土壤修复行业分析报告.docx

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土壤修复行业分析报告

2017年土壤修复行业分析报告

2017年3月

目录

一、行业概述4

1、行业规模4

2、行业现状及趋势4

（1）土壤修复需求迫切5

（2）土壤修复政策5

（3）土壤修复市场发展6

（4）土壤修复工程项目建设情况7

①项目资金来源7

②项目规模7

③项目分布情况8

④土壤修复类型8

⑤污染物类型及投资主体8

⑥土壤治理企业修复项目8

二、行业上下游情况10

1、行业上游10

2、行业下游10

三、行业运行特点10

1、行业管理体系10

2、行业主要法律、法规11

3、行业主要政策11

四、行业竞争状况13

1、行业竞争格局13

2、进入行业的主要壁垒13

（1）资质壁垒13

（2）技术、经验壁垒14

（3）资金壁垒14

五、影响行业发展的因素14

1、有利因素14

（1）产业政策的不断出台，推进行业进入持续发展阶段14

（2）政府投资和支持力度持续加大驱动环境修复行业大发展15

（3）社会舆论对环境关注度日渐提升，在一定程度上为行业发展提供监督效力16

2、不利因素16

（1）技术创新薄弱，专业人才培养滞后16

（2）地方保护主义导致市场竞争机制不完善16

六、行业风险特征17

1、产业政策风险17

2、市场竞争风险17

3、技术创新风险18

4、人才流失风险18

一、行业概述

1、行业规模

2014年土壤修复市场约有500家企业，到2015年增长至900家以上。

2013-2015年土壤修复市场发展呈“V”字形上升，几家大公司基本占领了80%以上的市场份额。

从土壤修复类型来看，2015年上半年，全国土壤修复项目仍以污染场地修复为主，其中场地修复占到总量的78.6%，耕地修复仅占7.1%。

从污染类型来看，已开展的土壤修复项目中的污染物仍以重金属和VOCs为主，其中重金属修复项目比例为64.1%，VOCs修复项目比例为17.9%。

从投资主体来看，2015年上半年全国土壤修复项目中，投资主体为企业的超过半数，达到68.4%；政府开展的土壤修复项目则占31.6%。

2、行业现状及趋势

土壤修复是使遭受污染的土壤恢复正常功能的技术措施。

20世纪80年代以来，世界上许多国家特别是发达国家均制定并开展了污染土壤治理与修复计划，形成了新兴的土壤修复行业。

而我国土地已修复场地数明显低于发达国家，从发达国家的整体经验看，未来随着土壤污染问题不断突出，中国将经历从修复技术、治理模式以及立法规范化的过程，并逐渐形成完整的市场机制。

（1）土壤修复需求迫切

2004年《典型区域土壤环境质量状况探查研究》数据显示，珠三角地区近40%的农田土壤重金属超标，其中10%严重超标；2014年《全国土壤污染状况调查公报》显示，全国土壤总超标率达16.1%，其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%；2015年《土地整治蓝皮书：

中国土地整治发展研究报告No.2》显示，我国现有耕地中，有相当数量的耕地受到中度、重度污染，土壤点位超标率接近20%，大多不宜耕种。

土壤污染从地区分布来看，以经济发达的中部和东部最为严重。

从经济大省广东来看，清洁土壤只占到了11%，重度污染土壤占比却高达12%。

土壤污染问题日益严重，启动土壤修复计划迫在眉睫。

（2）土壤修复政策

近年来，我国逐步加强土壤保护方面的标准、法规等制度建设。

行业相关立法、标准、监管等制度日渐完善，土壤治理路径和时间表逐步明朗。

国家对于土壤污染问题高度重视，并多次投入专项资金用以治理。

2014年，环境保护部通过《土壤污染防治行动计划》的审议，计划包括建设6个土壤环境保护和污染治理示范区，预计单个示范区的财政投入在10亿至15亿元之间；2015年，中央为支持30个地方重点区域重金属治理和37个重金属土壤污染治理与修复示范工程，下达了重金属专项资金36亿元；2015年9月28日，福建出台《福建省土壤污染防治办法》；2016年2月1日，《湖北省土壤污染防治条例》通过表决，将于10月1日起正式施行。

