精细化工皮革化学品行业分析报告.docx

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精细化工皮革化学品行业分析报告

2018年精细化工皮革化学品行业分析报告

2018年1月

目录

一、行业主管部门与监管体制、主要法规及政策等4

1、行业管理体制4

2、行业主要法规及相关产业政策4

二、行业发展概况、市场容量及发展前景6

1、精细化工行业基本情况6

2、皮革化学品行业发展概况、市场容量及发展前景8

（1）皮革化学品的用途及分类8

（2）皮革化学品市场竞争格局和供求状况8

（3）区域分布及主要生产企业9

（4）皮革化学品行业发展趋势10

三、行业市场化程度及进入壁垒11

1、行业市场化程度11

2、进入该行业的主要障碍11

（1）技术与人才壁垒11

（2）资金与规模壁垒12

（3）市场准入壁垒12

（4）环保壁垒13

（5）客户关系壁垒13

四、行业供求状况14

五、行业利润的影响因素及变动趋势14

六、影响行业发展的因素15

1、有利因素15

（1）国家产业政策的支持15

（2）产业转移推动精细化工行业的技术进步和集约化发展15

（3）节能减排和环境保护等政策的严格执行将有利于优势企业发展16

（4）终端消费需求极大提升了皮革化学品的市场需求16

2、不利因素17

（1）大部分企业对客户产品应用需求重视不足，缺乏完善的应用技术服务17

（2）大部分精细化工企业科研投入不足，科技成果转化率低17

（3）基础化工原材料与发达国家存在差距、价格大幅波动等对精细化工企业产生较大不利影响18

（4）行业集中度较低，低端产品存在价格竞争加剧的可能18

七、行业主要企业简况18

一、行业主管部门与监管体制、主要法规及政策等

1、行业管理体制

国家发展和改革委员会承担精细化工行业宏观管理职能，主要负责制定产业政策，指导技术改造。

中华人民共和国工业和信息化部对皮革制品行业牵头制定行业准入条件及行业标准。

精细化工行业的服务和自律职能由各精细化学品细分领域中所对应的行业协会承担。

行业协会为中国皮革协会。

2、行业主要法规及相关产业政策

近年来，我国十分重视精细化工的发展，将精细化工特别是新领域精细化工作为化学工业发展的战略重点之一，列入多项国家计划中，从政策和资金上予以重点支持。

精细化工业已成为我国化学工业中一个重要的独立分支和新的经济效益增长点。

皮革化学品属于“高吸收铬鞣（助）剂等高档皮革用功能性化工产品开发、生产与应用”范畴。

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》（国家发展和改革委员会第21号令），“高吸收铬鞣（助）剂等高档皮革用功能性化工产品开发、生产与应用”均被列为“鼓励类”项目。

精细化工行业在皮革化学品领域进行生产、销售需遵循的主要法律、法规及政策包括：

《中华人民共和国环境保护法（2014年修订）》第四十二条：

排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害。

《制革、毛皮工业污染防治技术政策》中“6.制革固体废物处置和综合利用技术：

6.4从鞣制过程产生含铬废水中回收的氢氧化铬渣（铬泥），可经适当调节后，可制成铬鞣剂，回用于鞣制过程。

若没有利用的须按危险废物处置。

6.5综合废水处理产生的含铬污泥，经鉴别为危险废物的需按危险废物处置，经鉴别为一般固体废物的按一般固体废物处置。

”

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十六条：

产生固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染。

第三十条：

产生工业固体废物的单位应当建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治工业固体废物污染环境的措施。

第三十一条：

企业事业单位应当合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物产生量，降低工业固体废物的危害性。

《中华人民共和国水污染防治法》“第三章水污染防治的监督管理”之“第二节工业水污染防治”对工业企业水体排放进行了约定，禁止企业事业单位违反规定向水体排放废水、污水。

企业应当采用原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁工艺，并加强管理，减少水污染物的产生。

二、行业发展概况、市场容量及发展前景

精细化工行业涉及门类广泛的精细化工产品，主要包括医药、染料、农药、涂料、表面活性剂、催化剂、助剂和化学试剂等传统领域的精细化工，也包括食品添加剂、饲料添加剂、油田化学品、电子工业用化学品、皮革化学品、功能高分子材料和生命科学用材料等逐渐发展起来的新领域精细化工。

