会展视听服务行业分析报告Word文档格式.docx

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六、行业区域性、周期性、季节性特征14

1、区域性14

2、周期性15

3、季节性15

七、行业发展趋势16

1、应用领域日趋多元化，市场规模进一步扩大16

2、行业集中度将不断提升16

3、行业在全球范围内逐步向我国转移17

4、行业用户对专业化程度的需求不断提高17

八、影响行业发展的因素18

1、有利因素18

（1）国家和地方政策的大力支持18

（2）新技术的涌现推动行业持续发展19

（3）会展场馆建设的迅速发展19

2、不利因素20

（1）企业规模较小20

（2）人才缺乏20

九、进入本行业的主要障碍21

1、行业经验壁垒21

2、技术壁垒21

3、人才壁垒22

4、品牌壁垒22

5、资金壁垒23

十、行业风险特征23

1、宏观经济波动风险24

2、行业竞争加剧的风险25

3、产业不规范风险26

4、劳动力短缺风险27

十一、行业竞争格局28

现代服务业是伴随着信息技术和知识经济的发展而产生的，通过现代化的新技术、新业态和新服务方式改造传统服务业，创造需求，引导消费，向社会提供高附加值、高层次、知识型的生产服务和生活服务。

会展行业是指会议、展览、大型活动等集体性活动的简称。

其概念内涵是指在一定地域空间，许多人聚集在一起形成的、定期或不定期、制度或非制度的传递和交流信息的群众性社会活动，其概念的外延包括各种类型的博览会、展览展销活动、大型会议和传播活动、体育竞技运动、文化活动、节庆活动等。

会展活动是终端客户的品牌传播、产品推广的主要传播手段之一。

会展活动直接面对受众，主要以活动方案的创意设计为中心，通过输出创意并为受众创造体验，传递客户的品牌理念。

会展行业已经作为企业之间的一个有效的营销平台，为企业展示产品、收集信息、洽谈贸易、交流技术、拓展市场提供了桥梁和纽带作用，会展营销在企业市场营销战略中的地位日显重要，已经成为很多企业的最直接最有效的整合营销平台。

随着视听多媒体技术、交互技术、信息技术等科学技术的快速发展，会展行业的传播手段日新月异，会展视听行业一个新兴的细分行业，在会展行业中起着越来越重要的作用。

会展视听技术服务行业把大量新颖的技术手段运用于会展行业，在创意与执行过程中大量运用表演艺术、视觉艺术、音乐等文化艺术，并通过对技术与和艺术、科技与文化的深入理解，将音频技术、视频技术、灯光技术、特效技术、系统集成技术、交互式媒体技术、虚拟会展技术、互联网会展技术、会展数据库与软件科技，及数字影像制作等多种技术综合运用，极大的增强了会展传播的交互参与性和聚焦性，可以在有限时间内最大程度地吸引观众注意力，大密度输出信息并引导观众产生及时反馈，激发受众的参与感和体验感，情感互动丰富，传播效果精准，有效的提升品牌的认知度、美誉度和忠诚度。

