人员管理岗位说明书Word文档格式.docx

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−根据人力发展中存在的现实问题，针对增员系统、转正系统、留存系统、晋升系统、维持考核系统等专题，开展调查研究，探讨、分析个人业务组织发展存在的问题，并提出有关建议

●所辖机构人员管理的业务指导与培训

−主持召开人员管理例会，做好工作安排及业务指导

−对人员管理员进行《基本法》、相关管理政策、人员管理工作知识技能及操作流程、电脑技能等方面的培训

−收集人员管理员关于基层业务单位组织发展情况及存在问题的信息，先进工作经验的交流、总结与推广

−直接定级人员的资格审核

−对人员管理员工作质量进行追踪、管控与评估

●接待解答个人业务员关于《基本法》及相关政策的咨询，受理个人业务人员关于营业单位、业务主管违规问题的重大投诉。

第二节人员管理岗

在室主任领导下完成个人业务人员管理工作，包括新人入司、考核、异动、人力状况分析、职级调整文件的下发等。

●新人入司实务操作

−新人基本信息录入情况管控

−新人清单的校对、修改，人员管理员打印公布业务号并存档

−《新人入司登记表》及新人清单装订存档

●《基本法》考核实务操作

−每月16日后进行正式考核计算

−所辖机构考核结论查询与跟踪

−特殊情况汇总与评价，报人员管理室主任及个人业务部经理审核批准后进行个案处理

−下发考核结果文件

−考核资料归档

●异动实务操作

−所辖机构职级调整异动情况跟踪：

正常考核的转正、晋升、维持的相关职级调整

●离职实务操作

−对所辖机构业务员离职录入情况的管控，定期抽查，发现问题并通报相关人员

−每月打印离职人员清单并存档

●考核预警实务操作

−定期为所辖机构提供业务人员考核预警报表及相关分析

●考核数据统计与分析

●提交分公司月度人力分析报告

●其它日常工作

−差勤管理：

汇总各所辖机构考勤报表及扣款情况

−业务员信息维护

−人员清单的打印与存档

−开具证明：

为业务员出具任职时间、离职时间等相关证明

第三节证件管理岗

在室主任的指导下，负责《保险从业人员资格证书》、《保险从业人员展业证书》、《工作证》等证书的制作、发放和管理工作，做好人力发展相关表格、资料的印刷发放工作，为人力发展提供有力的服务与支持。