产业链示意图

1、精细化工行业基本情况

精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一，是新材料的重要组成部分。

近年来，全球各个国家特别是工业发达国家都把发展精细化工产品作为传统化工产业结构升级调整的重点发展战略之一。

精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域，大力发展精细化工已成为世界各国调整化学工业结构、提升化学工业产业能级和扩大经济效益的战略重点。

我国精细化工行业在农药、染料、涂料等传统精细化工领域得到了快速发展，现已成为世界上重要的精细化工原材料及中间体的加工地与出口地，部分产品居世界领先地位。

同时，一些新领域精细化工产品的生产和应用也取得了巨大进步。

我国新领域精细化工已形成饲料添加剂、食品及医药添加剂、皮革化学品、造纸化学品、油田化学品、电子化学品等十余个门类。

相较于精细化工行业的传统领域，新兴领域具有更高技术含量和应用价值，市场需求广泛，未来前景可期。

近年来，随着经济的不断发展和技术的进步，精细化工行业的发展速度已经明显快于整个化工行业的发展速度。

目前新领域精细化工的年均增长率约为5%-6%，高于化学工业2-3个百分点。

精细化工率是指一个国家或地区精细化工产值占化工总产值的比例，精细化工率的高低已经成为衡量一个国家或地区化学工业发达程度和化工科技水平高低的重要标志。

目前欧美等化工行业强国精细化工率达到了60%~70%，中国精细化工率仅为45%，整个精细化工行业处于成长期，还有很大的提升空间。

可以预见，随着我国石油化工的蓬勃发展和化学工业由粗放型向精细化方向发展，以及高新技术的广泛应用，我国精细化工自主创新能力和产业技术能级将得到显著提高，成为世界精细化学品生产和消费大国。

2、皮革化学品行业发展概况、市场容量及发展前景

（1）皮革化学品的用途及分类

皮革化学品是在皮革、毛皮加工过程中使用的各类专用精细化学品的统称，主要包括鞣剂、加脂剂、专用助剂、涂饰剂、专用染料等，是皮革、毛皮加工过程中必需的化工原料。

各类功能性皮革化学品的应用，可使皮革、毛皮成品获得符合需求的理化性能指标以及柔软、丰满、艳丽、手感舒适自然等品质风格，并按需求赋予皮革、毛皮成品一定的防水、防污、耐光、耐水洗等特性，从而获得极高的使用价值。

铬鞣剂的化学名称为碱式硫酸铬，是矿物鞣剂的一种，主要用作皮革及部分毛皮的初鞣和复鞣。

铬鞣剂是目前制革业中需求量最大的鞣剂产品，也是最重要的皮革化学品之一。

铬鞣剂自诞生至今已有上百年历史，至今仍是皮革鞣制的最好材料，目前还没有找到可以完全取代它的鞣剂。

皮革助剂系用于在皮革鞣制和加工过程中对皮革进行预处理和辅助处理的专用化学品的统称。

皮革助剂可以改善皮革的物理和化学性能，提高皮革的观感和使用价值。

皮革助剂主要包括非铬鞣剂、加脂剂、专用助剂、涂饰剂等。

（2）皮革化学品市场竞争格局和供求状况

目前，世界上从事各类制革化工材料生产的公司约有2,000多家，皮革化学品总产能约为200余万吨；全世界各类皮革化学品年需求总量（总消耗量）约200万吨，从全球范围来看，皮革化学品的总体供需基本平衡。

在全球制革工业中，铬鞣剂是应用最广泛的鞣剂产品，系用量最大的单一品种皮革化学品。

（3）区域分布及主要生产企业

20世纪60年代，世界皮革制造中心在意大利，70年代转移到日本和韩国，80年代转移到我国台湾地区，90年代转移到我国东部沿海。

在20世纪末和21世纪初的10年间，世界皮革制造工业发生了巨大变化：

中国、越南、印度、巴基斯坦和泰国等亚太区重要皮革生产国发展迅速，改变了以往发展中国家向欧美等发达国家提供原皮原料的历史。

目前，亚洲地区皮革生产量占世界生产总量的53%，欧洲地区皮革生产量占世界生产总量的27%、中北美地区皮革生产量占世界生产总量的10%，南美地区皮革生产量占世界生产总量的8%。

