中国嫘萦纤维的发展历程及加入WTO后的对策文档格式.docx
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3,242
13,991
1,607
56
1985
33,766
15,420
12,489
2,931
16,565
1,722
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1990
38,270
17,652
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40,897
20,813
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2,436
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1,287
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2000
49,260
28,175
25,977
2,199
19,749
1,250
86
资料来源：
日本化学纤维协会2002年纤维手册
纤维素纤维中包括嫘萦纤维、醋酯长丝和少量铜氨长丝。
烟用醋酯丝束不计在同。
表22000年世界主要国家和地区嫘萦纤维品种生产量kt
国家和地区
嫘萦短纤维
嫘萦长丝
强力嫘萦帘子布
日本
72.0
29
中国大陆
465.7
68
12
台湾
139.1
2
泰国
57.0
印度尼西亚
194.7
印度
231.2
55
西欧
345.0
40
42
前苏联
35.0
43
4
前捷克斯洛伐克
2.3
1
8
美国
106.6
巴西
31.3
5
其它
21.8
18
世界合计
1701.7
261
78
日本化学纤维协会2002年纤维手册
表中对中国大陆的生产量统计有限。
据中国化纤工业协会统计，中国大陆2002年的生产量为：
嫘萦短纤维43.87万吨，嫘萦长丝12.55万吨，强力嫘萦帘子布为0。
2世界嫘萦纤维的生产
嫘萦纤维产品的生产是技术较复杂、企业管理难度较大、建设投资相对较高的特殊产业，新兴的企业家一般不会选择这类产品为主。
国外现有的企业家一般不会选择这类产品为主业。
国外现有的企业大都是老的企业，并掌握了传统的技术知识，积累了相当丰富的管理经验以及在原有的基础上不需要更多的投入，透过技术更新达到可持续发展的3个基本条件而坚持生产嫘萦纤维的。
世界著名的嫘萦纤维企业大都已有60年以上甚至近百年的悠久历史，其精湛的技术，令人叹服。
至今，西欧和日本的技术仍处于世界领先地位。
奥地利兰精公事（Lenzing）建于1938年，是当今世界上生产嫘萦短纤维能力最大的一家公司，2001年产量为16万吨，有500多个品种，在70年代治理了浆粕和嫘萦的废水，在80年代治理了废气，在90年代治理了噪声，显示了强大的科研能力。
其生产的嫘萦短纤维售价约2美元/千克，高湿模量短纤维约2.4美元/千克，Loycell约3美元/千克。
德国恩卡公司（ENKA），现为Acordis公司，拥有嫘萦长丝技术的最高水平，其科研开发的成就是全球嫘萦长丝的发展方向，早在40年代即研发长丝连续纺丝机，产质量量为世界之冠，纺丝机喷丝头的更换周期长达120天，其所属的世界上第1家嫘萦长丝工厂德国爱尔斯坦贝克（Elsterberg）建于1902年，目前仍在运营。
世界第2家嫘萦长丝工厂奥地利圣·
波登·
