95536每日晨讯0813Word文档格式.docx
《95536每日晨讯0813Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《95536每日晨讯0813Word文档格式.docx（21页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
110020
易方达沪深300指数证券投资基金
2009-07-28
2009-08-28
国海基金
450008
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金
2009-07-30
2009-08-31
鹏华基金
206002
鹏华精选成长股票型证券投资基金
2009-08-04
2009-09-04
摩根士丹利华鑫基金
233006
摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金
2009-08-17
2009-09-18
大成基金
090009
大成行业轮动股票型证券投资基金
2009-08-05
1.2限售股流通
证券代码
证券名称
解禁股份（万股）
已流通股份（万股）
解禁股份/已流通股份
解禁市值（万元）
解禁日期
000697
*ST偏转
1174.8
12084
9.72%
9844.82
8月13日
000578
盐湖集团
180.18
8098.07
2.22%
4522.52
000671
阳光城
4003.34
5433.43
73.68%
90475.48
600289
亿阳信通
14814.84
20382.27
72.68%
232444.8
000685
中山公用
445.84
15280.2
2.92%
12461.23
1.3新股速递
股票名称
申购代码
发行数量
发行价格
认购日期
发行市盈率
西藏奇正
2287
4100万
null
2009-8-19
保龄宝
2286
2000万
世联地产
2285
3200万
2009-8-17
亚太股份
2284
2400万
博深工具
2282
4340万
11.5元
2009-8-12
38.33倍
天润曲轴
2283
6000万
14元
33.33倍
1.4停复牌提示
1.4.1停牌一小时
●（600338）“ST珠峰”、（600432）“吉恩镍业”、（600876）“ST洛玻”、（000691）“*ST联油”、（000911）“南宁糖业”因刊登股票交易异常波动公告，8月13日上午9:
30-10:
30停牌一小时。
1.4.2停牌一天
●（600185）“*ST海星”、（600975）“新五丰”、（200017）“ST中华B”、（000538）“云南白药”、（000637）“茂化实华”、（000665）“武汉塑料”、（000700）“模塑科技”、（000727）“华东科技”、（000777）“中核科技”、（000918）“*ST亚华”因召开股东大会，8月13日全天停牌。
1.4.3其他提示
●（600753）“东方银星”因刊登重要公告，8月12日停牌终止。
●（002255）“海陆重工”因证监会发审委审议非公开发行股票结果公告，8月12日取消特停。
2晨会报告“推荐”评级个股
✧中国联通
Ø
引入IPHONE虽然好事多磨，但是联通所付代价小于预期。
引入IPHONE意义一：
500万台将新增收入72－120亿/年。
引入IPHONE意义二：
撬动“网络外部性”，真正启动WCDMA市场。
投资建议：
中报临近、逢低吸纳，维持09H2“前弱后强、逐步加速”的判断。
3公司重要通知
基金交易失败短信提示服务功能开通
短信格式1：
尊敬的客户xxx,您于xxxxxxxx日提交的认购（或申购、赎回、转换、转托管）×
×
基金×
******元（或份）确认失败,详询95536
短信格式2：
