国内硅基薄膜电池产业供应链一览文档格式.docx
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本文主旨,意在拼出国内硅基薄膜産业供应链的完整图像(含台商),提供産业内上下游相关企业经营者丶投资人从业人员参考,期能以有助於资讯的流通及成本的降低。
希望有朝一日,国内也能够实现硅基薄膜电池産业链从原料到设备的全国産化,进而生産物美价廉的薄膜电池,以能与国外企业竞争,扩大国産硅基薄膜电池在世界太阳能産业中的影响力及地位。
註1:
本文資料以國內企業爲主,國外廠商爲輔。
註2:
國內企業設備好壞與否,實際使用狀況如何,筆者不予置評,請閱者自行詢問比選。
註3:
感謝論壇內所有提供相關專業資料之高手、大牛。
贰丶上游原料
一丶导电玻璃指FTO(SNO2),主要生産商有日本旭硝子(Asahi)丶板硝子(NSG)与美国AFG,国内薄膜厂因需求不大丶尺寸规格特殊,所以议价空间小,进货价格高,甚至有钱也不一定买的到货。
由於没有稳定的FTO货源,有些国内薄膜厂则改用ITO来代替,效果不好,价格亦贵。
国内目前虽有中国科技CTDC投入FTO生産,可以提供国内薄膜厂另外一种选择,但以源畅光电本身的需求,以及中国科技初期规划的规模来看,初期大概也没有多馀的産能供应国内其它组件厂使用。
所以就短期来看,笔者以爲在中国科技还没站稳脚根丶稳定发展之前,华基光电应该不会丶也没有多馀的设备制造産能,去扶植第二家的FTO玻璃供应商,故国内薄膜厂最好还是自求多福,另觅稳定FTO或ITO料源。
目前TFT-LCD面板需求不断增加,主要的面板厂如Sharp丶Chimei丶AUO丶Samsung丶LG都有扩厂计划,同时也有愈来愈多的薄膜厂加入量産,相信会加大对於导电玻璃的需求。
可以预见的是,晶硅电池企业争抢硅料的情况,未来很可能会在薄膜电池産业中重现。
届时薄膜厂间的竞争将不是産能丶技术或效率上,而是谁能抢到长期丶稳定而足够的导电玻璃原料,以满足市场的需求。
而在在未来的抢料大战中,国内産能丶资金较小的薄膜厂,很可能会面临料源不足,或只能到现货市场买高价导电玻璃的窘况,造成産能闲置丶或被淘汰并购,甚至是沦爲其它料源充足薄膜厂的代工厂。
因此,国内的薄膜厂们,应当未雨绸缪,及早因应。
1)国内1.漳洲中国科技CTDC産品参数:
尚未有量産实品,无资料,仅知尺寸爲1245x635mm。
平米售价:
尚未有量産实品,无资料。
最近概况:
A-以1000万HKD卖掉非核心事业,并增资创大太阳能,全力转进SNO2导电玻璃领域。
B-已在漳州开发区购买一座标准五层楼厂房,建筑面积12,000平方米,可容纳4~6条SNO2导电玻璃生産线,年産量约300,000~400,000sqm。
C-已在漳州开发区另购148亩地,供建设可再生能源示范园区及扩厂使用D-预计2008年Q1量産,据闻07年12底已开始投産。
2.秦皇岛耀华玻璃産品参数:
A-厚度4mm,方阻16欧,透光率大于80%。
B-厚度4mm,方阻20欧,透光率大于80%。
A-400RMB/m2B-200RMB/m2
3.广丰太阳能玻璃産品参数:
DSSC用,方阻10欧,透光率>
80%,。
4.武汉格奥仪器(主要代理日本NSG/英国皮尔金顿/美国LOF,勉强列入国内供应商,做爲参考)http:
//www.nsg.co.jp/産品参数:
A-厚度2.2mm,方阻14~15欧,透光率>90%。
B-厚度3.1mm,方阻8~11欧,透光率79~81%,Haze值8~12%。
A-1200RMB/m2B-无资料
2)国外1.日本(Asahi)http:
//www.agc.co.jp/cn/index.html産品参数:
厚度1mm,方阻12欧平米售价:
无资料。
2.美国AGCFlatGlass(AFG)産品参数:
参考武汉格奥平米售价:
参考武汉格奥
3.日本板硝子/英国皮尔金顿/美国LOFhttp:
A-1200RMB/m2B-无资料。
二丶光伏玻璃分爲组件封装及衬底沉积用两种,此处衬底沉积用是指薄膜厂自行镀导电膜者(例:
Oerlikon系)笔者假定厂商都采用时下之超白玻璃。
,若是组件封装用,则视各家工艺的要求而有所不同,或用一般普通丶或采低铁钢化及硼硅玻璃等,不一而足。
1)衬底沉积用目前世界上主要的超白玻璃供应商,有美国PPG丶加迪安丶英国Pilkington(已被日本NSG收购)丶法国圣戈班丶日本旭硝子(已并购比利时格拉威宝玻璃集团)。
国内的企业,如金晶集团丶中玻太仓丶常熟耀皮丶南京圣韩丶杭州和合,都是与上述国外企业合资生産,其馀如河南裕华丶信义超白丶东莞南玻丶常州亚玛顿等,则是企业自主研发而成。
目前超白玻璃市价爲85RMB/m2或9000RMB/吨左右,但随着国内丶外各大企业超白玻璃生産线相继建成投産,长期而言,市场价格应会呈现下降趋势。
