白酒行业市场分析报告DOC 15页.docx
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白酒行业市场分析报告DOC15页
第一部分:
中国白酒行业市场分析月度报告(4月)
目录:
一、行业运行综述
二、市场状况分析
1、区域市场分析
2、主流品牌分析
三、行业热点分析
四、行业竞争状况
1、龙头企业竞争态势分析
2、新品开发状况分析
五、发展趋势预测
一、行业运行综述
4月,白酒进入销售淡季,各大商超里白酒品牌的促销战已经偃旗息鼓,与洋酒、啤酒、饮料的大量展示陈列和强势促销形成对比。
3月白酒高峰论坛对白酒行业发展趋势进行了讨论,一些观点在本月开始得到印证。
五粮液在本月推出68°白酒,填补国内高端白酒的市场空白,此举不仅为其他白酒企业的发展开辟了新思路,也为迎接未来白酒行业高档化趋势提前做准备。
二、市场状况分析
1、区域市场分析
重点区域市场价格分析
在本月受调查的5个城市里,所调查的白酒品牌价格波动较3月平静,其中南京和成都市场的白酒价格变化较大,北京、武汉和广州市场没有上个月活跃。
在本月受调查的15个品牌中,除了45o西凤酒和53o汾酒在被调查的城市里均没有价格变化外,其他品牌在价格上都做了调整。
被调查的15个品牌分别是:
52o五粮液、38o茅台、52o剑南春、52o水井坊、54o酒鬼、52o泸特、53o郎酒、52o小糊涂仙、55o古井贡、45o西凤酒、53o汾酒、35o中国劲酒、金六福(一星)、52o尖庄、红星二锅头。
以下是具体调查情况的图表分析:
注:
①商品采样原则,根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样,重复次数多的采为样本
②样本价格确定原则,不同零售点零售价格的加权平均数
③表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本
④抽样城市:
成都、南京、武汉、北京、广州等5个城市
武汉白酒价格行情(单位:
元,时间:
2005年4月4日)
品牌
规格
本月超市价
上月超市价
涨跌
涨幅
52o水井坊
500ml
446
446
52o五粮液
500ml
378
380
-2
-0.53%
38o茅台
500ml
256
256
52o剑南春
500ml
168
168
54o酒鬼
540ml
/
/
52o小糊涂仙
500ml
82
82
52o泸特
500ml
62
60
+2
+3.3%
53o郎酒
500ml
50
50
55o古井贡
500ml
39
39
45o西凤酒
500ml
32
32
53o汾酒
500ml
26
26
35o中国劲酒
500ml
26.7
26.7
金六福(一星)
500ml
16.8
17
-0.2
-1.18%
52o尖庄
475ml
3.2
3.2
红星二锅头
100ml
3.3
3.3
4月份的武汉白酒市场比较平静,被调查的15个品牌3个品牌价格有变化,其中52°五粮液、金六福(一星)价格下调0.53%和1.18%,52°泸特上调价格3.3%。
随着武汉白酒买断品牌的兴起,越来越多的白酒“子品牌”进入市场,部分低档产品已经开始影响主品牌的形象,这种现象使得多数品牌纷纷谨慎行事,加上白酒淡季来临,以静制动成为目前武汉白酒市场的主要表现。
广州白酒价格行情(单位:
元,时间:
2004年4月4日)
品牌
规格
本月超市价
上月超市价
涨跌
涨幅
52o水井坊
500ml
418
420
-2
-0.48%
52o五粮液
500ml
405
388
+17
+4.38%
38o茅台
500ml
228
228
52o剑南春
500ml
170
165
+5
+3.03%
54o酒鬼
540ml
/
52o小糊涂仙
500ml
87
88
-1
-1.14%
52o泸特
500ml
/
53o郎酒
500ml
/
55o古井贡
500ml
/
45o西凤酒
500ml
/
53o汾酒
500ml
/
35o中国劲酒
500ml
29.8
26.5
+3.3
+12.45%
金六福(一星)
500ml
/
52o尖庄
475ml
3.9
3.8
+0.1
+2.63%
红星二锅头
100ml
/
在糖酒快讯市场分析中心4月调查的15个品牌中,广州白酒市场表现较3月平静一些,本月只有6个品牌价格发生变化,而且变化幅度比较小。
其中4个品牌价格上涨,上涨幅度最大的是35°中国劲酒,上涨12.45%,52o五粮液本月仍表现出上涨的趋势,幅度变缓,只有4.38%,但是其价格已经攀升到今年以来的最高价位,达到405元。
本月两个品牌价格下调,水井坊的价格终于打破原来高位的稳定开始降价,是否是公司整体市场的策略调整值得关注。
南京白酒价格行情(单位:
元,时间:
2005年4月4日)
品牌
规格
本月超市价
上月超市价
涨跌
涨幅
52o水井坊
500ml
448
452
-4
-0.88%
52o五粮液
500ml
339
345
-6
-1.74%
38o茅台
500ml
279
235
+44
+18.72%
52o剑南春
500ml
155
169
-14
-8.28%
54o酒鬼
540ml
162
158
+4
+2.53%
52o小糊涂仙
