基于SWOT分析的城市商业银行盈利能力提升的研究以河北银行为例Word文档格式.docx

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本论文整体研究框架如下：

1.3.2研究方法

理论和实证相结合：

理论研究主要是通过查找、分析资料，有计划性地系统搜集有关城市商业银行盈利能力状况的信息，将理论与实际相融合，构建盈利能力分析模型。

实证研究主要是通过自己的理解和验证，定向地描述现象、提出问题、提供对策，以河北银行为研究对象，系统分析我国城市商业银行盈利能力现状，并提出相应的建议。

定性和定量相结合：

运用SWOT分析，以河北银行为例，在分析其外部环境和内部状态的背景下，运用数据、图表等进行定量分析，描述河北银行的盈利能力、风险管理能力，考察其盈利能力，使整个分析过程更加科学准确。

1.4文献综述

陈一洪（2017）认为城市商业银行提升核心竞争力应从着力加强资本管理、完善资本补充机制、全面推动管理和业务转型、强化公司治理和科技创新方面着手。

于兵,王保佐,耿德珉（2017）认为蓝色经济区城商行盈利能力与管理费用/总收入呈负相关关系，与货币供应量呈正相关关系。

并据此提出保持合理的资产规模、提高经营管理能力、促进“轻资产”业务发展、加强金融创新和决策机动性四方面建议。

李亚姣（2017）通过对比京津冀地区和长三角、珠三角地区的城市商业银行竞争力水平，发现对三个地区城市商业银行竞争力水平影响显著的内部影响因素为净利息收入占比、贷款占总资产的比例、成本收入比，外部影响因素为地方生产总值、网点数量。

陈一洪（2017）认为一般性存款占负债的比重和贷款占资产的比重越大、城商行的资产质量越好、成本控制水平也高，盈利能力也越高，但盈利能力与银行规模无关，那些规模较小的城商行因为聚焦于中小客户群体、具有更高的定价话语权而能够获取更高的盈利；

ＧＤＰ增长率、货币政策等外部宏观环境也不会显著影响城商行的盈利水平。

并据此提出城商行不应追求单纯的规模扩张而应着力强化资产负债统筹管理，并立足自身资源禀赋及市场定位，走差异化、特色化发展道路。

张馨文（2016）认为庞大的资产规模和规范的经营管理会对城商行经营绩效产生积极影响，中小城商行在盈利能力上与大型城商行存在较大差距，但城商行资产规模效益的趋势在变缓。

张钰洁（2016）认为我国城商行应着重顺应地方政策支持促进地方经济的发展，通过推动地方经济的不断发展，为自身发展提供稳定的金融环境，并从中获取更多的利润空间；

同时，面对其他金融机构的竞争压力，城商行在立足成立之根本外，还应大力发展新业务，推广新产品，扩大公众效应，扩宽收入来源。

毛小婷（2014）认为提高我国城商行的盈利能力可以从以下方面入手：

规范贷款流程,降低信贷风险,控制经营成本；

资金分配合理化，增大资本投资的回报率；

提高银行的资本充足率,加大对抗信贷风险的能力。

李晓燕,李飞飞（2013）认为城市商业银行的盈利模式将从对利息收入的依赖转入非利息收入，并据此提出提高竞争力可以从两个方面着手：

提高自身的风险管理水平，加强风险控制，降低经营成本；

积极推进金融创新，大力发展中间业务，提高盈利能力。

盛菲菲（2009）运用SWOT分析从四个方面评价城市商业银行的商业环境和战略能力，并以此为基础形成了发展战略：

城市商业银行应循序渐进地展开扭转型—进攻型—增长型战略。

李紫薇（2014）以河北城市商业银行为研究对象，运用SWOT分析，结合案例分析，认为河北城市商业银行应采用城商行联盟，实行跨区域发展。

具体措施有：

河北城市商业银行应立足河北，重点支持地方特色中小企业产业群；

围绕京津冀合理布局，引进跨区域优秀人才，加强对员工的培训。

孔彩梅（2007）认为城市商业银行自成立之初就存在市场定位不清晰的问题。

她通过对我国城市商业银行的SWOT分析，认为城市商业银行应定位于本地区域经营。

张青菊（2013）通过SWOT分析对我国城市商业银行国际业务面临的内外部环境条件进行总结和分析，探究其自身的优势、劣势以及外部面临的机遇和威胁，为未来发展提供了方向与建议。