尊敬的客户xxx，您于xxx日期提交的***基金公司基金开户确认失败，详询95536。
注：
状态可到CRM系统查询。
【短信服务-〉信息内容，查询条件要输入“柜台通知”】
关于设立创业板咨询专线，做好客户咨询服务的提示
为了做好创业板业务客户咨询服务工作，设立创业板专线，95536语音菜单变更为“1证券交易、2开放式基金。
。
7创业板咨询、9人工服务”，即原95536语音“7雏鹰计划”改为“7创业板咨询”。
同时在客户拨通95536后，增加业务提示“您好，我公司现已全面受理创业板交易权限开通申请，请尽快到营业部办理相关手续，详情请拨7”，深圳地区已增加提示，其他地区营业部今天收市后可以进行变更。
创业板咨询的技能仍使用原雏鹰计划招聘的技能队列，请各营业部自行配置技能给合适的投资顾问、服务专员，因创业板咨询客户数量较大，建议配置所有座席均可接听创业板咨询的技能。
“金理财”经典组合客户8月7日赎回费处理方式
“金理财”经典组合8月7日赎回的客户是不收赎回费的，但由于系统不支持，现在处理方式是：
先收后返，退出费本周前退回到客户帐户。
3学习专题
创业板定位及与中小板的区别
近期各营业网点已陆续通过电话回访的方式，通知客户办理创业板交易权限开通的信息，我们通过专项质检发现，客户咨询创业板相关事项，部分服务专员未能向客户传达创业板业务的正确信息，出现“创业板类似权证”、“创业板有20％涨跌幅”、“创业板跟中小板一样”等不当回复，本期再次介绍创业板的定位以及和中小板的区别。
【注：
目前创业板的具体交易规则尚未出台，交易规则方面预计比中小板更严格】
●创业板的定位
作为我国多层次资本市场体系的重要组成部分，创业板定位于促进自主创新企业及其他成长型创
业企业的发展，是落实自主创新国家战略的重要平台，是一个具有自身鲜明特色的新市场，而不是一个规模比中小板更小的“小小板”。
●创业板与中小板的区别
中小板是现有主板的一部分，主要面向已开始进入成熟期、经营相对稳定、盈利能力较强并具有一定规模的企业。
创业板面向的企业处于成长的更早期阶段，成长性特点突出，技术创新、经营模式创新方面非常活跃，与传统的制造企业在资产结构、盈利模式等方面存在很大差别。
1、市场准入门槛方面有显著区别
中小板实行与现有主板相同的一套发行标准，在各项财务指标方面都提出了较高的全面的要求
创业板针对不同类型创业企业的特点和实际需求，设计了更为灵活的两套业绩标准，取消了无形资产占比不能超过20％的规定，扩大了企业覆盖面。
2、风险特征不同
中小板企业已相对成熟，规模较大、盈利能力较强，风险程度相对较低
创业板企业尚处于成长期，普遍规模较小、经营稳定性较低，具有较大的不确定性，风险程度相对较高。
3、制度设计上有所不同
中小板实行现有主板的各项制度。
创业板在注重风险防范的基础上，建立了与所服务对象相适应的制度安排，在发行审核、信息披露、退市、投资者适当性管理、发挥中介机构功能等方面进行了更加市场化的探索和创新。
通过科学合理的制度设计，打造特色鲜明、市场化程度较高、具有国际竞争力的创业板市场。
4、创业板与主板、中小板发行上市标准对比表
项目
创业板发行上市标准
中小企业板发行上市标准
标准一
标准二
净利润
最近两年连续盈利且净利润累计不低于1000万元，且持续增长
最近一年盈利，且净利润不少于500万元
净利润最近三年为正且累计超过3000万元；
营业收入或现金流
——
最近一年营业收入不低于5000万元，且最近两年营业收入增长均不低于30%
最近三年营业收入累计超过3亿元，
或最近三年经营现金流量净额累计超过5000万元；
发行后股本
发行后总股本不低于3000万股
发行后总股本不低于5000万股
【编辑：
朱世杰】
4每日典型质检案例分析
[典型通话案例可以通过座席系统－客户服务－座席通话质检－典型通话案例（下载语音文件）]
