室内照明节能服务行业分析报告.docx

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室内照明节能服务行业分析报告

2018年室内照明节能服务行业分析报告

2018年10月

目录

一、行业监管部门、行业法规和政策4

1、行业主管部门及自律性组织4

2、行业主要法律法规及政策4

二、行业发展概况6

1、节能服务行业基本情况6

2、节能服务行业发展状况6

3、节能服务行业上下游产业链9

（1）上游行业概况9

（2）节能设备服务下游行业概况10

三、行业竞争格局10

四、行业技术水平及技术特点11

1、技术方面11

2、运营服务方面11

五、行业周期性、季节性、区域性及特征11

1、周期性11

2、季节性12

3、区域性12

六、影响行业发展的因素12

1、有利因素12

（1）国家政策的支持与鼓励12

（2）下游行业对节能服务行业的认可度提高12

2、不利因素13

（1）融资渠道受限13

（2）人才相对不足13

（3）行业标准有待统一13

七、进入行业的主要障碍14

1、资金壁垒14

2、技术壁垒14

3、人才壁垒14

八、行业主要企业简况15

1、深圳新阳蓝光能源科技股份有限公司15

2、中节能晶和照明有限公司15

3、浙江网新联合工程有限公司15

合同能源管理是一种节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。

合同能源管理实质是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能业务方式，这种节能投资方式允许用户使用未来的节能收益为工厂和设备升级，降低目前的运行成本，提高能源的利用效率。

一、行业监管部门、行业法规和政策

1、行业主管部门及自律性组织

节能服务行业的主管部门是发改委和工信部，主要负责拟订行业发展规划，制定行业政策法规，分析行业运行态势，发布相关信息。

国家质量监督检验检疫总局负责对节能服务行业进行日常监督和行业标准的发布。

中国节能协会为节能服务行业的自律性组织，围绕节能减排工作，开展调查研究、宣传培训、咨询服务和组织节能减排技术开发及推广应用等活动。

2、行业主要法律法规及政策

节能服务行业主要法律法规和政策具体如下所示：

二、行业发展概况

1、节能服务行业基本情况

节能服务行业是为用能单位在节能减排等方面提供服务和支持的行业，节能服务主要包括节能诊断、改造方案设计、人员培训、能耗基准与节能量监测、节能设备安装改造、节能项目运营管理等方面。

节能服务行业不仅在我国节能技术应用和节能项目投资等方面发挥着至关重要的推动作用，而且对推动节能改造、减少能源消耗、增加社会就业、促进经济发展发挥了积极的作用，成为我国转变发展方式、经济提质增效、建设生态文明的重要抓手之一。

节能服务行业兴起于20世纪70年代中期的发达国家。

相对于欧美发达国家，我国的节能服务行业起步较晚，上世纪90年代，我国节能服务行业才引进合同能源管理机制，通过示范、引导和推广，节能服务行业迅速发展壮大，专业化的节能服务公司数量在不断的增加。

目前，合同能源管理已成为节能服务行业的主导商业模式。

国家支持和鼓励节能服务公司以合同能源管理机制开展节能服务，持续推动节能改造、减少能源消耗、增加社会就业、促进经济发展，实现能源管理从自我管理模式向社会化、专业化管理模式的趋势转变。

2、节能服务行业发展状况

近年来，我国节能服务行业保持良好发展势头，专业化的节能服务公司不断增多，服务范围已扩展到工业、建筑、交通、公共机构等多个领域。

截至2017年，全国从事节能服务的企业达6,137家，行业从业人数达68.5万人。

节能服务企业数量和从业人员的不断增长，对推动节能改造、减少能源的消耗发挥了积极作用。

我国节能服务行业规模保持持续增长，据中国节能协会节能服务产业委员会（EMCA）统计数据显示，节能服务行业产值从2016年3,567亿元增长至2017年4,148亿元，增幅为16.3%。

