休闲文化用品工艺品纸质文具贺卡行业分析报告精编Word文档格式.docx
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2）全球经济回暖，发达国家复苏势头强劲17
（2）纸质文具行业发展情况18
①美国纸质文具市场18
②欧洲纸质文具市场未来需求分析19
③其他主要纸质文具新兴市场未来需求分析20
（3）时尚文具行业发展情况20
①家庭办公趋势20
②时尚文具行业的发展情况21
1）女性消费仍占主导21
2）SOHO一族成为家庭办公市场的新兴消费者22
3）网络购买逐渐成为市场新兴渠道22
4）产品设计强调个性化22
5）环保意识日益凸显23
6）与礼品市场紧密联系23
3、贺卡行业23
（1）贺卡行业概况23
（2）贺卡市场的容量及未来增长25
①美国贺卡市场未来需求分析26
②欧洲贺卡市场未来需求分析26
③其他主要贺卡新兴市场未来需求分析26
（3）全球贺卡市场发展趋势27
①手工贺卡的兴起27
②绿色贺卡的兴旺27
③特种贺卡的流行28
四、行业竞争格局及市场化程度28
1、全球纸质休闲文化用品行业竞争概况28
2、全球纸质休闲文化用品行业竞争格局29
（1）纸质工艺品行业29
（2）纸质时尚文具行业30
（3）贺卡行业31
五、行业经营模式及盈利模式31
1、OEM31
2、ODM32
3、OBM32
六、行业周期性、区域性、季节性特征33
1、周期性33
2、区域性33
3、季节性33
七、行业主要企业简况34
1、鹤山雅图仕印刷有限公司34
2、龙璟印刷（深圳）有限公司34
3、星光集团有限公司34
4、月亮（英德）纸品有限公司35
5、荣华印刷包装（河源）有限公司35
6、金鹰工艺品有限公司35
7、浙江广博集团股份有限公司35
八、影响行业发展的因素35
1、有利因素36
（1）手工精神和DIY活动的复兴37
（2）家庭办公趋势38
2、不利因素39
（1）劳动力成本上升40
（2）“电子化办公”对于文具行业可能存在潜在不利影响41
一、纸质休闲文化用品概述
纸质休闲文化用品种类丰富多样，涉及工艺品、文具和礼品等多个领域，其中手工益智类产品中的剪贴册、工艺贴纸、DIY套装、DIY相册等属于纸质工艺品；
时尚文具类产品中的笔记本、便笺本、文件夹、公文柜等属于纸质文具；
社交情感类产品中的贺卡、礼品包装袋、字母装饰灯等属于纸质礼品。
纸质休闲文化用品，广泛应用于人们的工作、家居与社交等多个领域，包括剪贴册、DIY艺术剪贴组件、儿童绘本、时尚笔记本、工艺收纳盒、心意卡、聚会套装等近千个品种。
按照用途大致可分为手工益智类产品、时尚文具类产品和社交情感类产品，具有休闲、益智和教育等功能。
1、手工益智类
手工益智类产品作为手工精神的载体，主要应用于休闲生活和早教领域，其价值在剪贴、折叠、拆分、组装、涂鸦等手工活动中得以体现，具有工艺美术、个性化定制以及DIY制作等特征。
纸质品因具有轻便、易折叠、易裁剪、可回收、展现力强等特性，成为天然优良的手工益智类产品形式。
2、时尚文具类
时尚文具类产品作为个人情怀的表现，目前主要应用于家庭办公领域，其创意化、个性化、时尚化特征赋予办公文具以流行元素和文化内涵。
时尚文具类产品除传统办公用途外，还兼具家居装饰、娱乐休闲等功能；
因应用场合主要为家庭且使用者多为女性，时尚文具在设计上往往更加新颖活泼、精美而富有生活气息，符合时下家庭办公者追求时尚、个性的消费潮流。
时尚文具类产品包括本册类、收纳类和非纸质文具三大品类。
本册类产品包括笔记本、便笺本、写字板、素描本、桌历等；
收纳类产品包括储物盒、公文柜、风琴包等；
非纸质文具包括笔、木夹、图钉、书套等。
产品参见下表：
3、社交情感类