值得注意的是,英国Pilkington丶美国LOF玻璃公司已爲日本板硝子(NSG)所收购,Pilkington持有国内璃制造商-中国玻璃丶耀皮玻璃各三成及二成股权,而中国玻璃又已全资收购蓝星璃璃集团(威海蓝星泰瑞光电的母公司),成爲国内最大的浮法玻璃供应商。
最近,Pilkington与中国玻璃在太仓丶与耀皮玻璃在常熟,各兴建了一条年産7万吨丶1.64万吨的超白玻璃生産线,以抢占国内急速成长的太阳能玻璃市场。
以此来看,日本NSG已间接成爲国内光伏玻璃市场的最大供应商,産品横跨ITO丶FTO及超白玻璃,未来是否会进一步主导国内相关玻璃的供应及市场价格,值得薄膜厂关注。
1.天津泰岳(排序由北而南)年间産能:
无资料産品资料:
A-太阳能超白玻璃平米售价:
无资料
2.金晶集团(技术来源:
美国PPG)山东金晶:
青岛金晶:
年间産能:
300万重箱(日産600吨)産品参数:
A-太阳能超白玻璃,常规厚度3.2mm(3~25mm),透光率>
98%,最大尺寸2440*3660mm。
90RMB/m2起。
産品毛利:
>
50%。
(以此可测算生産成本)
3.河南裕华高白玻璃年间産能:
5万吨(400万m2)
産品参数:
A-太阳能超白玻玻,常规厚度3.2mm,透光率>91.8%,最大尺寸无资料。
60RMB/m2
4.河南思可达年间産能:
450万m2産品参数:
A-太阳能超白玻璃,常规厚度3.2mm(2.5~6mm),透光率无资料,最大尺寸1605×
1680mm。
平米售价:
29RMB/m2
5.南京中宇年间産能:
无资料産品参数:
A-太阳能超白玻璃,常规厚度3.2mm(3~22mm),透光率91.8%,最大尺寸无资料。
6.南京圣韩玻璃(技术来源:
法国圣戈班)年间産能:
无资料平米售价:
7.常州亚玛顿光伏玻璃年间産能:
300万m2産品资料:
A-镀增透膜太阳能超白玻璃平米售价:
8.常熟华光玻璃年间産能:
9.常熟耀皮特种玻璃(技术来源:
英国Pilkington)年间産能:
200万平方米(日産150吨)産品资料:
A-太阳能超白玻璃,常规厚度3.2mm(3~10mm),透光率≥91%,最大尺寸宽度2140mm。
10.杭州和合玻璃(技术来源:
比利时格拉威宝)年间産能:
两条生産线。
産品资料:
A-钢化太阳能超白玻璃,常规厚度3.2mm(4mm),透光率≥91%,最大尺寸1200*2100mm。
平米售价:
11.太仓中玻皮尔金顿特种玻璃(技术来源:
英国Pilkington)年间産能:
7万吨平米售价:
约7100RMB/吨
12.东莞南玻太阳能玻璃年间産能:
9万吨(约合1000万m2)産品参数:
A-太阳能超白玻璃:
常规厚度3.2mm(2.5~10mm),透光率≥91.6%,最大尺寸2250mm×
3500mm。
B-钢化太阳能超白玻璃:
常规厚度3.2mm2.8~10mm)透光率≥91.6%,(,最大尺寸1000mm×
2000mm。
C-镀增透膜太阳能超白玻璃:
常规厚度3.2mm(2.5~10mm),透光率≥94.6%,最大尺寸非钢化玻璃镀膜原板为2250mm×
3500mm丶钢化玻璃尺寸为1000mm×
13.东莞信义超白光伏玻璃年间産能:
约10万吨(日産300吨)産品参数:
常规厚度3.2mm(2.5~10mm),透光率91.6%,最大尺寸2250mm×
B-钢化太阳能超白玻璃:
常规厚度3.2mm2.5~10mm)透光率≥91.6%,(,最大尺寸1200mm×
2140mm。
无资料産品毛利:
50%~60%。
14.张家港广丰太阳能玻璃(论坛代表:
leoshen)年间産能:
150万m2産品参数:
常规厚度3.2mm(2.5~10mm),透光率≥88%。
常规厚度3.2mm,透光率≥91%。
C-钢化太阳能超白玻璃:
常规厚度3.2mm,透光率≥92%。
D-镀增透膜太阳能超白玻璃:
常规厚度3.2mm,透光率≥94%。
2)组件封装用1.一般玻璃:
族繁不及备载,不赘列。
2.钢化玻璃:
请参阅上述超白玻璃供应商。
3.硼硅玻璃:
秦皇岛耀华特种玻璃股份有限公司産品参数:
厚度2~8mm,透光率94%,规格尺寸600*1150mm。
三丶EVA胶膜乙烯醋酸乙烯共聚物树脂,目前属於寡占市场,美国杜邦占有五成份额,且因太阳能産业需求不断成长,供应呈现缺货状态。
国内EVA膜生産商不少,价格相对洋货来得便宜,唯品质不如国外。
不过,杜邦与中石化已在北京合资新建一年産6万吨EVA原料厂,而台湾的台塑集团亦投资1亿5千万跨入EVA膜生産,二家都预计2008年量産,相信应可略爲舒缓EVA膜的供应紧缺状况。
.tw/n/article.asp?
