

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5G应用专题行业研究报告

2020年5G应用专题行业研究报告

1、5G推进如火如荼，奠定5G应用基础

我国5G建设投资、基站建设、用户及终端普及如期推进，奠定5G应用基础。

资本开支方面，2020三大运营商资本开支提升，5G投资同比大幅增长337.6%，占比超50%。

2019年三大运营商总资本开支为2998.77亿元，2020年中国移动/联通/电信三大运营商资本开支分别有望达到1798/700/850亿元，合计3348亿元，同比大幅增长11.65%。

相较于2019年投向5G的资本开支412亿元（占总资本开支13.74%），2020年三大运营商投向5G的资本开支分别预计为1000/350/453亿元，合计1803亿元，同比大幅增长337.6%，占总资本开支53.85%，占比较上年扩大40个百分点。

此外，中国铁塔公布公司2020年资本开支预算为280亿元，当中约有170亿元将用于5G投资。

综合考虑，2020年流向5G的资本开支将有望达到1973亿元。

基站建设方面，2020年全国5G基站建设量有望超70万站。

截至2019年底，中国移动/中国联通/中国电信三大运营商的5G基站建成数量分别为超5万/4万/4万站，合计约13万站。

根据运营商在5.17世界电信日公布的数据显示，中国移动已建5G基站14万个。

中国联通和中国电信合建基站达到11.5万个，覆盖全国所有地级市城区。

从中国移动此前公布的5G二期无线网主设备集中采购公告来看，共有28个省、自治区、直辖市发布集采，需求数量总计232143个基站，这将有力保证中国移动今年建设超25万个5G基站的目标，确保2020年内在全国所有地级以上城市提供5G商用服务。

在5G建设中采取共享战略的中国联通和电信，也已启动设备联合集中采购，预计规模不少于25万站，并计划在前三季度完成全部建设进度。

由此我们预计2020年总体基站的建设量将在70-80万站之间，较2019年基站数增长438.46%-515.38%。

5G用户普及方面，2020年6月底我国5G用户为6600万，预计年底将达到1亿户。

在7月23日国新办举行的发布会上，发言人闻库指出，截止到六月底，我国真正连接到5G网络的5G用户有6600万，预计该数据在年底能达到1亿。

5G网络的普及离不开三大运营商的策略性支持，并推出相应的5G融合套餐以吸引消费者。

北京三大运营商拟结合5G消费热点，对流量及终端进行补贴，预计补贴金额超过1亿元，惠及超过70万5G用户。

未来随着资费的进一步降低，将有更多的5G用户出现。

同时随着5G网络的建设速度加快，2G/3G逐渐拥有成熟的退网条件，若是启动2G/3G退网进程，将有部分用户转化成为5G用户，进而增快5G网络的普及速度。

5G终端方面，我国市场现有197款5G终端拿到了入网许可，5G手机累计出货量超过8623万部，随着未来5G终端价降量升，5G用户普及率将进一步提升。

2.5G行业应用使能千行百业，创新行业价值

2.15G建设助力传统行业转型升级 

5G与传统行业结合，提升行业生产效率。

5G通过有针对性的定制化、与医疗、娱乐、交通等传统旧有产业等深度融合，有效满足行业的多样化业务需求，实现各行业全面数字化、网络化和智能化的全新转型，助力提质增效降本。

据华为副董事长徐直军在演讲中表示，5G＋云＋大数据＋AI等技术结合将提升上产效率十倍以上。

例如5G通过自身独具的大带宽和低时延能力，成功实现了港口龙门吊远程操控。

龙门吊在传统作业方式下需要现场操作，单人只能同时操控一台龙门吊；但在5G远程操控下，每个工人可以同时操控4台龙门吊，节省70%人力成本，也使得每小时货物处理量从25箱提升到30箱，还同时降低了安全生产风险，使得操作人员工作环境大幅提升。

2.1.1智慧医疗 

5G使能医疗智能化、提升医疗效率及医疗水平。

首先，5G将助力医疗从被动治疗向主动监测转变，实现医疗智能化。

据《5G时代十大应用场景白皮书》，医疗行业未来可以通过5G＋AI的医疗系统实现实时健康管理，跟踪病人、病历，推荐治疗方案和药物等。

智能医疗可以实现综合诊断，并将如遗传信息，患者生活方式和患者的身体状况等情境信息考虑在内，通过AI模型对患者进行主动监测，在必要时改变治疗计划。

其二，5G借力其高速率低延时等特性，可处理庞大医疗系统数据，从而提升医疗效率。

医疗系统处理的数据数量庞大，从详细的患者信息到临床研究，再到高分辨率的MRI和CT图像，到2020年，医疗行业将产生大约2,314艾字节的数据，即2.314千万亿千兆字节。

5G时延理想情况下端到端为1ms，约为4G的十分之一，可助力大量医疗数据的传输并满足医疗对传输速度的要求。

其三，5G使远程手术等成为可能，有效提升医疗水平。

5G低滞后超快速连接、以及高吞吐量通信可以成功解决远程手术对于高清图像流的需求，从而使能远程手术。

2019年3月，位于海南的神经外科专家凌至培主任，利用中国移动5G网络实时传输的高清画面完成我国第一起5G远程手术，地理距离跨越近3000公里，通过远程技术操控手术器械，成功完成了“脑起搏器”植入手术，磁共振扫描确认脑内电极植入位置精确，达到手术预期效果。

