陕西省国税网络普通发票管理系统操作手册单机版Word文档格式.docx
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2.2红字发票开具23
2.3发票作废25
2.4发票查询27
2.5数据备份30
2.5.1数据备份30
2.5.2数据还原32
第三章发票信息操作35
3.1导入发票信息35
3.2导出发票信息37
第一章系统初始化
纳税人在税务机关经过开户、发行后,领取发票,初次使用网络普通发票管理系统(以下简称“系统”)纳税人端单机版时,需进行初始化设置。
初始化分为三步:
初始化纳税人信息、设置财务负责人、基础信息维护。
1.1初始化纳税人信息
纳税人初次使用系统时,将介质插入到计算机中,自动弹出系统初始化界面,显示界面如图1.1.1。
通过载入信息,实现把税务局端的资料同步到本系统,包括:
企业信息、操作人员信息、发票信息、货物信息、客户信息、打印设置信息等。
图1.1.1
初始化方式分为两种:
网络直接下载、介质方式导入。
1)若纳税人拥有网络条件,可选择“网络上传(下载)”。
拨通VPDN后,选择所属省份、输入纳税人识别号,点“载入”即可通过网络实现纳税人信息的导入。
2)若没有网络条件,可选择“文件导出/导入”。
通过税务机关把纳税人信息下载到介质中,插入介质到开票计算机,弹出系统初始化界面,点击“载入”,将介质中的纳税人信息导入系统。
在数据来源方式中选择“文件导出/导入”,点击“载入”按钮,弹出提示是否继续进行,点击“是”,如图:
图1.1.2
弹出窗口,如下图:
图1.1.3
在系统提示窗口中点击“确定”即可完成初始化设置。
1.2修改密码
纳税人信息初始化完成后,系统自动弹出登录界面,如下图:
图1.2.1
首次使用该系统时,需以system用户登录,默认密码为000000,登录后界面如下:
图1.2.2
为了系统使用的安全性,用户以system初次登录后,需要修改密码。
点击主界面上“修改密码”按钮,显示如下:
图1.2.3
输入原密码、新密码,确认新密码,点击“修改”按钮修改成功。
1.3设置财务负责人
使用系统单机版进行开票操作时,需设置财务负责人方可进行。
如果已经设置财务负责人,则无需此步,直接登陆系统使用即可。
用户以system登录系统,设置财务负责人。
在主界面上点击“操作人员管理”,显示界面如下:
图1.3.1
输入操作人员的名称、密码,然后选择操作人员权限为财务主管,点击“录入”按钮,显示如下图:
图1.3.2
弹出提示窗口,点击“确定”按钮,完成财务负责人设置。
1.4企业信息维护
以财务负责人登录系统,显示主界面如下:
图1.4.1
下面介绍日常使用信息的维护:
企业信息维护、客户信息维护、货物信息维护、发票维护。
企业信息如果发生变化,可以通过企业信息维护模块进行修改。
在主界面中点击“信息维护”——“企业信息维护”,显示如下图:
图1.4.2
修改完成后,点击“修改”按钮即可;
有网络条件或者有从税务机关重新获取过介质文件的,点击“载入”按钮进行修改。
注意:
此处的纳税人识别号、纳税人名称、税务机关代码是不能修改的。
1.5客户信息维护
纳税人通过客户信息维护模块可以进行购货方企业信息的维护,便于开票时直接选择。
在主界面上点击“信息维护”——“客户信息维护”,显示如下:
图1.5.1
录入相关信息,点击“录入”按钮即可。
如果需要修改已录入的客户信息,可在客户信息维护模块界面输入需要修改的客户单项信息(必须完整)点击“查找”按钮,显示如下图:
图1.5.2
在新弹出的搜索框中选择要修改的企业,点击“选择”按钮,如下图:
图1.5.3
修改资料后,点击“修改”按钮完成操作。
1.6货物信息维护
纳税人通过货物信息维护模块可以进行货物信息的维护,便于开票时直接选择。
在主界面上点击“信息维护”——“货物信息维护”,显示如下:
图1.6.1
录入相关的信息后,点击“录入”按钮,弹出窗口如下图:
图1.6.2
在提示窗口中点击“确定”按钮。
如果需要修改已录入货物信息,可在货物信息维护模块界面输入需要修改的货物单项信息(必须完整)点击“查找”按钮,显示如下图:
图1.6.3
在新弹出的搜索框中选择需要修改的货物,点击“选择”按钮,如下图:
图1.6.4
修改完成后,点击“修改”按钮,显示如下图:
图1.6.5
弹出窗口,点击“确定”按钮完成修改操作。
1.7发票维护
财务负责人在第一次登录系统时,需要进行发票维护后方可开具发票。
在主界面上点击“信息维护”——“发票维护”,显示如下:
图1.7.1
在上图中输入需要查找的发票相关信息(如选择好发票种类),如果不输入,则默认为全部发票,点击“查找”按钮,如下图:
图1.7.2
选择需要操作的发票,点击“选择”按钮,如下图:
图1.7.3
如果需要修改发票选用标志、缴销标志,则可以选择对应标志,点击“修改”按钮修改标志位。
进行发票的号段分配时,点击“分配发票本”按钮,如下图:
图1.7.4
选择开票人,点击“保存”按钮,显示如下图:
图1.7.5
在提示窗口中点击“确定”按钮,完成发票分配操作。
1.8打印设置
点击主界面上方的“打印设置”即可进入如下界面:
图1.8.1
输入打印机类型、描述、左边距、上边距,选择发票种类、发票规格后点击“录入”按钮,显示如下图:
图1.8.2
弹出提示窗口,点击“确定”按钮即可。
录入的打印机只有在“启用”状态时,才能在发票打印时进行调用;
如果设置为“不启用”状态,则在打印时将不可调用。
点击“查找”按钮,可以搜索已设置的打印机参数,如下图:
图1.8.3
如果需要修改打印机的参数,点击“选择”按钮,弹出修改窗口,如下图:
图1.8.4
填写需要修改的内容,完成后点击“修改”按钮即可。
第二章日常操作
以财务负责人登录系统,进行日常操作。
主要的日常操作有“发票开具”、“发票作废”、“发票查询”、“信息维护”,主界面如下图:
图2
2.1发票开具
点击“发票开具”,在下拉菜单中选择需要开具的发票种类(如:
国家税务局通用发票(电脑版)),显示界面如下:
图2.1.1
票面说明:
行业分类:
开票单位的税务登记所属的行业。
收票单位名称:
如果客户信息已经维护,点击选择按钮选择收票单位后,收票单位名称、识别号、地址自动带出,没有进行客户信息维护的,可以手工输入信息。
货物信息:
如果货物信息已经维护,点击选择按钮选择货物后,货物的名称、规格、单位、单价自动带出,没有进行货物信息维护的,可以手工输入信息。
开票时,如果货物种类过多,可以增加货物清单,点击下方“货物清单”按钮,显示如下图:
图2.1.2
填写货物信息,完成后点击“保存”按钮即可。
显示如下图:
图2.1.3
货物清单的累计金额不得大于开票总额。
输入完成后点击“保存/打印”按钮,提示开票成功并弹出打印提示如下:
图2.1.4
如需打印点击“确定”按钮,进入打印界面,如下图:
图2.1.5
选择打印机,点击“打印”按钮后,显示如下图:
图2.1.6
核对发票代码及发票号码,将纸质发票放入打印机,点击“确定”按钮即可打印发票。
如果此时不需要打印,可以点击“取消”按钮;
需要打印时,可以通过发票查询模块输入发票号码,调出发票信息,进行打印。
2.2红字发票开具
图2.2.1