此外，2016年1月11日，在2016年全国环境保护工作会议上，环保部部长陈吉宁表示，2016年要全面实施《土十条》，继续组织实施污染土壤治理与修复试点项目，建立规范的污染场地联合监管机制。

目前“土十条”文本内容已基本成熟，即将由国务院发布实施。

据悉，“土十条”相关编制单位建议提取10%土地出让收益，用于土壤污染治理。

据测算，到2020年，预计可筹措到1.1万亿-1.4万亿元的资金，能够有效解决土壤污染防治投入资金严重不足的困境。

（3）土壤修复市场发展

中国土壤修复市场尚处于起步阶段，据统计，我国约43.75%土壤修复项目规模较小，集中在5000万以下。

2亿以上相对大规模项目比例仅占18.75%。

与美国和欧洲分别已修复30283处和80700处污染场地项目相比，我国已修复的场地数不超过200个，土壤修复市场尚处萌芽阶段，但发展态势良好。

市场规模与从业企业数量双增。

2015年全国土壤修复合同签约额达到21.28亿元，比2014年的12.74亿元增长67%。

全国从事土壤修复业务的企业数量增长至900家以上，在2014年约500家企业的基础上翻了将近一番。

2015年全国土壤修复工程项目超过100个。

土壤淋洗、原位加热、微生物化学还原等一批高精尖修复技术被实际运用在土壤地下水修复工程项目中。

（4）土壤修复工程项目建设情况

①项目资金来源

“土十条”明确规定，“谁污染，谁治理”的原则，明确责任由造成土壤污染的单位或个人承担。

责任主体发生变更的，由变更后继承其债权债务的单位及个人承担相关责任；土地使用权依法转让的，由土地使用权受让人或双方约定的责任人承担相应责任；责任主体灭失或者责任主体不明确的，由所在地县级人民政府依法承担相应责任。

一般场地污染修复的地块，是在一线二线城市工厂搬迁的场地，具有较高的商业用地价值，土地储备部门及房地产开发商可以从修复后的土地使用或流转中获取利润，所以修复资金来源不成问题。

②项目规模

据江苏省（宜兴）环保产业技术研究院数据库不完全统计，截至2015年6月1日，我国（大陆地区）正在开展的土壤修复工程类及调查评估类项目总计19项，投资金额约16.5亿元。

2013年，我国（大陆地区）公开招投标和签约的修复工程项目有28项，金额约15亿元；2014年土壤修复工程项目数量和投资金额同比上涨42.8%和13.3%。

相比之下，2015年全国土壤修复项目仍处于平稳发展的状态，并未出现跳跃式发展。

但值得注意的是，2015年上半年我国在项目投资上约达16.5亿元，已经超出2013年全年市场投资总额。

③项目分布情况

2015年上半年全国土壤修复类项目主要分布在11个省直辖市地区，且主要集中在江浙沪、鄂湘粤地区。

两地区项目数量均占比31.6%，总计占比63.2%；投资金额分别占比37.4%和58.3%，总计占比达95.7%。

江浙沪、鄂湘粤仍旧是土壤修复的主力市场。

④土壤修复类型

2015年上半年，全国土壤修复项目仍以污染场地修复为主，其中场地修复占到总量的78.6%，耕地修复仅占7.1%。

调查发现，耕地修复上半年仍处于试点阶段，预计未来的一段时间仍会维持现状。

⑤污染物类型及投资主体

已开展的土壤修复项目中的污染物仍旧以重金属和VOCs为主。

其中重金属修复项目比例为64.1%，VOCs修复项目比例为17.9%。

2015年上半年全国土壤修复项目中，投资主体为企业的超过半数，达到68.4%；政府开展的土壤修复项目则占31.6%。

其中企业多以投资开发公司的形式，在地块开发前，组织并开展对退役场地的修复；而政府多以当地环境保护局、土地资源储备中心为主。

⑥土壤治理企业修复项目

2015年上半年治理企业是本地企业的项目占总量的50%以上。

土壤修复工程投资金额动辄千万甚至过亿，据JIEIDatabase统计显示，2015年上半年开展的土壤修复项目中投资过亿的项目占总量的35.7%，而千万以下的修复项目仅占28.6%。