格拉斯托夫（St.PoltenGlanzstoff），原属ENKA集团，建于1904年，目前也仍在生产，喷丝头的更调周期是13周（91天），该厂还生产三超强力嫘萦帘子布。
日本著名的可乐丽公司有75年的历史，生产的"
金三马"
嫘萦长丝的质量也是世界顶级水平。
这些生产的嫘萦长丝产品售价按不同规格和品种，每千克均为8美元，若制成经轴出售，每千克超过10美元。
强力嫘萦帘子布在西欧仍有较好的市场，至今高级汽车、赛车和部分飞机的轮胎中仍需要使用一定数量的三超强力嫘萦帘子布层，以提高轮胎的耐高湿性、耐疲劳度和耐冲击力的性能，这些性能并不是纯合成纤维材料所能替代的。
欧洲的德国、意大利、俄罗斯和亚洲的印度等国仍生产相当数量的嫘萦强力帘子布。
据统计，2000年世界产量为7.8万吨。
美国的嫘萦纤维在70年代的最高生产量为33万吨/年，自80年代起逐步停产关闭，其主要原因是生产成本过高，利润微薄，但美国还有嫘萦短纤维生产工厂（属于奥地利兰精公司的企业，生产能力6万吨/年）。
美国拥有生产规模较大的醋酯纤维工厂，大量生产烟用过滤嘴醋酯纤维丝束，同时生产纺织用醋酯长丝。
90年代以来，为保护人类健康开展的禁烟宣传显现成效，致嫘萦长丝工厂在竞争中失利而关闭，而美国的丝绸工业所需的嫘萦长丝从西欧进口解决。
印度的嫘萦纤维技术也有较强的实力，品种有嫘萦短纤维，嫘萦长丝和强力粘帘子布，合计年产量约30万吨。
3世界嫘萦纤维发展
世界嫘萦纤维的总量自70年代以来呈下降趋势，但随着研究的发展和产质量量的提高，其应用范围已进入许多领域，发展了应用技术。
我们不应单把数量的增加看作发展，更应把技术进步也看作发展，而且是更重要的发展。
据统计，2000年世界纤维素纤维的总量约220万吨，其中嫘萦纤维约204万吨，醋酯长丝约16万吨。
在某些应用领域中，嫘萦纤维的性能是不能替代的。
另外，嫘萦纤维原料是从林、农业中取得，是大自然中取之不尽的、用之不竭的自然资源，是永恒不变的；
而合成纤维原料的主要来源是石油，当前世界经济的迅速发展对石油的依赖性越来越明显，至今已经探明的石油资源蕴藏量和开采量是有限的，开采难度愈来愈大，从长远的观点看来，终有一天石油资源只能优先满足最重要的燃料需要和运输需要，人类的衣着会逐渐回归到天然纤维素。
因此，天然纤维素的开发和应用将是今后科学研究永远的课题。
二、嫘萦纤维的生产主要集中在发展中国家
业内专家指出，目前嫘萦纤维的生产主要集中于发展中国家。
嫘萦纤维是传统再生纤维素纤维中最重要的一员，约占其90％以上的产量，其它传统品种如铜氨纤维、醋酯纤维（不包括烟用丝素）及新型无污染Lyocell纤维的产量主要位于日本、意大利、美国、英国等发达国家。
近几年除亚洲地区纤维素纤维保持平稳增长外，世界其它地区都呈下降趋势，不过由于Lyocell纤维的增长，世界总产量有小幅回升趋势，2002年达到212万吨。
嫘萦行业属于劳动技术密集型产业，生产工艺对环境有污染，而且还有大量的能源消耗，例如生产１吨嫘萦短纤维要消耗500立方水和2000千瓦电，而生产嫘萦长丝更需要600立方水和10000千瓦电。
在发达国家环保法规非常严格，造成企业环保费用支出增加，而其劳动力成本也高居不下，据调查一个日本嫘萦企业工人的工资约是中国工人的50倍，此外发达国家的能源成本也远高于发展中国家，因此与发展中国家相比不具成本优势。
伴随着发展中国家技术设备的引进，其常规品种质量水平与产量不断提高，开发新产品的积极性也极高，产品竞争力日益增强，在这种形势下发达国家逐渐退出了传统嫘萦纤维领域。