蒋蔷（2007）通过对城市商业银行的SWOT分析，认为城市商业银行应讲营销战略定位于中小企业和市民；

在分业经营框架下与保险和证券公司合作，提高双方竞争力；

大力发展网络银行；

不断创新以求发展。

李聪姗（2009）以SWOT分析作为研究手段，对可以进行跨区域经营的城市商业银行提出跨区域经营的对策,如合理规划经营区域、完善网点布局、全面战略规划、完善人才激励机制、完善农村金融服务、坚持面向中小企业、培养创新能力、加强风险管理等。

2关于SWOT分析法的理论基础

2.1定义

SWOT分析法，又称道斯矩阵或态势分析法，由旧金山大学管理学教授韦里克提出，是一个普遍运用且科学性较强的分析工具，经常被用于竞争对手分析、企业战略制定。

就是分析与研究对象密切相关的各种因素，将它们以矩阵形式进行分析，分类汇总到内部优势（Strength）、劣势（Weakness）和外部的机会（Opportunity）和挑战（Threat）四个方面，通过SWOT分析,把资源和发展方向聚集在自己的优势方面和有最多机会的地方,合理规避银行的劣势和威胁，通过发挥优势、弥补劣势、应对机遇、降低威胁，为企业制定合适的战略。

2.2分析模型

2.2.1优势与劣势分析（SW）

这是企业的内部条件，它可以提供关于组织具有或缺少哪些具体资源和能力的重要信息。

企业擅长的行动或者拥有的独特资源称为优势（strengths），对企业发展具有积极意义，如银行的背景、发展现状等；

不擅长的行动或者该组织需要但却并不拥有的资源就是劣势（weaknesses），如利于新进入者或同业竞争者的国家政策、业务的不足。

2.2.2机会与威胁分析（OT）

这是企业的外部环境，可以描述为限制管理者行动的一种重要约束。

外部环境中的积极趋势是机会（opportunities），如良好的经济环境、利于自身发展的国家战略，反之则是威胁（threats）。

对外部环境进行分析之后,管理者需要准确地找出组织可以利用的机遇以及企业必须应对的威胁。

3河北银行发展现状

3.1河北银行简介

河北银行成立于1996年5月28日，是河北省成立最早的城市商业银行。

河北银行坚持“服务地方经济、破解小企业融资难题、打造市民银行服务品牌、加大科技创新力度”的经营理念，坚持“立足河北、面向环渤海、服务中小企业、服务市民”的市场定位，通过跨区域经营，为河北省经济尤其是县域经济和中小企业发展提供优质服务，是河北省乃至环渤海地区资本充足、效益良好、具有重要市场影响力的现代股份制商业银行。

河北银行股东多为国字号企业,历经数次增资扩股及送配，河北银行目前注册资本为50亿元，其中国有股占49.45%、其他法人股占47.43%、自然人股占3.12%，股本结构稳定。

按一级资本排名，主体长期信用等级为最高评级AAA，位列全球千家大银行的第308位。

3.2河北银行现状

表12012年度河北银行与京、津城市商业银行经营情况对比

城商行名称

资产总额

（亿元）

净利润

各项存款余额

各项贷款余额

主要覆盖区域

北京银行

11200

116.84

7137.72

4967.20

北京、上海、天津、深圳等中小城市

天津银行

3016

26.36

2033

1224

河北银行

1221

12.12

904.52

496.66

9家省内银行，天津、青岛两家省外银行

从上面的表中我们可以看出，河北银行资产规模较小、盈利能力较弱。

其次,其跨区域发展范围大多局限于省内,跨省发展虽对环渤海区域有一定辐射但辐射不足。

据统计,截至2013年底,河北银行在省内及天津、青岛共计设立了124家营业网点,而北京银行、上海银行和天津银行则在全国各地主要城市分别设立240多家、294个和160个营业网点。

显而易见的是,与全国范围内跨区域发展比较成功的城市商业银行相比,河北省城市商业银行跨区域发展总体处于起步阶段,机构网点区域性覆盖不足,总体发展水平不高,跨区域发展的能力有待进一步的提高。

