不锈钢餐厨具行业分析报告Word格式.docx

不锈钢餐厨具行业分析报告Word格式.docx

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根据中国五金制品协会统计，2010年全球餐厨具市场规模为360亿美元，年复合增长率为10.06%。

从餐厨具材质的消费偏好上看，西方国家消费者主要以不锈钢和铝为主，其中不锈钢材质餐厨具占40.6%，铝材质餐厨具占46.1%，其他材质餐厨具占13.3%。

世界不锈钢餐厨具产业的发源地在欧洲，高档不锈钢餐厨具的开发设计、生产制造技术及世界知名品牌主要集中在德国、意大利、法国、美国等发达国家。

依地理区域划分，全球餐厨具市场可划分为欧洲市场、北美市场、亚洲市场、大洋洲市场、非洲市场和南美洲市场。

2010年欧洲市场需求规模约为58亿美元，约占全球市场规模的40%；

北美市场约为36亿美元，占比约为25%；

亚洲市场在日本及中东地区较强需求的拉动下，需求规模约为38亿美元，占全球市场规模的26%。

（2）全球不锈钢餐厨具市场规模分析

1）全球不锈钢餐厨具市场分析

近年来不锈钢餐厨具市场规模不断扩大，该类产品目前在国外已具备快速消费品特征，市场需求较为旺盛。

2007年全球不锈钢餐厨具市场规模为101.52亿美元，2010年已达到146.16亿美元，年复合增长率为12.92%。

按照这一增长率，2015年全球不锈钢餐厨具市场规模将达到268.34亿美元。

2）细分市场分析

○1欧洲市场

欧洲不锈钢餐厨具市场相对成熟，行业进入壁垒较高。

根据GlobalTradeAtlas数据显示，2008年不锈钢餐厨具总进口额为13.07亿美元，同比增长4.78%（数据来源：

《食品接触金属制品出口质量安全手册》第12页，商务部对外贸易司、中国轻工工艺品进出口商会）。

西欧、北欧地区不锈钢餐厨具制造、加工、贸易相对发达，消费者更注重产品质量和品牌。

东欧地区近几年经济发展较快，以俄罗斯为代表，该地区经济的迅速增长，大大拉动了不锈钢餐厨具需求的提升。

欧洲市场知名不锈钢餐厨具企业有法国SEB、LECREUSET，德国FISSLER、BERNDES、ZWILLING、THERMOS等；

知名品牌除了法国SEB下属的TEFAL和德国ZWILLING、THERMOS、WMF、FISSLER外，还有美国NEWELL及印尼MASPION等。

随着金融危机影响的逐渐消除，欧洲市场开始复苏，从中国进口不锈钢餐厨具数量逐年增长。

根据中国海关总署信息中心数据统计，2010年我国出口欧洲不锈钢餐厨具达11.66亿美元。

据中国五金制品协会估计，预计未来可保持20%的年增长率。

按照这一增长率，2015年中国出口至欧洲不锈钢餐厨具将达到29.01亿美元。

○2北美市场

北美市场经济发达，品牌历史悠久，目前竞争呈现相对平稳态势。

北美现在正处于不锈钢餐厨具行业的格局调整和产业大转移时期，未来产业将朝着劳动力低廉、经济发展迅速的新兴国家进行转移。

北美市场以美国NEWELL集团下属的CALPHALON和法国SEB下属的ALL-CLAD品牌为首，此外还有TRAMONTINA、CUISINART、FARBERWARE等其他餐厨具品牌。

