广州移动高市场占比手机品牌的客户特征分析报告Word文档格式.docx
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一、2013年1月广州移动客户持有手机终端的整体情况
1、当前各客户终端市场占比
1月数据显示，广州移动客户规模前15的手机品牌包括：
诺基亚、三星、iPhone、HTC、索爱、HTC、索爱、联想、中兴、华为、摩托、OPPO、酷派、TCL、金立、小米以及“山寨机”（未知机型），规模之和占总客户比为78%。
其中，小米占比0.88%排名第14，iPhone占比6.45%排名第3。
具体各手机品牌的客户户数及占比如下表及图所示，红色标示部分为下面分析的主要对象：
2、小米等手机品牌终端客户规模发展趋势
2012年10月-2013年2月的客户数据显示，小米一直呈平缓上升，涨幅低于苹果、高于HTC。
另诺基亚客户则有下降趋势。
二、2013年1月广州移动客户持有手机终端机型分析
注：
此分析中“山寨机”是指未知机型，因此无法取得操作系统、价位等数据。
1、可安装主流应用的智能机与非智能机
Ø
前十四机型中可安装主流应用的智能机与非智能机的客户规模已非常接近，目前非智能机占51%、可安装主流应用的智能机占49%
全为智能机的品牌有iPhone、小米，以智能机客户为主的品牌有三星、HTC、酷派。
按机型分，前十四手机品牌中有8个的“街机”（该品牌中使用人数最多的手机型号）是智能机。
国产品牌中只有酷派、小米的“街机”的主流机型为智能机。
手机品牌
该品牌人数最多手机型号
是否智能机
苹果
iPhone4
是
小米
MI-OnePlus
酷派
N916
HTC
S710e
摩托罗拉
ME525
诺基亚
5230
三星
S5830
索尼爱立信
LT18i
金立
V109
否-非智能机
华为
T1100
联想
TD100
Oppo
A201
TCL
M688
中兴
U202
2、客户终端的人均手机价格
前十四机型的平均价格为1428元，小米价格最接近平均价格，属于中价机。
在以智能机为主的五款机型中，iPhone价格最高、小米价格排第4，小米具有更高经济适用性。
同以国产手机比较，则小米排第2，同时其新推的小米2最高价达2299元，规模推广后则很有可能在国产手机中人均价格排名第1。
平均价格=（x1品牌价格*客户数+…+xn品牌价格*客户数）/（x1客户数+…+xn客户数）
3、客户终端的操作系统分布
目前操作系统除未知系统外，塞班、安卓各接近1/4天下，第3位是苹果IOS,第4位是小米的MIUI。
操作系统
使用人数
占比
主流手机终端品牌
未知
6597479
41.36%
酷派、金立、HTC、华为、联想、摩托罗拉、诺基亚、Oppo、三星、索尼爱立信、TCL、中兴
Symbian
3962594
24.84%
诺基亚、三星、索尼爱立信
Android
3290879
20.63%
酷派金立HTC华为联想摩托罗拉Oppo三星索尼爱立信TCL中兴
IOS
1557506
9.76%
MIUI（小米）
212877
1.33%
Windows
157908
0.99%
酷派、HTC、摩托罗拉、诺基亚、三星、索尼爱立信
Ophone
90931
0.57%
HTC、华为、联想、摩托罗拉、三星、索尼爱立信
bada
40651
0.25%
linux
31599
0.20%
摩托罗拉、中兴
ThreadX
3185
0.02%
酷派、中兴
Brew
2865
酷派、HTC
Maemo
1104
0.01%
总计
15951299
三、2013年1月广州移动客户持有手机终端通信消费行为分析
1、在网时长
规模前十五品牌机型的“平均在网时长”为42.6月，小米为46，超过诺基亚，并在国产手机中排第1、全部手机中排第6。
iPhone在网时长最长，达58个月，其次为摩托罗拉、三星、HTC。
国产手机客户在网时长普遍低于国外手机，其中在网时长最短的是TCL和山寨机。
平均在网时长（单位：
月）=指该品牌客户号码的在网时长的均值，十五款手机品牌的平均在网时长=（x1品牌价格*客户数+…+xn品牌价格*客户数）/（x1客户数+…+xn客户数）
2、ARPU值
规模前十五品牌机型的“总体ARPU均值”为64.2，小米为86，仅次于iPhone和HTC。
iPhone的ARPU均值最高，高达137.6元，是总体ARPU均值的两倍。
山寨机的ARPU最低，诺基亚也低于平均水平。
总体ARPU均值=（x1品牌ARPU均值*客户数+…+xn品牌ARPU均值*客户数）/（x1客户数+…+xn客户数）
3、流量、短信消费
（1）有流量/TD流量人数占比
