甲醇贸易行业分析报告文档格式.docx
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进口量
供应-需求
2006
1365
745.8
839.5
52.86%
26.01%
112.7
19
2007
1697
1012.6
1040.8
24.32%
23.98%
84.5
56.3
2008
2338
1109.9
1216.5
37.77%
16.88%
143.4
36.8
2009
2717
1123
1650.4
14.6%
35.7%
529
14
2010
3756.5
1575.3
2093
38.26%
26.80%
519
1.3
由于我国国内对甲醇需求的不断增加，涌现一大批生产甲醇的企业，并且数量在不断增多。
近几年经济形势的转变和美国次贷危机的影响，一些企业面临着发展的危机。
但是还是有很多优秀的企业。
如下图：
2009年甲醇产能前10名生产厂家
2010年甲醇产能前10名生产厂家
内蒙古博源联合化工有限公司
133
神华包头煤制油
180
山东兖矿集团
113
中海石油
140
上海石化
80
内蒙古远兴能源
平煤蓝天化工有限公司×
73
山东久泰化工
125
陕西神木化工
60
兖矿榆林能化
新奥集团股份有限公司
96
陕西咸阳化学
宁夏神华宁煤
85
中海石油建滔化工有限公司
上海焦化
新奥新能化工
河南平煤蓝天
陕西榆林天然气化工有限公司
53
陕西榆林天然气化工
63
合计
752
1088
比如内蒙古博源联合化工有限公司，坐落于中国特大型气田----苏里格气田腹地，银白色的塔罐林立，生产装置延绵数里。
这是国内最大的甲醇生产企业，拥有两套总计100万吨规模的天然气制甲醇装置，技术装备先进。
同时，博源联化紧靠苏里格气田，该气田已探明地质储量5,336.52亿立方米。
博源联化建立之初就与苏里格气田结下长期供气业务关系，可得到价格较为优惠的天然气。
兖州矿区开发建设始于20世纪60年代末期，1999年5月成立兖矿集团有限公司。
进入新世纪以来，兖矿集团已先后建成全国规模最大煤泥、煤矸石综合利用基地；
具有世界领先水平的费托合成煤制油技术研发中心；
以高硫煤为原料的新型煤化工基地；
以绿色电力为支撑的电解铝深加工基地；
以自主知识产权技术为主导的煤炭、煤化工及成套设备制造基地。
经过30多年开发建设，兖矿集团已形成发展煤炭、煤化工、煤电铝及机电成套装备制造“三大主业”，省内鲁南、邹城、兖州“三个园区”和外部贵州、陕西榆林、新疆、内蒙古鄂儿多斯、澳洲、加拿大“六个基地”发展格局；
截至2012年底，企业资产总额1800亿元，位列2012年中国企业500强第129位，位列2012中国100大跨国公司第24位。
2、甲醇行业生命周期分析
1.产品品种：
甲醇可以用来生产甲醛、二甲醚、醋酸、甲基叔丁基醚（MTBE）、DMF、甲胺、氯甲烷、对苯二甲酸二甲脂、甲基丙烯酸甲脂、合成橡胶等一系列有机化工产品。
2.主要用途及生产工艺：
（1）甲醛。
甲醛是甲醇最重要的下游产品之一,也是最重要的基本有机化工原料之一。
它最大的用途是生产酚醛树脂、黏合剂及其它有机化学晶。
为满足化工市场的需求,应大力开发以甲醇为原料的生产甲醛的新工艺,以满足优质工程塑料（酚醛树脂）和乌洛托品等合成的需要。
（2）甲酸甲酯。
甲酸甲酯（MF）被誉为万能的中间体,由它衍生出的化学品达几十种。
它是当前C1化学发展的热点,目前国内外广泛采用的大规模生产方法是甲醇羰基化法租甲醇脱氢法。
甲酸甲酯可用于生产甲酸、甲酰胺和其他精细化工产品,还可直接用作杀虫剂、杀菌剂、熏蒸剂、烟草处理剂和汽油添加剂,它的需求量将以每年10%的速度递增。
（3）甲胺。
甲胺是一种重要的脂肪胺,以液氨和甲醇为原料,在催化条件下,通过加压精馏分离不同结构的系列产品（一甲胺、二甲胺、三甲胺）,是基本的有机化工原料之一。