北美市场是我国不锈钢餐厨具产品出口的主要地区。

根据中国海关总署信息中心数据统计，2010年我国出口北美不锈钢餐厨具达8.02亿美元。

据中国五金制品协会估计，预计未来可保持30%左右的增长率。

按照这一增长率，2015年中国出口至北美不锈钢餐厨具将达到29.78亿美元。

○3亚洲市场

亚洲市场因人口基数庞大及近年来经济迅猛增长，已成为国际主要新兴市场。

由于劳动成本低廉，经济发展较快，跨国企业纷纷将生产基地转移至亚洲发展中国家和地区。

因此，亚洲已成为全球不锈钢餐厨具的重要生产基地。

日本市场较为成熟，受劳动力成本较高影响，大多数生产企业已开始转向海外企业贴牌加工；

新加坡、马来西亚市场以进口为主；

印度、越南经济增长较快，市场有一定的发展潜力；

中东地区经济发达，居民消费能力强，市场需求空间较大。

亚洲市场拥有香港MEYER，印尼MASPION等知名企业，该市场属新兴市场，市场潜力巨大，是国际知名品牌必争之地，激烈的竞争广泛存在于高中低端各个市场。

亚洲市场在日本、中东地区需求拉动下，其市场需求逐年增长。

根据中国海关总署信息中心数据统计，2010年我国出口至亚洲其他国家和地区不锈钢餐厨具为8.64亿美元。

按照这一增长率，2015年中国出口至其他亚洲国家和地区不锈钢餐厨具将达到21.50亿美元。

○4大洋洲市场

随着新移民的不断进入，大洋洲不锈钢餐厨具市场已初具规模。

根据中国海关总署信息中心统计，我国2008-2010年不锈钢餐厨具对大洋洲市场出口额分别为0.46亿美元、0.55亿美元及0.68亿美元。

作为不锈钢餐厨具新兴市场，大洋洲已被全球餐厨具商家所关注，开发力度有所增强。

目前该市场中主要以BREVILLE、SUNBEAM两大品牌为主。

○5非洲市场

非洲市场广大、劳动力极其低廉，但由于收入水平和历史原因，该市场一直被欧洲厂商控制。

非洲资源丰富，随着人们收入水平的提升，市场潜力将进一步提升。

近年来，美国知名品牌企业已将其列入今后大力开发的新兴市场之一。

○6南美洲市场

南美洲市场人口众多，政局动荡且消费能力有限，但随着近年来各国经济迅速发展，市场需求已有释放迹象。

该地区不锈钢餐厨具制造业并不发达，消费产品依赖进口，但以巴西为代表的发展中国家凭借廉价的劳动力，已吸引部分国际知名企业的关注。

2、国内行业发展概况及趋势

随着中国城镇家庭数量的上升和中产阶层的扩大，国内居民消费能力得到了进一步提升，这给国内不锈钢餐厨具市场带来巨大的增长空间。

根据中国五金制品协会统计，2007年国内不锈钢餐厨具销售收入为45.42亿元，2010年达到79.84亿元，预计2015年国内不锈钢餐厨具销售收入将达到204.44亿元，年复合增长率为20.69%。

目前国内不锈钢餐厨具市场品牌产品所占市场份额较低。

国内不锈钢餐厨具行业经过十多年的OEM生产，虽然部分企业生产、制造技术已逐步具备国际先进水平，但企业品牌意识淡薄，国内市场上缺乏具有较大影响力的品牌，单一品牌市场份额不超过5%。

随着消费者品牌意识逐渐增强，未来国内品牌消费存在巨大的发展空间。

（1）国内不锈钢餐厨具高中低端市场规模分析

目前国内不锈钢餐厨具市场各档次产品齐全，根据产品价格、客户定位可分为高端、中高端、中端、低端市场。

高端市场基本被ZWILLING、FISSLER、THERMOS、WMF等国际知名品牌所占据，民族品牌所占份额较小；

中高端市场被苏泊尔、爱仕达等少数国内著名品牌占据，且已经形成了一定的市场规模；

中高端产品市场品牌众多，竞争激烈，主要通过百货、超市渠道进行销售；

低端市场主要以杂牌为主，主要销售渠道为超市及低端零售商店。

随着国内经济发展的快速发展以及居民消费水平的不断提升，国内高端、中高端市场增幅加快，2010年高端市场占比已达到12%，中高端市场达到25%。

根据中国五金制品协会统计，2007年国内高端不锈钢餐厨具市场规模为4.54亿元，2010年达到9.58亿元，预计到2015年将达到28.62亿元，年复合增长率为25.87%。