目前我国各大财经门户和媒体引用的我国土壤修复市场容量可谓莫衷一是。

相似的观点认为我国土壤修复行业将在2015年约有400亿元的市场规模；“十二五”期间中央财政、地方政府和社会资本大约总计有千亿计人民币的投资。

那么，“十三五”期间，不妨通过对比国外场地修复资金的经验进行计算。

土壤修复产业具有一定的生命周期，与此相同，修复资金占GDP的比重也遵循相同的规律，即先低后高，然后再回落维稳，而且越是经济发达的国家，这种趋势越为明显。

如美国场地修复资金投入占GDP的比重在四个发展阶段的均值分别为：

准备阶段0.056%、起步阶段0.123%、跃进阶段0.70%和调整阶段0.49%。

中商产业研究院认为，我国土壤修复目前正处于产业成长的起步阶段，虽然工业在整个产业结构中占近半壁江山，自然环境已不堪重负，但同时土壤修复技术不成熟，市场盈利模式尚未完善，相关标准仍然缺失。

在这种大背景下，参考美国以及欧盟各国在发展阶段土壤修复资金占GDP比重的范围下限，对我国2015年至“十三五”末的土壤修复市场资金进行预测，2015年至2020年，我国土壤修复市场规模将达到6659亿元，土壤修复行业或将成为“十三五”环保产业新的增长点。

二、行业上下游情况

1、行业上游

上游主要是环保专用设备、仪器仪表生产厂商等，厂商较多，竞争较为充分。

上游行业所提供的原料、代工报价变化将直接影响本行业的采购成本，其质量和供货周期也将影响本行业项目施工及交货周期，如果上游行业的成本上升或产能缩减，将导致本行业成本上升或影响交货周期，从而影响本行业的发展。

2、行业下游

下游主要是土地储备部门、政府投资平台以及包括房地产开发商在内的各类型企业。

随着环保政策的日益严格和我国经济的发展，政府和财政的支持力度也不断加大，各级政府和单位对环保投入的增加直接促进了环境污染防治行业的快速发展。

三、行业运行特点

1、行业管理体系

环境治理行业的主要监管部门为环境保护部、住房和城乡建设部，该行业的自律性组织为中国环境保护产业协会，具体如下：

2、行业主要法律、法规

3、行业主要政策

近些年，国家先后出台了多项规范和扶持环境治理行业的规划和政策，相关的规划和政策如下：

四、行业竞争状况

1、行业竞争格局

土壤修复市场处萌芽阶段，需求弹性巨大。

与美国和欧洲分别已修复30283处和80700处污染场地项目相比，我国已修复的场地数不超过200个，尚处萌芽阶段。

但目前，土壤污染问题严重、民众日益关注环境安全问题、传统产业面临产业转型、关停搬迁等，这些都将给我国土壤修复市场带来巨大的需求。

中投顾问发布的《2016-2020年中国土壤修复市场深度调研及投资前景预测报告》指出，土壤修复行业绝对龙头尚未形成，各公司跑马圈地。

市面上的公司由于地缘因素，其市场大多集中于公司本地区域，未形成行业内绝对龙头或者全国性大公司，未来仍将会是一个以中央拨款导向为主，各公司跑马圈地的市场格局。

2、进入行业的主要壁垒

（1）资质壁垒

基于环保行业的特殊性，我国环保部对进入环境治理修复行业领域的企业实行较为严格的准入机制，每个领域都需要企业具备相关的资质。

要求参与的公司必须具有《环境工程设计认定资格证书》、《安全生产许可证》等。

资质颁发机构对资质的审查和管理也非常严格，企业只有在资产规模、经营业绩、人员构成、设备条件等方面达到标准才能获得相关资质。

（2）技术、经验壁垒

该行业属于技术密集型。

对于该类企业，没有先进的技术经验和优秀的技术团队，这样的企业是很难在环境修复治理行业中经营下去。

因为大部分企业的项目在招标时会要求投