随着我国DMF的迅速发展,也带动了甲胺特别是二甲胺需求量的不断增加。
一甲胺、二甲胺和三甲胺等都是化学工业、农药、医药及涂料的中间体,有相当大的市场前景。
（4）碳酸二甲酯。
以甲醇气相氧化羰基化法合成的碳酸二甲酯（DMC）,是近年来受到国内外广泛关注的环保型绿色产品。
DMC通过了非毒性化学品的注册登记,为其在医药、光电子材料及其它应用领域打开了通道。
中科院有机化学研究所开发出的新型甲醇液相氧化羰化合成DMC的工艺路线,包括新型共沸精细工艺,达到了国际先进水平,显示出良好的工业化应用前景,不仅可以提高我国甲醇和氮肥行业的经济效益,而且可以帮助带动医药、农药和特种行业的技术经济进步,其应用前景十分广阔。
（5）乙二醇。
我国乙二醇的消费构成中约95%用于生产聚酯,5%用于生产防冻剂等方面。
乙二醇的工业生产方法有乙烯氧化生成环氧乙烷,环氧乙烷再水解生成乙二醇。
开发甲醇食成乙二醇路线,可以实现以煤代油合成乙二醇,具有重要意义。
甲醇制甲醛再转化为乙二醇的路线,鉴于合成气制甲醇技术和甲醇生产甲醛技术都已经非常成熟,因而该工艺很有开发前景。
（6）甲基叔丁基醚。
甲基叔丁基醚（MTBE）是甲醇下游产品中增长最快的-个品种,它是一种重要的高辛烷值汽油添加剂,曾被誉为第三代石油化学品。
据有关专家预测,今后几年我国对MTBE的需求将会有更大的增长,生产MTBE所需甲醇将达到25万吨/年左右。
3.甲醇行业的发展方向
甲醇是极为重要的有机化工原料，在化工、医药、轻工、纺织及运输等行业都有广泛的应用，其衍生物产品发展前景广阔。
。
以甲醇为中间体的煤基化学品深加工产业：
从甲醇出发生产煤基化学品是未来C1化工发展的重要方向。
比如神华集团发展以甲醇为中间体的煤基化学品深加工，利用先进成熟技术，发展“甲醇－醋酸及其衍生物”；
利用国外开发成功的MTO或MTP先进技术，发展“甲醇－烯烃及衍生物”的2大系列。
作为替代燃料：
近几年，汽车工业在我国获得了飞速发展，随之带来能源供应问题。
石油作为及其重要的能源储量是有限的，而甲醇燃料以其安全、廉价、燃烧充分，利用率高、环保的众多优点，替代汽油已经成为车用燃料的发展方向之一。
我国政府已充分认识到发展车用替代燃料的重要性，并开展了这方面的工作。
随着C1化工的发展，由甲醇为原料合成乙二醇、乙醛和乙醇等工艺正日益受到重视。
甲醇作为重要原料在敌百虫、甲基对硫磷和多菌灵等农药生产中，在医药、染料、塑料和合成纤维等工业中都有着重要的地位。
甲醇还可经生物发酵生成甲醇蛋白，用作饲料添加剂，有着广阔的应用前景。
4.甲醇行业市场结构分析
自2002年年初以来，我国甲醇市场受下游需求强力拉动，以及生产成本的提高，甲醇价格一直呈现一种稳步上扬走势。
甲醇市场价格最高涨幅超过100%，甲醇生产的利润相当丰厚，效益好的厂家每吨纯利超过了1000元/吨，因而甲醇生产厂家纷纷扩产和新建，使得我国甲醇的产能急剧增加。
目前在建或拟建的大型甲醇项目主要有：
中海石油化学有限公司在海南建设的年产180万吨甲醇项目，其中第一期工程为年产60万吨甲醇；
香港建滔化工集团与重庆长寿化工园合资建造的年产75万吨甲醇项目，重庆化医控股（集团）公司与日本三菱化工合资兴建的年产85万吨甲醇项目，届时重庆的甲醇总产量将达到200万吨，长寿化工园也将成为全国最大的天然气化工基地。
据粗略统计，这些新建甲醇装置如果全部建成投产，新增加的年产能至少在500万吨以上，将对我国甲醇市场供求关系产生明显的影响。
三、甲醇供应链分析：
1、甲醇产业链：
（上游）原料采集——生产——加工、制造——运输——存储——销售（下游）——直营/代理——分销——终端客户。
生产的产业链有六种形态：
一是甲醇-甲醛-聚甲醛产业链，甲醇-甲醛-1,4-丁二醇产业链；
二是甲醇-醋酸-醋酐产业链，甲醇-醋酸-醋酸酯产业链，甲醇-醋酸-醋酸乙烯产业链；
三是甲醇-烯烃产业链四是甲醇-二甲醚产业链五是甲醇-甲胺-DMF产业链六是甲醇-甲烷氯化物-有机硅