●《保险从业人员资格证书》的发放与管理

−根据行业协会下发的清单，协助人员管理岗完成代理人资格证号的录入工作

−领取《保险从业人员资格证书》并下发

−到期代理证的换发工作

−定期检查各中心支公司代理证的管理情况，并对检查结果进行总结与通报

●《保险从业人员展业证书》的制作、发放与管理

−在业务员取得《保险从业人员资格证书》的证书号码后，收集办理《保险从业人员展业证书》的相关资料

−审核各所辖机构上报资料，向保险行业协会上报换证人员清单

−制作展业证书并下发

−协助人员管理岗完成展业证号的录入

−展业证书的管理与到期换发工作

●《工作证》的制作、发放和管理

●业务员签订代理合同

−每月根据上岗人数，下发《保险代理合同书》

−审查《保险代理合同书》填写情况，加盖公司印章并存档下发

−按期更新合同及业务员入司担保书

●人员管理相关资料、表格的印刷与下发

第四节品质管理岗

在室主任的指导下，完成个人业务人员品质管理体系的规划、建立，品质管理制度的宣导、执行，全面品质管理工作的实施、追踪等工作。

●规划、建立个人业务人员品质管理体系

−建立完善的个人业务人员品质管理相关规章制度，并积极做好各级个人业务人员品质管理方面的宣传教育工作

−负责全面品质管理系统的操作、维护及追踪工作

●投诉案件的受理

−受理个人业务人员关于交叉业务、交叉增员等问题的投诉，并进行调查取证，形成初步处理意见

●个人业务人员违规处理

−对经相关部门查实确有违规行为的个人业务人员，按照《基本法》及品质管理办法的相关规定予以处理，并下发文件

●个人业务人员奖惩记录

−按照个人业务人员品质处理结果，配合所辖机构人员管理岗完成业务员奖惩资料的录入

−定期维护个人业务人员品质指标，对严重违规人员，经相关审批后，以黑名单形式上报行业协会

第五节人力数据统计分析岗

在室主任的指导下，完成各项人力数据统计、人力分析、队伍价值评估、人力发展规划、提出相关建议。

●人力数据统计

−每月10日前完成各项人力数据统计表的上报

−定期完成各项人力数据统计

●人力发展规划及队伍状况分析

−分析不同阶段人力发展的特点，对下阶段的发展趋势与可能遇到的问题进行预测，定期提交人力分析报告或队伍价值分析

−针对人力分析报告，组织研讨并提出需求报告：

政策需求、培训需求、行销辅助工具需求、流程改造需求、人力发展数据分析系统需求等

●个人业务人力发展KPI分析

−总体人力状况分析：

针对个人业务的人力发展各项基本指标状况进行综述，了解当月人力状况及同比增长情况

−当月关键问题分析：

列示异常、危险指标，分析原因，提出整改意见

−所辖机构经营状况分析：

对人力状况进行分析，找出问题

−同业及系统内KPI指标对比分析

−专题分析：

强化市场竞争优势，确保整体人力目标的顺利达成

●临时性数据统计与分析

第六节中心支公司人员管理岗

在所辖机构的管理和个人业务部人员管理室的指导下，完成新人入司、人力发展督导及数据报表、考核、咨询宣导、薪资发放、证件管理、档案管理、业务员离职、纠纷调解、培训、考勤管理、福利保障、调动等实务操作

−收集应聘资料：

包括身份证复印件、学历证复印件、《保险代理人资格证》复印件、《个人业务人员登记表》、《业务人员面试评核表》、一寸彩色相片三张等

−审核证件的真实有效性：

学历证、身份证、《保险代理人资格证》原件及复印件

−指导新人办理担保书

−审核单证抵押金收据，确定上岗人员名单

−持证人员签订代理合同书，收取《保险代理人资格证书》复印件并存档

−全面、准确录入新人信息

−制作工作证并发放

−打印新增人员清单下发并存档

−核发展业证书：

审验《保险代理人资格证书》的有效性，收集相关资料，上报核发名单

●考核实务操作

−制作预警报表，并上传下达

−打印考核结论报表，查询并核对考核结论

−收集并复核晋升申请表

−考核个案上报人员管理室

−查收个人业务部考核结果文件

−打印考核结论确认清单并存档

−换发业务人员《工作证》

−营销服务部内部异动：

接收《个人业务人员内部调动申请表》，审核内部调动原因及手续是否齐备，下发《个人业务人员内部调动通知单》给调动人员办理调动手续，每月考核确认后完成调动，通知调动相关营业单位

−各项资料存档

−个人业务人员离职：

审核离职申请表，检查应收回物品（展业证、合同书、工作证等），核对有价单证保证金收据，汇总并上报退还有价单证保证金清单，发还有价单证保证金，汇总并上报本月离职人员清单，系统信息录入。

要求：

客户资料交接完毕，收回收据核销完毕

−公司解聘（包括考勤、违纪、考核等原因解聘）：

核对来自各方面的解聘信息，通知营业单位，核查应收回物品，核查有无欠费，核对有价单证保证金收据，汇总并上报返还有价单证保证金清单，返还有价单证保证金，系统信息处理

●证件管理实务操作

−核发《保险代理人展业证书》：

审核保险代理人资格证原件并留存复印件、收集并审核发证相关材料，收取换证费，换证数据报分公司人员管理室；

将下发的展业证书登记造册并准确发放

−换发《保险代理人展业证书》：

定期更换到期《保险代理人展业证书》，步骤同上

−工作证的核发：

为已发业务号的人员制作并发放工作证，定期为晋升或降级的业务员更换工作证，为遗失、损坏工作证人员补发，业务员离职时，应收回工作证

●档案管理实务操作

−档案建立：

整理各种资料，包括《入司申请表》、身份证复印件、学历证复印件、担保书、担保人身份证复印件、《个人代理合同书》、《晋升申请表》、奖惩记录、《内部调动申请表》、《内部调动通知书》、《离职申请表》等；