因此，会展视听服务行业具有典型的文化创意行业与信息技术行业的特征。

一、行业管理

1、行业管理体制

（1）行业主管部门

本行业是个新兴行业，目前没有主管部门，在产业政策层面，主要由国家发展和改革委员会指导。

国家发展和改革委员会承担产业政策的制定，指导行业结构调整和技术改造等宏观管理职能。

负责协调产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策；

组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；

推进可持续发展战略，组织拟订全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。

（2）行业协会

与本行业有关的行业协会有中国视听工程学会、中国音响行业协会、中国演艺设备技术协会、中国舞台美术学会和中国电子学会等。

协会的主要职能如下：

中国视听工程学会组织制定视听工程行业技术标准并推动标准的贯彻实施；

开展检测认定工作；

组织开展行业优质产品评定工作及行业科技成果鉴定，开展个人职业技能资质评定；

受政府委托承办或根据市场和行业发展需要，组织举办中国国际视听工程、视听设备技术展览及技术交流会议；

组织全国视听工程技术讲座、研讨会；

组织举办“中国国际视听工程与科技论坛”及其他专业技术研讨会等。

中国音响行业协会研究探讨建筑业改革和发展的理论、方针、政策，向政府及有关部门反映广大建筑业企业的要求和意愿，提出行业发展的经济技术政策和法规等建议；

参与或组织制订标准规范，组织实施行业统计，参与诚信评价、资质及职业资格审核、工地达标评估等工作；

维护会员单位的合法权益，组织开展法律咨询、法律援助和法律救济，帮助企业协调劳动关系。

中国演艺设备技术协会组织制定演艺设备行业技术标准并推动标准的贯彻实施；

推广先进技术，开展从业人员的继续教育和培训工作；

组织举办中国国际专业音响、灯光、乐器及技术展览会及相关经济技术展览会；

组织举办“中国国际演艺设备与科技论坛”及其他专业技术研讨会；

对全行业生产、经营、科研情况进行调查，掌握国内外行业发展动态，发布行业信息。

2、行业主要政策

二、上下游产业链

会展视听服务行业上游行业主要为基础视听产品生产行业，其主要为会展视听服务行业提供各种扩声系统、显示系统、视频处理系统、灯光灯具、中控系统等所需要的基础产品。

上述基础视听产品生产行业经过多年长期的发展，市场充分竞争且有序，产品供应充分、价格稳定、质量可靠、技术先进，有利于会展视听服务行业的稳定发展。

同时，其行业的技术更新速度快，产品性能不断提升，功能不断拓展，极大促进了会展视听服务行业的技术进步。

本行业下游是有会展需求的行业客户，主要是汽车、信息技术、互联网、医学医药、奢侈品、消费电子、影视娱乐、文化体育、博物馆与主题展馆等各行业；

并正逐步向剧院与演艺中心、影视与娱乐活动、主题公园与旅游地产项目等领域扩展。

三、全球会展视听服务行业概况

由于各国经济实力、经济总体规模和发展水平不同，会展视听服务行业在各个国家的发展并不相同。

会展视听行业的发展与主办国的经济实力和科技水平密切相关。

发达国家凭借其在科技、交通、通讯、服务业水平等方面的优势，在世界会展经济发展过程中常处于主导地位，并占有绝对的优势。

同时网络和电子商务技术正在改变传统展览会的办展方式和办展技术，网上虚拟展览会和各种电子媒体为会展插上了翅膀，给会展经济的世界整合奠定了坚实的基础。

综合来说世界会展视听服务行业发展呈现以下趋势：

1、和国家整体经济形势和文化产业发展紧密相关

纵观各发达国家的会展视听行业的发展，通常和文化创意产业的发展相同步。

20世纪10-20年代，美国相继第一次举办奥运会和世博会，产生了一批后来具有世界影响力的会展服务业公司，有的公司经营已经超过百年；

1964年的东京奥运会，催生了日本的会展视听产业，现在日本最知名的几家公司都是那时候成立的。

1988年的汉城奥运会给韩国的会展视听产业带来了脱胎换骨的改变。

2、产业化和集群化趋势

欧美各发达国家的会展视听行业在近20年来，有着明显的产业化和集群化趋势，通过整合产业链上下游资源，构建一个能够提供高精尖视听环境、高效能支持机制、高技术基础平台、高接驳产业链条、跨域界的会展视听服务平台；

通过大量的并购扩大产业链条，丰富产品领域，进入全球市场，产业集中度增高，形成了几家会展视听跨国企业集团。

3、重视对发展中国家市场的开拓

根据产品生命周期理论，发达国家处于成熟期的产业有向发展中国家转移的倾向。

目前世界会展视听服务产业也呈现这一趋势：

发达国家的跨国展览集团纷纷把自己的成功知名展览会移植到发展中国家。

国际会议市场上，欧美国家的份额也已从过去的80%下降至60%。

作为发展中国家之一的我国越来越被国际会展视听行业巨头看好，许多著名集团已纷纷抢滩中国市场。

四、中国会展视听服务行业概况

中国的会展视听行业起步于上世纪90年代，经过20年的市场培育，到了中国成功举办的2008年奥运会以及2010年上海世博会，体现了视听艺术的完美感受、科学和艺术在展览展示的丰富运用，给国民群众上了一堂生动的视听艺术启蒙课程，会展视听行业也迎来了一个发展高潮。