（2）细分产品市场规模分析

1）不锈钢厨具市场

不锈钢锅产品是不锈钢厨具最主要的产品，根据中国五金制品协会统计，不锈钢锅产品占不锈钢厨具总量将近70%。

2007年国内市场规模为24.68亿元，2010年达到43.10亿元，年复合增长率为20.42%，预计到2015年将达到109.14亿元。

2）不锈钢餐具市场

不锈钢餐具是不锈钢餐厨具主要产品之一，2007年国内市场规模为10.42亿元，2010年达到18.34亿元，年复合增长率为20.74%，预计到2015年将达到47.06亿元。

3）不锈钢餐厨杂件制品市场

不锈钢餐厨杂件制品2007年国内市场规模为10.32亿元，2010年达到18.40亿元，年复合增长率为21.26%，预计到2015年将达到48.24亿元。

（3）出口市场规模分析

从上世纪90年代初期开始，国内不锈钢餐厨具企业通过OEM模式，为国外知名企业进行代工生产。

近年来，我国不锈钢餐厨具产品出口态势良好。

据中国海关总署信息中心统计，2010年我国不锈钢餐厨具出口产值为32.43亿美元。

根据中国五金制品协会预计，随着海外市场规模的不断扩大，未来我国不锈钢餐厨具出口收入增速将保持20%，预计到2015年，我国不锈钢餐厨具产品出口规模将达到80.70亿美元。

1）不锈钢厨具出口分析

根据中国海关总署信息中心“不锈钢制餐桌、厨房或其他家用器具及其零件”项数据统计，我国不锈钢厨具出口金额增长稳定。

随着金融危机影响的逐渐减弱，2010年出口额达到18.41亿美元，预计到2015年将达到45.81亿美元。

2）不锈钢餐具出口分析

根据中国海关总署信息中心“其他餐匙、餐叉、勺等类似的厨房或餐桌用具”项数据统计，2010年我国不锈钢餐具出口金额达到14.02亿美元。

根据中国五金制品协会预计，未来年复合增长率约为20%，按照这一比例计算，2015年我国不锈钢餐具出口金额将达到34.89亿美元。

3）不锈钢餐厨杂件制品出口分析

根据中国海关总署信息中心数据显示，我国不锈钢餐厨杂件制品出口额归入“不锈钢制餐桌、厨房或其他家用器具及其零件”项统计，约占不锈钢厨具出口总额的10%，2010年我国不锈钢餐厨杂件制品出口金额达到1.84亿美元。

根据中国五金制品协会预计，未来年复合增长率约为20%，按照这一比例计算，2015年出口金额将达到4.58亿美元。

（4）国内行业发展趋势

随着国内经济发展和居民消费观念转变，消费者将更关注不锈钢餐厨具品牌及功能。

在高新技术不断应用的情况下，产品逐步向智能化、个性化、功能多样化趋势发展，款式、外观更新较快，产品种类日益丰富。

整个行业未来发展趋势显现出以下特征：

1）自动化、规模化已成为国内企业重要的竞争手段

目前国内不锈钢餐厨具企业正逐步向自动化、规模化进程迈进。

传统作坊式、粗放型生产模式不仅生产效率低下，其产品档次质量较低，已不再适应现代化工业的发展要求。

国内企业通过扩大生产规模，引进先进的生产设备，改善现有生产流程，不仅可有效地提升生产效率，保护人员安全，降低劳动力成本，还可满足国外市场客户的严格要求，这对于我国不锈钢餐厨具生产行业实现产业升级具有重要的意义。

