信息化调研提纲Word下载.docx

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3、人员请销假如何操作？

4、企业资产是什么规范管理的流程？

5、办公耗材如何领用？

6、会议组织/会议室使用如何安排？

7、车辆使用如何规范？

五、销售管理（OrderManagement）（营销部）

1、销售组织结构如何？

2、销售预测的依据和方法？

3、销售人员考核如何执行？

4、销售任务进度跟踪如何操作？

5、销售合同是如何形成和管理的？

6、如何接收订单的和传递订单信息的？

销售订单的完成率如何？

7、如何进行订单的批准、调整和取消？

与生产的衔接如何？

9、销售发货流程如何？

有何单据？

具体登录哪些信息？

10、发货计划如何制定？

11、是否对要发货的订单作发货启运计划？

计划内容是否包括：

车辆、运费方法、

车辆的体积、重量等

12、如何进行发货确认？

13、销售退货情况：

有无退货？

退货流程如何？

审批权限如何控制？

14、如何处理未收到客户款的销售退回业务？

15、如何处理收到客户款的销售退回业务？

16、销售业务流程和主要信息传递交易所及报务有哪些？

17、销售业务处理过程中最关心的问题有哪些？

18、期望应用信息解决的问题有哪些？

六、计划管理（ERP系统）

1、生产计划的制定部门和责任人？

2、生产计划制订的周期、依据和主要关注点是什么？

3、生产计划制订的流程是什么？

生产计划履盖周期情况？

4、生产计划制订、实施生产过程控制的难点和存在的问题是什么？

5、生产计划制订的层次如何？

如何确保生产计划的可行性？

6、希望实施信息化要解决生产计划安排中的哪些问题？

7、生产计划制订过程中有哪些单据和报表？

七、生产管理（ERP系统）

1、生产管理的职能部门、人员情况如何？

2、下级生产单位的组织结构如何？

如何划分？

3、生产加工单的产生依据、内容和制订的流程是怎样的？

如何确保生产加工单的可行

性？

3、生产加工单的流转流程如何？

如何确认加工单完工结束？

4、每月各工种额定加工数量是多少？

5、生产加工中出现报废的处理流程如何？

6、补充下达的生产加工单如何处理？

7、生产能力平衡处理办法是什么？

8、生产过程中原辅料使用如何控制、核算和退库处理？

9、影响生产效能发挥的主要因素有哪些？

10、生产管理的工作流程？

存在的难点和存在的问题是什么？

11、希望实施信息化要解决生产管理中的哪些问题？

12、生产管理过程中有哪些单据和报表？

八、采购（PurchaeOrder）（ERP系统）

1、公司目前供应链情况如何？

主要影响主产的采购供应有哪些问题？

2、公司目前对原料的采购采取何种方式？

提前时间如何？

按批量采购

按单一订单需求采购

按最低库存量采购

其他

3、采购组织结构和采购人员构成，采购职责方面公司与总公司间的关系如何？

4、采购过程控制中存在问题有哪些？

5、如何进行供应商认证与管理工作的？

是否进行供应商评估？

若有，评估标准如何？

如：

价格、质量和服务等。

6、采购计划是如何生成的？

采购计划的审批流程和权限是怎样的？

7、对于采购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？

8、采购计划是否存在调整的情况？

审批程序是怎样的？

9、采购申请的提交、变更和批准怎样处理？

10、是否所有采购都需首先提交采购申请？

11、采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？

对固定（稳定）供应商，是否

存在一揽子协议或框架性协议的方式？

有几种采购定单？

如合同、协议等。

12、采购订单的审批流程是怎样的？

审批流程中各审批人的权限如何？

有无金额

限制？

13、采购订单生成后，是否存在调整的情况？

如果存在，会有哪些情况？

它们的处理、审批程序是怎样的？

14、采购入库的数量与质量的验收流程如何？

不合格物料如何处理？

15、采购入库是否与采购订单核对？

有谁负责？

是否知道仓库接收的这批货物对

应哪一个采购订单、哪一个发货通知？

如何得知？

16、如果运抵的货物多于订购数量的情况？

是否仍旧入库？

有无控制？

处理流程

是怎样的？

17、如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，有无跟踪？

处理流程是怎样的？

18、如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，

19、认为一个采购订单已经完成的标志是什么？

（示例：

多批货物均已到达海关/运抵

仓库/通过验收/入库之后）？

20、采购过程的单据和报表有哪些？

21、采购管理存在的主要问题是什么？

22、希望实施信息化要解决库存采购管理中的哪些问题？

九、库存（InventoryManagement）（ERP系统）

库存组织

1、目前库存的物理分布（或逻辑上）的区分是怎样的？

有无下一级仓库设置？

2、在同一子库中有无实行库位管理？

哪些物料的库存有时效管理要求？

3、库存物资如何进行分类？

是否实行了编码管理？

如原料、半成品、成品、盘具、

备品备件、包装等。

4、如何管理不同阶段的半成品库存？

是否有专门的子库存放半成品及成品？

5、有长期滞留的原辅料库存吗？

其产生的主要原因是什么？

6、成品库存管理的要点是什么？

发货需识别的信息是什么？

库存量有无控制？

7、库存物资是否使用批号进行控制？

批号如何生成？

8、是否确定物料的安全库存？

最大-最小库存？

如何确定重新订货时间？

9、采购入库时仓库的接收流程？

包括检验流程？

有哪些单据？

10、采购退货流程？

外协件的检验退货流程？

11、如何对半成品及成品进行发放？

发放依据和单据有哪些？

12、生产物料的发放和退货流程？

13、销售退回的处理类型及处理流程如何？

14、仓库是否使行手工帐登记？

15、是否有对库存中的物料进行调拨情况？

材料在库存之间的调入/调出流程是怎

样的？

16、在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整？

17、对仓库中现有库存进行调整的依据是什么？

18、物资盘点处理的方法和流程？

（全面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点）

19、是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的？

一般会在何时进行存

货盘点？

20、仓库与生产、财务对帐的内容有哪些？

何时对帐？

21、仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？

22、库存盘点结果的财务处理？

23、库存台帐和报表有哪些？

24、库存管理存在的主要问题是什么？

25、希望实施信息化要解决库存管理中的哪些问题？

十、财务部分（Financial）（财务部门）

1、财务部门的组织架构及部门职责？

人员分配情况？

2、有几套财务帐？

之间关系如何？

内部往来业务及与总公司间关系如何？

3、目前所使用的会计科目结构？

4、凭证审批流程

5、有哪些外币业务

6、会计处理及结帐流程有哪些？

7、成本核算方法和流程如何？

存在哪些问题？

8、发票是否需要和采购单/收货单匹配。

目前是如何处理的？

9、运费、杂项费用如何处理？

10、发票的审批与入帐

流程如何？

11、月末货物已到而发

票未到如何处理？

采用何种价格暂估？

12、使用哪些应付款的支付方式，流程如何？

13、有那些主要财务报

表？

周期如何？

14、财务、成本管理存

在的主要问题是什么？

15、希望实施信息化要

解决财务和成本管理中的哪些问题？