2.甲醇上游产业链分析
1.我国甲醇的上游行业发展现状
（1）我国资源禀赋：
富煤少油缺气。
2006年底我国原油和天然气探明储量分别为163亿桶、2.45万亿立方米，约占全球原油探明储量的1.35%；
而煤炭探明储量为1145亿吨，占全球煤炭探明储量的12.6%。
缺油少气的资源禀赋特点和我国目前以重工业为主的经济模式决定了煤化工必将在我国的能源化工消费中占据比较重要的地位。
（2）煤炭资源相对丰富，但分布不均衡已查明资源储量1万亿吨，居世界第三位。
在查明资源储量中，晋陕蒙宁占67%；
新甘青、云贵川渝占20%；
其他地区仅占13%。
与国外主要采煤国家相比，我国煤炭资源开采条件属中等偏下水平，可供露天矿开采的资源极少，除晋陕蒙宁和新疆等省区部分煤田开采条件较好外，其他煤田开采条件较复杂。
（3）动力煤消耗为主，化工煤比例少。
我国煤炭消耗中，动力煤占了约80以上的比例，化工煤消耗是少量的，但是化工煤对质量的要求高（如灰熔点、灰分、硫分等指标），这就形成了适合甲醇生产的化工煤的分布主要在陕蒙宁，山东、河南部分煤炭适合的局面。
（4）主焦煤稀奇、焦炭行业成本居高不下。
我国月度炼焦煤产量约在3000万吨左右，2010年进口4727万吨。
由于亚太地区国家的需求，尤其是中国和印度，因此炼焦煤市场需求强劲，价格坚挺。
在成本居高不下的情况下，钢铁企业和炼焦企业也是“不堪重负”。
（5）天然气稀奇，国家明令禁止发展天然气制甲醇项目。
经国务院同意，国家发改委制定的《天然气利用政策》于2007年8月30日正式颁布实施，该政策明确规定，禁止以天然气为原料生产甲醇，要确保国家批准建设的化肥项目用气的长期稳定供应。
2.销售代理企业对供应商的依赖分析：
我国煤炭需求持续增长，综合考虑经济结构调整、技术进步和节能降耗等因素，电力、钢铁工业用煤继续快速增长，建材工业用煤基本维持不变，煤化工产业成为新的增长点，供应渠道会增多。
但是煤炭布局矛盾更加突出，京津冀、东北、华东、中南地区煤炭需求量持续增加，供应仍将集中在晋陕蒙宁煤炭主产地区，水资源短缺限制着该地区煤炭加工转化规模，“北煤南运、西煤东调”压力加大。
煤炭资源与水资源逆向分布、煤炭生产与消费逆向布局的矛盾更加突出。
随着成本核算体系完善，资源、环境、安全、劳动力、转产等费用足额进入成本，煤矿企业经营压力加大。
市场资源加速流向优势矿区，资源枯竭矿区和劣势矿区转型发展步履艰难，不稳定因素增多。
这对销售代理带来了很大的压力。
3.供应者集中度分析
甲醇行业是资源密集型产业，对于资源的依赖程度很高，生产装置建设在资源地可以有效降低生产成本，产能集中在河南、内蒙古、山西、重庆、陕西、新疆、青海等地区。
产区主要集中在华北、华东地区。
这些地区拥有先天的优厚条件，在局部会形成相对的优势，影响甲醇的价格及产量分布，对代理商对产生影响。
3.甲醇下游产业链分析
1.甲醇下游产品
甲醛、冰醋酸、二甲醚（DME）、MTBE、二甲基甲酰胺（DMF）、甲胺、甲酸甲酯、甲烷氯化物（CMS）、乙二醇、碳酸二甲酯（DMC）、硫酸二甲酯、甲基丙烯酸甲酯、聚乙烯醇（PVA）、对苯二甲酸二甲酯（DMT）、二甲基亚砜（DMSO）、MTO/MTP、甲醇蛋白、合成橡胶、甲醇燃料、燃料电池等。
直接产品有：
甲醛、冰醋酸、二甲醚（DME）、MTBE、甲胺、甲酸甲酯、甲烷氯化物（CMS）、碳酸二甲酯（DMC）、硫酸二甲酯、二甲基亚砜（DMSO）、MTO/MTP、甲醇蛋白。
间接产品有：
二甲基甲酰胺（DMF）、乙二醇、聚乙烯醇（PVA）、甲基丙烯酸甲酯。
替代产品有：
甲醇燃料、燃料电池、生物柴油
2.中国甲醇产品进出口分析
中国甲醇进口量自2002年起以15%的速度逐年递减。
官方统计2007年中国甲醇进口总量为87.99万吨，较去年同期减少34.3%。
11-12月甲醇进口继续萎缩势态。