2）品牌集中度逐渐提升，高端产品市场规模增幅明显

目前国内市场品牌集中度并不高，为发行人带来了良好的发展空间。

各产品之间的竞争将逐渐成为品牌之间的竞争，品牌知名度与美誉度较高的企业将在竞争中脱颖而出，而不具备品牌优势的企业将逐渐被淘汰，市场品牌集中度将逐步提升。

品牌是产品质量、品位、功能的集中体现，已越来越成为消费者决策时重要的影响因素之一。

随着消费者品牌意识的逐步增强，高端市场规模将日趋扩大。

3）餐厨具产业从单纯产品发展到厨房整体领域

不锈钢餐厨具行业未来的发展思路将越来越强调厨房设备的整体性。

国内企业首先需要完成整体形象的塑造，然后再从各细分市场构建其产品差异化体系。

餐厨具产业应从单纯的产品端发展到厨房整体形象设计的领域，通过锅类、餐具以及其他厨房制品的有效搭配，实现厨房整体的和谐、美观。

对于生产企业而言，产品差异化、品类多样化则成为企业提升竞争力的有效途径。

三、行业技术水平及发展趋势

随着科学技术的发展及各种新型材料的应用，不锈钢餐厨具行业从以往的传统技术逐步向高科技技术领域推进。

根据不锈钢餐厨具的发展历程，大致可以分为以下三个阶段：

1、手工粗放式生产阶段

上世纪60—90年代初国内不锈钢餐厨具行业技术发展缓慢，技术主要为冷冲压、普通的模具制造和手工的表面处理，复合底加工以钎焊为主。

该阶段生产科技含量较低，人力成本高，不具备国际竞争力。

2、劳动密集型生产阶段

从90年代中期至21世纪初，我国不锈钢餐厨具的生产技术有了长足的进步。

新设备、新技术的应用逐渐增多，开料、加工、表面处理以及焊接技术逐步达到了国际先进水平。

该阶段虽然在材形开料、模具制造、复合底加工等工序已逐步应用自动开料、模具数控加工、摩擦压力焊等先进技术。

但在各生产工序仍需要大量人工完成，表面处理和焊接工序一般都以人工抛光和人工焊接为主。

3、产业自动化生产阶段

随着中国不锈钢餐厨具产业的发展，不锈钢餐厨具制造行业技术融入了更多的科技含量和人性化设计理念。

未来我国不锈钢餐厨具行业主要技术发展趋势为：

第一、生产自动化水平将逐步得到提升，其不仅可降低工人劳动强度、增加生产安全性以及降低人工成本，而且可大大提高产品质量与产品成品率；

第二、利用复合模技术进行电控、气动、液压等系统改进，实现多道工序单机操作，提升模具精度和生产效率，降低人力成本和设备投入；

第三、通过对无模化技术的研究，实现对无模具切割工艺及装备的改造提升，提高不锈钢板材利用率和不锈钢餐厨具产品质量，降低原材料成本。

四、行业利润水平变动趋势及变动原因

1、OBM模式

OBM模式指生产企业树立自主品牌，生产、销售自主品牌产品。

与传统代工模式相比，该模式具有明显的利润优势。

不锈钢餐厨具自主品牌内销平均毛利率在30%以上，而为国际品牌贴牌代工的毛利率约为15%-20%。

自主品牌的建立，不仅可提升消费者对品牌的忠诚度，保持持续、稳定的利润增长点，并且可增强转嫁因各种因素带来的成本上升压力的能力，获得比传统代工模式更高的毛利率。

不锈钢餐厨具行业重点企业中苏泊尔和爱仕达内销以OBM模式为主，而外销多以OEM/ODM模式为主；

上海冠华销售主要以OEM/ODM模式外销，其毛利率对比情况如下：

2、ODM模式

ODM模式由于覆盖产品研发、设计、生产全流程，技术含量较高，较OEM模式更具利润空间。

在ODM模式合作中，因贴牌生产企业需负责根据产品意向进行设计开发，海外品牌商一般对合作伙伴的选择十分慎重，除对生产企业产品质量、产能及企业管理进行考核外，更注重其产品设计经验、研发能力及技术水平，合作关系一旦确定，不会轻易更换。

因此，ODM企业较OEM企业具有更强的议价能力，产品利润水平较高。

3、OEM模式

OEM模式是我国不锈钢厨具生产企业海外经营的主要手段。

近年来，随着行业竞争的加剧，受不锈钢原材料价格波动，出口退税率相对下降，人民币不断升值以及劳动合同法实施等各方面因素的影响，不锈钢餐厨具OEM模式平均利润率稳中略有下降。