社交情感类产品作为传递情感寄托的工具，广泛应用于圣诞节、感恩节、情人节等国内外重要节日，婚礼、毕业典礼等重要社交场合以及人们的日常交往中。
纸质品在社交情感类产品中应用最为广泛，满足人们各类情感沟通需要，拥有深厚的文化内涵和悠久的历史背景。
社交情感类产品主要包括信卡类、相册类和聚会用品三大类。
信卡类产品包括感谢卡、心意卡、邀请卡、节日贺卡等各类卡片和信纸；
相册类产品主要为礼品目录册；
聚会用品则包括字母装饰灯、礼品袋、包装纸等节日用品。
二、行业管理体制与政策
1、行业管理体制
（1）行政管理
国家发展和改革委员会是国内文教、工美、体育和娱乐用品制造业的产业主管部门，负责产业政策的研究制定、产品开发推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理。
商务部及其下属各级机构是国内文教、工美、体育和娱乐用品制造业进出口业务、特许经营业务的主管部门，负责国内外贸易、国际经济合作以及特许经营的监督管理。
文化部是国务院负责文化、艺术事业的组成部门，对文化艺术产业进行统一的宏观管理和日常管理，包括相关方针政策、发展规划的拟订，文化基础设施的指导建设，对外文化交流和文化宣传的指导管理等。
（2）行业自律管理
1）中国文教体育用品协会是经民政部批准的国家一级协会，隶属于中国轻工业联合会，是由全国文体行业生产和经营企业组成的全国性行业组织。
纸品本册专业委员会是中国文教体育用品协会的分支，承担了纸质文具业的行业协调、产业引导和综合服务等功能。
公司是中国文教体育用品协会的常务理事单位。
2）手工艺品爱好者协会由一批经验丰富、富有激情和创造力的手工艺品供应商和零售商组成的美国手工艺品行业协会，协会致力于全世界范围内推进人类生活的创意表达活动。
2、行业主要法律法规和政策
（1）主要法律法规
本行业为文教、工美、体育和娱乐用品制造业，但其主要产品的制造需经过印刷工序，因此接受印刷业监管。
国家新闻出版广电总局主管全国印刷业的监督管理工作。
我国对印刷业实行特种行业管理，依据的法律有《印刷业管理条例》、《印刷品承印管理规定》和《印刷业经营者资格条件暂行规定》等。
早教类产品的生产中涉及儿童绘本、儿童浮水本的复制和印刷，除遵守印刷业相关法律法规外，仍需遵守《出版管理条例》的相关规定。
早教类产品中部分为纸质玩具，其生产和出口需遵守《出口玩具质量许可（注册登记）实施细则（试行）》和《出口玩具生产企业质量许可（注册登记）审核要求（试行）》的相关规定。
（2）主要产业政策
三、行业发展情况
1、工艺品
（1）工艺品的界定和发展起源
工艺品（Crafts）是一种依靠一定制作工艺和特种材料相结合的产品，如今工艺品在世界各个国家都发展成为一类主要的商品品类，产品趋于多样化。
根据美国工艺品爱好者协会的分类，工艺类产品可以分为艺术品（ArtisticCrafts）、美术工艺（FineArts）、花卉工艺（FloralCrafts）、通用工艺（GeneralCrafts）、珠宝制作&
珠工艺品（JewelryMaking&
BeadCrafts）、针织工艺（NeedleCrafts）、纸品工艺&
记录工艺（Paper&
MemoryCrafts）和缝纫工艺（SewingCrafts）等8个大类和54个细分领域。
（2）工艺品市场概况
①市场容量
美国是公司最大的出口市场，也是全球最大的工艺品消费市场。
根据CHA2011年发布的报告，美国2010年从事工艺品活动的参与者超过6,250万人，全美零售端的工艺品销售额累计约为300亿美元，各类工艺品市场份额分布参见下图：
亚洲为全球最大的工艺品的生产基地，分布有大量从事陶器、陶瓷、粘土块、绘画、雕塑、金属工艺品、古董家具、古董珠宝、宝石和石头、纺织品、纸工艺等加工制造的手工作坊和工厂，年产值超过1,000亿美元。