美国于1997年退出嫘萦长丝生产，嫘萦短纤维也减为不足2万吨；
继2001年法国Ｃｅｌｌａｔａｘ公司、希腊ＥｔｍａＳ．Ａ公司和西班牙ＶｉｓｃｏｅｄＢａｒｅｌｏｎａＳ．Ｌ公司等停止嫘萦纤维生产后，欧洲目前仅剩Ａｃｏｒｄｉｓ公司、奥地利 Ｌｅｎｚｉｎｇ公司、Ｇｌａｎａｓｔｏｆｆ公司、西班牙Ｓｎｉａｃｅ公司、芬兰Ｓａｔｅｒｉ公司几家大型生产企业；
在亚洲，韩国1994年停止嫘萦纤维生产，日本也只剩大和人纤和Ｏｍｉｋｅｎｓｈｉ公司。
据统计，2001年欧洲和日本等发达国家仅嫘萦长丝产量就减少了3.92万吨，给发展中国家带来了发展机遇。
目前世界嫘萦纤维生产能力增长主要集中在中国及东南亚各国，仅中国、印度和印度尼西亚的产量就占世界总产量50％。
由于同样具有资源优势与后发优势，亚洲各生产国之间的竞争也趋于加剧，2001年底印度曾对中国嫘萦长丝进口进行了反倾销调查。
加入ＷＴＯ后，中国出口到东南亚、中东的关税将从25-30％降为11-15％，势必进一步加大竞争的激烈程度。
不过，发达国家虽然退出了嫘萦纤维生产，但却在另一个品种上进行着探索与发展－－－绿色纤维素纤维。
该纤维是２０世纪９０年代正式商业化的一种纤维，它不仅具有嫘萦纤维的多种优良性能，而且生产过程中无毒排放，成为名副其实的"
绿色"
纤维。
根据开发商的不同这种纤维被称作Ｌｙｏｃｅｌｌ纤维或Ｔｅｎｃｅｌ纤维。
目前全球Ｌｙｏｃｅｌｌ纤维年产量仅有18万吨，主要位于发达国家，在中国大陆只有一条2000年建成的年产1000－2000吨的生产线，此外保定天鹅正在筹资建设年产３万吨的项目。
Lyocell纤维的发展非常迅速，预计2005年世界生产能力将达到30万吨，有专家预言：
到２１世纪中叶，其产量可达2000万吨，将超过聚酯纤维的产量。
不过目前Lyocell短纤维产量有限，Lyocell长丝产量更少只有５万吨左右，应用领域主要为服装材料，在装饰及产业领域开发的品种较少，还无法对嫘萦纤维形成强有力的竞争。
三、中国大陆嫘萦纤维现状
中国大陆嫘萦纤维的发展曾经长期受计划经济的制约，产品求大于供，不能刺激技术进步，科研的步伐较慢。
改革开放以来，引进了一些国外先进的设备，有成功的经验，也有失败的教训，现在需要全面地、完整地学习和消化吸收国外的先进技术，提高整体水平，使生产装备既有先进性又有可靠性。
中国大陆的嫘萦短纤维生产技术源于原安东纤维厂，由当时日本东洋纺选用了一部分德国设备，于1941年建成投产，并在1944年关闭。
1947年上海引进了法国的筒管式纺丝技术，建设嫘萦长丝厂，由于设备不配套，没有形成生产能力，新中国成立后，这2家工厂在原纺织工业部的领导下，调整补充了设备，于1957年恢复了生产。
"
一五"
期间，中国大陆引进了具有当时欧洲先进水平的原民主德国嫘萦长丝成套设备，建设保定化纤联合厂，于1959年投入试生产，这3家工厂是中国大陆发展嫘萦纤维较早的厂家。
中国大陆生产嫘萦纤维已有几十年的历史，一些企业成为中国大陆化学纤维工业发展的先驱，在积累经验、开发市场和培养人才等方面起着重要的先导作用。
目前，中国大陆在嫘萦纤维领域里的科研、设计、设备制造、施工建设和生产管理等方面已积累了丰富的经验。
中国大陆现有嫘萦纤维企业30家（包括浆粕企业在内），职工10万余人。
2000年的生产量为56.42万吨，其中短纤维出口约2,500吨，长丝出口约2.7万吨，产品类型为普通型。
嫘萦短纤维的大陆售价约为1万元/吨，出口价约为1.5～１.6美元／千克，嫘萦长丝的大陆售价约为3.0～3.3万元/吨，出口价约为4美元/千克。
