充电桩市场分析报告.docx

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充电桩市场分析报告

充电桩市场分析报告

2020年4月

1、欧洲新能源汽车市场：

集中度较高，前五销量占比超过75%......................-4-

2、充电桩政策：

持续补贴，慢充、快充和超充并驱规划...................................-5-

3、充电桩标准：

“三足鼎立”向趋同化发展，欧美与亚太互联渗透...................-7-

4、电桩现状：

快慢互补，多边合作，超充网络规划布局...................................-8-

5、充电便利性：

高密度站点覆盖+个性化收费服务+充电点智能搜寻....-11-

6、车企：

自建充电桩，消除续航焦虑................................................................-13-

6.1特斯拉：

延续欧洲电车“牛市”，有序推进泛欧洲充电网络.....................-13-

6.2大众：

通过Elli和Lonity合理布局欧洲充电网络....................................-16-

7、平价时代：

经济型与豪华型电车平价优势凸显，欧洲电车放量如箭在弦.-17-

8、市场建议............................................................................................................-22-

图1、2014-2019年欧洲汽车销量结构（辆）......................................................-4-

图2、2019年欧洲汽车销量及其占比（辆）........................................................-4-

图3、2014-2019年欧洲五国纯电动车销量情况（辆）......................................-4-

图4、欧洲五国充电桩激励政策............................................................................-6-

图5、CHAdeMO全球充电桩布局（单位：

座）.................................................-7-

图6、三种充电标准对比........................................................................................-7-

图7、充电桩国际标准化变动图............................................................................-8-

图8、2010-2019年欧洲公共充电桩数量迅速增长（个）..................................-9-

图9、欧洲五国占全欧洲充电桩总和的75.8%（个）.........................................-9-

图10、近年欧洲各国高速公路长度一览（km）...............................................-11-

图11、2017年欧盟各国高速公路长度占比........................................................-11-

图12、欧洲五国高速公路快充电桩数量/100km................................................-12-

图13、lonity充电站..............................................................................................-12-

图14、lonity站点高密度规划与开放..................................................................-12-

图15、lonity站点提供个性化收费服务..............................................................-13-

图16、2015-2019特斯拉全球季度交付量（辆）..............................................-14-

图17、2016-2019特斯拉全球年度销售量（辆）..............................................-14-

图18、2019年特斯拉欧洲市场销售量（单位：

辆）........................................-14-

图19、TeslaModel3车型图................................................................................-14-

图20、TeslaSuperchargers@欧洲映射网络.........................................................-15-

图21、特斯拉超级充电桩图................................................................................-15-

图22、特斯拉V2&V3超充部件对比..................................................................-15-

图23、V2、V3超充功率实验曲线......................................................................-16-

图24、V2、V3超充功率实验对比......................................................................-16-

图25、大众Wallbox充电桩................................................................................-17-

图26、Tesla欧洲充电费用..................................................................................-20-

图27、全球新能源汽车产销预测（万辆）..............................................................-22-

图28、全球新能源汽车产销预测（万辆）..............................................................-22-

图29、国内充电桩相关公司................................................................................-23-

表1、欧洲主要国家充电桩个数（万个）...........................................................-10-

表2、欧洲主要国家车桩比...................................................................................-10-

表3、欧洲超级充电网络项目梳理.......................................................................-10-

表4、Elli和Lonity对比分析................................................................................-16-

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表5、三款大众Wallbox对比...............................................................................-17-

表6、Golf&e-Golf成本比较@挪威....................................................................-18-

表7、Golf&e-Golf成本比较@英国....................................................................-18-

表8、Golf&e-Golf成本比较@法国....................................................................-18-

表9、Golf&e-Golf成本比较@德国....................................................................-19-

表10、Golf&e-Golf成本比较@荷兰..................................................................-19-

表11、Tesla&奔驰C220成本测算@欧洲五国.................................................-20-

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1、欧洲新能源汽车市场：

集中度较高，前五销量占比超过

75%

德国、英国、法国、挪威、荷兰是欧洲新能源汽车消费大国，2019年销量占欧洲

比例75%，研究这五个国家新能源汽车市场具备较强的代表性。

作为传统的汽车大国，德、法、英三国的汽车产销量近年来一直位居欧洲前三。

2019年德国、法国和英国的汽车销量分别为39.6万，27.4万和26.9万辆，占比

欧洲19.8%，13.7%和13.4%。

追踪2014-2019年欧洲电动车（纯电+混电）的销售情况，德国、法国、英国、挪

威、荷兰五国的电车销量逐年快速增长，2019年的销售量分别为6.1万，4.9万，

4.1万，6.0万和6.1万，值得一提的是，即便在2019年全球车市大幅下挫的颓势

下，五国的电车销量不改迅猛之势，尤其是荷兰和英国电车销量增速超过100%。

欧洲五国的电车市场近年来都实现了快速高增长，在欧洲整体的政策持续向新能

源车市场倾斜的前提下，电动汽车已经开始放量，德、法、英、挪、荷兰五国电