目前中国会展视听应用行业，主要是汽车、信息技术、互联网、医学医药、文化体育、奢侈品、消费电子等各行业，业务领域主要涵盖企业市场推广活动、行业大型会议及展览、现场音乐会、大型文化活动、大型体育赛事、剧院与演艺中心、影视与娱乐活动、主题公园与旅游地产项目、博物馆及主题展厅。

随着国民经济的不断发展以及人民群众对精神文化需求的不断提高，会展视听服务行业正进入快速发展期，有着巨大的发展空间。

五、行业技术水平

会展视听服务行业涉及音响、视频、灯光、舞台结构、配电系统、特殊效果、系统集成、交互式媒体、虚拟会展技术、互联网会展技术、会展数据库与软件服务及数字影像制作等多个技术的综合运用。

行业的技术特征表现为如下几个方面：

1、系统数字化特征

得益于数字技术的成熟和互联网络的普及，视听系统数字化将成为未来技术应用的发展趋势。

依靠强大的数字编码技术与互联网传输平台，使得视音频信息在实际应用中会碰到的各种信号的频繁的编辑、合成、效果、存储、传输具有极大的优势，简化了设备种类数量以及模拟信号设备之间繁琐的信号连接，降低了故障风险，保障了高质量的信号复制和传输，并且能够基于互联网平台协议实现远距离甚至异地专业品质的广播级系统控制。

但是目前正处于从模拟化到数字化的过渡阶段，目前市场需要的是一个集模拟信号处理和数字技术于一体的复杂的混合技术体系。

2、系统高清化特征

视音频信号格式和信号处理方式正从标清到高清过渡，音频强大的DSP数字处理引擎使得原来只有通过后期需要耗时耗力才能实现的音频效果创意实时呈现在演出现场成为了可能。

依靠简单的传感器设备能够实现实时精准的声源定位跟踪，给观众从未有过的完美声像定位体验。

视频从以前的模拟标清信号，到目前流行的2K高分辨率信号，从明年开始，4K技术将逐渐应用到会展视听技术领域，将给观众带来前所未有的超高清视觉体验。

这需要强大的视音频信息处理能力和高度智能化信息处理软件来保障数据流的处理速度和精度，但是目前同样处在从标清到高清的过渡阶段，各类协议的控制和多个信号的综合处理与同步是目前需要面临的问题。

3、无线与网络传输趋势

无线传输和网络传输得到了广泛应用。

音频开始采用无线射频载波数字编码的方式，完全避免了压缩扩展电路造成的动态损失，能够还原原始音频信号应有的高动态和宽频响范围，成熟的数字载波技术不仅可以解决现有的无线话筒在传输上存在的音质损失问题，还使在未来的音频系统设备之间实现高质量无线传输成为可能。

灯光的无线传输技术使灯光控制系统的安装大为简化，并且使灯光控制更为灵活简便。

同时，大容量高保障的实时IP网络传输技术以及网络安全技术的应用，保障了视音频信号和各类控制信息传输的及时性、安全性和可靠性。

4、新材料和新电子技术的应用

大量的新材料和新电子技术应用到会展视听行业，是技术工作更为安全便利，也积极推动了行业向更为节能环保的方向发展。

碳纤维等新型轻便材料的使用，使得音箱和LED屏幕的重量大为减轻，使得吊挂更加便利和安全。

在投影机领域，LED光源和激光光源等固态光源逐步取代传统气态光源已经成为发展的必然趋势。

在灯光设备领域，LED光源开始大规模的使用，目前大量使用HMI车展灯具将逐步被LED光源灯具所取代，同时LED光源也会应用到几乎所有的常规灯具和电脑灯，使得用电量大幅下降，同时灯具功能一体化，让灯光控制更加的自由和安全。

5、交互式与一体化特征

具有良好用户体验的人机交互设计和简洁体贴的一体化设计是未来发展的方向。

一体化设计，是将高分辨率的音视频信息，通过可视化和图形化的手段加以呈现，再配以虚拟现实技术、3D效果引擎、体感技术等交互式平台，并且加大与大数据、云计算、社交平台、数据可视化等无缝接驳，满足受众对互动体验、沉浸式体验越来越高的要求。