工艺品的销售渠道包括工艺品商店、连锁超市、销售代理、网络购买及直接从制造商采购等。
其中工艺品商店是最流行工艺品购买场所，占据约1/3的市场份额，其次是大众连锁超市和销售代理，约各占20%的市场份额。
②发展趋势
近年来工艺品行业发展呈现良好的态势。
根据CHA报告，2010年美国人口309亿，家庭数114亿，其中259%的人口属于手工艺品消费者，超过558%的家庭属于手工艺品的消费家庭。
美国大型工艺品商店销售额近年来保持稳定增长趋势。
Michaels作为全球最大的工艺品商店，其经营状况能一定程度反映工艺品行业的发展概况。
2008年至2014年Michaels的销售额增长情况如下：
（3）剪贴册行业发展情况
剪贴册作为纸质工艺品行业的重要细分领域，其发展情况如下：
①概况
剪贴册的雏形最早可以追溯到15世纪英国盛行的的一种摘录簿，摘录的内容包括食谱、价目表、信件、诗歌等。
1826年现代摄影的出现使得人们开始将照片纳入剪贴册，同时对剪报、小件的纪念品、信件的整合使得剪贴册的内容更加丰富多样。
剪贴活动发展至今已成为一个庞大的产业，其中包含大量专门致力于剪贴册用品制造与销售的企业。
剪贴活动运用剪刀、黏胶、彩带等饰品和工具，对相片、手绘、贴纸、邮票、门票、信件、明信片等记忆载体进行修饰、整合和保存。
剪贴册就像一个封装思想情感的视觉日记,让记忆栩栩如生。
世界各地分布了大量的手工活动爱好者，构成剪贴册的主要消费群体。
她们经常聚在一起或通过网络彼此交流创作技巧、分享创意设计。
剪贴册消费者大致可以分为三类，如下表所示：
剪贴册爱好者主要为女性和富于创意的摄影爱好者，平均年龄约为40岁。
不参加工作或者兼职的年轻母亲们（44岁以下）是现在剪贴册最活跃的参与者。
她们通过“剪贴”活动创造家庭纪念品、手工制作礼物并通过网络、书籍等渠道分享手工艺经验。
剪贴册爱好者高度重视图片质量，与普通大众相比，她们通常拥有较高配置的数码相机，并拥有自己的博客、网络相册和网站。
剪贴活动成为人们的一种爱好，越来越多的家庭和个人参与其中。
各种“剪贴展览”、“剪贴杂志”、“剪贴派对”、“剪贴网站”迅速兴起，更加促进和培育了剪贴活动的发展。
战后出生一代及新时代消费者对家庭观念日益重视，搜集生活片段并进行记录的潮流逐渐在世界各国盛行。
剪贴册和各种剪贴组件的生产商推出各种富有设计感的剪贴册、丰富多样的剪贴材料以及方便易用的剪贴配件，为消费者节省时间并带来剪贴的乐趣。
②市场容量及未来增长
自剪贴活动商业化以来，剪贴册行业规模稳定增长。
根据GIA统计及预测，2013年全球剪贴册行业收入规模约为1727亿美元，2010年至2015年平均年化增长率为387%。
2、文具行业
（1）文具行业发展情况
①概况
文具是具有悠久历史的文化类日用消费品，直接服务于学习、办公及家居生活，对提高全民族素质起着十分重要的作用。
随着文化理念的不断演绎更新，文具由传统的教学用具逐渐延生至办公用品。
办公文具在不断丰富发展中逐渐形成了更细分的专业办公文具和家庭办公时尚文具市场。
②市场规模及其增长情况
根据GIA统计，全球文具市场规模保持稳定，由2007年的1,64191亿美元上升至2013年的1,75243亿美元，年均增幅为109%。
根据GIA预测，2014年至2020年全球文具市场规模将保持年均39%的增幅，并于2017年超过2,000亿美元。
其中纸质文具占比逐年上升。
③全球文具行业增长的重要驱动力
社会受教育程度的提升和经济的回暖将促进文具行业保持增长。
1）世界各国受教育程度显著提升
最近二十年，世界各国尤其是发展中国家的文化水平取得了长足进步。