规模前十五机型的“有流量人数占比”均值为47%，小米为85.3%，排名第1。
其次为iPhone、HTC、OPPO。
规模前十五机型的“有TD流量人数占比”均值为4.6%，酷派第1高达29%，其次为华为、中兴，小米仅1.2%（和客户号码换机有关，小米暂无TD机）。
（2）流量、短信及流量费
规模前十五机型的“人均GPRS流量”均值为73.7Mb，iPhone排第1，其次为小米。
规模前十五机型的“人均流量费”均值为13.2元，iPhone排第1，其次为华为、三星，小米排第8（小米流量高而流量费相对低的主因是其网聊卡占比高达35%，排第1，其流量收入需拆账后方可得）。
规模前十五机型的“人均TD流量”均值为131Mb，华为、中兴分列第1、2，小米排第13。
规模前十五机型的“有短信上行人数占比”均值为58%，小米第1、苹果第2。
“人均短信”均值为66条，TCL、中兴（有短信上行人数占比最低）排第1、2。
流量使用排名靠后的机型为：
山寨机、TCL、诺基亚。
短信使用排名靠后的机型为：
华为、金立、诺基亚。
人均GPRS流量费=GPRS流量费之和/（总客户数*有GPRS流量客户数占比），人均GPRS流量=GPRS流量之和/（总客户数*有GPRS流量客户数占比）
4、通话次数
规模前十五机型的平均“通话次数均值”为210.6，iPhone排第1，其次为HTC，小米排第3。
TCL、山寨机客户的通话次数最低。
通话次数均值=（当月该品牌客户总计的呼入次数+呼出次数）/该品牌客户数
5、相关性分析
通过双侧相关性分析可以发现，相关性较高的指标如下：
手机价格与ARPU值、通话次数、流量费：
即手机越贵，业务贡献也更高。
通话次数与流量、流量费：
即通话次数越多、流量使用更显著。
同时，还可发现：
GPRS上网费与流量相关性没有达到0.9，即有相当数量的客户流量高但上网费不高，主要原因为客户基本月租套餐（含网聊卡等）中已含流量。
在网时长与ARPU均值相关性最大，而与TD流量相关性最低。
相关性
人均手机价格
平均在网时长
ARPU均值
通话次数均值
人均GPRS上网费
平均流量
平均短信条数
平均TD流量
1
.710**
.918**
.902**
.945**
.812**
.785**
-.325
.817**
.549*
.690**
.608*
.381
-.345
.837**
.966**
.778**
.675**
-.321
.920**
.864**
.009
.841**
.780**
-.257
.801**
.087
-.253
四、流量套餐及潜在客户特征
1、无GPRS标准套餐无流量
规模前十五机型中共有50%客户（939万）无GPRS套餐且无流量，占了广州全部无流量客户的96%。
山寨机该比例最高（73%，主因是山寨机品牌多为非智能机），小米最低（14%，即仅14%客户无GPRS套餐且无流量）、iPhone第二低（20%）。
2、无GPRS标准套餐有流量
规模前十五机型中共有13%客户（238万）有含流量的品牌套餐且有流量，但无标准套餐。
其中有53%客户流量已超品牌套餐，而如是智能机则该比例为90%，可看可安装主流应用的智能机客户的流量需求非常旺盛。
小米有32%客户未办标准套餐但有含流量品牌套餐、且有流量（73%是网聊卡），15个品牌中排第1，苹果第2，山寨机该比例最低。
进一步分析，该批客户中有84%的流量已超出品牌套餐。
规模前十五机型中共有8%客户（152万）无任何含流量套餐但有流量。
小米客户中该类客户比例最低，而诺基亚该类客户比例最高（2.9%）。
3、有GPRS标准套餐
规模前十五机型中共有18%客户（333万）有GPRS标准套餐。
其中有7.6%客户（143万）流量超套餐。
小米有28%客户已未办标准套餐，其中有15%客户流量超套餐，在15个品牌中排第2。
苹果有标准套餐比例达29%，其中19%客户超套餐，排名第1。
山寨机该比例最低。
详细数据见下表：
无GPRS标准套餐
无流量
无GPRS标准套餐有流量
有标准套餐人数
人数
占该品牌总客户比
含流量品牌套餐
占该品牌总客户数比
无任何含流量套餐
流量超套餐人数
304366
20%
409508
26.3%
59233
0.3%
451858
29.0%
296268
19.0%
193618
56%
36934
10.6%
36158
0.2%
54143
15.6%
19696
5.7%
131661
45%
28865
10.0%
40064
60736
21.0%
24415
8.4%
224748
23%
241858
25.2%
47234
254922
26.6%
126113
13.1%
346898