世界皮革产品区域分布情况

我国皮革化学品行业经过几十年的发展，规模以上企业约有30家，主要分布在浙江、广东、四川、辽宁、山东、天津、安徽、湖北等皮革产业较为发达的区域。

随着皮革行业向亚洲和发展中国家转移，世界皮革化学品跨国公司纷纷在亚洲和发展中国家建立区域总部、工厂以及研发中心、服务中心等，以加强其在全球尤其是新兴、快速发展的皮革行业经济体市场（如中国）的竞争力。

大型跨国公司占据了全球皮革化学品市场近40%的份额。

（4）皮革化学品行业发展趋势

近年来在我国的主要皮革生产集中地涌现出的一批生产规模大、研发能力强、产品质量好、性能稳定的本土皮革化学品生产企业。

由于国内基础化工的不断发展，国内皮革化学品生产企业在所使用的基础材料的质量、稳定性、可选择性等方面都有很大提升；且这些企业开发的产品对国内市场的针对性强，配送、服务及时，性价比高，部分产品完全可替代进口，目前在中高档皮革化学品市场，也已形成一定的竞争优势。

在铬鞣剂全球市场中，行业集中度较高，兄弟科技位居全球第三、国内第一。

德国朗盛（Lanxess）、土耳其劲山（Sisecam）、兄弟科技是全球铬鞣剂前三大厂商。

总体而言，中国国内市场的皮革化学品总体需求略大于供给，特别是随着我国皮革工业的不断发展，国内市场对于功能性突出、清洁环保的中高档皮革化学品的需求量不断增大，中高档皮革化学品市场需求远大于供给。

从目前我国皮革化学品的产量及产品结构来看，功能性突出、清洁环保的中高档皮革化学品的需求量不断增大，这也给国内的皮革化学品企业带来了巨大的挑战和市场发展机遇。

三、行业市场化程度及进入壁垒

1、行业市场化程度

近十年来，世界皮革化学品跨国公司纷纷在亚洲和发展中国家建立区域总部、工厂以及研发中心、服务中心等，以加强其在全球尤其是新兴、快速发展的皮革行业经济体市场（如中国）的竞争力。

大型跨国公司占据了全球皮革化学品市场近40%的份额。

在铬鞣剂全球市场中，行业集中度较高，兄弟科技位居全球第三、国内第一。

德国朗盛（Lanxess）、土耳其劲山（Sisecam）、兄弟科技是全球铬鞣剂前三大厂商。

2、进入该行业的主要障碍

精细化工行业具有产品多样化、更新速度快、工艺清洁化、应用技术要求高、节能化等行业特性，对于行业新进入者，主要存在技术与人才、资金与规模、市场准入、环保以及客户关系等方面的障碍。

（1）技术与人才壁垒

精细化工行业需要有较强的整体技术实力，其中工艺技术、品质控制水平和某些定制生产设备都非常重要，需要较长时间的实践和积累。

特别是在设备适用性、过程控制等关键技术方面的掌握难度较大，只有掌握核心技术并具有较强的新产品研发能力和较高生产工艺水平的企业才能获得市场领先优势。

同时，随着国民经济的不断发展和科学技术的不断进步，人类对精细化工产品的消费需求不断升级，企业必须通过持续的研发推动产品升级换代。

因此，精细化工行业具有很高的技术壁垒。

另一方面，由于我国精细化工行业起步较晚，缺乏优秀的产品应用研发人才和经过长期生产实践培养出来的专业管理人员和工程技术人员，人才缺乏已成为限制国内精细化工企业快速发展的一大障碍。

（2）资金与规模壁垒

精细化工行业的特点是产品需求多样化，需要借助部分设备的通用性，提供多系列的产品，以适应多样化的需求特征，保持企业生产销售的整体稳定增长。

只有拥有了规模优