500ml
80
87
-7
-8.05%
52o泸特
500ml
70.9
72
-1.1
-1.53%
53o郎酒
500ml
54
56
-2
-3.57%
55o古井贡
500ml
33
38
-5
-13.16%
45o西凤酒
500ml
/
53o汾酒
500ml
25
25
0
35o中国劲酒
500ml
26
25.9
+0.1
+0.39%
金六福(一星)
500ml
14
16.4
-2.4
-14.63%
52o尖庄
475ml
2.9
3.2
-0.3
-9.38%
红星二锅头
100ml
2.7
3
-0.3
-10%
4月份的调查中,南京表现得最为活跃,可以明显看出本月南京市场的价格变化几乎所有品牌表现出与3月相反的变化方向。
在本月调查的15个品牌中,13个品牌价格出现变化,整体表现出下降的趋势。
价格上涨幅度最大的是38o茅台,涨幅18.72%,3月下调63元后,本月涨回44元。
本月南京白酒市场出乎意料的表现,可能和白酒进入淡季有关,由于南京白酒市场容量较大,产品良莠不齐,淡季来临后,企业希望通过下调价格来应对激烈的竞争。
成都白酒价格行情(单位:
元,时间:
2005年4月4日)
品牌
规格
本月超市价
上月超市价
涨跌
涨幅
52o水井坊
500ml
428
507
-79
-15.58%
52o五粮液
500ml
348
340
+8
+2.35%
38o茅台
500ml
248
241
+7
+2.9%
52o剑南春
500ml
154
54o酒鬼
540ml
/
52o小糊涂仙
500ml
97.5
52o泸特
500ml
68
53o郎酒
500ml
59
69
-10
-14.49%
55o古井贡
500ml
/
45o西凤酒
500ml
/
53o汾酒
500ml
/
35o中国劲酒
500ml
28
23.5
+4.5
+19.15%
金六福(一星)
500ml
16.8
17.5
-0.7
-4%
52o尖庄
475ml
4.8
4.9
-0.1
-2.04%
红星二锅头
100ml
2.9
4月白酒的调查中,成都白酒市场较3月显得更为活跃。
一半的品牌价格出现变化,而且出现两极分化的局面,即价格出现波动的品牌集中在高档和低档,中档白酒表现得较为平静。
52o水井坊、52o五粮液和38°茅台分别变化-15.58%、+2.35%和+2.9%。
成都白酒市场比较活跃,“川酒”一直雄霸大部分的白酒市场份额,对于进入成都市场的白酒企业,高端着力塑造品牌,低端运用价格武器是较好的突破手段。
北京白酒价格行情(单位:
元,时间:
2005年4月4日)
品牌
规格
本月超市价
上月超市价
涨跌
涨幅
52o水井坊
500ml
468
52o五粮液
500ml
438
432
+6
+1.39%
38o茅台
500ml
247
245
+2
+0.82%
52o剑南春
500ml
158
54o酒鬼
540ml
188
52o小糊涂仙
500ml
85
52o泸特
500ml
/
53o郎酒
500ml
40
55o古井贡
500ml
42
41
+1
+2.44%
45o西凤酒
500ml
/
53o汾酒
500ml
/
35o中国劲酒
500ml
/
金六福(一星)
500ml
11.2
18.8
-7.6
-40.43%
52o尖庄
475ml
4.2
红星二锅头
100ml
2.4
2.6
-0.2
-7.69%
4月北京白酒市场相对平静。
本月调查的15个品牌中,只有5个品牌的白酒价格发生变化,呈现中高端品牌价格上涨,低端白酒价格下调的趋势。
52o五粮液、38o茅台和55o古井贡的价格有小幅的上涨,变化幅度均不超过5%;金六福(一星)和红星二锅头的价格下降40.43%和7.69%。
淡季来临,价格战是北京低端白酒市场的主要手段,价格下调将是多数白酒企业巩固市场的一种表现。
2、主流品牌价格分析
调查的主要品牌中,价格变化较大的几个品牌分析:
今年春交会结束后,白酒的行情出现了较大的波动。
从4月15个城市的采样结果来看,有11个品牌出现了不同程度的下跌,这说明白酒已经进入销售淡季的序曲。
本月各品牌表现为高档白酒价格上涨为主,低档白酒价格下跌的态势,说明白酒淡季来临后,高档白酒突出品牌优势,追求更高的利润;低档白酒利用价格优势,寻求更多市场份额。
4月份价格变化较大的几个白酒品牌分析:
本月值得注意的是水井坊这个高端品牌,本月开始打破了原来价格坚挺态势,出现价格下跌。
本月水井坊在成都、广州和南京出现整体价格下降,成都的价格下降幅度最大(-15.58%),成都作为水井坊的大本营,最先做出价格的调整,可能与今年水井坊营销策略将出现变化有关。
52o五粮液价格在本月最为活跃。
在受调查的5个城市中,价格都有变化,但涨跌幅度较小,均不超过5%。
广州涨价幅度最大(+4.38%)。
52°五粮液已经连续两个月保持了在广州市场的上涨态势,其价格已经攀升到今年以来的最高价位,达到405元,在全国市场中仅低于济南和北京的零售价格。
也就是说相比年初的价格,广州市场的价格已经上升了86元,这更加说明了五粮液坚定走高端之路的决心。
38o茅台在被调查的5个城市中,整体价格出现上涨。
与3月在北京、成都和南京表现出整体价格的下降形成鲜明对比。
说明茅台对3月