根据GIA统计，过去二十年间，全球学前教育入学率由33%上升至50%以上，同期中学入学率由72%上升至82%。
世界各国成人识字率变化趋势如下表所示：
人口数量的增长以及文化教育水平的提高共同推动教育行业的发展，从而构成文具市场增长的重要驱动力。
2）全球经济回暖，发达国家复苏势头强劲
在经历了2008年的国际金融危机后，全球经济正在步入曲折性与脆弱性共存的复苏轨道。
国际货币基金组织（IMF）于2015年4月份发布《世界经济展望》中指出，当前全球经济复苏不均，发达经济体增长愈发强劲，新兴市场和发展中经济体增长放缓。
报告预计全球经济增长率从2014年的34%上升至2015年的35%，2016年升至38%。
发达经济体的经济增长率两年内将上升至24%左右，相比2014年改善幅度达06个百分点。
其中美国2015年和2016年经济增长预计将超过3%；
欧元区经济也将进一步复苏，2015年和2016年分别增长15%和16%；
日本经济在经历2014年-01%的负增长后将有所反弹。
经济环境的回暖以及企业数量的增长使得办公活动日益活跃，人均收入提升带来的收入效应使得人们更加重视闲暇的价值，从而构成时尚文具市场增长的重要驱动力。
（2）纸质文具行业发展情况
纸质文具业包括各类笔记本、练习簿、日记本、账册、便利贴、便笺、名片册、书写垫及其它纸质文具。
2007至2013年间全球纸质文具市场需求处于稳定增长状态。
根据GIA统计，全球纸质文具市场规模由2007年的40106亿美元上升至2013年的43505亿美元，年均增幅为137%。
作为文具行业的第二大组成部分，纸质文具在文具市场的占比不断提升，2013年达到2483%。
①美国纸质文具市场
根据GIA统计，美国纸质文具市场规模2014年约为84亿美元，预计2020年达到约1125亿美元，年均增幅为5%。
由于全球经济不景气，2008年以来美国纸质文具市场增速有所放缓，但随着一系列刺激政策的实施，美国经济有望得到复苏，纸质文具市场也相应获得进一步发展。
与日俱增的自由职业者和家庭办公趋势的流行，共同促进了美国纸质文具行业规模的扩大。
美国的纸质文化用品部分依赖进口。
GIA数据显示中国是美国相册、笔记本、信笺、帐册等纸质文化用品的主要进口国。
2014年中国出口美国的相册、笔记本、信纸、帐册等纸质文化用品占美国同类产品进口总额的514%。
②欧洲纸质文具市场未来需求分析
欧洲是全球最大的纸质文具市场。
根据GIA预测，欧洲纸质文具市场规模2014年约为1446亿美元，预计2020年达到约1842亿美元，年均增幅为41%。
2014年德国以243%的占比成为欧洲最大的纸质文具市场。
根据GIA预测，德国纸质文具市场规模2014年约为351
亿美元，预计2020年达到约444亿美元，年均增幅为40%。
③其他主要纸质文具新兴市场未来需求分析
全球纸质文具新兴市场为亚太和拉丁美洲等地区，主要包括巴西、墨西哥、中国、日本等国。
随着区域经济的发展和居民收入水平的提高，该类地区的纸质文具行业也进入了快速发展期。
根据GIA数据统计，拉丁美洲纸质文具的销售额从2007年的397亿美元增长至2014年的502亿美元；
亚太地区纸质文具的销售额从2007年的454亿美元增长至2014年的615亿美元，均实现较快增长。
（3）时尚文具行业发展情况
时尚文具类产品主要应用于家庭办公领域，其创意化、个性化、时尚化特征赋予办公文具以流行元素和文化内涵。
①家庭办公趋势
随着全球经济的日渐复苏，社会文化水平的日渐提升，人们开始追求自由、轻松的工作环境，家庭办公应运而生。
科学技术的进步和发展使得影像和数据的传输变得经济、便捷，家庭办公现实可行。
企业裁员及对管理人员的精简进一步推动了家庭办公的发展。