54%
55848
8.7%
57793
87343
13.6%
29153
4.6%
431557
57%
66639
8.8%
68390
0.4%
122687
16.2%
52078
6.9%
214575
46%
79922
17.0%
33089
86667
18.5%
32824
7.0%
3177772
55%
574895
9.9%
537403
2.9%
969340
16.7%
334643
OPPO
133890
37%
51922
14.3%
29523
96907
26.7%
45123
12.4%
1156162
42%
437487
16.0%
215313
1.2%
564027
20.7%
269312
312449
40%
129990
16.8%
64292
162554
71152
9.2%
231624
69%
16326
4.9%
35204
38303
11.4%
13952
4.1%
29637
14%
68853
32.3%
8456
0.0%
58866
27.7%
32416
15.2%
475167
54160
7.8%
34729
78499
11.3%
28918
4.2%
山寨机
2026710
73%
125326
4.5%
257620
1.4%
241753
53122
1.9%
合计
9390834
50%
2378533
12.7%
1524501
8%
3328605
17.8%
1429185
7.6%
4、流量潜在客户
（1）流量套餐
无流量、无套餐的智能机客户——约300万。
有含流量品牌套餐但超套餐客户——227万。
（2）流量经营
有含流量品牌套餐、标准套餐，但未超套餐客户，需求还未充分挖掘，需要进行套餐捆绑或升档以外的刺激手段，如换机、内容运营等——约350万。
五、功能及内容型业务的使用及潜在客户特征
重点分析各业务在各品牌客户的渗透率情况，用于体现各业务的手机品牌倾向。
1、移动互联业务
139邮箱：
在小米、HTC的渗透率最高，小米渗透率达12%使用倾向更显著。
G3通话：
在山寨机、联想的渗透率最高（但仅2.03%）。
MM：
在酷派、华为等定制机的渗透率最高（但仅1.57%）。
飞信：
在小米、HTC、苹果等智能机为主机型中渗透率最高，小米高达42.6%排第1。
2、娱乐内容业务
全曲下载：
在TCL、山寨机的渗透率最高。
手机游戏：
在金立、OPPO的渗透率最高。
随身听：
在酷派、中兴的渗透率最高。
无线音乐俱乐部：
在苹果、HTC、小米的渗透率最高。
3、资讯应用业务
彩印：
在苹果、小米、oppo的渗透率最高。
号簿管家：
在苹果、摩托罗拉的渗透率最高。
手机阅读：
在oppo、HTC、小米的渗透率最高。
天气预报：
在苹果的渗透率最高。
通信助手：
在苹果、小米的渗透率最高。
4、移动媒体业务
12580营养百科：
在苹果、OPPO的渗透率最高。
手机报：
在HTC、小米的渗透率最高。
车务提醒：
在苹果、金立的渗透率最高，符合高端或男性的市场需求。
健康随行、健康小管家：
汽车宝典：
在金立的渗透率最高。
六、小米客户画像
通过以上分析，可以初步得出小米客户特征：
1、高通话次数（排第3）
2、高流量使用（排第2）
3、飞信、139邮箱、通信助手等满足交际、交流需求的业务渗透率高（排第1）
4、手机阅读、手机报等内容业务渗透率高（排第2）
5、小米的动感地带占比最高的（达44%），其中80%为网聊卡；
6、高校的小米占比达4%，远高于小米0.88%的整体占比。
即：
小米客户是一群需要用手机满足工作、学习、娱乐需求，同时有较高交际及上网要求的客户，但其ARPU和在网时长属于中等水平。
即小米并未达到大市场中高端客户标准，但却是流量以及各功能及内容型数据业务的中高端客户。
七、客户推广建议
1、重点经营手机价值高的、智能机的客户
——高的手机价格、好的操作系统是好客户的重要标示，分析显示手机价格与多项贡献指标密切相关。
2、大力推进客户手机更新换代
——从非智能机向智能机发展，分析可见非智能机是限制流量提升的重要门槛，通过低价智能机可望敲开流量发展瓶颈。
3、流量经营和流量套餐捆绑相结合
——流量与流量费不完全匹配问题亟需解决，在捆绑之后应为客户提供良好的流量使用体验，比如对办理了流量套餐的客户推荐MM、手机游戏、手机视频。
4、重点发展高交际需求人群
——分析显示通话次数与流量指标密切相关，即有更高交际行为的客户也有更好的流量使用需求。
附.2013年1月前十五手机品牌的客户特征分析数据
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