信息安全行业分析报告Word格式文档下载.docx

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2.1.1.信息系统逐步发展是信息安全市场增长的根本动力.....................................................7

2.1.2.按业务发展逻辑，信息安全项目建设逐步丰富............................................................8

2.2.成长动力之二：

新技术衍生新市场.......................................................................8

3.传统市场增长：

信息安全意识提高+政策驱动刺激需求释放..............9

3.1.内在因素：

传统市场客户信息安全意识提高.......................................................9

3.2.外在动力：

政策频发，网安法落地，政策驱动行业需求释放.........................11

4.新市场开拓：

新技术创造信息安全领域新赛道.................................11

4.1.云计算时代催生云安全兴起.................................................................................11

4.1.1.云计算的特征决定云安全与传统安全存在差异..........................................................11

4.1.2.云安全包括云计算安全和安全云服务........................................................................12

4.1.3.云安全市场正处于爆发增长期..................................................................................12

4.1.4.云安全典型企业及产品介绍......................................................................................13

4.1.4.1.安全狗...............................................................................................................13

4.1.4.2.蓝盾股份云安全防护产品...................................................................................14

4.2.工业物联网建设加速，工控安全发展迈入上升通道.........................................14

4.2.1.工控安全事件频发，造成严重的经济损失和恶劣的社会影响.....................................14

4.2.2.发达国家工控系统先进，催生近百亿美元工控安全市场............................................15

4.2.3.联网工控系统数目增加，系统漏洞增多，工控安全需求旺盛.....................................15

4.2.4.政策频发，加速工控安全需求释放，预计市场空间达千亿规模.................................16

4.2.5.工控安全典型企业介绍.............................................................................................17

4.2.5.1.匡恩网络............................................................................................................17

4.2.5.2.海天炜业............................................................................................................17

4.3.网络信息爆发式增长，网络内容安全迎来发展新机遇.....................................18

4.3.1.网络信息量呈现爆发式增长状态...............................................................................18

4.3.2.网络内容安全行业迎来发展新机遇...........................................................................18

4.4.移动安全正迈入行业成长期.................................................................................18

4.4.1.移动互联网给人们带来便利同时也带来安全隐患......................................................18

4.4.2.移动互联网蓬勃发展，催生移动安全行业.................................................................19

4.4.3.移动安全行业增速近45%，高增速持续....................................................................19

4.4.4.移动安全典型企业介绍.............................................................................................20

4.5.物联网腾飞在即，物联网安全蓄势待发.............................................................20

4.5.1.物联网行业景气度高，但安全问题不容忽视.............................................................20

4.5.2.物联网安全包含感知层安全、传输层安全和应用层安全............................................21

4.5.3.国内外主要物联网安全企业......................................................................................22

4.5.3.1.国外典型物联网安全企业...................................................................................22

4.5.3.2.国内典型物联网安全企业...................................................................................23

5.推荐标的.............................................................................................23

5.1.启明星辰:

信息安全龙头企业，开启网络安全领域多品牌战略...23

5.2.美亚柏科:

电子数字取证领域龙头，业绩稳步增长.......................24

图目录

图1：

2013-2019年信息安全市场规模................................................................................................5图2：

信息安全各子领域占比情况......................................................................................................5图3：

信息安全硬件、软件和服务划分...............................................................................................5图4：

信息安全项目主要建设阶段及相关产品和服务..........................................................................8图5：

新技术出现开辟信息安全行业新赛道........................................................................................9图6：

2015-2019年我国数据中心市场规模.........................................................................................9图7：

2012-2016年我国软件及信息技术产业规模...............................................................................9图8：

2014-2016年国内被篡改网站数目...........................................................................................10图9：

2013-2016年新增安全漏洞数目和感染病毒主机数目...............................................................10图10：

信息安全意识逐步提高.........................................................................................................10图11：

云安全与传统安全存在差异..................................................................................................12图12：

云安全包括云计算安全和安全云服务....................................................................................12图13：

2014-2016年国内云计算市场规模.........................................................................................13图14：

2014-2016年国内云安全市场规模.........................................................................................13图15：

安全狗互联网金融行业解决方案示意图.................................................................................13图16：

传统安全与蓝盾股份云安全防护区别....................................................................................14图17：

2016年全球重要工控安全事件分布图..................................................................................15图18：

发达国家工业控制系统的联网数量........................................................................................15图19：

2015-2018年全球工控安全市场规模......................................................................................15图20：

2016年底我国联网工控设备类型统计图................................................................................16图21：

2009-2016年每年新增工控漏洞数目......................................................................................16图22：

匡恩网络产品系列图.............................................................................................................17图23：

2013-2016年我国网站总数和网页总数..................................................................................18图24：

2012-2016年网民规模和每周上网时间..................................................................................18图25：