2009年累计进口总量为986.35万吨，较去年同期增加126.16%，累计平均进口价为421.22美元/吨。
2010年由于国外大批地价甲醇的进入，对国内甲醇厂家形成了严重冲击，现在国内部分生产企业已经联合向商务部提出了针对原产于印度尼西亚、马来西亚、新西兰和沙特阿拉伯的进口甲醇（以下称被调查产品）进行反倾销调查。
被调查产品归在《中华人民共和国进出口税则》税则号：
29051100。
在调查期内我国将暂停进口原产于上诉地区的甲醇，这一度造成了国内家甲醇价格的暴涨。
3.中国甲醇市场需求情况分析
我国甲醇消费结构与国外类似，最大消费领域是甲醛生产，消费比例约为40%；
其次是MTBE和醋酸，所占比例分别为6%和7%。
近年来甲醇燃料方面的消费量发展较快，尽管国家尚未出台相关政策法规和标准，但甲醇燃料消费已经成为驱动甲醇需求的主要动力之一。
目前我国甲醇消费的主要地区是华东和华南地区，上述地区也是我国甲醛、MTBE、丙烯酸酯和醋酸等下游产品生产的集中地。
对于甲醇燃料，消费地区主要集中在山西、河南等地。
2009年，我国甲醇消费总量中，江苏省进口比例占40.28%，广东省所占比例为20.08%，福建省比例为11.11%，浙江省比例为13.34%。
2006年中国超过美国首次成为全球最大的甲醇消费国，同一年中国超过特立尼达和多巴哥成为全球最大的甲醇生产国。
2007年中国甲醇表观消费量显著提高，全年表观消费量将突破1100万吨，较去年增加约31.7%，实际消费甲醇1060万吨。
尤其在07年8月全国表观消费量首次突破百万吨，并于10月达到最高约110万吨的水平。
4.甲醇销售：
目前甲醇厂家库存偏低，销售压力不大，厂家心态良好，支撑甲醇价格。
中间商手中货略多，部分中间商低价走货给甲醇价格带来一定打压，同时甲醇下游甲醛、二甲醚场频利润有限、走货难以放量，对甲醇市场支撑乏力，预计短期甲醇价格节后有所走强，但后市仍存在冲高回落风险，需目前关注整体宏观面的变化。
5.销售地区
地区
甲醇流向
销售方式
运输方式
结算方式
下游消费
华北地区
华北（66.3%）、华中（13.9%）、东北（18.8%）、山东（1%）
直销为主，部分间接销售
全部为汽运
承兑和现汇相结合
北京消费量比较大的是MTBE；
天津和河北消费量比较大的是甲醛；
内蒙古消费量比较大的是DME；
山西消费量较大的是甲醇燃料。
东北地区
东北（99%）、华北（1%）
直销为主
汽运为主，火运为辅
现汇结算为主
黑龙江消费量比较大的是DME和甲醇燃料；
吉林和辽宁消费量比较大的是甲醛、MTBE为主。
华东地区
华东（95.7%）、华中（2.1%）、华南（1.7%）、山东（0.4%）
直销和间接销售相结合
汽运为主，船运为辅
甲醛、二甲醚为主，其次为甲醇燃料、MTBE、DMF及其他。
山东
山东（63%）、华东
直销为主，
全部为汽
承兑和现
甲醛、MTBE为主，其次为甲
（12%）、华北（12%）、东北（9%）、华中（4%）
间接销售为辅
运
汇相结合
烷氯化物、有机硅、甲醇燃料、二甲醚等。
华中地区
华中（96%）、山东（3%）、华南（1%）
甲醛、二甲醚为主，其次为甲醇燃料、MTBE及烯烃。
华南地区
华南（62%）、华东（38%）
间接销售和直销相结合
船运为主，汽运为辅
现汇为主
甲醛、二甲醚为主，其次为甲醇燃料、MTBE及其他。
西北地区
华北（36%）、西北（20%）、华中（14%）、山东（13%）、东北（8%）、西南（7%）、华东（2%）
汽运和火运相结合
现汇为主，承兑为辅
内蒙消费主要是烯烃，陕西主要是甲醇燃料、二甲醚、甲醛、MTBE，宁夏主要是烯烃、甲醛，新疆主要为甲醛
西南地区
西南（61%）、华中（20%）、华南（18%）、华东（1%）
汽运为主，船运、火运为辅
甲醛、甲醇燃料为主，其次为二甲醚、MTBE及其他。
6.销售价格：
2011年中国主要海关甲醇进口量通关情况
单位：
%海关名称
南京
海关
广州
厦门
宁波
黄埔