●创业板典型通话案例阐述（通话流水号:
2855564）
创业板业务咨询；
●案例评分
82.5分
●案例分析
1、座席代表服务热情，能够较准确地为客户解答风险揭示书办理的时间、地点以及需要携带的证件；
2、座席代表能够站在客户的立场上，建议客户事先致电确认办理时间；
3、座席代表有意识了解是否具备参与资格，询问客户股票交易经验，建议引导客户在充分了解创业板的市场的特性基础上开通和参与；
4、建议开场白“客服中心”更换成“电话理财中心”
【质检专员：
姚豪】
5经验交流
客户分级服务策略专题研讨
——南海大沥部财富管理中心创盈顾问团队颜建宏
曾几何时，我们常常谈论客户服务的最高标准——“客户就是上帝”，但如何取悦“上帝”，进一步获得“上帝”更多的恩赐，我们却谈论得很少，尤其是对于证券这一个无形的、非物质体现的金融服务行业，提高客户服务满意度是我们赢得竞争、提高盈利、占领市场的最终法宝。
客户服务满意度是一个相对的概念，是客户期望值与最终获得服务之间的匹配程度，客户服务的满意度与客户的期望值、我们所提供的服务这两个因素是紧密相联的。
客户期望值与客户本人的个性与背景直接相关的。
我们所提供的服务与我们专业度、信赖度、反应度等因素相关。
随着时间的变迁、社会的发展，客户对证券公司服务满意度的要求也越来越高，因此我们在客户服务方面首先要做好两个方面的工作：
一、根据客户的个性、背景等特点及与公司交往、交易等记录，对客户进行分类；
二、制定客户分级分类服务的产品，并有效地、及时地向客户传递。
一、客户的分类
拥有客户就意味着证券公司拥有了在市场中生存的空间，而想办法保留住客户是证券公司获得可持续发展的动力源泉。
这要求我们在广泛关注所有竞争环境的同时，必须提高对客户的关注力度。
客户是证券公司生存和发展的动力源泉，是公司的重要资源，我们应对客户进行科学有效的管理，以追求收益的最大化。
按照客户价值进行分类，对不同类别的客户，应采取不同的管理方法，并建立科学动态的分类管理体系，并在这个管理体系的基础上，加强与客户之间的关系。
只有这样，才能提升我们的核心竞争力,适应客户需求的变化，最终提高市场竞争力。
●客户分类管理的意义
意大利经济学家及社会学家维尔弗雷多.帕拉多创立的“80/20原则”，阐述的中心思想是80%的结果来自于20%的原因，即公司的交易额（或别的重要指标）80%是来自于20%的重要客户，而其余80%的客户的交易额只占公司交易额的20%。
目前我们在服务资源的配置上可能存在着“大锅饭”或“本末倒置”现象，即对所有客户一视同仁，重要客户并未得到我们更多的服务。
我们的资源都是有限的，我们的各项投入与支出都应用在“刀刃”上。
因此，我们要想获得最大程度的收益，就必须对自己拥有的客户进行有效的差异分析，并根据这种差异来区分不同价值的客户，指导我们更合理、更有效地配置我们有限的资源，确保我们的投入和付出都用在“刀刃”上，实现客户资源价值和我们投入的资源同步最大化。
●客户分类管理体系
客户分类管理体系包含两个重要的原则：
1、能动态地反映客户价值变化。
客户的价值在于其贡献的佣金、息差、基金销售、金理财销售及客户的转介绍新客户等；
2、有利于公司进行区别服务、差别服务和精细化管理。
客户分类管理体系有为两个主要的分类方法：
一、定性分类，就是通过客户自己填写调查问卷形式进行打分分类和客户经理平时与客户交往中主观对客户打分分类的方法；
二、定量分类，就是根据客户在我们公司的资产、交易、服务等记录进行定量分析分类的方法。
✧定性分类
在客户开户、交易、回访等过程中，要求客户填写《客户风险承受能力调查表》、《客户理财观念调查表》、《证券知识了解情况调查表》、《性格、行为取向调查表》、《客户财务情况调查表》等，我们对这些调查表进行评分，就可以客户形成最基础分类：
按客户金融品种偏好：
股票客户、权证客户、基金客户、债券客户、新股认购客户
按投资偏好和风险偏好：
