精品中国对日服务外包的发展困境及优化路径DOCWord文档格式.docx

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合同金额1072.1亿美元，首次超过1000亿美元，较上年同期增长12.2%。

执行金额813.4亿美元，较上年同期增长27.4%。

尤其在“一带一路”战略背景下，中国与沿线国家经贸合作关系进一步加深，承接沿线国家服务外包合同金额125亿美元，较上年同期增长25.2%，执行金额98.4亿美元，较上年同期增长36.3%。

中国与日本隔海而居，语言、文化、习俗等具有相邻性，在对日服务外包上占据着得天独厚的优势。

中国服务外包因其成本优势、充沛的IT人才，承接对日服务外包问题呈现出平稳发展态势。

2014年，中国承接日本服务外包的执行金额为60.7亿美元，较上年同期增长17.2%，成为排在美国、欧盟、香港之后的中国离岸外包第四大市场。

金融危机后，全球服务外包复苏，2011、2012年中国对日服务外包执行金额增速一度达到21.7%、35.6%，近两年增速趋缓，执行金额总量整体平稳发展。

（二）中国承接日本服务外包执行金额比重呈现持续下降的趋势。

中国自上世纪九十年代起便开始承接日本服务外包，且规模不断扩大、领域逐步拓宽。

可以说，中国服务外包产业的成长就是从承接日本外包订单开始的。

一直以来，中国借助于成本、人力、技术优势，成为日本离岸服务外包的第一大接包国。

日本具有庞大的服务外包需求，1997-2004年中国就承接了日本60%的离岸发包量，形成了比较完整的外包业务产业链。

然而近几年，中日信息服务外包的形势却发生了巨变，中国承接日本服务外包执行金额比重呈现持续下降的趋势（如图1）。

2004年中国承担日本服务外包业务的市场份额达到63.5%，2010年下降至32.3%，2012年起更是急剧下降，至2014年已下降至7.46%。

进一步分析原因，主要有以下几个方面：

其一，人民币持续升值、日元贬值，导致贸易结构有所调整。

其二，中日关系前景堪忧，由“政治冷遇”引发“经济冷遇”。

其三，中日双方政策引导，各自调整战略布局所致。

其四，中国劳动力成本优势逐步消失，人力资源富足的发展中国家迅速崛起，如越南、印度等。

图1.2004-2014年中国承接日本服务外包执行金额比例

数据来源：

中国商务部官网

（三）国际承包方竞争日趋激烈，东南亚、印度成为抢夺日本服务外包的强大对手。

金融危机后，随着全球经济的逐步复苏，服务外包业也迅速发展，2010年以来IT服务支出的年均增速保持在3.5%左右。

日本企业为降低成本、发展先进技术，在选择承包方时纷纷将外包成本作为重要因素。

由此，导致国际承包方竞争日益加剧，尤其是发展中国家的竞争更是激烈异常。

据中国服务外包研究中心统计数据显示，2014年中国服务外包执行金额为813.4亿美元，占全球外包市场份额的26.4%，依旧保持全球第二大服务外包国的地位。

同为发展中国家的印度是全球第一大服务外包国，2014年服务外包执行金额超过1000亿美元，占比达到57.6%。

2000年的东南亚金融危机、2008年的美国次级贷危机重创日本经济，使日本一直深陷泡沫经济阴影。

因此，在选择服务外包国时更注重劳动力要素价格，追求低成本、高质量。

自2012年起，中国连续三年劳动年龄人口减少，且这一态势还将长期延续。

伴随着中国劳动力价格上涨、办公成本上升，越南、泰国、印度等国家也成为抢夺日本服务外包业务的强大对手。

（四）中国服务外包位于产业价值链中末端，在承接对日服务外包中不具竞争优势。

全球服务外包国集中于北美、西欧、日本等发达国家，偏爱将承包国分为三个层次。

中国因其富足的劳动力、充沛的IT人才，处于服务外包承接国第二梯队。

日本传统企业倾向于将位于下层的测试、编码等业务外包给低成本国家。

中国在对日软件服务外包中，一直承接着技术含量低的业务，如测试、数据服务、IT及软件系统维护等。

近几年，日本企业意识到外包整个流程能够有效地降低成本。

如印度拥有成熟的技术、良好的国际口碑，日本更偏向于将整条价值链外包给印度企业。

总体来看，中国服务外包位于产业价值链中末端，出于项目管理、技术的考虑，日本企业更青睐印度，在成本优势逐渐消失的背景下，日本企业更青睐印度尼西亚、泰国、巴基斯坦等亚洲国家。