填写档案内容登记表，汇总上述资料装入个人业务员档案袋中，档案袋统一编号，存入档案柜；

《保险代理人资格证书》复印件登记造册，统一保管，存入档案柜

−档案维护：

个人业务人员异动及奖惩记录的及时登记和归档

−档案封存：

清理离职档案，《离职申请表》、《代理合同书》（一式两份）、工作证、《保险代理人展业证书》等一并收回，装入档案袋封存。

离职档案登记造册，单独存放，原则上保存二年，销毁时须报批

●人力数据报表实务操作

−人力发展计划拟定与追踪：

人力数据采集分析；

人力发展计划方案与方案拟定；

人力计划分解；

人力计划执行情况追踪

−考核预警报表：

制作考核预警报表并发放各营业单位

−晋升提示：

打印转正、晋升结论报表并发放各营业单位

−人力状况分析：

分析所辖机构各职级业务人员人力状况，找出问题，提出改进措施，并将分析结果纳入人力分析报告

−佣金分析：

对所辖机构及营业单位佣金支出情况进行分析，并将结果纳入到人力分析报告中

−提交所辖机构月度人力分析报告

●薪资管理实务操作

−加扣款：

对当月加扣款进行审核及预处理，保证加扣款明细有营业单位经理签字，生成加扣款明细表，在每月薪资计算前录入加扣款

−薪资发放：

核对薪资计算结果，制作汇总表并报盘，于每月25日前打印并发放各类薪资清单

−薪资查询：

接待业务员查询，政策规定解释，查佣协办单，上报分公司薪资计算岗

●考勤管理实务操作

−负责检查营业单位差勤管理的执行情况

−审核抽查营业单位上报的考勤表与考勤卡是否相符

−审验病产假诊断证明，并及时上报

−制作考勤扣款明细并及时上报、存档

●政策宣导实务操作

−新人培训：

业务人员从业守则、业务人员主要职责、业务人员生涯规划及福利待遇标准

−转正培训：

重申业务人员从业守则，福利保障制度介绍，增员标准，增员方法，增员理念及实务操作，正式业务员考核标准，如何晋升主任，个人发展方向规划

−晋升培训：

重申业务人员从业守则，规章制度讲解，福利保障制度介绍，主管工作职责，有效增员，增员管理规定，主管的指标管理，成功团队范例

−宣导：

利用晨、夕会等宣导《基本法》及相关政策

−咨询：

接待业务员关于增员、转正、晋升、考核、佣金、奖惩等《基本法》相关内容的询问

●开具证明：

为业务员出具任职时间、离职时间等相关证明、出具个人业务人员收入证明

●人员管理相关单证的准备与申请

第七节薪资计算岗

在人力资源部领导管理和个人业务部人员管理室主任的指导下，负责完成：

个人业务人员薪资的计提核对、加扣款管理、薪资查询、薪资分析及业务员福利保障工作。

●指导所辖机构人员管理岗完成薪资发放工作

●个人业务人员薪资计算

−审核所辖机构加扣款等薪资调整

−完成数据汇总与核对，及时反馈相关信息到所辖机构

−各项明细打印并存档

●加扣款管理

−对考勤及其它加扣款数据进行分析，发现异常情况及时反馈信息，必要时应深入所辖机构对考勤情况进行调查

●薪资查询及后期处理

−处理《薪资查询协办单》并于3个工作日内反馈相关营业单位

−将查询结果中涉及加款、扣款的查询单存档并反馈至所辖机构，于下月进行调整

●薪资资料的存储

−每月薪资资料进行分类汇总并存档

●各月薪资分析：

分析各月各层级、各薪资项目发放情况，提交各月薪资分析报告

●个人业务员福利管理

●出具个人业务人员收入证明：

严格按照个人业务人员实际收入填写收入证明