价值投资型、趋势投资型、固定收益型、稳健型、激进型；
按对股市的认识水平：
未入市型、初入市型、成长型、自我膨胀型、严重受挫型、迷茫型、成熟型、超脱型；
按生命周期：
18-25岁（在校生）、22-28岁（应届毕业生）、26-32岁（成家）、32-38岁（有孩子）、38-50岁（事业顶峰）、50-55岁（临退休）、55岁以后（已退休）；
按性格特点：
爱贪小便宜型、沉默寡言型、令人讨厌型、知识渊博型、顽固不变型、强烈好奇型、擅长交际型、冷静思考型等。
在分析师、客户经理、CallCENTer6服务人员与客户的交往中，通过填写《客户情况调查表》、《客户回访表》、《客户交流情况表》对客户的情况进行主观的评分，进一步上述的分类进行主观的修正。
✧定量分类
定量分类，就是根据客户在我们公司的资产、交易、服务等记录进行定量分析分类的方法。
定量分类的维度包含一下的几个方面：
托管市值、资金量、仓位比例、价值含量、佣金贡献度、活跃度、交易能力、投资周期、委托方式、持仓偏好、交易品种、交易手法、佣金敏感度以及与客户熟悉程度等方面。
1、按托管市值的多少分类:
大市值、中市值、小市值、无市值。
托管市值分类
类型
大市值
中市值
小市值
无市值
市值
200万以上
30万-200万
30万以下
0万
目前没有“做空”机制客户只能做多才能赚钱，因此在适当的时候，根据客户的特性与风险承受能力，提醒客户增加股票的配置。
2、按资金量的多少分类:
高流动性、中流动性、弱流动性、无流动性
按资金分类
高流动性
中流动性
小流动性
无流动性
资金
低于1万
客户的闲置资金多少在基金、理财产品的销售中有一定的影响作用，因此在基金、理财产品的销售中我们应对客户金融品种偏好及闲置资金程度进行有的放矢，以提高客户的贡献度。
3、按仓位比例分类:
全仓、重仓、中等仓位、轻仓
按仓位分类
全仓
重仓
中等仓位
轻仓
仓位额
90%以上
70%-90%
40%-70%
40%以下
客户在不同时期、不同的仓位的情况，我们给客户的投资建议也有所不同，必须因别对待。
4、按价值含量的多少分类:
流失客户、无效客户、潜在客户、低端客户、一般客户、高端客户、核心客户
按价值含量分类
客户类别
分类标准
服务类型
流失客户
转托管的客户
宣传服务
无效客户
1年内没市值、没成交
引导服务
潜在客户
1年有市值、有资金，但没成交一笔
低端客户
每月创造佣金<
1000元
基础服务
一般客户
1000元<
2500元
特色服务
高端客户
2500元<
5000元
高级服务
核心客户
每月创造佣金>
5001元
重点服务
不同价值的客户，我们给予不同的服务内容，关键是通过我们不同层次内容的服务提高客户佣金、息差、基金销售等价值贡献。
5、按佣金贡献度的大小分类:
钻石客户、白金客户、黄金客户
钻石客户
当月或上年佣金贡献排名前20名
回馈式服务
白金客户
当月或上年佣金贡献排名前21名至50名
感恩式服务
黄金客户
当月或上年佣金贡献排名前50名至100名
礼品服务
普通客户
当月或上年佣金贡献排名100名之后
20%的客户创造80%的业绩，我们应通过各种亲情服务的方式维护好核心客户的关系。
6、按活跃度的程度分类:
高度活跃客户、比较活跃客户、中等活跃客户、低活跃客户、不活跃客户
按活跃度的程度分类
高度活跃客户
当月资产周转率>
300%
比较活跃客户
200%<
当月资产周转率<
中等活跃客户
100%<
200%
低活跃客户
50%<
100%
不活跃客户
50%
我们应通过短讯或电话沟通等主动服务的方式盘活不活跃客户、低活跃客户、中等活跃客户，以提高资产周转率。
7、按活客户交易能力分类：
强于大盘客户、同步大盘客户、弱于大盘客户、亏损客户
强于大盘客户
当月资产收益率>
大盘收益5%以上
同步大盘客户
当月资产收益率与大盘收益相差5%以内
弱于大盘客户