二、中国对日服务外包行业发展所面临的困境

（一）日元持续贬值，导致中国对日外包企业增收不增利。

2008年全球性金融危机爆发，在全球经济不景气的背景下，日本央行重启货币宽松政策。

随着，日本全社会经济通缩现象严重，2012年安倍晋三上台后，为振兴国内经济，更是力推宽松的货币政策，以应对通缩、拉动出口。

由此，导致近年来日元开启了贬值模式，2015年6月100日元跌至4.9196人民币，更是降至12年来的最低点。

2014年1月至2015年6月，一年半间日元对人民币贬值达到19.3%，尽管2015年6月以来，日元兑人民币汇率呈现小幅上涨，但日元贬值仍旧是事实。

在日元持续贬值背景下，中国对日服务外包企业面临着增收不增利的生存困境。

以日元计的收入依旧保持良好态势，但受日元贬值的影响，以人民币、美元计收入呈现大幅下降，甚至部分中小企业出现亏损。

据中国服务外包研究中心调查数据显示，日元贬值导致中国对日外包企业利润严重下滑，从原有的20%降至5%左右。

（二）对日外包企业成本上升，利润空间挤压严峻。

长期以来，中国对日服务外包行业的快速发展都是依靠劳动力、成本优势。

近年来，随着中国经济的高速发展，各类生产要素都呈现上涨的态势，导致对日外包企业成本上升，利润空间严重挤压。

一方面，随着中国“人口红利期”逐步消失，劳动年龄人口持续减少，劳动力价格水平整体呈现出持续上升的格局。

2000-2014年间，中国平均工资名义增速几乎都保持在10%以上，甚至个别年份更是超过了15%，如2007年增速达到18.5%。

另一方面，中国住房、物价等也呈现上升态势，这在一定程度上提高了日外包企业商业成本。

如近年来，中国居民消费者价格指数（CPI）持续上涨，2005-2014年间年均涨幅为2.77%，其中2008、2011年涨幅高达5.9%、5.4%。

从生产成本环节来看，中国对日服务包企业面临着劳动力招聘困难、成本过高的困境，导致利润空间挤压形式严峻，甚至部分企业出现生存危机。

（三）对日外包企业人才趋紧，尤其是懂日语的软件人才严重匮乏。

中国对日服务外包企业已意识到必须寻求向“上游流程”的发展模式，才能在激烈的国际竞争中立足。

由此，对日外包企业纷纷向价值链中、高端转型，然而面临着人才趋紧的困境。

据对日服务外包协会统计显示，2014年对日外包企业软件工程师的需求整体上升了50.4%，其中JAVA方向人才需求上升了22%，嵌入式方向人才需求上升了69%。

服务外包产业的核心资本是人力资源，但中国对日外包企业软件工程师缺口很大，尤其是懂日语的软件人才更是凤毛麟角。

如东软集团自1998年成立后很快成为中国对日外包市场的“领头羊”，然而2014年对日外包业务同比下降了27%，导致公司净利润下降24.1%。

分析原因，主要来自两个方面：

其一，日本客户业务调整，如Sony出售PC业务；

其二，严重缺乏懂日语的软件人才。

由此，2015年东软集团的外包业务开始转战欧美等西方市场。

（四）日本国内信息产业调整，导致中国对日外包业务急剧萎缩

近年来，日本高科技、制造等上游产业衰落，导致下游IT服务外包业务大量减少。

如在韩国制造业赶超的冲击下，2014年初日本松下公司开始放弃IT转向基础设施，将旗下子公司“松下IT解决方案”整体出售给富士通公司，并裁员1000人。

富士通公司虽依旧固守IT业务，但2013、2014年均处于亏损状态。

事实上，日本大多IT企业已逐步放弃整机产业，如日立、东芝等公司，退守至零部件、半成品方面。

在日本国内发包方的战略调整背景下，上游产业的衰落使中国对日服务外包企业面临着订单大量减少、IT服务业务萎缩的困境。

尤其是整机业务的锐减，导致中国对日外包行业始终陷入价值链中末端的困境。

（五）缺乏自主知识产权的产品，导致对日外包行业承接整体解决方案的能力较弱。

目前，中国对日外包服务企业所承接的订单大多为委托加工，即OEM（OriginalEquipmentManufacture）。

据中国服务外包研究中心调查数据显示，2014年中国对日外包服务企业所承接的订单中，约占85%的订单为OEM，即简单加工、低附加值、低技术含量。

长此以往，中国对日外包行业发展动力不足，难以参与到激烈的国际外包竞争中。

从中国对日外包行业的产业结构来看，由于缺乏自主知识产权的产品，导致中国对日外包行业面临位于产业链中低端、核心竞争力弱、利润低于全球平均水平的困境。

同时，中国对日外包行业的主营业务集中于软件开发及测试等产业低端领域，而从设计到整体解决方案、研发等高端业务领域则很少涉及，导致对日外包行业承接整体方案的能力较弱。

