信息系统建设项目管理办法Word文档格式.docx

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工程实施过程包括工程准备、需求分析、案设计、系统实现、上线运行、工程移交等六大里程碑，里程碑的关键工作任务如〔图一〕所示。

第十二条工程经理根据工程特点制定工程方案及工程的交付要求，所有工程实施交付文档按里程碑每月定期在公司信息化建立工程管理部备案。

图一：

工程里程碑和关键任务图

第四章工程准备阶段

第十三条工程准备阶段包括制定总体方案、成立实施工程组织、建立工程章程、召开工程启动会议等工作。

第十四条制定总体方案:

工程经理根据工程特点制定工程总体实施方案及资源方案，明确工程里程碑的关键活动、责任人、开场与完成时间、交付件要求，经双工程经理或工程总监审批后正式执行。

第十五条成立实施工程组：

工程经理根据工程特点明确参与工程的人员、角色、职责及明确参与工程时间要求，并正式成立工程组。

第十六条建立工程章程：

明确双工程组在工程过程中的沟通、问题、风险、方案、人力资源、质量管理等面的管理约定。

第十七条召开工程启动会议：

工程经理在完成以上工程准备后，应组织相关工程干系人召开工程启动会议，工程经理、工程组和关键用户应参加工程启动会议。

第五章需求分析阶段

第十八条需求分析阶段包括需求调研、需求分析、需求评审、需求确认等工作，经双评审后最终形成"

需求规格说明书"

，"

作为工程后续工作的根底，必须确保工程中所有相关人员对需求的理解达成共识。

第十九条"

必须包括总体需求及业务流程、详尽的功能需求描述和分析、需求的优先级、非功能需求〔系统技术需求〕、与外部系统接口的定义，并确保需一致的、完整的、可行的且易于理解的。

第二十条需求调研可采用调研、访谈、原型法等多种式结合开展，调研前必须做好"

需求调研问卷"

、落实参与调研的对象和时间，调研对象必须包括工程发起人、业务负责人和关键用户在的所有与工程围密切相关岗位，须确保以上人员的充分积极参与。

第二十一条需求调研：

调研容包括工程目标、业务目标、业务与信息化建立工程现状、业务流程、具体的业务功能需求和非功能需求，业务访谈过程应形成"

需求访谈记录"

，并及时将"

反响给访谈对象，并最终进展确认。

应用实施类或推广类工程还可在调研前先进展系统原理及系统功能的培训。

第二十二条需求分析：

工程组部对调研过程收集的需求和遗留的问题进展可行性、优先级别和风险评估，在此根底上形成初步的"

，发相关业务人员征求意见。

应用实施类工程需进展需求和功能的匹配、业务流程再现等工作。

第二十三条需求评审：

工程经理组织相关的业务骨干和业务部门负责人对需求进展正式评审会议，使双工程组对需求的理解达成共识。

工程组根据评审意见修订"

。

第二十四条需求确认：

"

经评审通过后需业务分析、工程经理、工程总监签字确认，并作为启动设计开发阶段必要输入条件。

第六章案设计阶段

第二十五条案设计阶段包括总体设计、详细设计等工作。

第二十六条总体设计和详细设计：

由实施参谋和系统架构师共同完成。

应用实施类工程进展业务流程优化、总体案设计、详细案设计、平安性设计、客户化开发案设计；

定制开发类工程进展系统总体案设计、详细设计、数据库设计、平安性设计及测试案设计；

总体案设计需经过工程组、系统架构师的评审。

第二十七条"

系统总体设计说明书"

指系统总体案设计，包括系统应用架构设计和技术架构设计，应用架构设计包括系统应用架构图、子系统/模块构造设计、具体功能模块设计及与外部应用系统的业务关联设计。

技术架构设计包括系统技术架构图〔含与外部系统接口图〕、外部接口设计、相关软硬件平台设计、非功能模块设计。

第二十八条"

系统详细设计说明书"

进一步详细描述具体程序的设计要求，包括程序的功能、输入输出项、算法、流程逻辑的实现详细描述。

第二十九条"

系统数据库设计说明书"

包括数据库概念模型设计、数据库逻辑模型设计、数据库物理构造的设计、数据库性能参数的配置、数据库对象的详细描述。

第三十条编制根底数据整理模板：

供给商提供根底数据整理模板，工程经理协调相关业务分析、实施参谋制定数据整理规那么和整理方案，并落实相关业务岗位或关键用户负责根底数据整理，根底数据需经业务部门负责人确认。

第七章系统实现阶段

第三十一条系统实现阶段包括实施案、软件编码、硬件安装、验收案、功能测试、性能测试、平安性测试、环境部署等工作。

第三十二条工程经理在工程总体方案和设计的根底上制定"