开具红字发票时,将货物数量填写为负数,显示界面如下:
图2.2.2
票面下方自动带出蓝字发票代码、号码、冲红金额,填写对应的蓝字发票信息即可。
红字发票可多次冲减同一蓝字发票,但冲减金额合计不能超过蓝字发票开具总额。
图2.2.3
如果需要打印,点击“确定”,进入打印界面,如下图:
图2.2.4
选择打印机,点击“打印”按钮,显示如下图:
图2.2.5
如果此时不需要打印,可以点击“取消”按钮,需要打印时,可以通过发票查询模块输入发票号码,调出发票信息,进行打印。
2.3发票作废
在主界面上点击“发票作废”——“发票作废”,显示如下图:
图2.3.1
输入查询条件后,点击“查找”按钮,显示界面如下图:
图2.3.2
选择发票,点击“发票明细”按钮,可以查看该发票的详细信息,如下图:
图2.3.3
选择需要作废的发票,点击“作废”按钮,即可作废该发票,显示如下:
图2.3.4
2.4发票查询
在主界面上点击“发票查询”——“已开发票”,显示界面如下图:
图2.4.1
输入查询条件后点击“查询”按钮,显示如下图:
图2.4.2
图2.4.3
如果需要打印,点击“打印”按钮,进入打印界面,如下图:
图2.4.4
图2.4.5
2.5数据备份
2.5.1数据备份
数据备份的主要功能是将发票信息保存起来,以便在介质丢失、损毁以及需要恢复数据时进行数据恢复。
在主界面上点击“信息维护”——“数据备份”,显示界面如下图:
图2.5.1.1
选择“备份数据”,点击“确定”按钮,显示如下图:
图2.5.1.2
点击“是”,弹出提示窗口,显示如下图:
图2.5.1.3
点击“确定”按钮,弹出对话框如下图:
图2.5.1.4
选择数据备份的位置后,点击“确定”按钮,显示如下:
图2.5.1.5
在提示窗口中点击“确定”按钮,即可完成对数据的备份。
2.5.2数据还原
数据还原是数据备份的反操作,用于数据恢复。
数据还原分为两种情况:
一是介质没有发生损毁、丢失等情况,通过介质分区内备份的数据进行恢复,操作方法如下:
如图2.5.1.1,选择“还原数据”,点击“确定”按钮,显示界面如下图:
图2.5.2.1
点击“是”,则弹出窗口显示如下图:
图2.5.2.2
点击“确定”按钮,完成数据还原。
二是介质发生损毁或者丢失情况时,通过本地硬盘内备份的数据进行恢复,操作方法如下:
如图2.5.2.1,点击“是”,会弹出窗口如下图:
图2.5.2.3
选择要还原的文件,点击“打开”按钮,如下图:
图2.5.2.4
弹出系统提示,点击“确定”按钮,完成数据还原。
图2.5.2.5
第三章发票信息操作
3.1导入发票信息
纳税人从税务机关领购发票,在企业信息中数据来源方式选择“文件导入(导出)”,点击主界面上的“导入发票”按钮,如下图:
图3.1.1
在列表框中选择要载入的信息,点击“载入”按钮,显示如下图:
图3.1.2
点击“是”按钮,弹出对话框,如下图:
图3.1.3
输入财务负责人和密码,点击“确定”按钮,完成导入操作,显示成功界面如下图:
图3.1.4
3.2导出发票信息
纳税人向税务机关报送发票信息时,使用导出发票功能,将发票的开具信息导出到介质中上传给税务机关。
在企业信息中数据来源方式选择为“文件导入(导出)”时,点击主界面上的“导出发票”按钮,显示如下图:
图3.2.1
输入财务负责人名称和密码,进行财务负责人验证,点击“确定”按钮,如下图:
图3.2.2
点击“是”,显示如下:
图3.2.3
在系统提示窗口中点击“确定”按钮,即可完成导出操作。
纳税人应于每月15日前进行发票导出操作,并将数据报送到税务机关,否则介质中的发票号段将自动锁定,无法使用。