六、行业区域性、周期性、季节性特征

1、区域性

由于世界500强企业在中国的总部和中国500强企业的总部主要分布在北京、上海、广州等一线城市，因此我国会展业地域分布较为集中。

北京、上海、广州三大一线会展中心城市优势明显。

作为会展行业配套服务行业的会展视听服务行业，其区域特征也与会展行业相似，也大致形成了以北京、上海和广州三大一线城市为代表的行业集中地区。

2、周期性

会展视听服务行业属于新兴行业，目前处于快速增长阶段，不具有明显的周期性特征。

在下游行业处于景气周期时，会展视听服务行业将享受下游行业增长所带来的市场份额增长；

当下游行业处于周期低谷时，大型企业希望通过会展活动提高产品的销售量，华丽达的客户行业覆盖范围广，随着中国经济的持续发展带动对精神文化需求的不断提高，相对其他行业而言，受到经济周期的影响相对较弱。

3、季节性

会展视听服务行业具有一定的季节性。

由于受春节、寒冷天气以及企业年度预算开支的影响，每年的一季度通常是行业的淡季，但是从四月份开始的后三个季度，行业会进入整体的旺季；

特别是第四季度，企业为了第二年的品牌建设和营销计划，会加大上市发布和体验活动的投入，因此，第四季度的营业收入占全年营业收入的比重会稍大。

但是随着会展视听服务行业对下游市场应用领域的不断扩大，会展视听服务行业的季节性特点将会逐渐减弱。

七、行业发展趋势

1、应用领域日趋多元化，市场规模进一步扩大

随着中国经济的稳定强劲增长，会展服务的需求被不断激发，而会展视听服务作为会展行业的一个重要的组成部分，将继续保持快速增长和良好的发展态势，同时会展视听服务将在整个会展服务市场中占有更大的比重和市场份额。

同时，随着视听多媒体技术的不断发展，会展视听服务在企业市场推广活动、行业大型会议及展览、大型文化活动及体育赛事、博物馆及主题展厅等领域的应用不断加深和扩大，而且正不断向剧院与演艺中心、影视与娱乐活动、主题公园与旅游地产项目等领域渗透，并不断向终端客户发展。

因此，会展视听服务行业的市场规模将会进一步扩大。

2、行业集中度将不断提升

在我国，会展视听服务行业是一个新兴行业，发展时间较短，目前还处于初级发展阶段。

在该行业内，企业数量众多但规模较小，服务能力差别较大。

随着会展行业的发展和市场竞争的日益加剧，会展项目对会展视听服务企业的要求将更加严格，对企业的资质、规模、技术水平、项目经验等的要求不断提高。

只有规模较大、技术水平先进、设备领先、技术管理团队优秀和资金实力雄厚的企业，才能在竞争中获得较强的竞争优势。

同时，随着国际化进程的加快，全球会展视听服务行业的巨头凭借领先的技术、设备和管理等优势也会逐步扩大在我国的市场份额。

因此，处于竞争劣势的企业将会被市场逐步淘汰，不断出现兼并和重组，会展视听服务行业的集中度将日益提升。

3、行业在全球范围内逐步向我国转移

自2008年美国金融危机和2010年爆发欧债危机以来，全球经济逐步放缓，有些发达国家甚至出现了下滑的趋势，而我国从2008年以来，我国经济增仍保持持续高速增长。

目前，在全球范围内来看，会展市场仍以欧美为主。

随着我国经济的持续高速增长、居民收入水平的不断增长和展馆服务设施的进一步完善，我国在全球范围内的影响力将不断提高，中国将成为未来全球会展业发展最快的区域。

2013年1月，国际展览与项目协会（IAEE）通过对300多个机构调查发现，目前全球有25%的机构正在或将要在太平洋沿岸国家举行展会，其中有40%在中国举办或将中国定为未来展会的目的地，我国会展视听服务行业将迎来新的黄金发展时期。