尽管兴起于美国，但最近几年在一些国家和地区，尤其是发达经济体内，家庭办公的队伍正在快速壮大。
家庭办公不仅可以享受自由而舒适的工作环境，还能保证工作质量。
Mashable网站发布的信息图清晰的展示了与家庭办公相关的一些数据。
1980年23%的员工主要在家里办公；
2010年，这个比例已经变成了43%；
33%的公司允许部分员工在家里完成日常工作；
10%的美国人每周至少远程办公一次。
②时尚文具行业的发展情况
时尚文具类产品主要应用于家庭办公领域，目前主要为家庭办公文具，家庭办公文具市场随着家庭办公的推广而兴起。
在功能化需求基本满足的基础上，家庭办公文具消费逐渐呈现时尚化、个性化、环保化与礼品化。
全球家庭办公文具市场正处于消费升级的新阶段，发展前景十分广阔，并呈现以下特点：
1）女性消费仍占主导
女性依然是家庭办公文具的消费主体。
女性热衷于家庭办公，是家庭办公的最大组成群体。
女性在家庭办公的同时可以顾及家庭生活。
随着妇女回归家庭、女性家庭工作室的增加，家庭办公的影响力将更深远。
折扣店和超市为女性选购家庭办公文具提供了便捷。
大部分家庭办公文具，例如书写本册、个人文档和各色、各型纸张等都可以在折扣店和超市找到。
家庭办公文具的生产厂商也开始从色彩和外型上调整他们的产品以迎合女性消费者。
2）SOHO一族成为家庭办公市场的新兴消费者
SOHO族自由、浪漫的工作方式吸引了越来越多的中青年人加入这个行列。
近年来，随着互联网在各个领域的广泛运用及电脑、传真机、打印机等办公设备在家庭中的普及，SOHO成为越来越多的人可以尝试的一种工作方式。
SOHO族与上班族最大的不同是工作与生活不再明显的分割，办公与居家合二为一。
办公自动化、互联网的普及以及分工细化的趋势导致为数众多的SOHO族出现，成为家庭办公文具市场新兴消费者的重要增长源。
3）网络购买逐渐成为市场新兴渠道
随着互联网的普及，网络购物逐渐融入生活，越来越多的人开始接受这一方便快捷的购物方式。
网购的流行使得家庭办公族足不出户就可以采购自己心仪的家庭办公文具。
经济便捷的网络消费方式成为推广家庭办公文具的有力渠道。
纸质文具因其功能简单，图案、规格易于展示，消费者在选购时更倾向于采用网络购买的形式。
4）产品设计强调个性化
专业办公文具主要强调其使用功能，产品设计缺乏变化，而随着消费理念的逐渐升级，更具个人情感的家庭办公文具已经成为时尚及个性传达的重要载体。
在满足文具功能化基础上，创意化、个性化、时尚化赋予传统办公文具以流行元素和文化内涵，符合时下家庭办公者追求时尚、个性的消费潮流。
设计独特的家庭办公文具给紧张的工作带来活泼生动的气氛。
5）环保意识日益凸显
随着环保意识的增强，家庭办公者更青睐于绿色环保低碳的家庭办公文具。
纸质休闲文化用品因其可回收、可利用、加工能耗低和易分解等优良特性，符合天然绿色的环保理念。
全球的生产商和设计者都在寻求利用绿色环保原料制造工具，以求吸引更广泛的消费者。
6）与礼品市场紧密联系
在产品模仿逐渐趋同现象的今天，家庭办公文具有了更创新的设计，更人性化的功能，更富时尚感的外观。
越来越多的家庭文具用外形优雅、做工精良、形神兼备，与礼品市场紧密相连。
家庭办公文具套装作为实用性强、文化内涵丰富的礼品形式，能够同时满足人们的家庭办公和社交需求。
3、贺卡行业
（1）贺卡行业概况
纸质贺卡作为世界上历史悠久的祝福承载形式，是社交情感类产品的重要组成部分。
贺卡的最初出现只是用于节日祝福，但发展至今，贺卡种类和形式愈加丰富多彩，逐渐形成了多元化的贺卡文化。
收发贺卡已成为人们传递情感诉求，维系社交关系的一种日常习俗。