2.1.2智慧零售 

5G加速购物向线上转移，提升购物体验。

与5G的结合可以加快购物由线下向线上发展，推动行业进行数字化转型。

目前移动购物已经逐渐替代传统线下购物成为全球消费者的主要购物方式，已有超过1亿美国人在智能手机上进行购物。

而5G的连接速度相比4G提高10倍，这会大大提升移动购物体验，加快线下购物向线上购物的迁移。

此外，5G+AR，让用户足不出户也能获得身临其境的购物体验。

AR技术强化了信息的获取渠道和方式，能够在真实场景和虚拟场景之间建立起一个交互的桥梁，AR技术助力交互。

通过AR技术可以强化用户的购物体验，同时能够提升用户的购买意愿，故而AR在购物领域的应用将有广阔的发展空间。

2.1.3智能制造 

5G赋能智能制造，提速增效创造行业价值。

5G技术优化工厂制造流程，帮助制造业生产操作灵活化高效化，提高安全性的同时降低生产成本。

通过5G技术与自动化，人工智能，增强现实和物联网等先进技术相结合，“智能工厂”应运而生，让5G在制造业实现成功落地。

例如由TCL在广东建立的5G智能示范园区的机芯智能工厂车间内，智能物流车将物料精准配送到各个生产环节，整个过程实现无人控制，在行驶过程中遇到阻碍能够主动变向。

今年3月，依托边缘计算，园区完成了AMR智能物流车的5G化改造以及智能物流车与企业内部系统的集成，实现全流程信息拉通可视，大幅减少信息盲区和线上物料积压。

2.25G发展为新兴产业赋能 

除助力传统产业升级外，5G技术将赋能车联网、工业互联网等新兴产业。

2.2.1车联网 

车联网是智能化的一体化网络。

车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网（车云网）为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在车-X（X：

车、路、行人及互联网等）之间，进行无线通讯和信息交换的大系统网络，是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络。

5G为车联网发展带来机遇。

5G通信技术在低时延、高移动性车联网场景的应用，解决了当前车联网发展面临的诸多问题，使OBU在高速移动下获得更好的性能。

一方面在车内网、车际网、车载移动互联网实现V2X（X：

车、路、行人及互联网等）信息交互，另一方面实现OBU、基站、移动终端、云服务器的互联互通。

5G在车联网的应用中具有独特优势：

低时延、高可靠：

5G高/超高密集度组网、低能量消耗，大幅降低信令开销；且5G的时延达到了毫秒级，满足低延时和高可靠性需求。

优越的通信质量：

（1）5G车联网V2V通信的最大距离大约为1000m，可以解决IEEE802.11p车辆自组网通信中短暂、不连续的连接问题；

（2）5G车联网为V2X通信提供高速的下行和上行链路数据速率（最大传输速率为1Gbit/s），实现车与车、车与移动终端之间高质量音视频通信；（3）支持速度更快的车辆通信，支持车辆最大的行驶速度可达为350km/h。

在技术及政策的双轮驱动下，车联网有望成为5G应用市场前锋，到2025年，15%的汽车将配备基于5G的V2X技术，车联网市场规模有望同增约70%。

工信部部长苗圩表示，5G应用80%将用于物和物之间的通讯。

车联网将成为5G技术应用的主要场景之一。

华为2019年年报预测，在5G网络、智能终端及边缘计算的推动下，到2025年，15%的汽车将配备基于5G的V2X技术。

据前瞻产业研究院数据显示，预计2017—2022年，全球/中国车联网市场规模有望分别从525亿美元/114亿美元增长至2022年的1629亿美元/530亿美元，CAGR分别为25.4%/32.5%，中国市场规模增速远高于全球平均增速。

2.2.2工业互联网 

5G使能工业互联网，工业互联网增强5G应用场景凸显5G价值。

一方面，5G是工业互联网的关键使能技术：

5G的高速率大带宽、低时延高可靠、大连接广覆盖的特性可有效满足工业业务苛刻的安全性、传输时延及可靠性要求。

特别是在工厂内网改造上，利用5G技术开展工业互联网内网改造将有效促进工业互联网内网无线化、扁平化、IP化发展。

另一方面，工业领域是5G的主要应用场景：

“5G+工业互联网”在垂直领域的融合应用将带动产业数字化扩张，在工业领域形成以智能化为中心的新组织、新产品、新模式，实现社会生产全要素、全产业链、全价值链的重构升级，助力实体经济数字化转型发展。

5G在工业领域的成功应用将为5G发展开辟更为广阔的市场空间，有力拉动5G技术和产业进一步发展成熟，促进我国5G商用发展向更高水平迈进。

5GR16多方面助力工业互联网实现99.9999%可靠性、最快5毫秒以内的端到端时延等特性。

首先，R16支持5G与TSN（TimeSensitiveNetworking，时间敏感网络）集成。

TSN可基于标准以太网技术提供确定性服务，满足工业制造应用的高可靠、低时延需求，并提供标准化统一的、经济的解决方案。

5G系统与TSN的集成基于5GuRLLC的低时延高可靠能力，可满足TSN架构时间同步、低时延传输、高可靠性和资源管理四大严苛功能需求，扩大潜在的工业互联网用例，比如工厂自动化、电网配电自动化等。

其次，R16增强了uRLLC。

R16通过PDCCH监视功能、支持多个HARQ-ACK、无序PUSCH调度、UE优先级和多路复用等多个功能实现了uRLLC的增强，进一步增强了工业领域低时延、高可靠通信特性。

第三，非公共网络（NPN）增强数据安全性。

NPN是基于3GPP5G系统架构的专用网络，它将5G扩展到传统的公共移动网络之外，对于使能垂直行业数字化转型至关重要。

NPN包括独立部署的SNPN（独立的非公共网络）和非独立部署的PNI-NPN（公共网络集成NPN）。

在独立部署模式下，垂直行业独立部署从基站到核心网到云平台的整个5G网络，与运营商的5G公网隔离，工厂或园区内的设备信息、控制面信令流量、用户