随着用能企业对合同能源管理模式的接受度越来越高，合同能源管理模式的节能服务市场需求将持续增长，未来几年，节能服务行业仍有望保持可观的增长速度，市场规模将持续扩大。

近年来，我国节能减排成效显著，形成的节能能力稳步增长，节能服务业在政策支持、资金奖励、融资渠道、技术标准、自身建设等多个方面都取得了较大进展。

2017年，合同能源管理项目形成节能能力3,812.8万吨标准煤，形成年减排二氧化碳能力10,331.3万吨。

2017年，合同能源管理投资额达1,113.4亿元，保持稳中有增的趋势。

3、节能服务行业上下游产业链

节能服务行业的上游主要包括节能设备供应商和工程服务提供商，主要下游客户为对于节能服务的需求的产业。

上游供应商为节能服务企业提供节能设备、技术、资金、产品等，由节能服务企业为用能企业提供节能服务。

LED照明和空调等相关节能设备的节能服务，其上游主要为LED灯具和空调等节能设备的制造商，下游主要为市政道路、公共交通、大型企业等对节能设备有节能服务改造需求的客户。

（1）上游行业概况

上游主要为LED灯具和空调等节能设备的制造商和工程服务提供商。

LED照明与白炽灯、荧光灯等传统光源相比，在节能、环保、使用寿命、色彩、体积、反应时间等多方面具备优势，LED照明对传统照明光源的替代是照明市场发展的必然趋势。

近年来，随着LED器件成本下降和政府对LED照明行业的补贴和政策扶持，我国LED照明产品国内市场份额持续增长。

随着我国经济的快速发展、房地产市场的突进，空调市场取得了较大的突破，空调行业在全球范围内仍处于成长期。

随着更加严厉的环保治理和节能法规实施、劳动力成本上升、产品品质稳定性要求的提高以及产品性能多样性的需求，空调行业发展将以节能、环保、变频为主要技术要素推进。

（2）节能设备服务下游行业概况

下游主要为市政道路、公共交通、大中型企业等对节能设备有节能服务改造需求的用能单位。

近年来，国家对于节能减排越来越重视，节能服务产业的发展是落实并推动国家生态文明建设战略的重要支撑，成本控制也成为行业内企业关注的重点。

在加快推进生态文明建设的背景下，节能服务的需求呈现不断增长趋势。

三、行业竞争格局

目前节能服务公司主要有以下几种形式：

我国节能服务行业起步较晚，目前仍处于快速发展期，行业内企业众多，市场集中度分散。

我国节能服务企业规模较小，《2017节能服务产业发展报告》显示，截至2017年末，我国目前一共有6,137家节能服务企业，平均每家产值为6,760万元，未来发展发展空间巨大。

四、行业技术水平及技术特点

节能服务行业的技术水平主要体现在技术、运营服务两个方面。

1、技术方面

在合同管理管理模式中，节能服务企业以分享项目获得的部分节能效益收回投资和利润。

因此节能服务公司改造方案、节能技术重要性凸显。

具有节能新技术的企业有利于取得竞争优势。

2、运营服务方面

为确保节能设施处于最佳运行状态，节能环保服务企业还需要持续提升运营服务水平，并对节能设施的故障及时给予排除以，避免影响客户的正常生产经营，从而保障节能环保服务企业较稳定持续的节能收益。

五、行业周期性、季节性、区域性及特征

1、周期性

节能服务行业周期性与下游行业所处行业相关。

节能服务行业下游行业分布行业较为广泛，下游行业主要包括市政道路、公共交通、大型企业等对节能设备有节能服务改造需求的用能单位，行业周期性总体不明显，但也会随国家宏观形势进行波动。

2、季节性

节能服务行业没有明显的季节性规律。

3、区域性

从事节能服务行业的企业在我国呈现东部最多、中部次之、西部相对较少的格局。

主要原因为经济发达程度方面，东部的发达程度最高，能源需求最大、节能需求最强烈，而中部次之，西部相对最弱。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策的支持与鼓励

