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1中国钨市场调研报告
中国钨市场调研报告（2002年）
中国是世界钨资源大国，同时也是钨产品的生产大国、出口大国和消费大国。
中国钨业在世界上占有重要地位，中国钨市场形势对全球钨市场走势有着重要影响。
1、主要钨产品的供需情况
1.1钨精矿的生产情况
中国钨资源的储量占到世界钨资源总量的三分之一以上，是目前世界上最大的钨采选生产国。
自新中国成立以来，中国先后建设了150多座钨矿山，其中国有大中型钨矿山有31座，近十年来中国钨精矿的产量一直居于世界第一,约占全球产量的60%以上。
根据原中国有色金属工业总公司（原中国有色金属工业局、中国有色金属工业协会）的统计，1984年中国钨精矿的产量尚不到3.9万吨（WO3含量，下同），而到1990年时则增长至近6.3万吨，此后产量虽有所减少，甚至在1999年时产量竟不足4.0万吨，但随着钨价的回升，中国钨精矿的产量在2001年又恢复到5.2万吨的水平。
从主要生产地区来看，江西、湖南、广东、广西、云南五个省区的产量累计占到全国生产总量的95%以上。
在1996-2000年间，除1999年以外，中国钨精矿的年产量一直在45000吨以上。
最近几年中国钨精矿的主要产区产量的变化情况如下：
表1-1-11996-2001年中国钨精矿产量（折65%WO3含量,吨）
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年*
全国合计
51684
48642
46287
39160
45477
52121
直属企业
16931
15997
16816
-
-
-
内蒙古
405
502
453
466
531
778
浙江
127
215
53
11
-
-
福建
202
771
432
635
365
478
江西①
15494
14234
16813
20043
26439
33794
湖南②
25790
21119
21020
11528
9783
10704
广东③
2954
4138
1331
1481
4100
3261
广西④
665
1521
1454
1283
1000
586
云南⑤
4246
5234
4391
3110
3259
2520
甘肃
1475
195
88
591
-
-
①-⑤合计
49149
46246
45009
37445
44581
50865
①-⑤占全国%
95.1
95.1
97.2
95.6
98.0
97.6
资料来源：
中国有色金属工业年鉴；*为生产月报数据
注：
未包括规模以下矿山企业及群采矿直接出售给冶炼厂的富矿等金属含量
但是，中国钨业协会经调查认为，中国钨精矿的实际年产量高于正式公布的统计数据，年产能已超过6-7万吨，实际产量达到6-7万吨水平。
经过近几年的清理整顿，中国目前拥有钨矿山企业约170多家，主要分布在赣、湘、粤、桂、滇以及闽、浙、蒙、青、甘等10个省区。
其中，原属中央的统配矿山有22家（至少有10座矿山面临破产关闭），而除少数几个县属国有钨矿，如内蒙古东乌珠穆沁旗钨矿、江西徐山有色金属矿业有限公司以外，其余均为通过各种形式的承包经营。
在2000年45477吨的产量中，原统配矿山生产了21250吨，其他企业生产了24227吨。
原国有矿山产量不断下降，非国有经济矿山产量在全国产量中所占比重不断上升。
按地区分布的情况如下：
表1-1-22000年中国钨精矿地区产量（折65%WO3含量,吨）
省区总产量
生产企业
企业产量
内蒙古531
东乌珠穆沁旗钨矿
531
福建365
北坑钨矿
165
宁化钨矿
200
江西26439
江西钨业集团
13186
赣州地方企业
9347
宜春地方企业
892
九江地方企业
1870
吉安地方企业
366
其它企业
688
湖南9783
湖南有色金属公司直属企业
6466
湘西金矿
354
衡阳地方企业
1130
永州地方企业
22
郴州地方企业
1005
益阳地方企业
806
广东4100
广东有色金属工业直属企业
1598
锯板坑矿
818
其它地方企业
1684
广西1000
大明山矿
239
其它地方企业
761
云南3259
红河州乡镇企业
302
文山州乡镇企业
2957
为了规范中国钨业的生产经营秩序，抑制价格不断下滑的势头，中国政府决定从矿山生产方面对生产总量实行调控。
2001年12月20日，国土资源部公布了第一批共66家具有采矿资格的钨矿开采企业名单；2002年4月11日，又公布了第二批共63家具有采矿资格的钨矿开采企业名单。
除去重复统计的以外，目前中国从事钨矿开采的企业共有123家（详见附件1-1-1）。
为了对钨矿开采实行总量控制，2002年7月11日国土资源部发布了第15号公告，公布了2002年钨矿开采总量的控制指标，即当年中国钨矿的开采总量将是43740吨（钨精矿实物量，下同），其中江西26080吨、湖南8760吨、云南3500吨、广东2620吨、广西1050吨、内蒙古750吨、福建600吨、浙江300吨、安徽50吨、青海30吨。
近几年国内钨精矿的生产成本逐年上升，年均增幅在5%左右，目前国内生产1吨钨精矿的含税成本平均约为23000元。
据中国有色金属工业协会统计，2001年国内钨精矿的制造成本平均为16272元/吨，比上年上升5.9%。
但是，从钨精矿制造成本构成分析，国内钨精矿制造成本上升实际是随市场钨价变化的，假如市场钨价上升，则制造成本也上升；假如市场钨价下跌，则制造成本也随之下降。
国内市场钨精矿价格在20000元/吨以上，国内大多数钨矿山企业就可以维持生产经营，甚至有利润。