虽当月有收益,但收益率低于大盘收益
辅导服务
亏损客户
当月亏损，或亏损率高于大盘
我应对投资能力低的客户增加引导与培训，让客户熟悉市场，增加客户的盈利能力。
8、按客户投资周期分类：
超短线客户、短线客户、中线客户、长线客户
按活客户投资周期分类
超短线客户
平均持股时间<
5天
短线客户
5天<
15天
中线客户
15天<
6个月
长线客户
平均持股时间>
6个月以上
我们可以根据客户投资周期给予不同的产品组合，以满足客户不同的投资需求。
9、按客户委托方式分类：
金太阳客户、网上交易客户、电话交易客户、场内交易客户
按客户委托方式分类
金太阳客户
主要以金太阳手机交易为主
网上交易客户
主要以网上交易为主
电话交易客户
主要以交易为主
场内交易客户
主要在场内交易为主
我们通过有针对性的推广、引导，把场内交易客户、电话交易客户、网上交易客户转化为金太阳客户。
10、按客户亏损程度分类：
长期深套客户、长期浅套客户、短期深套客户、短期浅套客户
按客户亏损程度分类：
长期深套客户
半年亏损率>
30%，半年没有交易
长期浅套客户
半年亏损率<
短期深套客户
当月亏损率>
20%，半年没有交易
短期浅套客户
当月亏损率<
通过分析客户亏损的原因，用电话与客户沟通操作理念、操作策略、操作方法。
11、按客户持仓偏好分类：
偏好新股、次新股客户、偏好低价股客户、偏好小盘股客户、偏好基金重仓股客户、偏好ST股客户、偏好某行业客户
按客户持仓偏好分类：
偏好新股、次新股客户
持有新股、次新股占持仓量>
70%
偏好低价股客户
持有低价股占持仓量>
偏好小盘股客户
持有小盘股占持仓量>
偏好基金重仓股客户
持有基金重仓股占持仓量>
偏好ST股客户
持有ST股占持仓量>
偏好某行业客户
持有某行业占持仓量>
对不同偏好的客户定期给予相关的研究报告或相关讯息，让客户及时获得个股及相关行业的最新情况。
12、按客户交易品种分类：
基金客户、股票客户、权证客户、债券客户
按客户交易品种分类
基金客户
持有基金占持仓量>
股票客户
持有股票占持仓量>
ETF客户
持有ETF占持仓量>
权证客户
持有权证占持仓量>
30%
债券客户
持有债券占持仓量>
根据客户的资产状况，以理财规划的角度引导客户合理地配置资产。
13、按客户交易手法分类：
全仓操作客户、半仓操作客户、持股过多客户、投股单一客户
按客户交易手法分类
全仓操作客户
月平均持仓比例〉95%
半仓操作客户
月平均持仓比例〈70%
持股过多客户
持股数量>
20只
投股单一客户
资金量>
20万，持股数量〈2只
根据客户的操作习惯，适当地对客户操作方法或技巧进入指导，让客户形成良好的操作习惯与操作思路。
14、按客户佣金敏感度分类：
按客户佣金敏感程度分类：
佣金高度敏感客户
开户时期〉1年，手续费=0.3%
佣金中度敏感客户
开户时期〉1年，0.2<
手续费<
0.3%
佣金一盘敏感客户
0.4%
佣金不敏感客户
开户时期〉1年，手续费<
0.1%
对佣金高度敏感客户给更多的沟通，从中了解客户的要求，如有需要可以适当调低客户的佣金；
对低佣金的客户加强，通强特色的服务，加强客户对我们咨询服务的信赖度，从而适当地提高佣金。
15、按客户与营业部熟悉程度分类：
营业部熟悉的客户、营业部了解的客户、营业部认识的客户、营业部陌生的客户
客户与营业部熟悉程度
营业部熟悉的客户
见面次数>
20次
营业部了解的客户
5次<
营业部认识的客户
1次<
5次，电话>
5次
营业部陌生的客户
见面次数<
1次，电话<
我们应对不熟悉的客户进行多沟通，不断地增加与客户的接触点，加强客户的关系管理，以拓宽销售的广度。
16、按客户看盘的时间分类：
盯盘客户、空闲但不看盘客户、不看盘客户
盯盘客户
看盘时间>
4小时
偶尔看盘客户
看盘时间<
2小时
不看盘客户
1小时
我可以对盯盘客户进行一些短线的推
升级会员 