2010年4月，国务院办公厅转发国家发改委、财政部、人民银行、税务总局《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见》（国办发[2010]25号），对采取合同能源管理模式的节能项目在资金支持力度、税收扶持政策、相关会计制度、改善金融服务等方面提出了具体的支持政策。

（2）下游行业对节能服务行业的认可度提高

在国家政策的支持鼓励下，我国节能服务行业发展迅速。

随着优秀的节能服务企业专业能力的提升与项目经验的积累，其对下游具有节能服务需求的行业价值认可度不断提升。

2、不利因素

（1）融资渠道受限

节能服务行业对资金有一定需求，由于项目投资短期内难以收回，因此节能服务行业需要不断从外部获取资金支持。

近年来，随着《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》等支持性政策的推出，节能服务行业的融资逐步得到改善，但融资渠道仍然单一，一定程度上制约了公司的快速发展。

（2）人才相对不足

节能服务行业作为新兴行业，人才明显不足。

随着近年来行业的不断发展，节能服务行业对专业人员的知识层次、技术水平、实践能力等综合素质提出更高的要求。

专业人才的缺乏已成为制约行业发展的一个重要因素。

（3）行业标准有待统一

近年来，国家在节能方面出台了一系列的法律法规及产业政策，但各地节能产品的质量标准未实现全国统一，在使节能用品生产企业和节能服务企业的技术水平存在差异性较大时缺乏统一的规范，一定程度上制约行业整体的成长速度。

七、进入行业的主要障碍

1、资金壁垒

现阶段，国内节能服务公司提供节能服务的主要模式是合同能源管理，这种模式通常在单次项目中需要节能服务企业投入一定量的资金，且投资回收周期长，因此对节能服务企业资金实力或者融资能力提出较高要求。

目前，我国节能服务企业总体规模较小，融资能力和资金实力受限，资金能力是影响企业发展的重要因素。

因此，资金能力是行业的重要进入壁垒，也是企业持续发展的重要因素。

2、技术壁垒

技术是节能服务公司发展的核心之一。

针对具体项目的实施，节能诊断、改造方案设计、人员培训、能耗基准与节能量监测、节能设备安装改造、节能项目运营管理等环节都涉及能效管理最终效果的实现。

因此，技术壁垒是节能服务行业的进入壁垒及企业发展的重要动力。

3、人才壁垒

节能服务行业作为新兴产业，对专业人员的知识层次、技术水平、实践能力等综合素质提出较高的要求。

在节能服务企业的专业化服务中，既需要拥有高端研发设计人员，又需要拥有经验丰富的现场执行技术人员。

能否形成充裕和高素质的人力资源是节能服务行业的重要壁垒。

八、行业主要企业简况

1、深圳新阳蓝光能源科技股份有限公司

成立于2009年，是集照明产品研发、生产、销售以及节能项目投资、设计、施工一体化的综合节能和新能源服务商，通过项目投资、营运方式，广泛参与到公共照明、光伏发电、景观亮化、工业综合节能改造项目中来，积极开拓多赢模式进行节能减排改造，投资项目主要涵盖道路、建筑、隧道、商超、楼宇、酒店、工厂等节能照明与环保技术领域。

2、中节能晶和照明有限公司

成立于2009年，是中国节能环保集团控股企业，是国内领先的专业节能照明集成运营商。

中国节能环保集团公司是国内最早关注智能照明并成功为用户带来切实节能效益的企业之一，为客户提供整个节能照明价值链服务，包括从项目规划、系统调研、方案设计到安装调试、终身服务。

3、浙江网新联合工程有限公司

成立于2010年，是专注于建筑节能中的室内照明节能的专业节能服务公司，经过多年的技术研发和实践，在室内照明节能领域具有一定的技术优势，通过近几年的快速发展，品牌知名度不断扩大，合同能源管理水平不断提升，提高了在行业中的竞争力。