id=0000073971_A644VC8B5O89N1D0BH19B
1)国内
1.浙江杭州福斯特(由北而南排列)産品参数:
无资料年间産能:
360万平方米
2.浙江诸暨枫华Http:
//産品参数:
20RMB年间産能:
200万平方米
3.浙江化工産品参数:
4.温州瑞阳産品参数:
5.深圳斯威克
6.东莞永固http:
//www.v-http:
//www.v-産品参数:
600万平方米
7.台湾暘益科技.tw産品参数:
.tw/reference.htm.tw/images/Output3.pdf.tw/images/Output4.pdf平米售价:
8.台湾塑胶工业(预计08年量産).tw/suba3-3.htm産品参数:
3000吨
2)国外1.美国杜邦
2.美国STR(SpecializedTechnologyResources,Inc.)
3.日本三井化学http:
//www.mitsui-chem.co.jp/
4.日本三井物産http:
//www.mitsui.co.jp/
5.日本普利司通www.bridgestone.co.jp每月産能:
800~1000吨,预计2010年扩産至月産1500吨,主要供应日本太阳能企业在海外的代工厂使用。
http:
//www2.bridgestone-dp.jp/electricity/film/adhesive/
6.日本积水SEKISUI.hk/s-chi/index.htm.hk/s-chi/product/sfd_list.htm
7.日本SANVIchttp:
//www.sanvic.co.jp/
8.德国etimexprimarypackagingGmbhwww.etimex-pp.de
9.义大利TS(TecnofimesSrl)
四丶特殊气体(所列资料以硅烷爲主)沉积非晶硅薄膜所用特气,包括本征用四氢化硅(SiH4)丶搀杂用PH3&
TMB丶改良用CH4&
H2及其它用Ar&
N2。
由於SiH4爲最主要的原料,所占成本最大,其它则用量不多,故本处只谈硅烷供应。
目前世界最大的SiH4特气原料供应商爲RECGroup,占有世界超过八成的市场份额,其馀爲日本三井化学丶法国AirLiquide及美国MEMC,目前40liter的SiH4已涨到US$92-122/kg,预期不久将会再有20%的涨幅,而且随着愈来愈多硅基薄膜厂投産,未来长期上涨的趋势不变。
由於国内没有厂商能够制造高纯度SiH4特气,主要都是是从国外进口,然後再分装贩卖。
虽然目前国内各家薄膜厂的産能来看,对SiH4的需求不大,但各家都有扩産计划,新加入的竞争者也愈来愈多,况且SiH4是LCD丶半导体通用原料,産业需求量亦大,故未来难保供应不会出现紧缺状况。
所以,薄膜厂最好及早与特气供应商签订长约(最好是直接向制造商或中国最大代理商接洽),以免未来SiH4成本不断上升,侵蚀利润。
文章参考:
3大产业将掀矽甲烷抢货大战,薄膜太阳能明年大产出半导体丶面板厂绷紧神经
.tw/n/article.asp?
id=0000077218_A678X21ANR2DDVX7OGUK7
1)SiH4制造商
1.林德气体中国(LindeGas)
中国分支:
林德深圳丶林德厦门丶林德苏州丶林德宁波最近概况:
林德集团收购BOC对工业气体产业的影响
2.液化空气中国(AirLiquide)中国分支:
法国液空公司(AirLiquide)收购了德国化学品公司梅塞尔·
格利夏姆(MesserGriesheim)
3.空气化工中国(AirProduct).c