月度计划考核管理办法Word格式文档下载.docx
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5.0过程及方法控制
5.1考核原则
5.1.1以部门月度计划考核得分为绩效考核主要依据，当月考核，当月兑现，充分激发员工工作积极性。
5.1.2各部门计划考核遵循层级管理、隔级监控原则，公司运营管理部负责一、二级计划管理，二级部门负责三级计划管理，三级部门负责四级计划管理。
5.2月计划指标构成
5.2.1月度计划实行百分制，包括财务方面、客户方面、体系运营、团队建设四个指标，
各部门考核指标构成及对应关系如下：
一级指标
财务指标
客户指标
体系运营
团队建设
二级指标
应收回款
营业收入
成本支出
客户感受
客户关系
制度流程建设
服务产品创新
年度计划分解
质量责任事故
持卡人里程碑
工作
人员流失率
能力提升
员工管理
企业文化
三级指标
应收回款：
物业费
代收代缴
营业收入：
主营收入
多径收入
边际收入
成本支出部分：
人工成本
运营支出
案场服务满意率
维修处理完成率
服务质量达标率
有效投诉
模块工作
外联
无
计划权重
动态
考核方法
按5.4.3执行
5.2.2财务指标由公司财务管理部每月及时向运营管理部提供各部门月度收支计划指标，次月5日前提供各部门上月财务指标完成情况考核结果。
5.2.3客户指标包括客户感受和客户关系两个二级指标，案场服务满意率、维修处理完成率、服务质量达标率、有效投诉、外联五个三级指标适用于分公司/客服中心；
模块工作和外联两个三级指标适用于本部职能业务部门。
运营管理部负责抽样测评并出具检查结果后评分。
5.2.4体系运营指标包括制度流程建设、服务产品创新、年度计划分解、质量责任事故、持卡人里程碑工作，每月公司一级计划确定后下级部门进行分解完善，运营管理部进行效果验证后评分。
5.2.5团队建设包括人员流失率、能力提升、员工管理、企业文化四个部分。
每月公司根据工作目标确定一级计划工作内容，下级部门逐级分解完善。
综合管理部负责对人员
流失率、能力提升、员工满意、企业文化四项工作落实检查并向运营部出具评价结果。
5.3月度计划的制定及上报
5.3.1每月23日前召开公司总经理办公会，共同讨论确定次月物业公司各模块工作重点，会后运营管理部根据讨论的工作重点起草公司次月工作计划，经总经理审核后于1个工作日内通过EKP网络办公平台向各部门公示。
5.3.2各部门月度计划制订应依据公司下发计划样表格式，二、三级指标编写结合部门
实际情况可以增加或减少。
月度计划的编写围绕公司及部门月度工作主线从“财务、客户、运营、团队”四个维度进行考核目标及具体措施的制定，同时要分解公司月度工作计划、部门年度工作计划、持卡人平衡计分卡管理改进型指标；
对工作目标进行分解量化，对各项工作的完成时间节点、责任人要明确，完成标准要具体量化，便于考核测量，对上月未完成工作在下月工作计划中体现，但不占权重，完成不给分，完不成倒扣原权重等值分值。
5.3.3各部门月度计划自评应实事求是，客观真实，便于检查、考证，对于完成结果要
有效果、数据支撑；
自评中要有对当期工作计划安排布置任务未完成工作有差异分析说明。
5.3.4月度计划各项指标单项工作应按分值比例由高至低的顺序进行排序，单项工作分值的分配比例最小为2分，其它为2的整数倍为宜。
5.3.5每月26日下班前各部门负责人将与主管领导沟通后的次月工作计划以邮件形式发至运营管理部计划运营模块主管邮箱，运营管理部审核调整后于月底前将定稿的次月工作计划发给各部门执行。
每月最后一个工作日下班前各部门负责人将当月计划的完成情况及自评以邮件形式发运营管理部计划运营模块主管邮箱，用于当月考核依据。
5.3.6月度计划、总结的提报、遇法定节假日应提前提报，不得延迟上报。
5.3.7公司高层计划及各部门月度计划、工作总结要求统一使用EKP网络邮件的形式提报至运营管理部计划运营模块主管邮箱。
5.4月度计划的考核
5.4.1月计划的考核周期为每个自然月。
5.4.2各部门月计划最终得分由部门自评、部门互评、运营部考核三个维度构成，权重分配比例为20%、20%、60%。
5.4.2.1月度计划得分=部门自评分×
20%+互评分之和/互评部门数×
20%+运营部复评×
60%。
5.4.2.2月计划考核得分构成对应关系如下表:
维度
部门自评
部门互评
运营部复评
权重
20%
60%
级差
A级
B级
C级
D级
E级
100
90
85
75
60
得分
自评分*0.2
100*0.2
90*0.2
85*0.2
75*0.2
60*0.2
复评分*0.6
5.4.2.3部门自评：
月计划部门自评得分作为部门月度计划考核得分的20%运用，自评与运营管理部复评最终评分差距超出10分以上，每超出1分（按照四舍五入计算），月
计划“部门自评项”（乘以系数前）最终得分将减1分。