表1-1-3中国钨精矿制造成本变化情况单位：
元/吨
1998199920002001
平均制造成本15137141261536516272
其中：
直接材料费用8396756681288629
所占比重（%）55.4753.5652.9053.03
直接人工费用3375316040734289
所占比重（%）22.3022.3726.5126.36
其他费用343369200593
所占比重（%）2.262.611.303.64
制造费用3023303129642761
所占比重（%）19.9721.4619.2916.97
需要指出的是，中国有色金属工业协会统计的国内钨精矿制造成本主要是国有企业的制造成本，但实际上非国有矿山的制造成本远低于国有矿山。
特别是非国有矿山的直接人工费用大大低于国有矿山，仅占平均制造成本的10%～15%，在1500元/吨～2000元/吨之间。
由于非国有企业的钨精矿产量已经超过国有企业的产量，所以中国钨精矿的实际制造成本明显低于中国有色金属工业协会的统计，最近两年估计在14000元/吨左右。
中国钨精矿主要供国内冶炼加工消费，目前基本没有出口。
由于中国钨冶炼加工能力不断扩张，钨矿山生产又不稳定，一些沿海地区的钨冶炼加工企业还采用进（来）料加工贸易方式进口少量钨精矿。
表1-1-4中国钨精矿进出口情况单位：
实物吨
199619971998199920002001
进口量2693256414741950563791
出口量14075119080--
最近一个时期，随着国内钨采选、冶炼技术的发展，钨矿资源的利用水平不断提高，一些过去认为无法开发的资源现在能够得到开发利用，中国黑钨矿资源即将枯竭的趋势已经有所缓和。
从当前国内钨矿的实际生产情况看，江西、湖南等地区的黑钨矿继续大规模开发5年以上不成问题，2001年江西钨精矿产量为33643吨，比上年增长27.25%；湖南钨精矿产量为10733吨，比上年增长9.71%，可见黑钨矿资源对开发利用仍然有比较可靠的保证程度。
同时，国内钨生产企业加强了对白钨精矿冶炼技术的开发，并且取得突破，为大规模开发利用湖南柿竹园、河南栾川等地丰富的白钨矿资源创造了条件。
预计在今后10年内，国内目前已经进行深入勘查工作的钨矿资源完全可以保证钨矿山生产的需要（当然有一部分资源枯竭的老矿山将会陆续关闭）。
我国钨矿资源仍有良好前景，在江西、湖南、广西等一些老矿山周边具有发现新资源的条件；目前的地质工作表明，在陕西、甘肃也存在具有开发利用价值的钨矿资源。
所以，只要加强地质找矿工作，我国钨矿资源优势将会更加显现。
1.2仲钨酸铵的生产情况
中国的钨冶炼工业经过不断地发展壮大，目前已能生产出多品级、高质量的钨制品，不但可以有效地满足国内市场的需求，而且还可以出口且成为主导国际市场的重要因素。
就生产工艺而言，株洲硬质合金厂等采用的黑钨精矿碱压煮-萃取-连续蒸发结晶工艺、厦门钨业股份公司与赣州华兴钨制品有限公司等采用的离子交换工艺均处于世界领先水平。
根据中国钨业协会硬质合金分会的统计资料分析，从1996年到2000年，中国用于商品的钨冶炼产品产量平均每年以近9.3%的幅度递增。
到2000年，这部分钨冶炼产品的产量已达到了1.55万吨。
实际上，考虑到非会员的产量与加上硬质合金生产所需的仲钨酸铵，中国钨冶炼品的产量要远远大于所统计到的数据。
中国钨业协会经过调查就认为，中国仲钨酸铵的年产能已达9.00万吨。
目前国内还在正常生产的冶炼企业尚有30多家，生产能力接近8万吨，其中年产能在3000吨以上的企业有10几家。
比如，厦门钨业股份公司、株洲硬质合金厂的产能在1万吨以上，自贡硬质合金厂的产能为8000吨。
另外较大的企业为大余伟良钨业公司（6000吨）、南昌硬质合金厂（4500吨）、赣州华兴钨制品有限公司（3000吨）、潮州翔鹭钨业有限公司（3000吨）、廊坊市钨钼材料厂（2000吨）、衡阳市南东有色金属有限公司（3000吨）、福建金鑫粉末冶金股份有限公司（3000吨）。
从我国仲钨酸铵实际生产能力分析，按生产能力开工率40%计算，目前国内仲钨酸铵实际年产量应在3万吨左右，远高于作为商品量统计的仲钨酸铵产量。
过去国内只有自贡硬质合金厂一家能够使用白钨精矿生产仲钨酸铵。
而现在从技术角度说，几乎所有的仲钨酸铵生产企业均可以使用白钨精矿作原料,一些企业甚至能够冶炼钨含量很低的杂矿、钨细泥等，这样就从原料方面大大降低了仲钨酸铵的制造成本。
最近几年中国统计的仲钨酸铵产量变化情况如下：
表1-2-11996-2001年中国仲钨酸铵产量（吨）
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
用作商品数量统计
5099
6264
4478
4971
4538
4541
其中：
株洲硬质合金厂
1197
1695
1308
1736
1269
569
自贡硬质合金有限责任公司
632
1262
974
889
1005
991
南昌硬质合金厂
1291
1087
905
715
452
574
文登市钨制品厂
633
759
427
780
890
1290
福建金鑫粉末冶金股份有限公司
531
646
451
567
544
428
（厦门钨业股份公司）
-
-
9000
9088
9016
8506
（赣州华兴钨制品有限公司）
-
-
-
511
1076
（廊坊市钨钼材料厂）
1254
1843
1870*
注：
（）中单位的产量为非协会统计，是实际数。
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