开发方案"

，并定期把开发进展情况和开发成果反响到工程组或提交到制定位置。

第三十三条制定实施案：

根据实际情况，由供给商系统实施工程师负责制定系统实施案，提交公司工程经理，工程经理组织相关人员对实施案进展审定。

第三十四条软件编码：

开发参谋根据"

设计说明书"

、"

进展编码。

供给商的质量保证人员对软件编码成果进展质量控制与检查。

第三十五条硬件安装：

第三十六条功能测试：

工程经理安排测试人员〔由技术人员和业务使用人员组成〕完成，提交"

系统测试案"

，发现的问题统一由工程经理负责跟踪管理，并汇总成"

问题跟踪表"

，并出具功能测试报告。

第三十七条性能测试：

由开发参谋与系统管理人员共同负责性能测试案的制定和性能测试分析，并进一步安排性能优化措施，并出具性能测试报告。

第三十八条平安性测试：

委托公正的第三测试单位对系统进展平安性测试，并出具平安性测试报告。

第三十九条验收报告评审：

工程经理跟踪问题解决的进度和组织相关人员和平安专家进展验收报告的评审，评审通过后才可上线运行。

第八章上线运行阶段

第四十条系统上线包括上线案编写、上线培训、上线评审、系统上线、上线运行跟踪、试运行总结、初验总结等工作。

第四十一条上线案编写：

系统完成验收测试并按照要求提交所有文档后，由双工程经理共同制定"

系统上线实施案"

第四十二条上线评审：

甲工程组成员根据乙在实施过程中提交的所有交付容进展评审，评审容包括交付质量、交付件的完整性、测试数据、上线条件、上线案。

第四十三条系统上线：

通过上线评审后，系统可以进展上线并进入试运行阶段。

第四十四条用户培训：

根据上线案中的培训方案，由乙工程经理组织用户进展培训，同时提交"

用户培训手册"

和"

用户操作指引"

第四十五条问题跟踪：

工程组对系统试运行情况进展跟踪，及时处理和更新"

，每通报系统运行状况。

第四十六条试运行总结：

系统试运行一个月以上并运行稳定，工程组应总结系统运行情况，提交"

系统试运行跟踪报告"

第四十七条初验总结：

系统应用状况到达工程验收要求，工程组进展工程初步验收总结，提交"

系统初验报告"

工程初验申请"

第九章工程移交阶段

第四十八条工程移交阶段包括问题跟踪与解决、系统移交、制定系统管理规、制定业务管理规、终验总结等工作。

第四十九条问题跟踪与解决：

工程组应继续进展系统运行跟踪状况，每月提交"

，并对存在的问题进展优先级分类，及时落实资源解决问题。

第五十条系统移交：

供给商整理和修订工程交付文档，制定"

系统维护指引"

中应包括系统运行维护的指引、系统备份要求和法、系统恢复和迁移指引，并根据维护指引对系统管理人员进展知识转移，经过系统管理人员验证和确认后，作为双正式移交的必要条件之一。

正式环境移交后，系统管理人员收回供给商所有环境所有用户权限。

第五十一条制定系统管理规：

系统管理人员和工程组开发参谋在"

的根底上，制定部"

系统管理规"

应用维护管理规"

，其中"

发相关业务单位。

第五十二条制定业务管理规：

业务管理规由业务部门制定，包括根底数据规、操作规、岗位操作指引等等，并在应用过程中定期检查执行情况和不断完善。

第五十三条终验总结：

系统到达工程目标、初验后正常运行三个月、所有的问题已解决且完成系统移交后，工程组进展工程总结后可提出工程验收申请，经工程总监/工程主办单位部门负责人审核。

第十章工程方案与会议管理

第五十四条工程方案管理包括工程方案的制定、执行与总结，工程方案包括工程总体实施方案、月度工作方案、工作方案，工程总结包括工程月报、工程报，方案与总结的制定参照模板。

第五十五条总体方案制定：

双工程经理在与工程组充分沟通的根底上制定工程总体实施方案，总体实施方案应明确关键的任务、责任人、交付件、起止时间和关键任务之间的关系。

超过两以上的工程进度延期需重新调整工程总体方案。

第五十六条月/方案/总结：

工程经理在总体方案的根底上分解月/方案，要求明确具体任务的完成标准、责任人、开场时间与完成时间。

工程经理应定期跟踪工程方案完成情况，提交"

工程方案跟踪表"

并定期汇报工程进展状况。

工程经理每月提交"

工程状态月报"

，向工程总监汇报。

第五十七条会议管理:

包括工程例会及研讨、评审会议的管理。

工程组应每/月召开/月例会，必要时请工程总监参加。

所有会议会前需提前将会议的相关材料发与会人员，会后需整理会议纪要，工程经理应跟踪会议中安排任务的落实和问题的协调。

第十一章问题与风险管理

第五十八条问题管理贯穿工程的整个生命期，工程经理负责整个工程的问题和风险管理，并有责任落实相关资源协调解决。

第五十九条业务部门或用户提出问题后，工程组对问题的类别、重要性、优先级别进展分类排序，优先解决影响数据准确性的问题，并明确问题责任人、完成时间，每/天更新"

大量的新增或变更需求按工程变更管理流程处理。

第六十条工程经理应跟踪问题的解决情况，并及时将问题状况发布给工程组。

在工程组围无法得到及时解决且影响工程整体目标的问题，工程经理应及时将问题升级到工程总监，并将问题纳入风险管理畴，进展风险评估和采取有效的风险防措施。

第十二章变更管理

第六十一条工程的需求分析确认后，所有的新增需求或变更需求、技术变更均纳入需求变更管理围，工程经理应对所有的需求变更进展记录和管理。

第六十二条变更分析：

工程经理组织相关人员评估需求变更的风险、可行性，并提出需求变更的具体解决案，解决案中还应包括增加的工作量、本钱和对工程进度的影响分析，需求变更经双工程经理或工程总监签字后生效。

第六十三条变更的执行、跟踪：

工程经理落实资源进展需求变更任务的执行，对于影响工程目标、围、业务功能的变更需同时修订"

等相关交付文档，对于影响工程进度的变更应同步修订工程方案。

第六十四条变更确实认、总结：

变更任务执行完成后，其中需求或技术变更需经变更提出人员进展测试后确认完成，工程经理提交变更执行情况分析。

第十三章附那么

第六十五条本管理方法由产品研发部负责修订与解释。

第六十六条本管理方法自发布之日起执行。

附表1.1：

应用实施类工程交付清单

里程碑

关键活动

交付件

需要签审

参照模板

责任人

工程准备

确定总方案

工程总体方案

√

工程经理

准备会议材料

工程启动大会材料

建立工程章程

工程章程

准备培训材料

培训材料

准备工程管理规

工程管理文档模板

准备人员

工程组通信录

需求分析

调研准备

需求调研问卷

实施参谋

业务调研

调研纪要

实施参谋、关键用户

差异分析

功能匹配与差异分析

开发需求

开发需求清单

案设计

总体架构设计

系统应用总体架构设计报告

流程设计

目标流程设计

详细解决案

解决案

开发功能设计

功能开发需求设计文档

开发技术设计

开发功能技术设计文档

开发参谋

开发报表设计

报表〔单据〕开发需求设计文档

开发报表技术设计

开发报表〔单据〕技术设计文档

系统测试

系统开发

软件源代码

单元测试

测试报告

编制数据整理模板

静〔动〕态数据收集案

整理开发清单

开发清单

集成测试

UAT测试

关键用户

性能测试

性能测试报告

系统设置

系统设置文档

测试环境软件配置管理

测试环境软件部署指引

数据整理与校验

数据导入脚本、根底数据

数据校验案

业务分析、关键用户

编写操作手册

用户操作手册

上线运行

上线准备

系统上线实施案

上线总结

上线总结报告

问题管理

问题跟踪表

工程初验

系统初步验收报告

工程移交

系统运行跟踪

系统运行跟踪报告

问题跟踪

系统移交

系统维护指引

工程经理、系统实施

制定系统管理规

系统管理规

应用维护管理规

系统管理员、开发参谋

制定业务管理规

业务管理规

工程终验

系统终验报告

备注：

此清单及模板以ERP实施为例编写，其它实施类工程仅做参考

附表1.2：

定制开发类工程交付清单

工程方案

需求准备

需求调研

需求访谈记录

实施参谋、业务分析、关键用户

需求评审

需求规格说明书

总体设计

系统总体设计说明书

实施参谋、系统架构师

详细设计

系统详细设计说明书

系统数据库设计说明书

系统测试案

系统测试方案

数据整理模板

系统实现

开发环境安装

开发环境安装配置文档

系统实施、配置管理

软件编码

定时提交

单元测试报告

开发参谋、质量保证

集成测试报告

业务分析、软件测试、质量保证

用户测试报告

系统实施

测试环境安装

测试环境安装配置文档

数据整理、导入与校验

工程经理、实施参谋

上线评审

上线评审表

用户培训

用户培训手册

用户操作指引

正式环境安装

正式环境安装配置文档

试运行跟踪

系统初验报告

系统维护指引

系统管理员

开发参谋、系统管理员

附表1.3：

硬件集成类工程交付清单

实施案设计

系统实施案设计说明书

系统安装配置文档

系统测试报告

系统实施、质量保证

工程经理、系统管理员

系统管理员、实施参谋