回顾中国大陆发展嫘萦短纤维的历程，曾走过3次弯路，其中既有经验，也有教训。
成功的经验是在80年代为发展嫘萦长丝，按照保定化纤联合厂原厂德国H.K.Z.半连续离心式纺丝机（生产中性丝饼）的全套生产技术进行国产化，完成9个新建和扩建和项目，全国嫘萦长丝的产量增加一倍，产质量量执行GB/T13758-92国家标准。
引进的丝饼内压洗自动精练装置和酸浴多级闪蒸，芒硝结晶和硫酸钠焙烧装置、短纤维切断机、嫘萦筛网过滤机以及成套引进瑞士毛雷尔公司和奥地利兰精公司2万吨嫘萦短纤维生产都是成功的。
嫘萦纤维是化学纤维中生产技术比较复杂的一个品种，国外较大的企业都有自己的科学研究和技术开发部门，将科研、开发和生产密切结合在一起，确立课题后，经过小试、中试到工业生产，开发新产品如差别化纤维，研究节能，研究治理"
新技术等等。
中国大陆科研部门也能对嫘萦纤维技术进行小试或中试，但生产结合不紧密，因此不能摆脱对引进国外设备的依赖。
改革开放后，有更多的机会与外商交流技术和出国考察，但一般很难了解到关键技术，即使是引进了先进、成熟的设备，如果不下工夫掌握相应软件技术，也不会轻而易举地取得成功。
要改变这种状况必须加大对科研的投入，纠正忽视科学研究作用的失误。
四、中国大陆嫘萦纤维行业现状分析
业内专家分析认为，目前嫘萦行业呈现出以下特点：
１、由于限产保价的作用，效益处于回升期；
２、发达国家逐渐退出嫘萦纤维领域给以中国为代表的发展中国家带来了机遇；
３、上市公司效益普增，新乡化纤、南京化纤、＊ＳＴ丹化等公司值得关注。
2001年在世界经济衰退的影响下，中国大陆嫘萦纤维出现了产品滞销、价格大幅下滑的严峻形势，企业效益也滑入低谷。
据化纤协会统计，2001年中国大陆各类嫘萦长丝全年平均价格比2000年下降15.44－20.18％，嫘萦短纤维也同比下降了11.96％。
嫘萦行业８家上市公司中吉林化纤、丹东化纤、九江化纤出现亏损；
新乡化纤净利润与上年相比降幅达65.6％；
降幅最小的山东海龙也达到了15.5％。
2002年初嫘萦长丝和短纤价格开始强劲反弹，期间虽有所回落，但从全年走势看，已扭转了持续下跌局面，嫘萦长丝类产品同比还有8.16％－24.92％的涨幅。
上市公司的业绩也有很大程度的提高：
湖北金环和新乡化纤净利润增长了120％，吉林化纤和九江化纤成功扭亏，保定天鹅和南京化纤也实现了利润增长。
嫘萦行业回暖的原因主要有以下三个方面：
１、限产保价措施力挽狂澜
在需求市场的刺激下，自２０世纪９０年代中国大陆嫘萦纤维产量进入了快速增长的时期。
1991年中国大陆嫘萦纤维产量仅有２５万吨，1997年达到45万吨，2000年突破56万吨，年平均增长幅度为13.77％。
但从2000年开始嫘萦市场供需关系已有所转变，以嫘萦长丝为例，2000年中国大陆嫘萦长丝市场总量为10.03万吨，同比增长9.26％，而产能的增幅却为14.81％，直接导致了2000年嫘萦长丝价格的逐步下滑。
2001年嫘萦产量增势不减，产品价格下跌呈现加速，120ｄ有光嫘萦长丝价格从年初的3.2万元／吨一直跌至2.1万元／吨，跌幅在30％以上。
在嫘萦长丝价格即将崩盘之际，包括８家上市公司在内的13家嫘萦企业在萧山会议上签订了"
限产保价"
协议，全年只有新乡化纤和南京化纤产量增长比较大，保定天鹅、吉林化纤和山东海龙等行业龙头还出现了不同程度的下降，嫘萦长丝价格也见底回升，扭转了持续下滑的局面。
在之后2002年初的反弹行情中，企业的限产保价自律行为再一次起到了稳定市场的作用。
２、出口增长带动产销市场