五、影响行业发展的有利和不利因素

1、行业发展的有利因素

（1）城镇化进程和居民收入水平提高推动产品消费升级

国内城镇化进程的加快和住房条件的改善，加上居民可支配收入的提高，带动不锈钢餐厨具行业的快速发展和产业提升。

近三十年中国的城镇化进程加快，城镇家庭数量上升，未来20年将有大量居民迁入新居。

根据国家统计局数据统计，2010年城镇居民人均可支配收入达到19,109元，比2001年增长178%，10年间复合增长率达到12.05%。

城镇居民收入的增加使人们有更强的支付能力去实现消费升级，提升生活质量，从而带动不锈钢餐厨具行业需求保持稳定的增长。

（2）政策鼓励与支持为本行业带来良好的发展机遇

国家政策的支持将给不锈钢餐厨具行业带来长期的鼓励与支持。

国家先后出台《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》、《轻工业调整和振兴规划》等产业振兴政策，提出继续将包括不锈钢餐厨具在内的轻工业作为繁荣市场、增加出口、扩大就业、服务“三农”的重要支柱产业加入鼓励与支持；

从2009年4月1日起执行财政部、国家税务总局下发的《关于提高轻纺、电子信息等商品出口退税率的通知》，将出口退税率提高到9%，该政策将降低我国不锈钢餐厨具行业成本，增加我国出口产品的竞争优势。

（3）全球产业转移为本行业带来了广阔发展前景

随着发达国家劳动力成本的不断升高，使得全球行业格局发生重大调整，生产制造环节逐步由发达国家向发展中国家转移。

作为新兴发展中国家，我国依靠人力成本和制造能力优势，吸引国际知名不锈钢餐厨具企业在我国投资建厂。

中国目前已经成为全球不锈钢餐厨具产品的主要生产基地，这给中国不锈钢餐厨具制造企业带来巨大的商机，促使企业规模不断扩大，数量不断增多，技术水平不断提升，同时对国内不锈钢餐厨具市场的发展起到了重要的促进作用。

（4）技术革新推动了不锈钢餐厨具行业整体升级

不锈钢餐厨具行业正在新技术的推动下进入产业升级阶段。

近十年来国际不锈钢制品制造技术发展突飞猛进，产品市场需求日新月异，客户在产品的功能、节能、设计等方面都提出了更高的要求。

安全、节能、低碳的居家理念促使不锈钢餐厨具产品也从简单的适用性向功能化、智能化、时尚化转变，产品更新周期明显加快，品种需求呈现多元化。

高新技术的应用贯穿了本行业设计、选材、制造等诸多环节，大大提高了产品附加值，延长产品的生命周期，满足客户需求，从而带动了行业利润的整体提升。

（5）行业规范的不断完善有利于行业健康、长远发展

不锈钢餐厨具行业与人们日常饮食卫生安全息息相关,因此本行业标准也在不断被完善。

世界各国对不锈钢餐厨具产品都设立了行业标准以及产品质量认证，规划市场秩序，抵制行业不当竞争，促使行业健康发展。

目前我国人民安全、健康意识的不断提升，消费者在产品购买时更关注产品的质量与品质，促使本行业企业在生产中对产品质量进行更为严格的控制。

因此，本行业规范的不断完善，更有利于该行业的长远发展。

2、行业发展的不利因素

（1）产业集中度低，企业规模较小

目前国内不锈钢餐厨具企业约1,300多家，产业集中度较低，年销售额不超过1亿元的企业占整个市场的80%以上。

国内企业由于生产规模较小，其对研发投入相对不足，从而限制了本行业的技术创新，加上国内人才资源相对匮乏，企业也尚未建立完善的人才培养机制和技术研究体系，很难实现行业整体水平的快速提升。

