银行金融客户经理个人工作总结.docx
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银行金融客户经理个人工作总结
银行金融客户经理个人工作总结
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银行理财客户经理个人工作总结(共3个)日历只剩最后一页的时候,一整年不知不觉就过去了。
回顾这一年,为了能胜任财务客户经理这个职位,我不断地学习、总结、提高、完善自己。
以下是我这一年的工作总结。
一,任务指标,学习和工作
1.任务指标:
基金
个人任务目标为百万,完成率为24.1%。
金融产品
个人任务目标为百万,完成率为22.6%。
理财客户
新住户,完成111%。
贵重金属
任务目标百万,销量百万,完成率115%。
白金卡
任务指标张,完成率130%。
信用卡
个人任务指标完成,完成率206%。
2.学习:
20xx年8月通过cfp(国际理财规划师)考试,现在拥有afp、cfp、保险、基金等资格。
3.工作中:
(1)积极营销新客户
有一次,一个客户问我我行办理贵宾卡的条件,我根据经验推断该客户有一定潜力。
经过我耐心的营销,经过几次接触,得知客户近期要从外地汇一些资金,已经离开了几家银行。
我主动介绍了我行网银汇款的便捷性和优惠性。
后来我帮他办了一张贵宾卡,客户从外地汇款XXX万。
(2)精心维护老客户
定期给老客户打电话,介绍我们的新产品,把合适的产品卖给合适的客户。
一个老客户不愿意做风险投资,即使是低风险的金融产品,他也会购买国债或者存入银行。
后来知道他爱收藏,我就向他推荐贵金属作为出发点。
这位顾客对此非常感兴趣。
我陪他去过几次市场,买了XXX多万的贵金属,给我行增加了XXX万的中间业务费。
(3)耐心回答客户问题
经常有客户问我基金的事情,我给每个客户详细解释。
股市波动大的时候,客户的电话随时都有可能打进来,所以我基本上一天24小时都在打电话。
记得有一次,周末在家接到一个客户的电话。
我接了之后,客户说你们公司有责任,刚打电话给一家银行的客户经理但是一直没接。
我做财务经理快三年了。
虽然我谈不上什么经验,但我知道客户打电话给我是信任我的。
(4)协助银行领导积极营销
在做好这个岗位的同时,协助银行领导营销XXX、XXX、XXX、XXX单位的电子结算业务。
二、工作中的缺点:
1.部分大客户信息不全,无法进行全面有效的维护,维护率有待进一步提高。
2.营销实力有待提升。
三.20xx年工作计划:
1.业务:
全面梳理理财业务,充分利用银行司库系统,重点发展大客户,提高大客户对银行的忠诚度。
2.营销:
多学习营销技巧,加强自己的沟通能力,灵活处理难题。
第二章银行理财客户经理个人工作总结日历只剩最后一页的时候,一整年不知不觉就过去了。
回顾这一年,为了能胜任财务客户经理这个职位,我不断地学习、总结、提高、完善自己。
以下是我今年的工作总结:
一,任务指标,学习和工作
1.任务指数33,360。
基金单项任务指标为万,完成率为24.1%。
理财产品个人任务指数百万,完成率22.6%。
理财客户新开账户,占比111%。
贵金属任务目标百万,销量百万,完成率115%。
白金卡任务指标为一,完成率130%。
信用卡个人任务指标张,完成率206%。
2.学习:
20xx年8月通过cfp(国际理财规划师)考试,现在具备afp、cfp、保险、基金等资格。
3.工作中:
1)、积极营销新客户
有一次,一个客户问我我行办理贵宾卡的条件,我根据经验推断该客户有一定潜力。
经过我耐心的营销,经过几次接触,得知客户近期要从外地汇一些资金,已经离开了几家银行。
我主动介绍了我行网银汇款的便捷性和优惠性。
后来我帮他办了一张贵宾卡,客户从外地汇款XXX万。
2)精心维护老客户
定期给老客户打电话,介绍我们的新产品,把合适的产品卖给合适的客户。
一个老客户,不愿意做风险投资,即使不愿意买低风险的金融产品,买国债或者存银行。
后来知道他爱收藏,我就向他推荐贵金属作为出发点。
这位顾客对此非常感兴趣。
我陪他去过几次市场,买了XXX多万的贵金属,给我行增加了XXX万的中间业务费。
3)耐心回答客户问题
经常有客户问我关于基金的问题,我给每个客户详细解释。
股市波动大的时候,客户的电话随时都有可能打进来,所以我基本上一天24小时都在打电话。
记得有一次,周末在家接到一个客户的电话。
我接了之后,客户说你们公司有责任,刚打电话给一家银行的客户经理但是一直没接。
我做财务经理快三年了。
虽然我谈不上什么经验,但我知道客户打电话给我是信任我的。
4)在做好本岗位的同时,协助银行领导积极营销XXX、XXX、XXX、XXX单位的电子结算业务。
二、工作中的缺点:
1.部分大客户信息不全,无法进行全面有效的维护,维护率有待进一步提高。
2.营销实力有待提升。
三.20xx年工作计划:
1.业务:
全面梳理理财业务,充分利用银行司库系统,重点发展大客户,提高大客户对银行的忠诚度。
2.营销:
多学习营销技巧,加强自己的沟通能力,灵活处理难题。
第三章:
银行理财客户经理个人工作总结。
后面给你推荐更多银行理财客户经理个人工作总结!
季晨中心学校三河小学新民主理财小组,在学校党支部的正确领导下,充分发挥民主理财和民主监督的功能。
从本学期开始,按照上级有关文件精神,对学校的公用经费、资料费、学生生活费等进行审核后按时上报。
最后,报告的情况得到了及时公布,受到了学校教职工的好评。
现在我们将把这学期的工作总结如下:
第一,好好学习,按时理财。
自上任以来,我们民主理财团队的成员感到责任重大,肩负着学校工作人员对学校各项财务的监督职能。
因此,我们在思想上高度重视,认真学习民主理财法规,认真工作,决不马虎,积极吸收群众意见,及时向学校领导反映。
我们将每个月的月底指定为学校民主理财小组的民主理财日。
这一天,我们小组成员认真核对学校本月收到和支付的各种账单,逐一核对,严格核对账单,如实记录各种收支,严格按照财务管理程序进行审核。
凡不符合财务报销的文件一律不予通过,并记录每次审核的内容,积极参加学校的各种财务会议
二、及时报销,及时公示。
按照中心校规定,我们每月审核一次公款、资料费、学生生活费等财务文件,按时上报中心校。
然后,对学校本月的财务状况进行了公示,增强了学校的财务透明度。
三、审核大额维修预算,并及时上报审批。
这学期按照中心校的财务审批制度,根据校委会的安排,对学校提出的地面硬化、水电到屋顶维修等项目进行了审核,并及时上报中心校,经中心校批准后实施。
这样就规范了操作程序,学校的财务管理走上了规范化的轨道。
通过一年的工作,我们深刻认识到,民主理财真正体现了人民当家作主,真正做到了“清清白白,给群众一个理解”的目标,真正增强了领导与群众的凝聚力,真正巩固了领导廉政在群众中的形象,从而使领导在群众中的工作更具说服力。
银行金融客户经理个人工作总结(共3份)