以客户需求为导向提供整体解决方案是现代外包服务行业的必然趋势，这也是近几年印度软件巨头竞争力迅速提升的核心所在。

但中国对日服务外包企业依旧停留于传统模式，如海辉软件是我国规模较大的服务外包公司，在承接对日外包服务时只能提供设计、生产、库存等服务，而采购、运输等则需再次外包出去。

由此，中国对日服务承包方过于依赖发包方，在整个价值链中谈判能力较差，造成服务承包方只能拿到5%的利润。

三、中国对日服务外包行业发展的优化路径

（一）调整市场结构，加快对日服务外包企业转型，着力向价值链高端转移。

尤其是随着中国劳动力成本与日本国内差距日益缩小的背景下，对日服务外包行业必须迅速调整市场结构，着力形成集高、中、低端为一体的完整的价值链体系。

第一，加大研发投入，提升技术与研发水平。

发挥政府在技术创新中的引领作用，推动产、学、研的协作，促进中国对日外包企业不断提高服务质量与能力，获得竞争优势。

第二，注重培养或引入IT项目人才，增强自身技术与管理能力。

不断开拓新市场，尤其是整机服务市场，积累良好口碑，为企业向价值链上游转移奠定基础。

第三，结成战略联盟，以市场为主导加快对日服务外包企业兼并重组步伐。

促进对日服务外包企业集团化发展，整合产业链，实施规模化战略。

第四，政府从税收、财政、融资等方面出台扶持政策，为对日服务外包企业的研发、创新活动提供资金支持。

培育和发展对日服务外包行业内标杆企业，逐步向金融管理等中高端领域拓展。

（二）加大知识产权保护，引导并鼓励地对日服务外包企业树立“中国品牌”形象。

加大知识产权保护力度，以避免中国对日服务外包企业因控制不严格、规范不明确而造成侵权问题，影响向价值链上游发展的机会。

第一，政府加大执法与惩罚力度。

中国政府加大知识产权保护力度，尤其是执法严厉，让仿冒、假冒等违法行为无处遁形。

同时，为对日服务外包企业创新、研发提供安全规范的环境。

第二，构建对日服务外包行业信息平台，为企业提供市场动态、实时指导。

同时，将诚信数据库纳入其中，加强监控，推进行业自律，促进对日外包行业形成良好的诚信环境、营造良好的竞争机制。

第三，加大核心技术研发，提升产品质量、性能等，创建自主品牌并积极获得国际认证。

以成熟的技术、优质的服务赢得国际口碑，树立“中国品牌”形象，逐步抢占日本服务外包市场。

（三）着力提升项目管理能力，促进对日服务外包行业健康发展。

日本企业能获得较高的国际信誉，缘于其既重视管理，又注重事实技艺细节，以精湛的技术、高品质的服务赢得了国际口碑。

中国的对日服务外包行业必须加强项目管理，促进对日服务外包产业的健康发展。

第一，组建研发项目组，搭配精通日语的成员，促进与日方发包企业加强沟通，着力提供高品质的服务。

第二，多渠道培育复合型员工。

如企业内部组织项目管理培训、加强行业间经验交流与学习、对日外包行业组织项目管理竞赛等，着力提升项目管理能力。

第三，遵循国际标准理论框架，规模项目实际管理操作规则。

中国对日服务外包企业要培育核心竞争力、提升项目管理能力，必须以国际标准为标杆，科学指导员工操作流程，着力提高服务水平与质量。

（四）构建服务外包人才储备库，培养对日服务外包行业的高端复合型人才。

国际服务外包行业竞争异常，归根结底是高端复合型人才间的角逐。

一，政府发挥主导作用，联合高校、职校及社会办学力量，共同构建服务外包人才培育体系。

服务外包人才需要理论与实践兼备，高校、职校在培育人才中，可适当增加企业实践环节，避免传统的“重理论、轻实践”模式。

二，促进校、企优势互补，构建多元化人才培养模式。

如职校与企业联合，实行“订单式”人才培养方式；

高校与企业联合，形成“双师型”师资队伍。

三，加强人才国际交流，构建留日服务外包人才储备库。

对日服务外包企业通过人才储备库，掌握留日高端复合型外包人才动态，适时挖掘、引导其回国发展。

（五）加强中日民间交流，促进两国经贸合作关系。

中日双方隔海相望、经济互补，发展双边经贸关系意义重大。

第一，组建自贸区，吸引日本企业来华创业。

如2014年上海自贸区的建立，为日本来华跨国企业营造了公平、有序的外部环境。

第二，通过多种形式宣传、推广中国服务外包行业动态，主动加强与日本服务外包发包企业的联系，争取赢得更多的服务外包订单。

如组织对日服务外包交流会，邀请日本发包企业来华洽谈，打开中国对日服务外包行业知名度。

第三，加强中日民间交流，为促进两国经贸合作奠定民间基础。

如开展中日文化交流，产品、服务投资交流会等。

参考文献：

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