纺织品服装及辅料行业市场发展现状分析报告.docx

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纺织品服装及辅料行业市场发展现状分析报告

2015年-2016年纺织品服装及辅料行业分析报告

2016年5月

一、行业管理

1、行业管理体制

行业的主管部门是中华人民共和国商务部（以下简称商务部）以及各地的商务主管部门。

商务部及其下属各级机构是国内纺织品、服装及辅料行业进出口业务、特许经营业务的主管部门，负责国内外贸易和国际经济合作以及特许经营的监督管理。

中国服装协会及各地方协会、各领域分会等行业自律性组织的主要负责：

维护知识产权，加强社会责任监督，反对不公平竞争，规范行业行为，维护行业及企业利益；调查研究中外产业发展及市场趋势，参与制定行业发展战略规划，向政府提出政策和立法建议，向企业提供信息与咨询服务；倡导科技进步，促进信息化建设，组织各类人才教育和培训，鼓励企业走自主创新之路；参与制、修订国家行业标准，并组织贯彻实施；组织品牌海内外展示，协助企业中外市场开拓；开展产业安全调查，及时发布产业预警信息；组织国际对话，开展行业外交，加强中外经济协作与交流，促进国际合作等。

2、行业主要产业政策、法律法规、部门规章

近年来，行业利好政策的不断推出和相关法律法规的逐渐健全，不但规范了行业秩序，而且推动了行业更快更好的发展。

（1）行业法律法规、部门规章

（2）主要行业政策

2009年3月，财政部、国家税务总局发布的《关于提高纺织品、服装出口退税率的通知》，明确从2009年4月1日起将纺织品、服装出口退税率由15%提高到16%，此次调整共涉及3802个税号。

2009年4月，国务院实施的《纺织工业调整和振兴规划》中提出2009-2011年中国纺织工业的发展提出了一系列综合性应对措施，以确保纺织工业稳定发展，促进纺织工业的结构调整和产业升级。

该《规划》指出：

纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业；以服装、家用等终端产品自主品牌建设为突破口，加强技术进步，提高质量水平，建设和完善设计创意中心、技术研发中心、品牌推广中心、提高信息化管理水平和市场快速反应能力。

支持优势品牌企业跨地区兼并重组、加强产业整合，提高产业集中度，增强品牌企业的市场控制力。

2009年9月，工信部、国家发改委、财政部、商务部、中国人民银行、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局七部委联合颁布的《关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见》中提出加快推进服装家纺自主品牌的主要措施：

支持自主品牌服装、家纺企业提高核心竞争力；为服装、家纺自主品牌建设提供金融服务；扶持自主品牌服装、家纺企业拓展海外市场；加大服装、家纺自主品牌保护力度；发挥行业协会和商业企业的作用；加强组织领导。

2010年3月，宁波市外经贸局颁布的《宁波市外贸便利化工作

规程》中指出为进一步提高外贸便利化水平，更好地为我市广大外贸企业开展进出口业务提供优质服务，推动宁波外贸事业发展，特制定本工作规程。

2010年11月，全国纺织科学技术大会发布的《纺织工业“十二五”科技进步纲要》提出壮大科技创新人才队伍，整合产、学、研及行业公共服务体系等多方资源，加快培养高水平的科研、工程设计、管理等领军人才和骨干队伍，加强对在岗职工的专业技能培训，全面提高纺织从业人员的整体素质，促进行业创新能力、生产效率的提升。

2012年1月，工信部发布的《纺织工业“十二五”发展规划》中提出品牌建设要实现新突破，产品质量水平进一步提高，品牌建设能力明显增强。

形成具有国际影响力的品牌5－10个，国内市场认知度较高的知名品牌100个。

年销售收入超百亿的品牌企业50家，品牌产品出口比重达到25%。

2012年1月，国务院印发《工业转型升级规划（2011—2015年）》，提出提升纺织服装新产品设计和研发能力，加强营销创新和供应链管理，健全品牌价值体系，重点发展一批综合实力强的自主品牌企业。

二、行业市场规模

中国是世界上最大的纺织品生产和出口国，纺织品、服装及辅料出口在全球纺织品服装出口和我国出口总量中一直占据较高比重，从1994年至今，我国始终保持世界纺织品服装第一大出口国的地位，2008年我国纺织品、服装及辅料出口额为1896.24亿美元，占世界纺织品、服装及辅料出口总额的29.34%。