"
虽然可以在一定程度上缓解供需矛盾，稳定产品价格，但如果不能有效扩大销售，企业效益很难持续增长。
由于大陆需求基本满足，2002年生产企业纷纷加大了出口力度。
在美元贬值、出口配额增加及进口国关税下调的有利形势下，2002年中国大陆共出口嫘萦长丝4.32万吨，占总产量的29.79％，出口同比增长了1.63万吨，占产量增加量的81.5％。
生产企业中，新乡化纤出口量居首位，占企业总销量的４０％以上。
出口扩大，内销市场供需矛盾大大减轻，由此看2002年嫘萦长丝市场产销两旺的形势基本是由出口增长带动的。
３、产品毛利率增长
促使行业效益提高的另一因素是嫘萦产品毛利率也有很大提高。
８家上市公司2002年年报显示，公司平均毛利率为14.64％，同比增长了100％。
产品毛利率增长原因一是企业加大了生产工艺技改力度，技改后产质量量得到提高，生产成本有效降低，上市公司中新乡化纤、南京化纤和山东海龙分别实现了嫘萦长丝技改项目投产；
二是企业加强了新产品研发，提高了产品附加值，如山东海龙开发了高白度、高湿模量、保健型等新品种，吉林化纤研制出有色嫘萦长丝、竹浆、竹纤维等特色产品；
三是产品价格回升而主要原材料棉短绒价格有所降低，如长丝级浆粕2002年年初为7500元／吨，之后大多数时间维持在7300元左右，到年底降为7000元／吨。
五、中国大陆嫘萦市场出现"
长"
强"
短"
弱的新特点
嫘萦纤维分为嫘萦长丝和嫘萦短纤维两大品种，在中国大陆嫘萦短纤维在产量上占有绝对优势，2002年中国大陆短纤维产量53.7万吨，长丝产量14.5万吨。
虽然长丝产量远低于短纤维，但长丝价格基本上是短纤维的３倍左右，因此在企业的销售收入长短纤维比例大体相当。
不过从2002年嫘萦市场看，长丝的经济效益明显好于短纤维，因此长丝产量高的上市公司业绩出现了较大幅度的增长，而短纤产量比重较大的业绩均有所下滑。
嫘萦市场出现"
弱的原因主要有以下三点：
１、长丝价格反弹力度大
企业限产保价、出口增长及唐装的盛行等因素有力带动嫘萦长丝价格从低谷中走出，各种长丝价格同比有8.16－24.92％的涨幅，其中120ｄ有光嫘萦长丝平均价格达到32333元／吨，同比增长15.3％，高于2001年并接近2000年水平；
与嫘萦长丝大幅反弹情况不同，嫘萦短纤维依旧稳中有降，１２月份平均价格较１月份每吨增长270元，但同比每吨下降600元／吨，全年平均价格不足10400元／吨，比2001年低2000元／吨左右。
受嫘萦短纤价格疲软的影响，嫘萦行业效益反弹不大。
２、长丝具有出口竞争力
在销售市场上，中国大陆嫘萦短纤产品几乎全部供给大陆市场，出口量很小，而进口量相对较多，2002年嫘萦短纤出口0.25万吨，进口则有4.01万吨；
嫘萦长丝情况截然相反，2002年出口4.32万吨，进口仅0.67万吨，呈现明显的贸易顺差。
较强的出口竞争力使得嫘萦长丝企业在嫘萦纤维内需市场基本饱和的形势下仍能通过销售来提高生产。
３、长丝毛利率高于短纤维
与嫘萦短纤维相比嫘萦长丝生产工艺复杂、产量低而且消耗大，对技术、资金与能源的需求多，因此毛利率也一直高于短纤维。
另一方面，2002年嫘萦长丝内需与出口向好，价格一直居于高位，而短纤维却一直低迷，在短丝级浆粕与长丝级浆粕均较为稳定的情况下，嫘萦长丝的毛利率出现了较大幅度的增长，而短纤维变化不大，两者差距进一步扩大。
六、嫘萦纤维行业发展趋势向好
业内专家指出，未来中国大陆嫘萦纤维行业发展趋势向好，短期冲击不足以改变这种趋势。