近年来虽然我国出现了一批企业进行了技术革新和大胆尝试，并取得一定的效果，但和国外大型企业相比还有较大差距。

（2）成本不断上升给本行业带来不利影响

随着人民币的不断升值，原材料价格大幅上涨，国内劳动力成本压力也在逐年加大，近几年来国内企业生产成本显著提高，而产品销售价格却基本没有变化。

由于本行业生产成本在整个企业运营成本里占有较大比重，不断上涨的生产成本给本行业的发展带来了不利影响。

（3）缺少具有世界影响力的自主品牌

我国虽然是不锈钢餐厨具制造大国，但却缺少具有世界影响力的自主品牌。

国内许多不锈钢餐厨具制造企业只是为国际知名品牌进行贴牌生产，赚取加工费。

由于缺少自主品牌，造成我国企业在国际市场分工和竞争中，处于相对劣势地位。

同时，对国外企业的依赖性给我国企业产品销售带来较大的风险，如果客户的产品订单减少或者取消，对国内不锈钢餐厨具制造企业都将是严重的打击。

六、进入本行业的主要障碍

1、规模障碍

在人民币升值、原材料及能源价格上涨、汇率上升等不利因素影响下，不锈钢餐厨具产品生产成本不断提高。

企业要在激烈的市场竞争中保持优势，必须依靠规模化生产，有效减低成本；

而非规模化企业消化订单能力有限，成本控制手段不足，抗风险能力相对较弱。

由于规模化需要资金、时间及人力的大量投入，新进入的不锈钢餐厨具生产企业在短时间内无法在成本、规模等方面形成优势，企业整体竞争力有限，难以在激烈的市场竞争中立足。

2、市场准入障碍

不锈钢餐厨具的质量直接关系到消费者的身体健康安全，行业准入制度严格。

我国于2009年6月1日正式施行《中华人民共和国食品安全法》，规定“用于食品的包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂和用于食品生产经营的工具、设备的生产、经营”应当遵守《食品安全法》相关规定。

同时，国家卫生部、国家标准化管理委员会等相关部门建立了诸如《不锈钢食具容器卫生标准的分析方法》、《食品安全国家标准不锈钢制品》、《出口不锈钢器皿检验规程》等的各项规章制度，对不锈钢餐厨具产品实施准入制度，为企业进入行业带来障碍。

同时，不锈钢餐厨具产品进军国际市场，需获得进口国安全、卫生、环境保护等方面的认证，如欧盟的GS及CE认证、美国的UL认证、日本的SG认证以及“BSCI”、“SA8000”等社会责任标准认证等。

对于难以保持产品质量稳定的新进入企业，一般很难在短期内获得相关国家的质量认证。

3、营销障碍

不锈钢餐厨具企业销售网络的深度与广度直接决定产品的销售情况。

成熟的海外营销网络可大大提升公司国际市场知名度，获得稳定、大量的出口订单，保持企业利润持续增长，但销售网络的建设则需企业通过技术创新和规模化生产，保证产品质量及企业管理持续通过海外客户的审核，持续获得客户的认可。

新进入企业由于各方面积累不足，难以取得海外客户的信任。

对于国内销售网络，建设自营门店需要品牌具有一定知名度且投入大量启动资金。

大型卖场、连锁超市销售不仅要求自身产品的高质量以及与销售渠道建立长期、互信的合作关系，还需支付一定的进场费、杂费和广告费用。

新进入企业建立国内销售网络时，不仅需要投入大量资金和人力，还需承担较长建设周期的时间成本。

4、品牌障碍

不锈钢餐厨具产品最终销售给广大消费者，产品品牌知名度与美誉度对消费者消费行为具有较大的引导作用。

自主品牌是企业在发展过程中逐步积累的，它的树立需要企业在产品质量、技术创新、售后服务以及品牌宣传方面做出长期不懈的努力。

新进入企业很难在短期内树立自主的、具有良好声誉的品牌，进而影响企业在市场竞争中的生存和发展。

因此，品牌障碍成为限制新企业进入行业的重要因素。

5、技术水平及设计能力障碍

随着生产技术创新，先进工艺的运用除需大量资金购置的高端设备外，更需在长期的生产过程中不断积累经验，培养大量掌握技术、工艺的技术人员和熟练工人。

同时，在我国不锈钢餐厨具生产制造结构性升级的推动下，国内先进企业凭借长期积累的研发设计经验和专业人才，敏锐把握市场产品发展趋势，参与品牌商意向产品设计，不断推出具有自主知识产权的产品设计方案和创新型产品，完成了由传统的OEM模式向先进的ODM模式的逐步转型，在保证客户订单持续增长的同时，可达到较好利润水平。

新进入企业很难在短期内积累足以支持先进生产工艺和研发设计的经验技