除了传统的圣诞节贺卡、万圣节贺卡和复活节贺卡等节日卡外，贺卡还被应用于多种场合，满足人们生活的各类情感需求，例如感谢卡、道歉卡、邀请卡、毕业卡、生日卡、孩子出生的庆祝卡、结婚前的庆贺卡等，不断发展壮大的贺卡种类基本上使每位消费者都能够找到最能表达自己心情的贺卡。
全球贺卡消费市场主要集中在欧美等发达国家和地区。
以2011年为例，美国贺卡消费市场占全球市场总额的3985%，欧洲地区贺卡消费市场占全球市场总额的3507%，具体情况如下：
寄送贺卡已成为欧美发达国家日常生活中的必要组成部分。
婚丧嫁娶、门户添丁、病后康复、学业有成等具有重要意义的事件，甚至个人的喜怒哀乐都可能成为贺卡上的内容。
遇上节假日，人们将寄送贺卡相互庆贺看成是联系情感的绝佳方式。
美国人口超过3亿，一年中官定的节假日就有近30个之多，庞大的人口基数和固定的节日都为贺卡市场的兴旺提供基础保障。
近年来全球经济市场跌宕起伏，但贺卡行业市场表现仍然相当平稳。
（2）贺卡市场的容量及未来增长
欧美等发达经济体的贺卡市场较为成熟，其消费需求占据了全球贺卡行业大部分市场份额。
根据GIA统计，2011年全球贺卡市场规模约为2696亿美元，其中美国为全球的最大贺卡需求市场，2011年的市场规模约占全球市场的3985%。
预计2015年贺卡消费市场规模达到3042亿美元，2010至2015年年均增幅为297%。
①美国贺卡市场未来需求分析
根据GIA统计，美国贺卡市场规模2011年约为1074亿美元，预计2015年达到1179亿美元，2010至2015年间年均增幅为225%。
美国贺卡市场发展较为成熟且需求量较大。
包括行业生产厂商和个人工作室在内的贺卡生产厂商约有3,100家。
五分之四的美国家庭平均每年购买30张个人贺卡，同时收到21张贺卡。
女性仍然是美国贺卡市场的主要消费群体，约占总消费人数的80%。
日常友谊卡和蕴涵着丰富情感内容的贺卡需求正在逐渐增加。
2011年日常卡在美国贺卡市场的占比达到了5287%，其中生日卡在日常卡市场上的占比最大，达到6211%；
作为季节性卡的圣诞卡、情人节卡等节日卡依旧非常受欢迎。
②欧洲贺卡市场未来需求分析
作为全球第二大贺卡市场，欧洲贺卡市场规模2011年约946亿美元，预计2015年达到1068亿美元，年均增幅为298%。
2011年英国以3618%的占有率成为欧洲最大的贺卡市场。
在贺卡的分类上，日常贺卡规模最大，增速最快。
2011年日常贺卡市场占有率达到约535%。
③其他主要贺卡新兴市场未来需求分析
全球贺卡新兴市场主要包括亚太和拉丁美洲等地区。
随着区域经济的发展、居民收入水平的提高和区域文化程度的提升，该类地区的贺卡行业也进入了快速发展期。
根据GIA数据统计，亚太地区贺卡市场规模2011年约为408亿美元，预计2015年达到488亿美元，年均增幅为454%。
亚太地区是全球增速最快的贺卡市场。
（3）全球贺卡市场发展趋势
随着全球经济的快速发展，人与人之间维系情感的需求愈发迫切，而手写贺卡在人们日常生活情感沟通中发挥着举足轻重的作用。
①手工贺卡的兴起
贺卡市场上最重要的变化趋势将是手工制作代替部分机器制造。
大部分消费者偏爱带羽毛、亮闪闪的手工制作的贺卡。
随着手工制作贺卡的市场规模正不断扩大，绳线、金属、绒毛、纽扣和珠子等材料正不断被贺卡制造厂商添加进贺卡制作过程。
为了使贺卡更具3D效果，贺卡制造厂商往往在贺卡表面手工黏贴额精神的复兴使得越来越多的消费者热衷于亲手制作贺卡。
手工制作的贺卡能够更好地传递彼此的亲情和友谊。
②绿色贺卡的兴旺
随着环保意识的不断增强，消费者逐渐关心贺卡市场中的环保问题。
贺卡不仅要具有时尚流行性还要符合环保要求。
环保呼声的高涨使得贺卡生产厂商意识到
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