表2河北银行财务指标

存款总额（亿元）

贷款余额（亿元）

资本充足率

毛利率

营业利润率

投资回报率

2017

2108.32

1658.48

13.27%

45.64%

45.61%

20.91%

2016

1951.53

1298.27

12.62%

44.39%

44.75%

19.61%

2015

1632.45

1000.17

11.93%

37.98%

37.86%

18.87%

2014

1382.34

752.30

12.37%

37.05%

37.22%

17.33%

由河北银行年报可知，截至2017年末，河北银行资产总额高达3240.43亿元，存款总额2108.32亿元，贷款余额1658.48亿元，主要监管指标常年达标。

具体来看，近几年，资本充足率较稳定维持在9%以上并有上升趋势，且符合法定监管部门的要求，说明银行稳健经营和抵御风险的能力较强；

银行的毛利率与营业利润率逐年增加，表示其增值多、营业效率高；

截止2017年末，投资回报率逐年增加至20.91%，表示该银行投资的回报逐年增加，其盈利状况较好。

随着金融市场的不断发展，金融产品与服务逐渐增多，同时消费者的金融需求也日益扩大。

河北银行的良好发展态势，能够为其进行金融创新以满足消费者需求、增强金融竞争力提供保障。

4基于SWOT的河北银行竞争力分析

4.1优势分析

第一，河北银行股东背景实力雄厚，股本结构稳定，股东多为国字号企业,综合的资本实力和抗风险的能力很强。

2012年6月，省委、省政府为做大做强地方金融产业，将河北银行纳入省级管理。

河北银行作为全省唯一一家省属法人银行，相较于其他城市商业银行，在面对外资银行、政策性银行等新进入者时，竞争力更强，受到的威胁更小。

第二，河北银行的结构更具效率优势。

河北银行作为一级法人，结构相较于大型国有商业银行更加扁平化，管理结构的精简可以缩短决策链，使得银行的敏感度更高，可以快速对市场变化做出反应，也有利于风险监控；

同时河北银行分支机构少，且一般都设在较小的区域，有利于实现有效的成本控制，提高河北银行利润。

4.2劣势分析

第一，河北银行存在市场定位不清的现象。

河北省城市商业银行的市场定位是为地方经济服务，服务对象重点是中小企业和城市居民,这也是河北银行的定位标准,然而在实际运行过程中,河北银行存在着一些问题。

一方面，在服务区域定位问题上,片面过于追求发展速度和规模,盲目扩张，把大部分网点扎堆设在在主要经济发达地区和中心城市等行业竞争激烈地区,在河北省11个区市和天津、青岛设立13家分行级机构，营业网点252家，没有形成自身特色,存在同质化经营,缺少设立县域营业网点,没有和竞争对手在经营区域上实现差异化定位，和主要的同业竞争者国有大型商业银行存在业务竞争。

另一方面，从贷款业务方面来看,2014年河北银行的公司贷款总额为491.09亿元,占全部贷款总额的65.28%,其中,贷款对象主要集中于大中型企业,制造业贷款金额最高,额度高达161.78亿元,批发与零售业的贷款金额次之,额度达到122.4亿元,房地产业贷款金额位居第三,额度达到56.23亿元,其在贷款比重中所占比例分别为32.94%、24.92%、11.45%。

整体而言,对于制造业和房地产业等大型企业,河北银行的投资贷款比例较大一些,批发和零售业的绝对贷款额相对较少,这种贷款结构和国有大型银行和各股份制商业银行的贷款结构差别不大,由此造成河北银行不得不去与比自己实力史强,更具有竞争力的商业银行抢占市场份额,导致银行信贷交易成本上升、风险集中度加大,在竞争中处于劣势,不利于银行盈利水平的提高。

第二，河北银行的风险管理能力弱，风险防范和管理能力急需提高。

表3河北银行风险指标

净资产收益率

不良贷款余额（亿元）

不良贷款率

13.58%

26.75

1.61%

16.11%

19.35

1.49%

17.53%

13.77

1.38%

18.18%

8.74

1.16%

从财务报表上看，河北银行净资产收益率连续降低，表示该银行运用自有资本的效率降低，资金的使用效率降低；

除此之外，不良贷款余额和不良贷款率逐年上升，在导致银行利润的降低的同时，增加了银行的经营风险。

第三，河北银行产品和服务创新能力低。

首先,从产品和服务创新数量上看,河北银行的创新数量较少,并且大部分都集中于传统的存贷业务,但总体数量较少,并且中间业务缺乏创新,主要局限于委托类、保理类和理财类等传统金融产品:

其次,从产品和服务创新的质量上看,原创性不高,主要是照搬国内大型商业银行或股份制银行的金融产品,针对市场需求研发金融产品的能力较低。

河北银行应该根据地方中小企业和居民的差异化需求,积极开展市场调研,创新金融产品和服务,吸引更多客户,为银行盈利收入的增长创造机会。

4.3机会分析

第一，良好经济环境的保障。

图1河北地区GDP累计值

河北地区GDP累计值逐年上升，截止2018年末已达36012.27亿元，同比上涨42.75%，近年来累计同比维持在6.6.%左右，表明GDP的增速稳定。

河北经济良好的发展态势为河北银行的发展提供了良好的经济环境。

河北银行作为河北省城市商业银行中规模最大、效益最好的银行,应该重视其带来的发展空间。

第二，京津冀带来的战略机遇。

京津冀一体化上升为国家战略后,河北银行的社会发展环境进一步优化,随着京津一体化进程不断加快,居民在住房、消费和理财方面的金融需求大幅增加,给商业银行带来了大量业务机遇。

同时,北京银行、天津银行在2015年全国城市商业银行排名中分别占第一和第十位,优于排名第二十位的河北银行,河北银行可以借此来学习其盈利水平提高的方式方法和丰富的发展经验。

4.4挑战分析

第一，金融市场发展带来的竞争。

首先,市场准入制度的逐步放开,使得各类金融机构积极参与到银行业务中来,中小金融机构也不断建立和发展。

2014年末,河北省已开设61家村镇银行和1家资金互助社。

这些新型农村金融机构的业务活动和服务对象与城市商业银行趋同,因此,河北银行业将面临市场竞争加大的压力。

其次,证券市场信息的公开透明，使得客户拥有更多的操作自主权，不断发展更新的交易方式也让投资组合的调整与进出也更加方便，银行不管是存款业务还是其他理财业务，话语权均降低，且面临着证券市场的竞争压力。

再者，还有新兴模式金融对传统金融业的冲击，当前中央全面深化改革总体部署稳步推进，出现了“金融脱媒”现象，互联网、大数据等新技术革命对传统商业模式产生颠覆式冲击，银行业面临更大的挑战和全新的格局，河北银行也深受威胁。

第二，京津冀一体化战略扩大了开放，但同时外资银行和政策性银行的进入也为河北银行的业务发展带来了压力。

河北省首次纳入国家战略中，且在京津冀区域中地理优势明显，为其发展带来了历史性机遇。

但与此同时，一体化战略也扩大了河北地区的开放。

外资银行的引进，政策性银行的进入，为河北地区经济带来蓬勃发展活力的同时，也对河北城市商业银行的业务构成了竞争。

第三，发展战略的不适应性。

河北银行经过十几年的发展,战略管理从无到有,并经过了多次重大调整,取得了难得的发展成绩,但是我们必须清醒的认识到,随着我国银行业竞争越来越激烈,金融危机的持续影响,河北银行简单立足地方、服务市民、坚持服务中小企业的战略已经不能适应形势发展要求,致使河北银行的综合竞争力不断下降,清晰的暴露出河北银行在当前经济形势下存在的诸多弊端。

河北银行迫切需要调整当前战略管理，解决其中存在的主要问题,从而实现可持续健康发展。

4.5SWOT分析小结

河北银行内部条件和外部环境如下：

有利条件

不利条件

内部因素

S：

股东实力雄厚、受省级管理；

银行结构效率高

W：

市场定位不清；

风险管理能力弱；

创新能力低

外部因素

O：

整体经济环境好；

京津冀带来的战略机遇

T：

金融市场的竞争；

京津冀扩大了竞争对手进入；

战略落后

图2SWOT分析矩阵图

4.6河北银行环境分析

对于整个河北地区城市商业银行来说，金融竞争不断加剧。

首先，随着金融市场的发展，金融产品与服务不断增加，金融创新的深度与广度有了更大的发展，同时我国居民收入水平的提高也使得投资者对金融产品的需求越来越多样化。

截止2017年末，河北地区商业银行资产总额共计16312亿元，而非银行金融机构人民币各项存款余额整体呈上升趋势，共计868.83亿元，理财产品、股票、债券等市场吸引了大量资金，金融工具的增加使得投资者有了更大的选择空间，银行的存款客户的话语权大大增强。