4、行业用户对专业化程度的需求不断提高

随着会展视听行业的发展和技术进步，行业客户对于视听技术服务的专业化水平不断提高，很多规模较小、技术落后、无法提供技术解决方案的公司将很难适应行业的发展趋势。

这一趋势要求视听技术服务商有更先进的技术水平，对于客户行业应用有更深入的理解，同时随着专业化和个性化需求日趋增多，越来越需要服务商能够提供量身定制的专业解决方案及个性化服务。

同时，会展服务的手中也不再满足于被动接受视频、音频、图片和文字等信息的“灌输”，而是希望主动地从海量信息中提取出真正需要的有效信息，这就需要会展视听服务商加大对互动新媒体技术的研发投入，把握住交互式媒体这一最新的发展趋势，开发出更多的交互式新媒体技术在会展视听领域的应用产品，提高产品的科技附加值，从而不断提升公司的盈利能力。

八、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家和地方政策的大力支持

在中国经济发展放缓的背景下，作为重要贸易平台和对相关产业具有重要拉动作用的特殊社会经济活动，会展业在促消费、扩内需的过程中更是受到了前所未有的重视。

国家和各地政府都在政策、硬件设施、人才培养等方面加大了对会展活动的指导和支持。

一系列政策的推出，对提高会展视听服务行业的自主创新能力、加速技术服务升级和提高国际竞争力等有积极的推动作用。

《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》提出要“发展壮大会展等传统文化产业”；

商务部《关于“十二五”期间促进会展业发展的指导意见》提出把会展业培育成我国现代服务业的战略先导性产业；

北京市出台《“十二五”时期会展发展规划》，提出将北京建设成为亚洲会展之都；

武汉市的《“十二五”发展规划》将发展会展经济作为打造商贸物流中心、建设国家中心城市的重要途径；

南京市出台《南京市会展业国际化建设三年行动计划（2013-2015）》讨论稿，提出将建立会展友好城市合作机制，持续引进国际品牌展会，扩大自主品牌项目的国际化程度。

国家和地方政府对于会展业的政策支持将间接地带动会展视听服务行业的发展。

（2）新技术的涌现推动行业持续发展

视听多媒体技术正处于快速发展之中，扩声系统从点声源到线性阵列声源的变革，视频显示的高清化，系统和传输的数字化，控制技术的智能化，以及日新月异的互动新媒体技术应用，相关技术的进步极大推动了行业应用的持续发展。

这些新技术的出现，加速了视听产品更新换代，之前由于技术原因难以达到的效果设计现在可以轻松实现了，而且可以为会展设计带来更多的表现手段，甚至在一定程度上影响和主导会展项目的舞美设计和传播手段，是会展传播的展现形式更为灵活多样，有效保证传播和展示效果。

这些技术手段对现代会展的设计起到了重要的推助作用，又将直接促使会展视听服务行业的技术进步。

（3）会展场馆建设的迅速发展

近年来，随着会展经济在我国的逐步兴起，我国各地的场馆数量和面积快速增加。

我国加入WTO以后，随着对外开放的不断深化和市场经济的发展，我国各地政府十分重视会展业，会展场馆发展迅速，已经按照现代化会展要求兴建了一批大型的现代化会展场馆，以满足日益增长的会展需求。

2、不利因素

（1）企业规模较小

目前，虽然我国从事会展视听服务行业的企业数量较多，但是均为中小企业，市场集中度不高，年收入超过亿元的企业数量极少，企业综合实力相对较弱，与国际大公司（比如美国PRG公司、英国CreativeTechnology公司、法国GL-events集团）相比，还有很大差距。

（2）人才缺乏

从会展视听的策划设计、到项目管理及技术服务，打造一个会展视听服务品牌需要涉及众多的学科和领域。

在欧美发达国家，行业经过近百年来的发展，已经形成了一套完备的人才教育体系、培训体系和专业人才认证体系，人才的数量和质量均可满足行业发展的需要。

在我国，会展视听服务是一个新兴的行业，对行业有深入了解的高素质专业人才相对比较缺乏。

人才的短缺将直接影响到会展视听服务的质量与客户的满意度，一定程度上制约行业的快速发展。

九、进入本行业的主要障碍

1、行业经验壁垒

会展视听服务行业是技术专业性较强的行业，尤其是对于中高端会展活动来说，项目执行过程中没有纠错的机会，对会展视听服务供应商的大型项目的服务经验和服务质量提出很高的要求，具有高级别项目实施经验和成功案例的企业在竞标中具有很强的竞争优势。