据海关总署公布的数据显示，2013年1-12月纺织品、服装及辅料出口1069.44亿美元，同比增长了11.68%，历史上首次突破1千亿大关。

服装及其辅料出口1770.46亿美元，同比增长11.25%。

2014年1至7月中国大陆累计完成服装及衣着配件出口1002.33亿美元，同比增长5.79%。

而2012年我国纺织品、服装及辅料出口增速分别为1.15%和3.87%。

近几年，我国纺织品、服装及辅料出口情况如下图所示：

如图所示，2010至2013年纺织品、服装及辅料出口呈上升趋势，2001至2006年我国纺织品、服装及辅料出口总体呈上升趋势，

但增速低于全国货物出口，2007至2009年，受世界金融危机影响，增速明显下降，2009年至今，我国纺织品、服装及辅料出口增速大幅回升，2013年纺织品、服装及辅料出口增速达11.41%，超全国货物出口。

近30年来，全球纺织品、服装及辅料行业的生产格局已经发生了根本变化，即发达国家的纺织品、服装及辅料行业相对衰落，生产倾向于向发展中国家和地区转移，特别是亚洲，同资金密集型程度更高的纺织业相比，服装业的转移表现的更为明显。

20世纪90年代中期，中国是世界上最大的纺织品、服装及辅料生产国和出口国，但随着国内劳动力成本的不断提高，目前，世界纺织品、服装及辅料行业的生产中心已经开始向亚洲其他国家和地区转移。

例如，2011年2月印度服装出口同比增长24%，达到5284千万卢比，相比之下，2011年1月出口增长18%；2012年印尼纺织品、服装行业的外商直接投资总额趋向持续增长。

东南亚地区缺乏发展纺织业所需的原料，由于面料不足，许多企业需向中国企业进口面料、辅料并印花和印染。

服装生产行业作为服装辅料纺织品出口批发的下游行业，未来几年，东亚、南亚和东南亚纺织品、服装及辅料进口的需求将处于上升阶段，这给纺织品、服装及辅料出口批发行业的企业带来了巨大的商机。

三、行业发展概况

中国是纺织品生产和出口的大国，作为纺织品、服装及其辅料批发行业的上游，中国纺织行业自身经过多年的发展，竞争优势十分明显，中国纺织行业具备世界上最完整的产业链，最高的加工配套水平，众多发达的产业集群地，应对市场风险的自我调节能力不断增强，这都为纺织品、服装及其辅料批发企业的产品出口提供了坚实的基础。

中国纺织品服装及其辅料出口批发主要集中在沿海地区，仅江苏、浙江、广东、上海、山东东部沿海四省一市就集中了全国80%以上的纺织企业、73%的从业人员、82%的销售产值、88%的出口交货值和超过90%的外商、港澳台资本。

浙江为29.22%，江苏为17.17%，浙江同时也是全球主要的纺织品服装及辅料出口批发地区之一。

自2001年到2008年，中国纺织品、服装及辅料出口额从534.4亿美元持续增长到了1852.2亿美元。

8年间实现了三倍多的增长。

而受世界经济危机影响，导致2009年出口额出现小幅度的回落，到1670亿美元，但占出口总额的比例仍有13.9%。

到了2010年我国经济运行已逐渐摆脱国际金融危机的负面冲击，开始进入常规增长轨道，物价涨幅趋稳，我国的纺织品服装及辅料出口总额逐渐在回归

增长态势。

四、纺织品、服装及辅料批发行业发展趋势

未来纺织品、服装及辅料出口批发业的发展更多在于产品创新与全方位服务，收集上游产品市场动向与流行趋势，同时，提升内在服务，为下游客户提供全方位“一站式配套”服务解决方案将是未来行业的发展趋势。