2012-2016年我国移动网民规模.............................................................................................19图26：

2014-2016年我国移动安全市场规模......................................................................................19图27：

梆梆安全移动安全产品及服务推出历程.................................................................................20图28：

2012-2020年全球智能传感器市场规模..................................................................................21图29：

全球物联网和M2M通信市场规模........................................................................................21图30：

物联网面临的安全问题及相应的安全解决方案......................................................................22

表目录

表1：

信息安全细分领域及代表企业..................................................................................................6表2：

信息安全细分领域市场集中度情况...........................................................................................7表3：

信息安全相关政策法规及重大事件..........................................................................................11表4：

工控安全相关政策及治理动态................................................................................................16表5：

移动安全业务及厂商介绍.......................................................................................................19表6：

通过智能电网可能泄露的个人信息.........................................................................................21

1.信息安全行业空间大，活力足

1.1.信息安全行业百亿规模，业务涵盖软硬件产品及服务

信息安全行业持续维持高景气状态。

2014-2016年行业规模分别为321.3亿元、403.2亿元和516.4亿元，增速分别为21%、25.5%和28.1%，增长速度逐年提高。

并且预计未来3年，2017-2019年行业依旧维持高增长状态，增速分别为30.5%、31.6%和32.8%，行业规模将达到674.6亿元、887.8亿元和1179亿元，2019年行业规模将达到千亿量级。

2013-2019年信息安全市场规模图2：

信息安全各子领域占比情况

行业的业务可分为硬件、软件和服务三大类，其中硬件占比最大。

硬件主要包括防火墙、入侵识别系统、入侵检测系统、统一威胁管理、硬件认证、智能卡等。

软件主要包括内容威胁管理、通信安全、事件管理、身份使用管理等。

服务主要包括咨询服务、安装服务、运营、教育培训等。

其中硬件占比最大，软件次之，服务最小，2016年硬件占比49.2%、软件占39.10%，服务占比11.7%。

图3：

信息安全硬件、软件和服务划分

1.2.行业细分领域众多，部分领域已有巨头出现

行业细分领域众多，不同企业特色各异。

行业分为网络安全、终端安全、数据安全、安全管理、应用安全以及新兴领域安全几大类。

网络安全板块涉及的细分领域包括防火墙/UTM/安全网关、入侵检测/防御、VPN、上网行为管理等，代表性企业有天融信、启明星辰、网神、绿盟科技、华为。

终端安全涉及的细分领域有主机审计、安全加固、身份认证，代表性企业有北信源、蓝盾股份、安全狗、卫士通和格尔软件。

数据安全涉及的细分领域有文档加密、DLP、加密机等，代表性企业有亿赛通、北信源、卫士通、华途软件、启明星辰等。

安全管理板块涉及的细分领域有SOC、运维审计和等保工具，代表性企业有安恒信息、网神、启明星辰、天融信、东软集团等。

应用安全板块涉及的细分领域有邮件/网站安全、WAF/漏洞扫描、反钓鱼/反欺诈等，代表性企业绿盟科技、天融信、知道创宇、360、安恒信息、任子行。

新兴安全领域涉及移动安全、工控安全、云安全、大数据安全、物联网安全和威胁情报/舆情监控，代表性企业有梆梆安全、爱加密、亚信安全、知道创宇、卫士通、匡恩网络和美亚柏科。

信息安全细分领域及代表企业信息安全大类细分领域代表企业

防火墙/UTM/安全网关天融信、启明星辰、网神、绿盟科技、华为

入侵检测/防御启明星辰、绿盟科技、360、天融信、山石网科VPN深信服、天融信、蓝盾股份、卫士通、H3C上网行为管理360、深信服、绿盟科技、华为、蓝盾股份

网络安全

终端安全数据安全安全管理应用安全新兴领域安全

网络安全审计天融信、莱克斯、启明星辰、交大捷普、广州国迈网闸/安全隔离360、北京安盟、天融信、启明星辰、天行网安

防病毒启明星辰、蓝盾股份、瑞星、杭州迪普、江民、亚信安全

APT安恒信息、科来软件、360、天融信、启明星辰抗DDOS绿盟科技、华为、中新网安、依迅信息、安全狗主机审计北信源、汉邦、联软、蓝盾股份、启明星辰

安全加固安全狗、易路平安、中航嘉信、广州国迈、中软华泰身份认证吉大正元、卫士通、格尔软件、天威诚信、信安世纪

文档加密亿赛通、北信源、卫士通、华途软件、启明星辰

DLP亿赛通、天融信、北信源、华途软件、思锐佳德加密机江南科友、网御星云、天融信、三未信安、山东得安SOC安恒信息、网神、启明星辰、天融信、东软集团

运维审计安恒信息、思福迪、绿盟科技、天融信、启明星辰