伊拉克战争拖缓了世界经济复苏的步伐，中国也遭受了约1000亿元人民币的损失，其中对化纤行业的影响最为明显，体现为上游主要原料ＰＴＡ、ＥＧ价格猛涨60％和45％，而聚酯切片与长丝只有40％和25％的涨幅。
与合成纤维不同，嫘萦纤维原料（棉短绒）的上涨缘于全球棉花供应吃紧，棉价上涨的同时也激发了对嫘萦短纤维的需求，因此嫘萦短纤维的价格涨幅超过了原料。
截止３月底嫘萦短纤维每吨上涨了2000元以上，涨幅超过２２％，同时期棉浆粕（短丝级）每吨上涨约1000元，涨幅18％左右，2002年惟一亏损的上市公司丹东化纤也借助短纤市场的大好形势成功实现了扭亏。
嫘萦长丝的市场则仍延续了2002年的良好势头，原料与产品价格走势较为平稳。
目前长丝级棉浆粕价格为7300元／吨，与2002年整体水平大体相当，而产品价格也有小幅上涨。
虽然战争并没有直接波及嫘萦纤维的价格，但由于战争而导致的纺织出口订单减少不能不引起重视，近期肆虐的ＳＡＲＳ疫情更使纺织内外贸易雪上加霜，纺织交易市场出现了罕见的旺季不旺现象，势必挫伤纺织纤维的消费热情，时下棉花价格出现回落便是一个信号。
但据有关部门预测2003年中国大陆棉花消费将突破600万吨，而2002／2003年度棉花产量不足500万吨，棉花供应量缺少使棉花市场的景气度创下１５年之最，因此纵有不利因素，棉花价格出现大幅下跌的可能性不大，受此影响嫘萦短纤维价格基本也会高于去年平均水平。
对于嫘萦长丝，由于１／３产量用于出口，目前形势下受到的影响要大于短纤维，而且会从第二季开始逐渐体现。
即便如此，国外停产后造成的缺口依然使中国大陆嫘萦长丝独具竞争力。
七、嫘萦纤维产品向差异化发展
业内专家指出，未来嫘萦纤维产品将向差异化发展。
合成纤维的出现曾一度挤占了嫘萦纤维市场，如今消费时尚重新回归到天然纤维上，为嫘萦纤维的发展提供了难得的发展机遇。
嫘萦纤维经过近百年的发展正呈现出产品差别化与功能化、应用领域多元化、生产工艺低污染、低耗能的趋势。
目前充斥市场的是大量常规品种，今后更多差别化与功能化纤维将发挥作用。
异形截面、变形纤维、超细丹、复合、着色等差别化嫘萦纤维的使用将使下游产品风格更加多样化，而远红外、负氧离子、抗菌、阻燃等改性嫘萦纤维的开发与应用使纤维的功能得到延伸。
目前中国大陆化纤差别化率只有25％左右，"
纺织十五规划"
的目标是到2005年达到40％。
除了用于服用纺织品，嫘萦纤维还将在非织造布、工业丝、国防领域发挥重要作用，这些领域是中国大陆纺织工业协会确定的纺织行业重点投资方向。
在非织造布领域，嫘萦短纤维是一种重要的原料，除具有与棉纤维一样的优点外，产品外观更显平整美观，可用做医疗行业中的纱布、海绵、手术服等，还可以用作抹布，但目前中国大陆非织造布用嫘萦短纤维的质量还没有完全达到生产的要求，用于高档非织造布的仍需进口；
强力嫘萦纤维可用于生产帘子线、运输带等产业纺织品，不过目前中国大陆的产量还比较低；
另外嫘萦基碳纤维还是航天、军事用复合材料的增强材料，但在中国大陆才刚刚起步。
总之，嫘萦纤维今后的发展潜力将更多的存在于中国大陆目前还比较薄弱的非服用领域。
嫘萦纤维的三废污染及能源消耗为其发展带来了不利影响，今后的发展动力将是围绕减少污染与能耗对生产工艺进行的创新与改进。
如采用浆粕电子束处理技术不仅能够减少工序而且消耗与污染也大大减少；
用尿素替代二硫化碳也是降低污染与成本的途径；
无锌纺丝工艺也对减轻环境污染有成效。
一旦这些研究成果成功实现工业化
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