1、下游客户对产品本身要求的提高

由“实用功能”向“装饰功能”的变化，是服装辅料产业发展过程中所出现的一种新的市场动向。

在上装里布、衬布或口袋布等多个细节的设计中，设计师很多时候都会运用不同花色的里布衬布，起到“画龙点睛”的作用。

一件平平常常的服装，往往会因为里布花纹的独特设计而顿时显得与众不同。

从目前的发展趋势看，服装辅料之于服装的装饰效果今后还将被大力强调和表达。

其次，更加注重产品的健康、安全和环保。

随着整个行业的不断发展，在实用性和装饰性两大功能之外，服装辅料还承担着越来越多的职责----健康，安全，环保。

另外，服装辅料的技术含量越来越重要。

科技含量的大小已经成为服装辅料行业竞争中能否取胜的重要筹码。

近几年，

欧美发达国家正在用产品的高科技含量作为屏障，用非关税技术壁垒来限制我国的出口。

其中，服装辅料的环保和安全问题是一个影响较大的屏障。

2、下游客户越来越注重全方位服务

在服装辅料展会上，一些大企业还对衬布、里子布、钮扣、花边、拉链等服装辅料产品进行了组合搭配，可让客户实现一站式采购。

如日本三景株式会社突出了“顾客本位”的业务特色，“顾客本位”是在必要的时候，把必要的商品、按必要的量及时送到客户手中的综合供应系统。

五、行业周期性、季节性、区域性特点

1、行业周期性、季节性特点

纺织品、服装及辅料出口批发的周期性、季节性主要受下游服装加工行业的季节性影响。

服装生产企业一般分春夏与秋冬两季组织生产，因此需大批量集中采购服装辅料，7、8月即为生产淡季，所以服装辅料出口企业也多数受到下游行业季节性的影响。

2、纺织品、服装及辅料出口批发中浙江企业表现强劲

今年1季度浙江已取代广东成为我国纺织品、服装及辅料出口第一大省。

上半年，浙江、广东和江苏3省纺织品、服装及辅料出口额均超过100亿美元，其中浙江出口192.9亿美元，增长27.1%；广东151.4亿美元，下降22.7%；江苏132.1亿美元，增长21.5%；上述3省合计占同期我国纺织品、服装及辅料出口总值的58.4%。

浙江中宁波企业表现尤为突出，据宁波海关统计，2014年1-10月宁波口岸出口纺织品、服装及辅料出口1649亿元人民币，比去年同期增长

9.9%；其中，出口纺织品1035亿元，增长8.8%；出口服装及辅料附件613.4亿元，增长11.8%。

10月，宁波口岸出口纺织品、服装及辅料158亿元，增长17.7%；其中出口纺织品100.9亿元，增长15.9%；出口服装及辅料57.2亿元，增长21.1%。

六、批发业在我国国民经济中的地位

纺织、服装及家庭用品批发业在我国国民经济中有着举足轻重的地位。

批发和零售业是衡量一个地区经济发展的重要标志之一，是生产者和使用者的桥梁和纽带，处于市场经济中最活跃的环节，是第三产业的重要行业。

在我国现行统计指标体系中，“商业”一词指“批发、零售贸易”。

市场经济的实质是交换经济，市场经济条件

下，商业与市场的联系最为紧密。

世界经济发展史显示，随着经济的发展，第一、二、三产业的发展中心是后移的。

产业结构具有从低水平向高水平演化的特征，其演变重心大致为：

农业—轻工业—基础工业—轻重结合的高技术加工业—现代服务业。

而商业、服务业恰好是第三产业重要组成部分。

发达国家这种状况更加明显，包括商业在内的第三产业在整个国民经济中比重越来越高，对经济的贡献也越来越大，商业的发展水平在相当程度上反映着经济发展的水平。

依各国经验，一国商业产值占GDP比重的高低与该国的商品与服务的市场化程度呈正相关。

因此，商业对GDP的贡献也是衡量一国经济市场化程度的重要指标。

我国商业在国民经济中的地位偏低，其产值地位不仅低于发达国家，甚至低于世界经济整体水平和经济水平相似的发展中国家。

商业的这种状况不仅影响了自身的发展，而且影响了整个国家经济的持续发展。

改革开放后，我国产业结构的演化趋势同各国工业化过程中的一般规律基本一致，但第三产业增长滞后于第二产业，且产出占GDP的比重也没有明显扩大。

经研究发现，我国于80年代曾有效地推动了第三产业的快速增长，