会展视听公司只有在长期的大型项目经验中才能积累并形成成熟的视听服务解决方案，才能获得大客户的信任，新的行业进入者需要较长的时间和大量项目成功运营经验才能进入。

2、技术壁垒

从技术角度看，会展视听技术系统是由音响、视频、灯光、系统集成、互动新媒体技术、信息技术与软件服务、艺术设计与影像制作等技术相互融合发展而成的一套多元化综合性系统。

在技术服务过程中，需要根据客户的要求进行深入的技术开发和整体系统的调配整合，以保障项目运行的稳定性、安全性和可靠性，并发挥最佳效果。

因此，这对于服务商的综合技术能力提出了较高的要求，任何一个方面的技术出现问题，都很难达到最终的视听艺术效果。

而且随着技术的进步和创新，对企业综合技术实力的要求会越来越高。

因此，对于该行业新进入企业来说，具有较高的技术壁垒。

3、人才壁垒

会展视听专业技术服务，即为各类会议及展览提供视听效果的策划与设计，技术方案的设计制作，专业视听设备的安装和调试，及现场项目管理和技术服务，这些服务的每个环节都需要大量的高素质人才。

对于会展视听行业的专业服务团队，不仅要求他们有精湛的技术水平，还要有丰富的阅历和相当的艺术水准；

即要对所服务客户的品牌内涵有深刻的理解，还要有对于会议展览技术运作的一整套理论经验和方法。

对于项目管理团队，需要他们具备项目的统筹规划能力、资源整合能力、团队领导能力、沟通协调能力和危机处理能力。

要建立一支优秀的项目设计团队、技术服务团队和项目管理团队，绝非一朝一夕之功，需要大量实战的历练、大量的培训资源投入，而且，行业内的顶尖人才都乐于向行业知名和实力雄厚的公司聚拢。

所以，人才的缺乏已经成为进入本行业的重要壁垒之一。

4、品牌壁垒

由于目前会展视听服务行业的下游客户以汽车、信息技术和医学医药等行业为主，该类行业的客户均为大型公司，尤其是世界500强的企业，他们对供应商的甄选都有着极其严格的要求。

企业在本领域的从业时间越久、典型案例越多、专业化程度越高，就越能够获得客户方的信任。

视听技术服务商中，自身拥有良好品牌形象的公司往往更容易受到客户的青睐，其预示着该公司具有较强的技术服务水平、丰富的项目经验和高品质的服务质量等；

同时，创立一个知名品牌需要长期大量的资金投入和大量成功项目运作经验的积累，才能形成优良的口碑。

因此，这对于新进入的企业来说，短期内难以实现。

5、资金壁垒

会展视听服务行业具有较高的资金壁垒。

为了保证项目运行的可靠性和稳定性，重大和高层次项目的招标方和客户对竞标方企业的设备数量和先进程度有较高的要求。

会展视听服务行业所需的高端设备需要从比利时、德国、瑞典、美国和日本等发达国家进口，大多数设备价格昂贵，只有具备强大资金投入能力的企业才能进入该行业。

十、行业风险特征

1、宏观经济波动风险

会展视听行业作为会展业的附属行业，其收入增速与宏观经济环境的关联性较强，在经济繁荣时，企业和个人用户的资金较为充裕，对会务展示和会展视听的需求较为旺盛，相反，在经济衰退时，他们会削减会务展示和会展视听。

因此，当经济处于繁荣期（GDP增速加快）时，会展视听行业的收入增速也加快；

当经济处于萧条期（GDP增速降低）时，会展视听行业的收入增速也降低。

同时，近年来设备、人力成本居高不下，对行业的盈利能力也造成了一定的压力和风险。

2、行业竞争加剧的风险

尽管会展视听行业存在着一定的进入壁垒，但是随着近几年互联网信息化应用领域不断深化，技术变化日新月异，行业进入者日益增加，竞争将日益激烈；

此