杭州
拱北
青岛
其它
进口量
344.5
89.0
40.7
34.2
11.7
9.8
7.7
1.8
所占比例
60.1%
15.5%
7.1%
6.0%
2.0%
1.7%
1.3%
0.3%
2005-2011年中国甲醇出口情况
万吨年份
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
出口
5
19
56
37
1
2
10
根据上图的数据分析的出，我国对于甲醇的进口量大于出口量，所以我国对甲醇的需求量大。
在2011-2015年国内甲醇供应将逐步上升，进口将趋于稳定并有下滑趋势
未来5年，随着中国甲醇产能不断增长，国内甲醇生产供应将随同上升，预计每年仍将保持25%以上的速度递增，一体化供应将成为主流。
甲醇进口将趋于稳定，后期有下降趋势。
未来中国甲醇贸易价格将以平稳速度上升。
未来中国甲醇价格将以平稳速度上升。
随着未来国内外经济形势逐步向好，拉动甲醇需求上升，而国际甲醇新装置将进入空白期，国际价格将上升；
同时国内甲醇新上装置大多数有配套下游，商品甲醇量增长仍将有限；
再者随着国际甲醇需求及价格的上升，将带动国内甲醇出口，国内商品资源量将减少
未来中国甲醇价格将以平稳速度上升。
再者随着国际甲醇需求及价格的上升，将带动国内甲醇出口，国内商品资源量将减少。
四、甲醇行业发展的状况
我国是世界甲醇大国，2010年我国甲醇产能、产量、消费量均居世界第一。
甲醇是重要的基础化工原料和能源替代品。
以甲醇为基础的下游产业众多，产品覆盖面广，特别是甲醇制烯烃和甲醇燃料等新兴下游产品应用开发，为甲醇开拓了更为广阔的应用前景，使其在国民经济中的地位更为重要。
1、我国甲醇行业发展现状及方向
1.投资过热，产能明显过剩。
“十一五”期间，特别是“十一五”后期，随着我国国民经济的快速发展、工业需求的拉动以及对下游应用的过度乐观，甲醇行业出现盲目投资现象，造成甲醇产能大幅增加，产能过剩情况已经十分严重。
而据中国氮肥工业协会甲醇专业委员会的统计，将要在2011年正式投产的产能和目前在建、计划2013年前建成的产能还有1800万吨。
如果不能尽快淘汰落后产能、突破下游产品应用瓶颈，产能过剩的矛盾将更为突出。
2.产业结构不尽合理。
（1）原料结构方面：
天然气供应紧张、无烟煤价格上涨近几年，国内天然气短缺，价格上涨，占产能总量23％的以天然气为原料的甲醇企业面临着气源供应无法保证、价格继续上调的压力；
占产能总量约43％的以无烟煤为原料的固定床甲醇企业也同样面临原料调整压力。
（2）企业结构方面：
集中度较低，部分单醇装臵产能规模偏小。
合成氨和炼焦生产中联产甲醇属于综合利用项目，由于受到合成氨和炼焦规模的制约，装臵规模必然偏小。
这些企业符合国家资源综合利用政策，规模虽小仍应加以保护。
近十年随着大型单醇装臵的陆续投产，单醇装臵平均规模有较大增加。
但产量在10万吨及以下的单醇企业还有约20家，产能仅占单醇总量的3.3％，这些企业规模偏小，技术落后，产品竞争力不强。
（3）产品结构方面：
产品品种单一，综合盈利和抵御风险能力低。
我国甲醇企业产品结构上的单一化、同质化现象严重，大部分企业将甲醇作为终端产品进行销售，产品的单一化导致企业严重依赖甲醇市场，抵御风险和综合盈利能力低。
3.节能减排和环保治理压力大，企业自我改造能力弱
甲醇工业是能源密集型行业和耗水大户，尤其是以煤为原料的企业，在节能、节水和污染物减排方面的任务很重。
目前甲醇行业已经有一批先进的节能、环保技术成果，但近年来由于全行业亏损严重，多数企业在新技术改造时，受到资金紧张的困扰。
2.我国甲醇工业面临的发展机遇和挑战，主要表现在以下方面：
首先，我国工业化和城镇化进程中对甲醇的消费需求量将继续增加。
2011-2015年是我国经济社会发
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