截止2018年末，河北地区小额贷款公司有430家，实收资本244.19亿元，贷款余额达244.35亿元。

这类贷款方式的出现和发展为贷款者提供了相对银行来说更便捷的贷款方式，使得河北城市商业银行的吸引力降低。

此外，自2006年底我国银行业对外资银行全面开放，至今河北地区已有2家外资银行营业网点。

外资银行拥有先进的经营管理理念、强大的人力资源储备、高效定价能力和实施经验等，在新兴市场及中小企业市场有很大的潜在竞争力。

此外，随着全面深化改革扩大对外开放的政策扶持，以及京津冀一体化也将扩大河北地区的开放，外资银行进入河北地区的优势将进一步凸显，对河北城市商业银行业的威胁进一步加强。

河北地区城市商业银行业同全国商业银行一样，威胁不断升级。

河北地区城市商业银行主要面临来自新兴金融产品和IT技术进入支付领域的替代威胁：

随着我国经济金融不断发展，客户的金融需求也趋于多样化，以证券市场为中心的资本市场功能逐渐增强，银行依靠传统的存贷业务难以维持生存。

截止2018年末，河北地区上市公司共计57家，总市值为5978.48亿元，证券经营机构291家，期货经营机构43家。

证券期货市场在河北辖区内蓬勃发展，使城市商业银行传统业务受到的威胁逐渐增大；

银行借助IT技术实现其支付功能，但是当前很多IT产业都在凭借其技术优势试图独立开拓支付领域，改变着人们的消费习惯，方便了人们的生活。

互联网金融的出现，为金融消费的发展带来了革命性的影响，也为商业银行传统业务带来了严重的冲击。

比如支付业务，数据显示，2016年电子支付笔数占整体比例的71%，支付宝累计支付金额49.27万亿元，而河北省人均支付金额为54611.7元，全国排名第21。

由此可见，河北地区同全国一样，城市商业银行传统业务深受互联网金融的影响。

从市场定位来啃，河北地区城市商业银行业的银行发展战略与实际运营出现偏差，在客户的选择上存在着问题：

城市商业银行为了提高自身知名度和可靠性，更愿意与信用良好、资产雄厚的客户合作，这与大型商业银行存在着业务竞争，使得这类客户的有较大选择空间；

而与此同时对于急需资金的中小企业、新兴企业，银行为了控制风险规避不良贷款带来的消极影响，很难建立合作，但随着资本市场的发展，中小板、创业板市场的发展以及私募股权的发展都为它们提供了更合适的融资渠道，使得在这类客户中银行的吸引力也进一步降低。

5提升盈利能力的对策

通过对河北银行的优势、劣势、机会、威胁综合研究分析,结合对河北地区城市商业银行SW0T分析行业竞争环境,对河北地区城市商业银行业制定发展方向有了更全面的认识。

5.1扩大金融创新发展中间业务

创新是中国经济增长的动力，河北地区金融业的发展也应当以创新为驱动力，推动河北城市商业银行的良好发展。

银行应深入研究企业与居民的金融需求，不断提高金融创新能力，转变传统的单一盈利模式，积极发展中间业务，增强银行盈利能力。

一方面可以创新金融服务：

针对不同的客户群体，实行个性化管理，确保为客户提供最有效的金融服务，增强客户的归属感，同时节约经营成本。

一方面可以创新金融产品与业务：

对于传统的存贷款业务，针对企业和居民的金融需求，开发并丰富储蓄存款品种和贷款产品体系，积极利用现代科学技术，发展科技含量高的现代金融产品，方便人们的生活。

转变盈利模式，可以根据市场发展的需求，与非金融机构加强合作，积极推进中间业务的发展，拓展中间业务的利润来源，开发具有竞争力、具有辨识度的金融特色产品，转变传统对存款利息收入业务的高度依赖，不断优化业务结构，拓宽盈利渠道。

此外，设立消费金融公司等非银行机构，进一步扩大金融服务的渠道和工具，实现由单一的资金中介向综合服务转变，同时密切关注在实际运营中出现的风险点，结合实际情况及时采取相应措施规避风险。

我国城市商业银行仍处于利息收入占比较大的经营模式，我们扩大金融创新并不是要求银行完全摒弃利息收入而开展新的业务，而是希望城市商业银行在维持原有业务的基础上，开展新业务，扩大利润来源。

5.2明确市场定位实行差异化竞争

河北地区城市商业银行的市场定位是为中小企业、居民提供优质金融服务，促进地方经济的发展，银行应积极践行这一发展理念，明确自己的市场定位，走更具特色的发展模式。

城市商业银行应当充分利用自身优势，借助地缘优势和对本地经济环境