5.4.2.4部门互评：
月计划部门互评得分作为部门月度计划考核得分的20%运用，在月度计划会上，各部门负责人听取其他部门月度工作汇报后结合其他部门考核期工作完成情况进行部门互评，并填写《部门互评表》，由运营管理部进行结果换算。
5.4.2.5运营部复评:
复评得分作为部门月计划考核得分的60%运用。
5.4.3月度计划每一单项工作得分计算方法按以下原则进行：
类别
目标值
财务收入与支出
完成率60%以上，实际得分=目标分×
完成比例
95%
每低于目标值1%该项基本分减1分，反之加1分
90%
每低于达标率1%该项基本分减0.5分，反之加0.5分
每发生一起扣2分，扣完为止
发生一起该项为零分
管理人员10%
操作层员工35%
每低于目标值1%该项基本分减1分
5.4.3.1定量指标考核按以下方法进行：
5.4.3.2定性指标考核按以下方法进行：
评分原则
得分比例
按预定工作计划所要求的时间、数量、质量、比率完成
100％
对预定计划所要求的时间、数量、质量、比率等标准有少部分未完成的
75％
完成预定计划任务量的一半
50％
预定计划完成量未达到一半
5.4.4公司高层及各部门月度计划及自评未按要求时间节点上报扣除计划最终考核得分2分；
上报计划、总结质量不高有错别字且与公司下发模板不符的，除返回提报部门重新修改提报外，每出现一处错误扣除当月计划最终考核得分0.5分，根据公司年度计划纲要、部门年度计划及持卡人管理改进型指标，编制计划有重大漏项者，扣除复评得分2分并通报批评。
5.4.5如因上级部门、公司及其他第三方计划调整、未及时提供各类资源或其它不可抗力因素，导致部门单项工作未能按时完成，且多个部门存在类似情况的，由运营管理部予以调查落实，判定结果符合以上情况复评按满分计算，无需计划变更。
5.4.6对在计划规定的时间内未完成，但在当月考核期结束前完成并经运营部进行完成情况检查，该项工作得分不超过目标分的50%。
5.4.7各部门当月计划凡涉及会议、座谈、员工活动、社区文化活动等工作，原则上按
权重分值的75%给分，经运营管理部核查完成特别出色或公司领导认可的，按满分考评。
5.4.8对计划内（计划外）工作获得行业主管部门、上级单位表扬或取得优异成绩，对公司内部管理、品牌建设有重大贡献的，由运营管理部提议、运营管理部分管领导审核、
总经理批准后在最终月度计划得分的基础上给予2-5分的加分奖励。
5.4.9每月8日前由运营管理部提报上月各部门计划考核结果通过公司总经理办公会
审批，并将考核结果在EKP办公平台进行通报。
5.5月度计划的执行
5.5.1各部门严格按照批准下发的本部门月度工作计划组织实施，各部门负责人对计划的完成情况负最终责任，分管领导负管理责任。
5.5.2各部门在计划的执行过程中应分周将计划分解。
5.6计划的变更
5.6.1计划执行过程中，因不可控因素造成计划工作无法进行或按时间节点完成，可于本计划执行节点到期前5天递交《工作计划调整申请表》，由分管领导确认，运营管理部审核，总经理批准后按更改后计划执行，但月度工作计划变更不得超过两项，严禁超过计划完成时间节点后进行计划变更。
5.6.2计划变更部分完成时间节点不在当月的，该项计划得分最高不超过原分值的75%；
计划变更部分完成时间节点在当月的，该项计划得分按5.4.3进行考核。
5.6.3因临时工作需要，公司高层及运营管理部有权对各部门下发《临时工作任务书》作为月度计划的补充，但需经总经理批准；
月计划考核会上公司班子成员根据临时工作完成情况讨论确定加减分值，在月度计划最终得分中体现。
5.7月度计划的运用
月度计划考核结果作为公司绩效管理考核的依据。
6.0相关质量记录表格
LDWY8.2.3-Z01-04-F1《月度工作计划样表》
LDWY8.2.3-Z01-04-F2《部门配合情况评价表》
LDWY8.2.3-Z01-04-F3《工作计划调整申请表》
LDWY8.2.3-Z01-04-F4《临时工作任务书》
临时工作任务书
编号：
版本：
A/0表格生效期：
序号：
下发时间：
序号
工作内容描述
决策部门（人）
限期完成时间
责任部门（责任人）
完成时间
复核
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
部门互评表
编号
被评价部门
综合管理部
财务管理部
多元管理部
工程管理部
郑州分公司
新乡分公司
洛阳分公司
濮阳分公司
开封案场
最终得分
备注：
部门当期工作完成互评得分对应关系如下：
等级
对应分值
换算分值
工作计划调整申请表
L版本：
申请人
申请部门
考核期
申请调整内容
工作内容
开始时间
配合要求
备注
配合部门
配合内容
要求时间
建议调整为
调整理由
审批意见
主管领导意见
运营管理部审核意见
总经理审批意见
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